一文读懂全球缺芯真相：从汽车领域开始蔓延，芯片国产化势喺必行

编者按：本文嚟自“腾讯科技”，转载经授权发布。

从2021年1月份开始，大众关注芯片短缺嘅现象已经持续，2个多月嘅时间。从汽车产业，到电脑、手机、游戏机以及数码配件等产业，呢一次缺货波及甚广。

本次芯片缺货潮，最早从汽车产业初现端倪。早喺2020年12月大众就曾警告话，由于半导体短缺，2021年第一季度将遭遇大规模生产中断，将需要调整中国、北美同欧洲工厂嘅生产，预计减产10万辆。

喺之前嘅采访中，奥迪首席执行官都曾表示，受汽车芯片短缺影响，已经有超过1万名员工暂停工作。除奥迪、大众外，全汽车行业都处于“缺芯”状态，福特、日产、本田、奔驰、通用、雷诺都都纷纷表示正面临芯片短缺问题。

汽车缺芯嘅现象出现之后，由于芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，好多芯片代工厂都属于满负荷运转，噉就限制，代工厂接受新订单嘅能力。反过嚟，汽车芯片抢占产能，又冲击智能机及平板电脑嘅交付。

今年2月份，就有媒体报道称苹果公司表示，由于缺少零部件，一啲新型高端iPhone嘅销售受到，阻碍。

有业内人士估计，缺芯困局将从2021年上半年继续延续到2022年，唔剩只咁，缺芯行业嘅波及面正扩散得越嚟越广。

新冠疫情、需求增加、供应链问题导致芯片短缺

喺2020年初，由于新冠疫情嘅影响，车企预计汽车销量将大幅下滑，因此大幅取消，对芯片制造商嘅订单。而且，由于疫情影响，居家办公同游戏嘅时间增加，都刺激，电脑、手机、游戏机等消费电子业务量嘅增长，芯片供应商转而满足消费电子制造商嘅订单。

但係随住上年下半年以中国为代表嘅汽车市场从疫情中逐步恢复，汽车需求大幅度增加，同消费电子行业嘅增长需求发生冲突。

根据乘用车市场信息联席会统计，2020年全年中国市场汽车销量约为2012.37万辆，中国成为世界汽车第一大市场。呢种变化等车企、代工厂都始料未及。

麦肯锡顾问Ondrej Burkacky表示:“当汽车制造商及零部件供应商意识到佢们嘅需求超出预期时，为时已晚，芯片产品已经销往其佢地方。”

汽车芯片供应商英飞凌、恩智浦、德州仪器、瑞萨电子等厂商都表示，汽车行业恢复嘅速度快于预期，厂商集中订购芯片，畀供应链带嚟巨大压力。

而且，除，新冠疫情导致嘅产能不足，以及芯片需求增长嘅影响之外，半导体产业链自身嘅情况都加剧，全球缺芯嘅问题。

《日本经济新闻》呢排提到，全球半导体短缺变得严重，开端系美国政府对中国大陆企业嘅制裁。代工企业中芯国际等成为制裁目标，订单集中涌向台湾企业等。再加上全球汽车半导体等各行业嘅需求快速复苏，供应短缺迹象加强。

2020年12月18日，美国商务部工业同安全局宣布将中芯国际列入“实体清单”。 有外媒报道话，自2020年9月开始，中国台湾嘅一啲芯片制造商陆续接获由中芯国际原客户移转过嚟嘅订单。

业内人士表示，台积电等芯片企业正喺全力向5纳米、3纳米芯片突围，佢们做基础嘅新能源汽车以及传统燃油车汽车芯片（28纳米、48纳米制程芯片）意愿都唔算太高，如果要做可能都会要求涨价。

芯片涨价，汽车、数码产品减产，最终利好芯片设备制造商

自2020年第三季度起，包括台积电、联电等就已将8英寸晶圆代工价格调涨，10%—20%。格罗方德同世界先进等晶圆代工厂都将8英寸晶圆代工报价提高，约10%—15%。据有关媒体唔完全统计，已有超21家芯片企业涨价，涨价幅度喺10%—20%。

根据调研机构IHS Markit最新报告，芯片短缺预计将导致今年第一季度全球近100万辆轻型车辆延产。按照业内分析师提供嘅数据估计，汽车“缺芯”嘅状况可能持续到2022年第一季度，好可能造成今年全球范围内200至450万辆汽车减产，这相当于近十年以嚟全球汽车年产量嘅近 5%。

缺芯对数码产品嘅交货时间产生，影响，据Strategy Analytics分析师Neil Mawston话，疫情、工厂嘅社交距离防疫措施以及嚟自汽车、平板电脑同笔记本电脑等产品嘅竞争，令智能手机零部件供应商面临多年嚟最严峻嘅情况。

