手机行业没你想嘅那么“缺芯”

转载：本文嚟自腾讯科技，作者：文华，转载经授权发布。

手机芯片，并唔“极缺”

2021年开春，一枚小小嘅芯片，从汽车行业搅到手机行业，先是卡‌汽车嘅脖子，接住又害一众手机品牌高管，微博叫苦。

一场手机行业“芯片危机”嘅大讨论，随之而起。

但手机芯片真如小米副总裁卢伟冰微博所言，“极缺”吗？

美国半导体协会随后表态：全球芯片确实短缺，但不至于到“危机”嘅程度，且预期今年年底即可缓解芯片荒。

对于年底呢个时间点，云岫资本合伙人，半导体组负责人赵占祥解释：“一方面，上年从手机传递到全产业链嘅恐慌性备货已经持续近一年；另外，台积电为首嘅厂商，喺上年下半年开启‌扩产计划，一般制造厂嘅扩产周期在10个月左右。”都就是到今年年底，供需能达到基本平衡。

另外，美国半导体协会表示，两个因素有助于缓解芯片荒：一是，过去两年，晶圆厂嘅产能利用率正喺度稳步提升，预期今年Q2能达到95%以上，Q4将趋近于100%。

2019-2021晶圆厂产能利用率

二是，芯片制造商哋都有应急预案。半导体公司一般都建立有指挥中心，以协助最紧急嘅客户需求。“一方面晶圆厂会根据整体客户情况协调产能；另一方面，晶圆厂会将部分紧缺嘅成熟制程产品向产能相对宽松嘅制程转移”，赵占祥补充。呢啲策略有助于在紧张时期向客户提供最快最有效嘅产品交付。

同样哋，面对可预期嘅芯片需求增长，全球芯片行业都在扩产度，但最大嘅瓶颈唔系设计，而是制造。芯片制造工艺最先进嘅两大公司，无外乎台积电、三星，其中台积电嘅综合实力又远远强于三星。

台积电2020年产品份额占比

翻阅台积电2020年嘅财报，智能手机是其生产份额最大嘅产品类型，占据‌48%嘅营业额，同比增长23%。而车用电子仅占3%，因为需求低估，上年车厂减少‌7%嘅订单，这都为今年汽车缺芯埋落‌伏笔。

另外，汽车芯片毛利率低且对制造工艺要求变态苛刻，制造商更青睐毛利高，又能“秀肌肉”嘅手机芯片，都理所当然将产能优先畀到手机芯片。

目前，大众、通用、福特、丰田等老牌车企都出现咗减产延产情况，汽车行业“极缺”是事实，但手机行业相对嚟讲，并唔“极缺”。

手机最缺旗舰芯：骁龙888

手机要说缺芯，缺嘅都是旗舰芯片，尤其系骁龙888。这点，Realme 副总裁徐起、前 OPPO 副总裁沈义人都曾在公开场合提过。

骁龙888点解咁紧俏？

一是，芯片供畀跟不上。目前最先进嘅5nm芯片度，华为嘅麒麟9000已成“绝唱”，三星嘅猎户座1080、联发科嘅日玑1200等竞争力不强，只剩下实力一骑绝尘嘅高通骁龙888是最佳选择。

但骁龙888推出时间不长，之前发热现象多被诟病，仲系要要时间完善良品率；其次，新产品嘅产能都需要时间爬坡，供畀上自然食力。

二是，需求端（手机厂商）竞争激烈。今年是各大手机厂商冲击高端市场嘅关键一年，华为留下嘅高端市场份额，必须食下。喺各大厂商推出嘅旗舰机度，骁龙888成为主要竞争卖点。包括曾被华为定位于在中低端市场PK小米嘅荣耀，据《深网》报道，都将重启Magic系列，搭载上骁龙888，抢占华为高端市场。

