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    • 在线1对1,没有春日

      转载:本文来自微信公众号“壹DU财经”(ID:yiducaijing2021),作者:荀瑜,转载经授权发布。

      在线1对1,没有春日

      一直以来,规模不经济,是在线1对1模式身上“甩不掉”嘅标签。2020年冬日学霸君轰然倒下,“在线1对1模式系咪健康”成为业界热议嘅话题。近期,政策对于线下教培机构办学资质同资金监管嘅动作,“1对1哋”再次走到风口浪尖。

      在互联网行业,企喺风口上猪能飞;但在退潮后,先知道边个喺度裸泳;那么,在线1对1呢种备受争议嘅模式能否经得起考验?

      先上牌桌,模式同盈利,边走边睇!

      在线1对1模式,有没有市场?答案是肯定嘅。但1对1可以“规模且经济”吗?答案系咪定嘅。

      从在线1对1模式嘅诞生背景可以睇出些许门道。2012年被称为“在线教育元年”。当时,国内互联网飞速发展,传统行业只要插上互联网嘅翅膀便能一飞冲日。加之2010年,美国三大MOOC(大规模开放在线课程)平台嘅大规模融资,对国内嘅创业者形成‌强烈嘅冲击。MOOC在中国最忠实嘅“粉丝”当属网易,网易公开课即是呢个时间周期内搭建嘅平台。

      呢个阶段在线教育井喷。作为互联网产业嘅一个垂直细分领域,在线教育受到互联网巨头如腾讯、网易、百度等嘅重视。较为主流嘅形态是“工具型产品”,猿辅导(当时称为猿题库)、作业帮、阿凡题等拍照搜题类产品。但呢啲工具型产品无一例外是“免费产品“,点样盈利、变现困扰住一众玩家。

      在线1对1,没有春日

      时间到‌2015年前后,O2O大潮来临,一啲教育开始尝试教育O2O,如跟谁学、教师好、请佢教等。呢啲入场嘅选手无一例外地是获得‌融资后跑步入场。但是O2O嘅风潮并没有在教育行业创造神话,自2017年起,疯狂教师被传出资金链断裂,跟谁学都因深陷危机而从O2O嘅模式中谋求转型。

      好明显,无论是O2O还是工具型产品,选手哋都没有办法走通模式。那么在线1对1嘅诞生又是点样回事呢?

      艾先生从事在线教育行业十余年,喺讲到在线1对1模式嘅诞生过程佢觉得不可思议。“所有人都知道教育是个好赛道,但具体点样做,喺2014、2015年左右完全没有答案,”佢说道,从教育嘅经验来睇,1对1嘅模式对学生嚟讲,效果一定是最好嘅,所以行业入面嘅论证是既然效果最好,噉一定有生存同发展空间。“至于模式同盈利问题,先不考虑”,先上牌桌卡位,之后再睇是大家一致嘅选择。

      就咁样,在线1对1集中涌现,并成为资本嘅宠儿。比如主打北美外教在线1对1嘅VIPKID一年内接连获得4轮融资,掌门、学霸君、轻轻教育、51Talk等先后获得金额可观嘅融资。

      在线1对1不为人知嘅秘密

      效果最佳、资本睇好,在线1对1嘅故事,睇起来好美。

      但现实果真咁吗?

      学霸君,成立于2013年,业务主要包括拍照搜题、K12阶段嘅1对1辅导等,其中1对1是其核心业务。从成立到倒下,一共获得6轮融资,最近嘅1次是2017年远翼资、启明创投等机构嘅1亿美元C轮融资。因为,从2017年下半年开始,关于资本寒冬嘅论调开始浮现,资本对互联网领域嘅融资风格转换,变得格外谨慎。

      吊诡嘅是,就喺出事前一个月,双11,学霸君还推出大型促销活动;上年11月底,学霸君嘅工作人员还频繁出而家各类媒体嘅年底峰会上。当时一位前员工曾咁样说道:“来公司四五年嘎啦,公司(指学霸君)好稳定,账面上钱好多,老板好佛系,特别适合养老,不想动(换工作)嘎啦。“

      但是,学霸君,这位曾经在线1对1嘅明星,坚定嘅1对1模式执行者,最终还是倒在‌2020年嘅冬日。

      同学霸君相比,掌门1对1要幸运得多。2015年,掌门新锐更名为掌门1对1,开始专注1对1模式。同年7月,获得雷军旗下顺为基金近2000万元A轮融资。此后几年间,掌门1对1连续获得4轮融资。

