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    • ARK“牛市女皇”:VR游戏是年度最佳投资主题,同“元宇宙”结伴而行

      转载:本文嚟自微信公众号“竞核”(ID:Coreesports),作者:李逸飞,转载经授权发布。

      “过气顶流”VR,喺2021年再度进入大众视线。

      被视为“投资圣 经”嘅ARK Big Ideas 2021年报告于呢排新鲜出炉,“牛市女皇”Cathie Wood带领其团队提出‌15个宏大而前景广阔嘅投资主题,其中就包括“Virtual Worlds(虚拟世界)”。

      ARK“牛市女皇”:VR游戏是年度最佳投资主题,同“元宇宙”结伴而行

      Cathie团队在报告中指出,“虚拟世界”可细化为游戏、虚拟现实(VR)同增强现实(AR)3大领域,而AR/VR嘅市场规模或者将喺2025年达到280亿美元。

      佢仲做出大胆预测:虽然当下一流VR设备仍旧只能达到人类视听觉体验嘅10%,但呢啲并唔妨碍2030年之前,VR头戴式设备嘅产量同成本曲线,都将雷同于智能手机。

      这是足够令VC机构同投资人震惊嘅推论。

      但如果从技术侧嚟睇,倒都没有那么令人惊奇。之前在2018年,VR产业喜提冰河期,三年前嘅狂热消失殆尽,从小作坊到Facebook呢种层级嘅大公司,都在食住相同嘅瘪。

      而现而家随住Oculus Quest及LUCI Inner等画面成像突破3000PPI,佩戴VR之后嘅眩晕感几乎得到消除;苹果公司更是拿出‌VR全家桶,车载VR都投入路测。

      就在寻日(3月15日),The Information报道话,Facebook在AR/VR领域下‌重注,约有1万名员工(占其全球员工总数嘅近五分之一)在研发相关设备。

      AR/VR嘅时代,真嘅要嚟‌吗?

      或者可从Facebook嘅业务发展历程中睇出一丝端倪。

      FB嘅六年虚拟现实路

      3月9日,Facebook创始人兼CEO扎克伯格接受采访,贡献‌FB迄今为止有关AR/VR领域最深入嘅分析同见解。

      除咗照例暗怼苹果,嘲讽其技术不过关且价格昂贵外,小札将FB对待AR/VR嘅态度彻底地展露‌出嚟。

      “我一直相信,当你使用嘅VR吸引‌1000万活跃用户时,市场就足够大嘎啦,会回馈开发人员。”扎克伯格在采访中如是说道。

      佢认为VR市场终将超过1000万呢个关卡,直至数千其。喺游戏方面,佢都会变得像Xbox同PlayStation一样受欢迎。

      至于顺序,FB会将VR摆在AR之前。

      事实上,FB推出嘅“Quest 2”VR耳机销量以极快速度超越‌前一代产品,扎克伯格认为关键在于产品“更轻、更快、屏幕更好,而且更便宜”。

      ARK“牛市女皇”:VR游戏是年度最佳投资主题,同“元宇宙”结伴而行

      从呢一角度睇,FB对VR业务嘅技术侧重点好明显:便携、低延迟、强观赏性以及高性价比。呢一系列特性组合之下,将会将VR产品打造成完美嘅社交工具——能够配合FB社交平台本身嘅工具。

      当然,如果呢个工具能够赚钱自然更好,毕竟FB财报数据度,广告收入已经高达98%。如果不改善营收侧结构,恐怕小札寝食难安。

      故此早在2016年,扎克伯格便在FB嘅开发者大会上提出‌“十年发展规划”,表示未嚟3-5年FB会主攻社交生态建设同核心产品功能优化,而未嚟10年则侧重AI、VR、AR。

      明修栈道,暗度陈仓。FB对虚拟现实领域嘅进攻实际上远早于十年计划嘅提出。

      最出名、影响最深刻嘅便是2014年3月,FB以20亿美元嘅价格拿下Oculus。此后嘅6年间,FB陆续完成‌至少24项该领域嘅投资行为。

      最近一次是2020年9月,FB收购新加坡公司lemnis。该公司开发‌一种硬件+软件解决方案嘅变焦原型Verifocal,解决‌VR头显嘅视觉辐辏调节冲突问题。

      FB自身嘅组织结构都为虚拟现实,做出‌不少革新。2018年FB嘅F8开发者大会上,Oculus科学家宣布公司研发部门Oculus Research,将重新命名为Facebook Reality Labs,统领AR/VR业务。

      而家该部门仍由原AR/VR部门副总裁Andrew Bosworth担任负责人。佢在上年嘅Facebook Connect上宣布,自2019年5月上市以嚟,Quest平台嘅游戏/应用已有35款营收超过100万美元。

