据媒体报道，
苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数由业成GIS与宸鸿TPK供货。受消息影响，欧菲光开盘跌停。今日早间，欧菲光相关负责人表示，有关iPad产品触控业务订单被取消并转移台厂是来自外媒报道，公司暂未收到相关通知。目前，公司高层很重视，正在开紧急会议，核实后会及时知会市场。
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此前，苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组，而三家公司的供货比重差不多。
并且欧菲光给苹果供货的产品不止触控模组（应用于iPad），还有光学产品（应用于手机摄像头）。该公司上半年期业绩大幅增长，其中光学产品贡献颇多。
多家基金重仓
二季报显示，华夏中证5G通信ETF、南方成长先锋混合、信达澳银新能源产业股票、中欧时代先锋、高毅邻山1号远望基金位居欧菲光的十大流通股东，合计持股超1.3亿股。
其中，华夏5G通信ETF二季度减持2800万股，或因华夏5G通信ETF二季度规模从309亿元降至253亿元，被动减持。
而南方成长先锋、中欧时代先锋、高毅邻山1号均为二季度新进成为欧菲光十大流通股东。其中高毅邻山1号为高毅资产旗下的冯柳掌舵。
高毅邻山1号部分持仓
从单只基金持股占净值比例看，华富科技、华富竞争力、财通新视野、天治核心成长、东吴国企改、国寿安保策略精选、财通成长优选等持股占净值比例超5%。
触控模组非主营业务
欧菲光核心业务为摄像模组研发及销售，2019年业务公司摄像头模组出货6.6亿颗，实现营业收入306.07亿元，占公司总营收的59%，同比增长25.31%，综合毛利率为8.83%。
而此次曝光的业成GIS是隶属富士康的一家中国台湾触控厂；宸鸿TPK为厦门一家触控厂，与欧菲光非主营业务“触控产品线”形成直接竞争，而不是主营业务“摄像模组”。
随着苹果、安卓数码产品对触控器件要求不断提升，欧菲光触控产品线已相对落后。并且，公司半年报显示，欧菲光已剥离安卓触控业务独立发展，在未来主要发力安卓触屏业务。
2019年，欧菲光毛利率9.87%，同比下滑2.45个百分点，为上市以来最低；此次下滑便为触控产品拖了后腿。而半年报中触屏业务收入更是下滑44.3%，在主营业务中下滑最多。
随着技术迭代，行业市场竞争加剧，公司on-cell触控显示产品市场份额和价格持续下降，是报告期内公司整体毛利率下降的主要原因；摄像头模组产品由于整体市场竞争日渐激烈，市场销售价格承压，毛利率也略有下降。
而对于苹果这一客户的营收占比，欧菲光曾经再投资者股东平台回复，公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作，客户结构合理，涵盖国内外主流的智能手机品牌，不存在单一客户依赖；并且苹果业务占比不高，不会对主营业务造成重大影响。
据悉，欧菲光主要为苹果提供的是FC（FlipChip，倒装芯片，又称覆晶）工艺相关产品。
FC工艺示意图
而对于相机模组，由于苹果摄像头模组供应的进入壁垒较高，这几年对于苹果摄像头模组订单的竞争主要集中在LG-Innotek、Foxconn（夏普）、欧菲光和高伟电子之间，在这方面，欧菲光存在护城河，短时间难以被替代。
截至2018年末，欧菲光在大客户模组产能为14Kk/月，公司也成功打入苹果iPhone11后置双摄模组的供应链。
见闻VIP 2020-09-01 12:02:40
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