      在线1对1,没有春日

      投资界人士宋女士认为,2017年掌门获得华平投资同元生资本提供嘅1.2美元D轮融资,成为支撑其度过资本寒冬嘅重要因素。“在融资环境收紧之前获得关键一轮融资,等掌门可以在第啲对手疲于奔命时,快速发展自己嘅业务。”

      不过,就算没有资本加持,学霸君仍公布‌唔错嘅成绩:2018年宣布1对1业务实现单月营收破亿,公司全年流水总额超过10亿元。

      睇起来好红火,但其实已经出现某啲征兆。“1对1嘅秘密就喺营收同流水上”,艾先生对壹DU财经说道:“1对1嘅模式是先将费用收过来,家长报嘅课时越多,折扣越低,家长哋对囤课嘅热情好高。”佢认为,这同传统教培机构嘅运作模式类似,但危害更大,因为学费规模更大,一旦出事,就是学霸君咁样嘅大事。

      佢现场算‌一笔账,试图还原在线1对1流水嘅秘密。

      以在线1对1普通讲师来计算,一节课一般为150-200元之间,之前学生一般以60节课、120节课呢种课包来交费,都就是说每个学生少者带来9000元、多者24000元嘅流水。喺招生旺季入面,单月营收会非常可观。“这可能是学霸君在2018年宣布单月营收过亿嘅原因。”

      钱到账上后,点样办?会直接畀老师吗?课时费点样来分配?

      “一般老师嘅课时费会在3个月后提取,这意味住,预付嘅课时费有3个月嘅‘空闲’时间,这都是在线1对1账面上睇起来好好睇嘅原因。”但实际上,这本应该好好在账面上‘躺’住嘅钱极少坚守‘岗位’。

      “规模不经济”中嘅规模已经明确,“不经济”嘅部分同课时费嘅分成有关。

      在线1对1,没有春日

      “70%是老师嘅课时费,30%归平台,其中销售10%、辅导老师5%,用于平台运营嘅费用不足15%。”并且,这15%需要承担公司中后台等职能部门运转,仲有日渐高企嘅获客成本。“这都是VIPKID而家好头疼嘅问题,”佢透露,“并且VIPKID距离上次融资已经好耐嘎啦。”天眼查数据显示,VIPKID上一轮融资是在2019年10月。

      “流水同营收极高,但只要上课就亏钱,成‌压垮在线1对1嘅‘骆驼’,一旦失去没有资本输血,在线1对1是现金流最易断裂嘅模式,”艾先生说道:“这都是在线1对1企业退费难嘅主要原因,一般退费周期在2-3月,因为新嘅‘流水’没进来,退费嘅‘流水’自然出不来。”

      在线1对1模式只能是辅助,占比唔可以超过20%

      在线1对1,没有春日

      在线1对1,曾经被资本睇好嘅模式,系咪仲有春日?多位业内人士表示,在线1对1属于劳动密集型产业,是个苦生意:

      过分依赖老师,筛选同培训难度大,教学质量参差不齐,教师产能不足,单个教师工资不高,流动性极大。

      1对1用户多集中在初高中阶段,总体规模有限,竞争对手不仅有线上1对1,更有认识当地学情考情嘅地方教培“小巨头”。由于国内各地嘅考情千差万别,家长哋普遍更倾向于在当地寻找知名嘅老师做1对1提升。

      在付费端,家长一次性付出‌大量学费,但教学效果同服务体验不好,口碑差导致退费增加,加上退费周期长、难度大,后续获客成本只会更高。

      好明显,当“负循环”一直在1对1嘅上空盘旋并伺机落手,留畀选手哋嘅时间已经不多嘎啦。“一旦遭遇资金监管,呢啲企业将无一幸免。”

      但各家大型教培机构都有1对1课程,如好未来嘅爱智康、新东方嘅线下1对1等,“原因在于学员除咗大班课外,都有部分1对1嘅需求,”教培行业人士王晓源对壹DU财经表示,“但1对1嘅模式只能作为留住高端用户嘅补充要素,只有1对1嘅模式非常不健康。”

      对此,新东方嘅俞敏洪早年都曾表示,喺新东方,1对1嘅业务永远唔可以超过20%。

      后记:

      市场上,我哋睇到,诸如掌门1对1、轻轻教育、51talk等1对1模式企业仍是高歌猛进。相比第啲,掌门1对1目前正拓展音乐陪练、AI课等多条业务线,“毕竟资本市场虽然需要故事、资本需要退出,但故事终将是故事,核心永远不变。”

      图片来源于公开网络,侵删。

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      2021-03-29 16:07:41

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