喺公布最新财报时，索尼表示因半导体同其佢组件短缺，公司难以进一步提升PS5嘅产能，但系能无办法喺2021年充分满足玩家对新主机高涨嘅需求。

另据彭博社引述知情人士，游戏硬件行业正喺准备应对供应恶化嘅局面，这可能影响到下一个假日销售季嘅“战绩”。

据国内某晶圆代工厂相关负责人透露，目前厂房工人都系三班倒，成个工厂24种头唔停转嘅状态。就算满负荷开工，晶圆代工厂嘅订单依爆满。

芯片公司因能够以更高嘅价格出售芯片而受益，但佢们大多产品都同大规模长期交易绑喺，一齐，唔能因一时嘅供需变化而调整产品价格。

最大嘅赢家可能系個啲生产昂贵且高度复杂嘅芯片制造设备嘅公司，如总部位于美国加州嘅应用材料公司(Applied Materials)同Lam Research，以及总部位于日本嘅东京电子(Tokyo Electron)。

数据显示，应用材料公司今年嘅股价上涨，约38%，成为半导体指数中表现最好嘅股票。其佢一啲制造商，如布鲁克斯自动化公司、泛林集团同科磊半导体设备公司等，涨幅都均超过21%。

全球缺芯好可能持续至明年，各国都喺努力恢复芯片供应

根据业内分析师提供嘅数据，目前全球芯片嘅需求比产能高约10％~30％，要填补呢个缺口，制造商需要3~4个月提升产能。测试芯片封装到系统应用，但系能需要近半年嘅周期，产品再到消费者手中，但系能需要一年时间，乐观估计嘅话，缺芯嘅状况可能持续到2022年第一季度。

从产业链分工睇，芯片行业分为芯片设计、芯片制造同芯片封装测试。呢轮缺货、涨价嘅根源，便系芯片制造环节嘅产能不足。为，获得更多利润率，芯片制造工厂往往会优先缩减产品附加值低、毛利率低嘅产品。喺各个芯片设计公司竞价争夺产能之下，缺货、涨价嘅趋势如野火般蔓延。

从发展角度嚟睇，国际局势风云变化，半导体供应链脆弱，任何一环出问题都会严重影响到成个产业链。无论系汽车芯片仲系手机芯片都存在随时断供嘅风险，所以各国都喺争取获得芯片嘅自主权。

喺目前全球半导体缺芯嘅情况下，欧盟都喺为获取芯片自由做出努力。欧盟委员会喺周二提交畀立法者嘅一份文件中表示:“我哋提出嘅目标系，到2030年，欧洲先进同可持续半导体嘅生产总值(包括处理器)至少占世界生产总值嘅20%。”

而拥有最多大型半导体公司嘅美国，都喺为解决芯片问题做出努力。据媒体报道，白宫新闻秘书珍·普萨基(Jen Psaki)表示，喺因短缺问题受到立法者、半导体公司同汽车制造商嘅压力后，政府正喺“寻找供应链中嘅潜在瓶颈”。一个白宫官员表示，政府正同汽车公司、半导体集团同外国外交官进行“积极对话”，努力解决呢一问题。

呢次各品类涨价较猛嘅，都系一啲技术难度并唔大嘅细分品类，比如驱动IC、MCU、低阶嘅图像传感器等等。呢啲产品，大多使用嘅系8英寸嘅生产线，唔需要特别先进嘅设备，比如高端光刻机等等。

这对于需求侧嘅企业系一种考验，反过嚟，对中国国内提供类似产品嘅企业，系一个机会。

为，缓解国内汽车芯片嘅短缺现状，2月26日，我国工信部牵头相关单位编制，《汽车半导体供需对接手册》，收录，59家半导体企业嘅568款产品。覆盖计算芯片、控制芯片、功率芯片、通信芯片等10大类，53个小类产品，占汽车半导体66个小类嘅80%。

今年全国两会期间，汽车芯片国产化都成为车企代表关注焦点，有代表提出，要推动整车同零部件企业敢于使用国产汽车芯片。根据媒体报道，目前产业链上下游已喺逐步达成共识，国产半导体喺未嚟2-3年内将迎嚟窗口期。

过去十年，我哋喺半导体领域已经取得，长足嘅进步，未嚟十年，中国芯片都存在住巨大嘅发展空间。芯片已经渗透到，人们生活嘅每一个部分，新技术如5G，人工智能，VR，边缘计算嘅出现都必将带嚟巨大嘅市场，而国产替代化，都将催生一大批新嘅半导体企业。

文章综合整理自：每经头条、中国经营报、财经十一人、环球网、ai财经社等媒体报道