另外，今年旗舰芯片嘅使用方都变多嘎啦。往年嘅旗舰芯片主要用于主力旗舰机型，但今年多个厂商将骁龙888用于走量嘅性价比系列，例如红米、Realme同iQOO。

供畀端同需求端嘅因素叠加，加剧‌骁龙888嘅紧俏。

当然，作为世界顶级芯片供应商，高通不可能没有Plan B——1月19日，骁龙870横空出世。骁龙870是骁龙 865 Plus 移动平台嘅再升级产品，号称高通嘅「次旗舰」芯片，采用嘅系更为成熟嘅7nm工艺，性价比极佳。

虽然骁龙888好紧俏，但有‌骁龙870，各家厂商在旗舰机上都有‌更灵活嘅应对，比如小米、OPPO等几乎都采用‌折中嘅“双平台+双旗舰”战略：标准版搭载骁龙870，顶配版搭载骁龙888，比如Redmi K40同Redmi K40 Pro，OPPO Find X3同OPPO Find X3 Pro。

另外，对于旗舰芯片呢一重要“战略物资”，各家在备货上都必然会提前做好准备。

OPPO副总裁刘波曾公开表示，因为提前做过规划，Find系列（即旗舰系列，包含骁龙870、骁龙888芯片），备货是充足嘅。

虽然无从得知小米在旗舰芯片上嘅备货情况，但“小米同高通嘅合作一直好密切，之前旗舰机首发经常采用高通芯片，喺高端芯片嘅供应上，小米优势好明显。”独立ICT评论人孙永杰判断。

小米OV囤芯早有规划

上年美国制裁嘅风声传出，除咗华为连夜包机运芯片外，小米、OV等都火速跟进，激情加单。

媒体消息，上年9月OPPO追加‌近一倍嘅手机订单量，达到 8500 万至 1 亿部。上年11月，小米、OPPO、vivo等扩大对台零部件订单，下单量至少比之前增加10%，部分产品订单增加20%。

国内手机厂商暴涨嘅订单，直接助推联发科反超高通，跻身台积电第三大客户。联发科预估，仅2021年上半年出货量将达8,000～9,000万，是2020年全年出货量嘅1.6～1.8倍。

联发科激增嘅出货量，保证‌国内手机厂商在中低端芯片领域嘅供畀。Realme副总裁徐起都表示，今年“千元机嘅供货在逐渐恢复”。

中低端芯片供应充足，旗舰芯片都“早有规划”，国内主流手机厂商没喊嘅那么“缺芯”。

事实上，国内手机整体出货量并没有受到“缺芯”现象嘅影响，反而在今年迎嚟高速增长。据信通院数据，今年1月-2月，国内手机市场总体出货量6187.9万部，同比增长127.5%，相较11月-12月，都增长‌10%。

三星苹果更“有恃无恐”

如果“缺芯”对于国内几大手机品牌嚟讲，算“擦伤”，噉之于两大巨头：苹果、三星，连“擦伤”都算不上。

苹果上年作为台积电第一大客户，为其贡献‌25%嘅营收，台积电营业额增长25.17%，创下历史新高。台积电最先进嘅产能，绝大部分都是优先供畀苹果。

三星虽然因“爆炸门”淡出中国，但在全球嚟睇，仍然是多年嘅王者。不仅在供应链端拥有绝对嘅议价权，而且其旗下嘅三星代工厂都是仅次于台积电嘅第二大芯片制造厂。

三星日前表示，因为缺芯可能会暂停NOTE系列，但都承认缺芯对于第二季度只“构成轻微影响”。再稍稍分析一下NOTE停产嘅原因，上年9月就传出停产风声，且三星在高端品牌力推S、Fold系列，定位尴尬、经营惨淡嘅NOTE成为“弃子”都在预料之中。而家拿缺芯做理由，颇有啲放“烟雾弹”嘅嫌疑。

综上所述，手机行业主流上并唔缺芯，真正“缺芯”嘅系“第啲”一栏入面，弱小嘅非主流品牌。在资源为王嘅手机行业，竞争一向惨烈：强者恒强，弱者更弱。早在上年底，印度一啲本土手机厂商就控诉联发科歧视，只畀中国手机大厂供货，不卖印度厂商，为此印度政府仲亲自出面同联发科协调。2020年“第啲”市场份额同比缩减9.4%，今年叠加上“缺芯”影响，份额估计会一降再降。