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  • 「碳中同」风起:资本嗅先机,产业待破题

    转载:本文嚟自微信公众号“深响”(ID:deep-echo),作者:赵宇,转载经授权发布。

    迄今为止,人类社会已历经两次重大能源转型:第一次是17世纪中叶,煤炭取代薪柴,人类步入“煤炭时代”;第二次是20世纪60年代,石油取代煤炭,人类进入“石油时代”。现而家,人类社会正喺经历第三次重大能源转型,下一个时代将是“新能源时代”。

    无论是进入“煤炭时代”仲是“石油时代”,转型嘅主要动因都系化石资源嘅勘探同发现。喺转型过程度,生产力水平显著提升,社会生活获得极大改善。而呢次人类社会向“新能源时代”嘅转型,喺好大程度上是被迫嘅——如果唔可以喺规定时限内完成转型,温室效应就将愈演愈烈,甚至直接威胁人类嘅生存。

    虽然马斯克嘅火星探索计划时不时抢夺住科技爱好者嘅眼球,但世界各国嘅精英群体明白,向外太空移民终究只是一小部分人嘅游戏,人类只有一个地球。从更加务实嘅角度出发,鉴于全球变暖正喺畀世界经济发展同人类生存环境带嚟一系列重大不利影响,控制以二氧化碳为主嘅温室气体排放势喺必行。

    于是,拜登喺宣誓就职总统仅数个种头后,就签署行政命令,宣布美国重返《巴黎协定》,并将解决气候危机睇作一个“优先事项”。太平洋嘅另一边,中国则喺2020年就宣告,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力嘅政策同措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值(碳达峰),努力争取2060年前实现碳中同。

    二氧化碳是温室气体嘅重要组成部分,为抑制温室效应,减少二氧化碳排放十分关键。所谓“碳达峰”,是指二氧化碳嘅排放不再增长,达到峰值之后开始下降;而“碳中同”则是指通过使用低碳能源取代化石燃料、植树造林、节能减排、碳捕捉等形式,以抵消自身产生嘅二氧化碳排放量,达到相对“零排放”。

    中美两国喺应对气候变化问题上并肩而立,无疑会系世界带嚟信心。但正如联合国秘书长古特雷斯所提醒嘅那样,“气候危机继续恶化,将气温上升限制喺1.5摄氏度以内并建立更具气候抗御力嘅社会以帮助保护最弱势群体嘅时间已经不多嘎啦。”

    对于中国而言,碳达峰、碳中同嘅总体目标已然确定,而实现呢个目标则需要政府、产业界,以及技术创新领域嘅研究者各司其职、精诚合作。

    与此同时,喺迈向“新能源时代”嘅过程度,除咗钢铁、电力、工业、交通运输等传统行业,近二十年成长壮大嘅一众互联网公司,尤其是互联网巨头都是一支不可或缺嘅力量。

    资本追捧

    考虑到日本等发达国家早喺上世纪90年代实现碳达峰,目前其碳排放已经同经济发展脱钩,而中国作为全球最大嘅碳排放国家,仍处于碳排放增加阶段。中国要喺未嚟40年内完成从碳达峰到碳中同嘅转型,挑战颇巨。

    碳中同嘅本质是通过一系列举措推动能源结构嘅转型升级。同部分发达国家相比,中国嘅能源结构有好大嘅优化空间。中国气候变化事务特别代表解振华指出,目前我国煤炭消费占比超过50%;单位能源嘅二氧化碳排放强度比世界平均水平高约30%;单位GDP嘅能耗为世界平均水平嘅1.5倍、发达国家嘅2-3倍。

    「碳中同」风起:资本嗅先机,产业待破题

    嚟源:《突破“不可能三角”:中国能源革命嘅缘起、目标同实现路径》

    中国人民大学应用经济学院院长郑新业曾喺2016年提出“能源不可能三角”——能源嘅安全、绿色、廉价,即喺某种程度上,好难同时确保“能源够用、没有污染、价格便宜”。

    点样喺既定条件下为“能源不可能三角”寻找最优解?有研究者指出,喺碳达峰、碳中同已经由高层正式提出嘅大背景下,我国嘅清洁能源占比无疑将持续提升,而面对必须确保嘅能源安全,中国只有通过技术创新,不断降低电力供应价格。

    有乐观者据此认为,技术创新同市场规模密切相关,中国作为制造业大国,但系以将原本具有嘅规模优势转化为能源优势。碳中同嘅提出同实施,将对风能发电、光伏发电、环境保护、储能等产业构成重大利好。

    央行货币政策委员会委员、北京绿色金融同可持续发展研究院院长马骏亦撰文指出,未嚟三十年内,中国实现碳中同所需嘅绿色低碳投资规模超百万亿元,甚至可达数百万亿元。

    事实上,碳中同已经喺资本市场上掀起波澜。

    二级市场方面,今年二月以嚟,环保、光伏、风电、储能等行业被认为将会受到碳中同概念嘅推动,有望迎嚟跨越式发展,多只碳中同相关股票受到投资者追捧。

    例如,喺环保板块,自2月26日到3月8日,中材节能(603126.SH)收获7连板,股价大涨95%。喺经历两个交易日嘅短暂回调后,上礼拜五再度涨停,股价冲高至11.17元嘅历史高点。

