最前線｜《2020年新能源乘用車白皮書》：五菱宏光MINI硬撼特斯拉MODEL 3，寧德時代市場份額下滑

近日，汽車行業數據平台大搜車智雲聯合百度指數發布《2020年新能源乘用車白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。白皮書显示，過去十年嗰時間入面，中國新能源乘用車銷量由2000台增長至114萬台，銷量發生翻日覆地變化。上年7月份才上市嘅五菱宏光MINI，月銷量幾乎系特斯拉MODEL 3嘅2倍，成為2020年新能源乘用車市場最大嘅“黑馬”。

銷量：首次突破百萬台大關

白皮書從銷量、價格、政策、產品、電池、電機、關注度等7個角度對2020年國內新能源汽車市場進行 分析解讀，試圖挖掘出2020年新能源汽車市場嘅關鍵變化點及其背後嘅原因。

喺“行業銷量下行、疫情同退補”等多重因素下，2020年國內新能源乘用車市場呈現先抑后揚嘅發展態勢：受疫情影響，2月份，國內新能源乘用車銷量只有1萬台跌至谷底，隨後緩慢恢復。下半年，隨住相關政策逐步落實以及多個品牌新車上市，新能源汽車銷量回暖趨勢明顯，走出 疫情嘅陰霾，全年銷量首次突破100萬台大關。

但系，剔除上年開始國產嘅MODEL 3同上年7月份才上市嘅宏光MINI兩款明星車型后，受2019年營運車輛提前透支嘅需求未可以及嗰時消化嘅影響，上年國內新能源車銷量唔增反降。

從新能源汽車燃料類型上睇，受PHEV財政補貼政策力度相對低等多重因素制約，PHEV份額停滯唔前，致使主流廠商新能源汽車銷量貢獻主要嚟自BEV，產品結構單一。

明星車型：五菱宏光MINI硬撼特斯拉MODEL 3

從品牌角度嘅統計結果显示，2020年國內新能源乘用車市場一片繁榮，諸多品牌沖入市場展開激烈競爭。其中，特斯拉MODEL 3全年銷量為13.9萬台，品牌實力明顯。7月份上市嘅宏光MINI憑藉高性價比競爭優勢，半年嘅嗰時間銷量就衝到 11.6萬台。

從細分市場嚟睇，家陣嗰時新能源車市場，轎車依然佔主導地位，而SUV喺新能源市場份額明顯偏低，但隨住SUV車型投放數量嘅增加，新能源SUV市場將迎嚟爆發增長。

由於宏光MINI同MODEL3（國產）嘅上市，使得微型同中型車型細分市場份額大幅上漲，2020年新能源車市場“高低端”兩頭分化特徵明顯。

大多數廠商銷量貢獻率集中喺單個車系，一旦單個車系銷量出現斷崖式下滑，易造成企業整體銷量大幅下滑。

從區域銷量嚟睇，新能源汽車市場由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，但喺3-5線城市，新能源乘用車市場集中度低，城市數量眾多但單城銷量低，網絡渠道下沉難度大，單一品牌4S店難以獨立盈利同生存。

價格：整體呈現下降趨勢

2020年新能源乘用車市場價格指數呈現出唔斷下降趨勢，價格折扣率總體呈增長態勢。受2季度特斯拉市場份額上升影響，市場整體價格折扣率唔斷下滑，而3季度始自主品牌銷量回暖，整體折扣率都隨之上揚。同自主（傳統車企）同合資品牌相比，小鵬、威馬等造車新勢力價格折扣率波動幅度較大。 

關注度：搜索關注度走勢同銷量基本吻合

2020年新能源乘用車搜索關注度走勢同銷量基本吻合，整體呈上升趨勢。按燃料類型分析，較PHEV相比，BEV搜索關注度更高，更受新能源車用戶青睞。喺各細分市場，單個子車系嘅市場關注度佔主要比例，得益於宏光MINI、MODEL3，微型同中型轎車市場成為2020年度關注度較高嘅細分市場。

新能源車市場關注度較高嘅區域主要分佈於主銷地區，北京、上海、深圳等關注度TOP10城市均為1-2線城市，而且均為銷量TOP20城市，但系見新能源車市場關注度嘅區域分佈同銷量存在一定嘅關聯性。

嚟自百度指數嘅數據显示，網友對汽車車型關注度相差比較大。新能源乘用車搜索指數TOP10子車系排行榜中，理諗ONE居於首位，而銷量冠軍MODEL3卻排名第3，屈居宏光MINI EV之後。

電池：寧德嗰時代份額下滑，電池廠商格局好可能面臨重構

受益於新能源乘用車整體銷量上漲，2020年新能源乘用車動力電池裝機總電量45.04GWh，同比增長34.3%，整體走勢同新能源乘用車銷量基本吻合，先抑后揚。2020年微型同中型轎車銷量增長，帶動LFP電池份額大幅上升。