上周，市场还在因京东数科保荐券商“4变2”，是否上市生变存疑。这周五（9月11日）京东数科的科创板上市申请便获得受理。根据披露信息，国泰君安和五矿证券最终成为京东数科的保荐机构。公开资料显示，京东数科在6月28日分别与国泰君安、中信证券、五矿证券和华菁证券分别签署股票发行上市辅导协议。
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8月26日，京东数科与中信证券、华菁证券的上市辅导协议终止。
招股说明书显示，京东数科此次拟发行不超过5.3802亿股，占发行后总股本的比例不低于10%(行使超额配售选择权之前)，全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份。该公司授予主承销商不超过上述发行数量15%的超额配售选择权。
作为“京东系”公司，京东数科的控股股东、实际控制人为刘强东。刘强东直接持有京东数科本次发行前总股本的8.86%，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科本次发行前总股本的 41.49%，共计占本次发行前总股本的50.35%。
京东数科设置有特别表决权机制，A类股份和B类股份持有人每股可投票数比例为10：1，刘强东通过直接和间接控制公司A类和B类股份共计拥有京东数科本次发行前74.77%的表决权。“限制了实际控制人控制的股东以外的其他股东通过在股东大会行使表决权对发行人重大决策施加影响。”京东数科提示风险称。
京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。随着京东数科数字科技能力不断提升，服务客户从京东集团平台内部不断向外扩展。当前，京东数科致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案。
那么京东数科与京东集团的关系深浅程度如何？根据招股说明书，京东数科与京东集团的关联交易主要体现在营销推广、技术服务、综合风险管理服务、支付服务、保理服务、融资服务等方面；京东数科与京东安联的关联交易体现在提供保险科技服务上，并向其他关联方提供服务。
2017年度~2019年度以及2020年上半年期间，京东数科向京东集团提供服务取得的收入分别为26.75亿元、39.60亿元、53.12亿元及30.86亿元，占同期京东数科营业收入的比例为29.50%、29.08%、29.18%及29.89%，京东集团在报告期各期均为京东数科第一大客户。
京东数科也提示风险称，一方面，关联交易可能损害公司及其他股东利益的风险，如果未来公司治理不够规范，或不能严格执行内部控制制度，公司实际控制人、主要股东及其关联方等仍可能通过关联交易对公司及其他股东利益造成影响；另一方面公司与京东集团知识产权、数据及流量合作不能稳定持续的风险；此外，公司与京东集团可能产生利益冲突的风险，目前公司与京东集团业务定位存在差异，若未来公司业务扩张涉足的领域被视为京东集团从事的业务或其/p>
从京东数科的业绩情况来看，2017年度~2019年度以及2020年上半年，该公司营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元及103.27亿元，保持较高速增长；但归母净利润分别为-38.20亿元、1.30亿元、7.90亿元及-6.70亿元，存在较大幅度波动。
“如果未来宏观经济状况发生波动，新冠疫情持续或者反复，行业监管政策出现变化，市场竞争加剧，消费需求下降，或者公司新产品或新技术研发未达预期，人才激励费用增加等，均可能导致公司的收入增速放缓或成本费用增加，从而进一步造成经营业绩的波动。”京东数科称。
京东数科此次上市选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第一款上市标准：预计市值不低于人民币100亿元。
2017年度~2019年度以及2020年上半年，京东数科的研发费用分别为10.78亿元、17.43亿元、25.67亿元和16.19亿元，占营业收入的比例分别为11.88%、12.80%、14.10%和15.67%。截至报告期末，京东数科研发人员数量为4172人，占员工总人数的比例为41.77%。
京东数科此次科创板上市拟募集资金200亿元。本次发行的实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投入金融机构数字化解决方案升级建设项目（37.23亿元）、商户与企业数字化解决方案升级建设项目（23.06亿元）、新兴产业数字化解决方案升级建设项目（27.87亿元）、开放平台升级建设项目（18.63亿元）、数字科技中心扩建项目（39.81亿元）以及补充流动资金（57.07亿元）。
“若本次发行募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。如本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于公司主营业务。”京东数科称。
（作者：黄思瑜）
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第一财经 2020-09-12 10:50:23
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