继蔚来汽车、理想汽车之后，美国股市迎来第三家中国造车新势力公司。8月27日，中国智能电动汽车企业小鹏汽车宣布通过首次公开招股，发行9973.3334万股美国存托股（“ADS”），高于此前预计发行的8500万股ADS。每股ADS股相当于2股公司A级普通股，发行价为每个美国存托股15.00美元，高于每股11-13美元的定价指导区间。
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此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14959999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元。
以此计算，小鹏汽车首次公开募股后的估值将约为112亿美元。同在美股上市的理想汽车最新市值达197亿美元，蔚来汽车为242.10亿美元。
小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。
小鹏汽车上市仪式现场，何小鹏表示，能源的改变、数据软件的驱动、交通工具的革新这三大因素将会推动智能汽车的发展，IPO之后小鹏汽车将会有更多的“粮草”。“我相信新的交通工具还会在软件数据领域进行全新的组合，这是我们相信未来交通工具会有巨大变化的核心原因，我相信小鹏汽车在里面还会继续往这三个领域走。”
“中国汽车产业智能化的发展征程才刚开始，行业发展拥有广阔的空间。何小鹏身上的互联网思维在传统汽车行业里迸发出不一样的光芒，是最早吸引光速投资小鹏汽车的重要原因。自成立之初，小鹏汽车始终致力于通过先进自研技术制造智能电动汽车。此次纽交所上市是公司发展历程中的重要里程碑，我们持续看好小鹏汽车这家互联网造车新势力在未来的发展空间。”A+轮投资小鹏的光速中国基金创始合伙人韩彦在小鹏汽车广州总部上市现场表示。
韩彦相信，小鹏汽车在研发、制造、销售、产品、服务等方面基于中国本土化市场的不断迭代，将助其继续在智能汽车这条赛道上，拥有更多的增长势能，带来更智能的出行体验。
小鹏汽车为一家电动汽车制造公司，由UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏，YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛、腾讯高管吴霄光等人于2014年共同投资创立。
天眼查资料显示，小鹏汽车成立至今已完成10轮融资。最近融资是今年7、8月进行的C+和C++轮融资，募集资金9亿美元，投资方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等，投后估值为80亿美元。去年11月，小鹏汽车C轮融资4亿美金，引入战略投资小米集团。
此前的8月7日，小鹏汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请，计划在纽交所上市，证券代码为XPEV。
招股书显示，IPO前，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持有约3.92亿股，约占总股本的31.6%，为小鹏汽车最大股东；小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩持股4.9%；董事和高管共计持股41.4%。此外，倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%，为小鹏汽车最大外部股东，其他主要股东还有IDG资本、纪源资本、晨兴资本等。
IPO后，何小鹏将持股27.8%，拥有58.9%的投票权；夏珩将持股4.3%，拥有10.2%的投票权；阿里巴巴将持股12.7%，拥有14.9%的投票权。
澎湃新闻 2020-08-27 23:45:30
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