手机大厂缺芯背后，谁能进入600美元俱乐部？

编者按：本文嚟自腾讯新闻潜望，作者：陈潇潇，转载经授权发布。

智能手机市场上嘅选手睇起嚟少嘎啦，变数却更大嘎啦。厂商们先系疯狂加单，然后机关枪似嘅推出高端旗舰机。喺呢个关键节点，玩家们都喺挖同一条地道：收割高端用户。

高端旗舰机向嚟代表手机公司嘅水平极限，并决定市场号召力及品牌调性。华为腾挪出市场后，这系明显嘅市场机会。

3月11日，OPPO发布，旗舰高端机Find X3，高配版搭配嘅系5nm制程嘅高通骁龙888芯片，售价6999元。OPPO手机副总裁刘波表示，包括苹果、三星在内，未嚟只有三家公司可以稳占600美元以上高端市场。为咗展示某种决心，Find 系列代言人从以往嘅流量明星换成，拍文艺片嘅姜文。

一位行业人士评价，今年唔一定决定市场变化，但品牌变化可以影响今后3年嘅市场布局。

不过，这似乎并唔容易。

今年1月，据第三方机构Counterpoint数据；OPPO出货量同比增长26%。时隔四年，OPPO重回国内销量第一，但刘波却相当谨慎。“这系一个结果嘅变现，从研发到产品线，投入同调整都好大，唔代表未嚟同最终。”

如果放眼到更长远嘅市场局势嚟睇，嗰么佢说嘅没错。

一位核心渠道人士讲畀《潜望》，虽然大厂们都押注高端机，但高端芯片供应却非常紧缺，尤其系今年1月高通5nm芯片888问世后。几大厂商嘅旗舰机，如小米11、vivox60，出货量同比都喺下滑。其中，小米两个系列嘅旗舰机小米11、红米K40都极度缺货。

刘波表示，由于提前做过规划，目前Find系列备货充足。但缺唔缺芯系相对嘅，需求一旦爆发，接下嚟都好难说。“供应链已经非常脆弱。”佢喺接受包括《潜望》在内嘅媒体采访时表示。

不过，高端芯片只系呢场高端争夺战嘅粮草，点样喺供应链，渠道以及品牌调性上突围，都系各大厂商唔可回避嘅问题。

缺芯或持续两到三年

芯片产能食紧始于上年9月，华为受到第二次制裁。自2020年上半年起，华为到处囤货，目标系够用两年，尤其系高制程芯片。

华为虽然芯片受阻，但从未放弃高端市场。

一位芯片封测厂人士讲畀《潜望》，华为当时下嘅订单极大，没有一家能一口气食完。于系，同一个订单华为投，好多家，最后出现，产能积淤。

高端芯片系所有手机厂商冲击高端市场嘅粮草。但产能淤积嘅后果系其佢厂商好难喺嗰时拿到高制程嘅芯片。

上年915事件后，台积电为咗华为订单，几乎延期，所有嘅其佢订单。一位核心渠道商对《潜望》表示，上年华为事件后，小米增加，百分之三十嘅订单，但囤嘅大部分都系常规嘅中低端芯片。

产能紧张仲影响到，小料嘅供应链。唔仅系主芯片，据《潜望》认识，高端摄像头中嘅传感器、射频以及电源等小型半导体都缺。

一位手机核心元器件供应商讲畀《潜望》，产能只有嗰么多，供小于求嘅时候，佢们会选择嗰些利润高嘅优质客户。材料、元器件嘅涨幅达到，10%到20%左右。

除咗上述人为调控嘅因素外，上年下半年开始，嚟自汽车行业嘅需求都迫压，成个芯片产能。手机同汽车内部嘅芯片都采用8寸晶圆生产。

一位导体人士讲畀《潜望》，电动汽车包含好多芯片，且对可靠性要求极高，好食产能。“一台车要食掉一张晶圆。”

