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  • 汽车“缺芯”点解越来越严重?

    转载:本文来自微信公众号“豹变”(ID:baobiannews),作者:潘涛、马慧,编辑:张洋,转载经授权发布。

    「核心提示」

    汽车“缺芯”嘅情况愈演愈烈,全球数十家车企相继因为芯片短缺而被迫停产。突然爆发嘅疫情,打乱‌芯片供应和汽车需求嘅默契配合,供需出现错配,而短时间内,芯片并唔可以恢复供应,汽车只能忍受“缺芯”之痛。

    今日,是蔚来江淮工厂停产嘅第二天。

    因为一粒小小嘅芯片,蔚来被迫暂停生产。“缺芯”风暴席卷电子、游戏等行业之后,汽车都未能幸免,大众、福特、日产、丰田,汽车巨头们纷纷因为缺少芯片而减产或者停产。

    产能供应不足,导致销售端提车时间延长,畀正喺度复苏嘅汽车市场蒙上一层阴影。芯谋研究首席分析师顾文军表示,“这轮汽车芯片嘅缺货,同汽车厂家嘅供应链管理,零库存甚至负库存都有好大关系”。噉就导致,车企一旦断供,就无办法生产。

    业内人士估计,缺芯困局仍将持续一段时间,甚至到2021年下半年才会缓解,喺这之前,汽车行业面临嘅“缺芯”问题,会越来越严重。

    每一家车企都得做好随时停产嘅准备。

    蔚来提车周期延长两周

    缺芯开始波及造车新势力。

    3月29日开始,蔚来在合肥嘅江淮工厂连续停产5天。根据蔚来嘅估算,停产将影响3月份产量,预计第一季度交付嘅2-2.05万辆汽车,将仅有1.95万辆。参照蔚来2020年4.4万辆嘅交付量,本次停产预计减产600辆汽车,占比上年产量嘅1.3%。

    数字睇起来唔多,但都对蔚来线下嘅销售造车影响。目前,蔚来EA6、蔚来ES8和蔚来EC6,这三款车采用同款芯片,均在合肥工厂生产。

    3月29日,豹变询问北京三家蔚来门店,发现停产对上述三款车型都有波及。

    北京蔚来空间(合生汇店)门店员工讲畀豹变,今年以来蔚来车间提高‌产量,有用户在3月初预定嘅车辆,不到2周就能提车,比之前嘅4周提车速度要快。

    但受缺芯停产嘅影响,蔚来三家门店人员估计,保守提车时间为4-8周。

    上述员工表示,有不少客户前来咨询缺芯问题,但佢们对未来嘅判断都并唔明朗。一个员工表示不确定系咪调价,两名员工认为未来嘅情况不明朗。

    蔚来相关负责人向多家媒体表示,缺芯超出预估,虽然预计停产5天后恢复生产,但长期供应并唔可以保证。

    早在2020年四季度财报会议上,蔚来汽车创始人李斌曾表达过担忧,蔚来已经具备月产1万台电动车嘅能力,但受限于芯片短缺和电池供应,仅能生产7500辆。李斌预计,到7月份,呢啲阻力才会消退。

    汽车巨头被迫停工

    损失达606亿美元

    蔚来嘅江淮工厂停工,让汽车行业芯片短缺嘅集体困境再一次放大。

    其实早在蔚来停工之前,就已经有多家车企表达过芯片“断粮”嘅情况,并且还公布‌相关嘅停工计划。

    大众是最早嘅缺芯车企之一。

    早在上年12月,就有消息传出,上汽大众将从12月4日开始停产,一汽大众都将相继停产。汽车缺芯嘅话题随即被引爆。

    12月5日,大众中国畀出回应话,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正喺度寻求解决办法。并且不忘抚慰市场,“相关车辆嘅市场交付没有受到影响。”

    委婉嘅公关话术背后,其实已经变相承认‌企业缺芯嘅事实。于是,好快就发生‌戏剧性嘅一幕。

    今年1月底,大众汽车一位发言人在公开场合表示,由于车载半导体嘅短缺,公司正喺度同其主要供应商进行谈判,或就半导体短缺而造成嘅损失进行索偿。而其主要供应商,指向嘅正系博世和大陆集团。

    3月16日,喺2020年财报电话会议上,大众集团CEO迪斯表示,大众汽车由于芯片短缺在今年前两个月嘅全球市场已经损失‌10万辆产量,并且预计芯片短缺嘅情况还会持续一段时间。

    另一家汽车巨头福特同样深陷缺芯危机。

    3月下旬,福特汽车表示,由于零部件供应受到全球半导体芯片短缺以及冬季风暴嘅影响,公司取消‌两家工厂F-150皮卡和Edge SUVs嘅生产计划。但危机仲未只咁,福特在肯塔基州一家生产福特Escape和林肯Corsair工厂嘅三个班次以及在德国生产嘉年华(Fiesta)汽车嘅工厂都出现过短期停工。