    3月1日,宝馨科技(002514.SZ)喺深交所互动易平台回复投资者时表示,“公司开展嘅火电灵活性调峰项目是促进减排嘅”,股价随即喺之后7个交易日内连续上涨,其中3月5日、3月8日涨停,引发深交所向佢下发关注函,要求说明系咪存喺“蹭热点”炒作股价嘅情形。

    「碳中同」风起:资本嗅先机,产业待破题

    宝馨科技回复投资者碳中同相关问题

    嚟源:深交所互动易平台

    而喺光伏板块,2020年12月,“牛股收割机”高瓴资本紧盯碳中同概念,先是花费5亿元参同通威股份(600438.SH)嘅定增,后又斥资158亿元收购隆基股份(601012.SH)6%嘅股权。“跟住高瓴有肉食”是市场共识,喺高瓴资本出手后,不断有资金跟进热炒“碳中同概念股”。

    资本市场对碳中同闻声而动,但若是住眼于碳中同嘅产业发展阶段,却会发现其中不无隐忧。

    产业蓄力

    用风电、光电等清洁能源替代传统化石能源是实现碳中同嘅有效手段,但电力调节系统嘅消纳能力已经对清洁能源嘅开发造成制约。

    所谓“消纳能力”,是指电网通过调峰等方式,有效利用清洁能源装机所产生电能嘅能力。同传统火电不同,风电同光电等清洁能源并唔可以持续稳定地供电,而是需要靠日食饭——风电装机只有喺风力强度达标时才能运行,太阳能电池板喺夜晚时段都基本处于待工状态。

    这客观上造成   清洁能源嘅“波动性电源”特性,当其发电后,仲需要喺接入电网时借助传统火电调峰备用。正因于此,清洁嘅风电、光电有时并唔可以对传统化石能源形成有效替代,甚至会被舍弃。2016年一季度,全国舍弃风能嘅情况十分严峻,平均弃风率达26%,“三北”地区嘅平均弃风率更是接近40%。

    2018年10月,国家发改委喺其印发嘅《清洁能源消纳行动计划(2018-2020 年)》中指出,我国清洁能源消纳问题突出,已严重制约电力行业健康可持续发展。

    「碳中同」风起:资本嗅先机,产业待破题

    嚟源:《清洁能源消纳行动计划(2018-2020 年)》

    随住近年嚟嘅加快建设,电网消纳能力已有明显提高,但面对未嚟仍将保持高速增长嘅新能源发电装机,电网消纳能力不足仍是隐忧。国家能源局发布嘅《能源发展回顾同展望(2020)》报告话,2021-2025年,中国嘅风电、光伏发电等新能源装机占比将由目前嘅五分之一提升至三分之一,发电量占比则相应超过10%。

    有业内专家指出,想要提高电力系统嘅消纳能力,关键喺于提高抽水蓄能、燃气发电以及经过改造嘅煤电等灵活性电源嘅比例。欧美发达国家嘅灵活性电源占比普遍较高,其中美国因市场机制成熟,其灵活性电源占比高达49%,而中国尚不足6%。

    根据《财经》杂志嘅报道,缺乏回报机制是导致灵活性电源建设缓慢嘅主要原因。目前我国大部分地区灵活性电源调峰仅能获得少量辅助性服务嘅补贴或补偿,缺乏可持续发展嘅商业模式。政府层面尚未出台对电网消纳清洁能源嘅激励政策,电网公司作为企业,都没有动力大力建设灵活性电源。

    展望未嚟,为达成碳中同目标,中国嘅清洁能源发电占比将进一步上升。因此,通过理顺市场机制,引导企业积极建设灵活性电源,以提升对风电、光电等清洁能源嘅消纳能力,是“十四五”时期喺产业层面推动碳中同落地嘅重点工作。

    巨头入场

    以互联网公司为代表嘅新经济是中国经济发展嘅一抹亮色。对于实现碳中同目标而言,互联网行业将会发挥乜嘢作用?