      这自然要得益于扎克伯格三句不离嘅“Quest 2”。

      咁睇嚟,AR/VR业务对FB嚟讲已经早已并非添头,无论是万人同时参同嘅浩大规模,定系急速提升嘅营收利润,都等FB断然唔会跳下这趟加速嘅列车。

      事实上,都没人想跳车。苹果、索尼、HTC以及国内嘅腾讯、网易等等知名大厂,手上嘅“VR”车票都在越攥越紧。

      地区差异化嘅VR进度

      “游戏内嘅世界即将取代星巴克,成为人哋除咗家同公司以外嘅第三空间。”在ARK Big Ideas 2021年报告中有咁样一段描述。

      报告中仲指出,未嚟五年全球游戏市场将会以每年16%嘅复合增长率扩增,规模从2020年嘅1750亿美元增至2025年嘅3650亿美元。

      而AR/VR市场则将以跑赢大盘嘅59%复合增长率,喺五年后达到280亿美元嘅市场规模。

      上年国内中金科技黄乐平团队都曾发布研报话,从技术上嚟讲,VR硬件已经基本成熟,软件生态方面将迎嚟快速成长阶段;AR方面,虽然硬件发展路径前景不太明晰,但已有Nreal等公司嘅产品帮助实现B/C端落地。

      硬件方面,黄乐平团队认为海外科技巨头Facebook、Valve、HTV、索尼嘅领跑优势都好明显。

      而到‌今年,或者领跑大队入面要放进去一粒“苹果”嘎啦。

      今年年初消息话,苹果计划于2022年推出高端VR头戴设备,为未嚟更加主流嘅AR眼镜铺路。相关报道显示,该设备代号N301,处于后期原型阶段。

      价格方面,符合苹果一贯传统,好可能完全高于同类竞品。但从专利侧嚟睇,苹果嘅优势在于“全面”,眼镜、耳机、车载甚至手套一应俱全,商业价值不容小觑。

      从市场整体嚟睇,VR软件应用嘅受认可程度都在提升。2020年3月发售嘅VR游戏《半衰期:爱莉克斯》,拉动官方头显Valve Index以999美元嘅高价卖到脱销,第啲品牌VR都趁机捞‌一票。

      影视领域嘅《心灵奇旅》,豆瓣评分8.9,口碑炸裂,同样都是迪士尼团队以VR技术所创造出嘅杰作。

      可以睇出,VR产品嘅价格、内容同性能几乎都已经趋于平稳嘅临界点。苹果此时加大力度投入VR,都将获得不小嘅助益。

      但相对嚟讲,呢个临界点仍有一定嘅地区差异性。喺国内,VR市场仍在初级阶段,或者仲未到承担起商业效益嘅时候。

      腾讯在2016年就开始‌VR计划,推出集成‌传感器同专用屏幕嘅头戴显示设备(HMD)。上年11月,腾讯在miniStation为游戏主机发布会上宣布‌自己嘅VR游戏生态战略,并同时上线‌VR官网。

      NetVios(影核)则是网易同美国Survios工作室共同创立嘅顶级VR游戏发行公司。官网目前展出嘅产品包括《怒海远征》《西部世界》等6款产品。

      想要将VR转化成实在嘅价值,是个漫长嘅过程国内基础薄弱,起步较迟,都没必要争在呢一时。

      但需要言明嘅系,对AR/VR技术嘅重视程度拔高到全新高度已是必然,原因不仅在于其迅速扩大嘅市场规模,或是海外巨头哋嘅轮番上阵,更关乎未嚟:

      Metaverse,元宇宙。

      元宇宙之前,该做乜嘢

      在ARK报告度,有一张关于“Virtual Worlds”嘅图例,上面赫然写道:今日,虚拟世界彼此独立,但未嚟佢哋可能会实现互操作,最终达到未嚟学家认为嘅“元宇宙”。

      呢个起源于《雪崩》中嘅科幻概念,喺2021年已经逐渐成为二级市场投资者同分析师哋嘅必修课。

      被誉为“元宇宙第一股”嘅Roblox在3月10日直接上市纽交所,首日股价暴涨54.4%,截至今日,市值直逼400亿美元,等所有仲在观望“元宇宙系咪有意义”嘅从业者怦然心动。

      Roblox CEO Dave Baszucki曾在采访中谈到‌Roblox元宇宙嘅八个特点,分别是身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统同文明。

      其中“沉浸感”、“低延迟”同“随地”,但系以统一划分到硬件区域。而无论是AR/VR定系近期热点“脑机接口”,实际上都系在为解决这三个问题嚟服务。

      扎克伯格都在采访中表示,如果能提供一个从根本上嚟讲更人性化嘅计算平台,创造人同人之间嘅自然互动,噉么噉就是FB长期追求嘅梦想。

      元宇宙是终极目标,喺此之前,VR仲有不短嘅路要走。

      首先,要解决专业化问题。游戏、视频、社交固然重要,但只有能够面向细分领域,从而解决具体嘅痛点问题(软/硬件),先有机会获得更大嘅市场认可。

      其次,要加快推进生态化。无论是FB、索尼、Valve、苹果,任何巨头想要单枪匹马带住VR狂奔都系不现实嘅。

      上文曾说过,喺ARK报告度,VR未嚟嘅发展模型类同于智能手机,而智能手机能够发展到而家地位,离不开市场共荣。

      故此,VR崛起同样需要产业协同,芯片、ODM、软件开发等等缺一不可,喺公认嘅产业规则约束下,向前奋进。

      笔者期待住国产VR 3A游戏尽早问世。

      Tracle.CN 足跡 粵字翻譯

      2021-03-16 21:35:18

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