且电动汽车芯片唔仅食产能，毛利都高于消费类芯片，更受供应链嘅青睐，进一步迫压，手机芯片嘅空间。

因此，刘波认为目前行业嘅缺芯有结构性因素。消费电子领域长期打价格战，导致元器件拿唔到好嘅毛利，唔利于提高产业话语权。

喺目前产业环境下，佢认为未嚟两三年内，芯片都可能系行业难题。这意味住接下嚟将更加考验手机厂商供应链规划能力以及对市场嘅预判能力。

据《潜望》认识，目前国内嘅各大手机厂商嘅旗舰机型或多或少出现，缺芯问题。其中最明显嘅系小米。唔仅缺高端芯片，目前前期囤嘅中低端芯片都已经打光嘎啦。

刘波表示，由于更早布局，目前OPPO喺find高端系列上备货充足，但都唔敢保证后续是否紧缺。

“缺唔缺，系由预期同市场实际销量决定嘅。如果产品销量超过预期，就可能缺。”佢说道。

喺一个规模市场中，供应链喺任何时候都系取胜嘅关键。2017年因诞生新嘅摄像头及新指纹技术，出现过缺芯。没有抓住浪潮嘅中兴手机表现暗淡。

只有喺供应链占据相对优势，先能走得更远。刘波认为核心系同供应链一齐成长。2012年OPPO曾变革供应链变革。将过去嘅采买模式变成战略布局。比如，find使用嘅屏幕上一啲基础技术就系OPPO同三星联合研发嘅。

“过去，只要做长期规划就可以嘎啦，后嚟我们跟供应链共同研发新技术，将市场做大。”佢表示。

造成手机厂商高度紧张嘅睇似系缺芯，实际系成个手机行业嘅加速焦虑。华为腾挪出，市场空间，但行业变数都更大嘎啦。各大玩家都谂喺呢个关键节点，收割高端用户。

唔仅国内巨头，苹果同三星都喺虎视眈眈。此外，华为本身都采取，空间换时间嘅打法。一位华为核心渠道人士对《潜望》表示，华为MATE X2备货，100万台。意思好明显，希望带走一部分嘅高净值存量用户。

芯片只系为战斗备好，粮草。谁能真进入紧600美元俱乐部，取决于谁能喺最短时间内补齐自己嘅短板。

刘波认为，包括苹果同三星在内，最终稳占600美元以上高端市场嘅只有三家。

要谂突破，渠道系一个明显嘅挑战。上述人士对《潜望》分析，喺高端市场，点样等渠道帮品牌做地推非常关键。华为曾花，三年时间深耕高端渠道。

刘波表示，今年起会加大喺核心电商以及SHOPINGMALL等地方地投入。更精准地服务到高端人群。

为此，OPPO打破，多年嚟嘅传统代理商模式。“总部做核心策略，代理商同我们跟客户做联合营销。核心渠道获得核心阵地，跟总部围绕到一齐。”

“高端机从嚟唔系一蹴而就嘅。”刘波坦诚。十年间OPPO为高端机做过巨大嘅投入同探索。第一代高端产品出嚟后，公司内部反思，研发既没有胆量，都没有灵性。为咗打造find，公司调动，所有嘅研发资源，投入增加，50%以上。

高端产品嘅另一个难点喺于，点样树立起品牌调性。高端市场嘅核心问题系品牌调性嘅确定。中低端市场拼嘅系性价比，高端市场才系拼品牌效应。“睇睇自己品牌嘅消费者愿唔愿意为品牌溢价买单。”一位行业人士分析。

呢啲都系而家OPPO最重要嘅事。刘波表示，从上年开始公司内部更睇重NPS嘅指标，都就系用户嘅满意度、推荐值。而家NPS指标直通到高管团队甚至CEO，“佢可以睇到用户反馈。”

过去虽然有各种指标但并没有体系化。“呢次建立，用户嘅全链路接触点，包括，网上睇到OPPO嘅一啲新闻、形象，线下嘅形象，售前同售后，包括使用产品嘅过程，我们将呢个全链路做，梳理，建立，NPS嘅值。”刘波说道。