    中信建投研报显示,从能源结构睇,中国80%嘅二氧化碳排放嚟自煤炭嘅燃烧;从产业结构睇,电力、工业、交通运输业三部门二氧化碳排放嘅比重接近90%。而喺制造业部门,钢铁、非金属制品、化工、石化、有色金属嘅二氧化碳排放量位居前列。

    「碳中同」风起:资本嗅先机,产业待破题

    嚟源:《碳中同战略下经济结构嘅变化及投资机会》

    因此,喺推进实现碳中同嘅过程度,电力、工业、交通同重点制造业嘅国企、央企是落实减排嘅主力军,互联网企业将扮演辅助性角色。

    但就算是辅助性角色,都同样不可或缺。这主要是因为,随住云计算、大数据、人工智能、5G嘅迅猛发展,数据出现大幅增长,作为数据嘅承载体,数据中心嘅建设体量同建设规模都不断扩大,而数据中心行业嘅耗电量巨大。

    数据中心被业内人士称作“电老虎”。非政府环保组织绿色同平同华北电力大学联合发布嘅报告《点亮绿色云端:中国数据中心能耗同可再生能源使用潜力研究》显示,2018年,中国数据中心总用电量为1608.89亿千瓦时,占中国全社会用电量嘅2.35%,占当年第三产业用电量嘅14.90%,已超过上海市2018年嘅全社会用电量。

    「碳中同」风起:资本嗅先机,产业待破题

    嚟源:《点亮绿色云端:中国数据中心能耗同可再生能源使用潜力研究》

    上述报告仲显示,2019年-2023年,数据中心用电量嘅年均增长率将达到10.64%。假如中国嘅能源结构保持现状,预计2023年中国数据中心总用电量为2667.92亿千瓦时,将会产生1.63亿吨二氧化碳排放,相当于一个中型国家嘅碳排放水平。

    因此,对于互联网企业嚟讲,点样将数据中心嘅支持能源由市电改为清洁能源,是需要住重考虑嘅问题。

    1月12日,腾讯宣布启动碳中同规划,用科技帮助实现零碳排放,其仲表示已喺欧洲同部分火电厂开展合作,打造智能火电厂。

    腾讯董事会主席兼CEO马化腾喺其微信朋友圈中评论道,“预计未嚟最大占比嘅是原生清洁能源支持嘅数据中心嘅实现。好难,但总要努力。”

    紧随腾讯之后,3月12日植树节当日,蚂蚁集团都宣布将喺2030年实现碳中同,完全消除其不拥有或控制嘅第啲嚟源产生嘅碳排放,范围覆盖供应链同商务旅行等领域。而喺互联网云服务同第三方数据中心企业度,目前只有秦淮数据发布   “向100%可再生能源转型”嘅承诺同计划。

    此外,一家权威第三方国际机构相关负责人曾对媒体表示,已经有多家科技巨头喺筹划碳中同实施方案,但由于实施路径嘅不确定性较大,中国电力市场改革仍喺推进之度,所以目前大家都不敢贸然做出承诺。

    根据绿色同平提供嘅数据,全球已设立100%使用可再生能源目标嘅科技企业共有41家,其中约20%已实现该目标,例如谷歌同微软已经分别喺2007年同2012年实现本企业嘅碳中同;此外仲有44%嘅企业喺2019年已实现60%嘅目标。

    谷歌同微软等巨头实现本企业碳中同嘅方式,主要是投资可再生能源同碳补偿项目、建设绿色节能嘅办公环境,以及对其业务部门产生嘅温室气体收取内部费用等。

    呢啲经验对于国内互联网公司同样适用。上礼拜五宣布碳中同目标嘅蚂蚁集团就表示,将对现有园区进行节能减排改造,新建园区按照绿色建筑标准进行设计、建设同运营,鼓励员工嘅低碳办公行为,仲将以员工名义种植碳汇林,并考虑投资森林及第啲基于自然嘅解决方案。

    但有人认为,节能减排见效太慢,碳捕捉技术(从空气中捕获并固定二氧化碳)才是实现碳中同嘅捷径。但即便对于财大气粗嘅科技企业嚟讲,碳捕捉仍然过于昂贵。

    微软等科技巨头每年嘅二氧化碳排放量动辄超过1000万吨,而碳捕捉技术嘅成本高达每吨200美元,这意味住其如果想要通过碳捕捉抵消当年嘅二氧化碳排放,每家企业每年将至少耗费数十亿美元。若是完全依靠碳捕捉技术移除全球每年510亿吨嘅碳排放,则每年需要耗费超过10万亿美元,国际社会显然无此财力。

    如果能够通过技术创新降低碳捕捉成本,会系碳中同提供另一可行路径。比尔·盖茨喺其最近出版嘅新书《点样避免气候灾难——已有嘅解决方案同尚需嘅技术突破》中预测,未嚟碳捕捉成本有可能降至每吨100美元。2020年初,微软已经宣布计划喺未嚟4年内投资10亿美元,用以帮助降低碳捕捉成本。同微软类似,蚂蚁集团都表示,将设立“碳中同基金”,支持可再生能源同第啲绿色技术嘅研发。

    绿色同平项目主任叶睿琪认为,参照中国嘅气候雄心以及相关国际案例,中国嘅互联网科技企业最好设立喺2030年之前实现100%使用可再生能源嘅目标。考虑到已经有国外成熟经验可做参照,综合企业实力、技术同人才储备等多方面因素,中国互联网巨头喺2030年前实现碳中同,应当不成问题。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-03-15 15:06:44

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