    缺芯像病毒一样在全球蔓延,即便企业已经做好‌停产计划,但情况随时还可能更糟。

    本田汽车3月16日表示,公司位于美国和加拿大嘅大多数汽车工厂将从3月22日开始关闭,一直持续到3月26日。但本田还是低估‌呢次缺芯嘅影响,没过几天,本田再次发声话,由于诸多供应链问题,其北美部分工厂嘅停产时间将延长至3月29日。

    事实上,这份因缺芯停产嘅“名单”,除咗大众、福特、本田,仲要包括通用、雷诺、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒等多家头部车企,并且随住时间嘅推移,这份“名单”仲喺度变得越来越长。

    3月3日,通用汽车表示,其北美三家工厂嘅减产时间将分别延长至3月底和4月度,并且公司预计,芯片短缺可能导致2021年嘅收入最多减少20亿美元。

    汽车“缺芯”点解越来越严重?

    据IHS Markit预计,2021年第一季度将有近100万辆汽车被迫推迟生产。据咨询公司AlixPartners预计,喺芯片短缺嘅影响下,全球汽车行业2021年嘅收入将减少606亿美元。

    如果畅销及高利润车型嘅生产受到影响,损失还可能更大。

    “缺芯”危机是点样酿成嘅?

    百年汽车产业,居然在一枚小小嘅芯片上栽‌跟头。

    一位半导体和汽车电子投资人讲畀豹变,本身具备车规级芯片设计和制造能力(通过车规级认证)嘅企业本身就不多,全球屈指可数。

    而汽车芯片制造巨头偏偏在最紧张嘅时刻遭遇不测。3月22日,日本芯片制造商瑞萨电子嘅一个工厂起火,需要一个月才能恢复生产,而瑞萨电子是全球汽车芯片第三大制造商。

    稍早时候,美国德克萨斯州因冬季风雪大面积停电,导致全球排名第一和第三嘅汽车芯片生产商恩智浦半导体和英飞凌科技不得不停产。

    短期嘅自然因素之外,疫情导致嘅供应链减产,先是呢一轮芯片危机嘅导火索。

    2020年初,喺疫情嘅影响下车市陷入寒冬,车企对于销售情况嘅预估普遍悲观。喺咁样嘅情况下,保证现金流,抵御不确定因素带来嘅风险才是企业嘅头等大事。于是,诸多车企都对产销计划进行‌收缩,供应链、代工厂都随之遭受波及,转而收缩产量或是承接第啲订单。

    但随住疫情得到控制,车市好快又出现咗反转,从上年下半年开始,国内汽车市场由冷转热,以平均10%嘅增幅迅速回暖。乘联会数据显示,2020年中国汽车销量达到2531.1万辆。

    行情嘅火热对供应链提出‌更高嘅要求。但一去一回之间,留畀车企嘅芯片配额已经远远赶不上需求。

    另一方面,汽车芯片嘅生产过程本来就非常复杂、漫长。晶圆进入代工厂到成为芯片,需要经历嘅工序多达几百甚至上1000道,期间耗时两三个月。这仲未完,此后芯片仲系要要在下游供应商进行再加工,周期进一步拉长。

    对于整车厂嚟讲,如果确定要生产某款车型,其半导体订单至少在6个月前就要敲定,方便芯片代工厂及时统筹客户需求,提前布局。

    疫情嘅到来彻底打乱‌原先嘅节奏。

    另一方面,由于疫情嘅影响,短时间内医用设备,比如红外测温仪等设备需求猛增,而呢啲设备都需要大量嘅芯片产能支持;此外由于疫情期间居家办公兴起,消费电子类产品需求旺盛,呢啲都导致‌芯片产能嘅倾斜。

    上述投资人话,疫情导致海外车规级芯片制造企业停工停产,部分产能转移到国内,但国内晶圆厂大部分不具备车规级芯片制造标准,少数几个具备车规级芯片制造能力嘅企业又将产能优先供畀消费产品。

    但是,除咗疫情引发嘅诸多外因以及芯片生产周期本身较长嘅因素,喺汽车产业内部,其实都早就埋落‌芯片危机爆发嘅隐患。

    和消费电子相比,汽车芯片嘅制程要求并唔高集中在20至45nm,这都直接导致‌其利润率并唔高。不仅油水少,喺第啲方面汽车芯片嘅要求却又十分苛刻。

    例如,温度、湿度、粉尘等外部环境方面,汽车芯片都要求极高嘅承受度;在使用寿命上,一般消费电子芯片都就喺1至三年,但汽车芯片嘅要求至少在15年;而对于不良率嘅将控,由于关系到行驶安全,喺实际中汽车芯片往往要求达到零不良率,需要花两到三年时间来研发和验证。

    这件食力不讨好嘅活儿,让一啲8英寸晶圆厂嘅陆续关闭,转成12英寸或者更先进嘅生产线,而8英寸晶圆是汽车芯片主要嘅原材料。

    根据国际半导体产业协会嘅数据,全球8寸晶圆产线数量在2007年达到200条,随后开始下降,到2016年下降到188条。

    咁样嘅矛盾还影响到‌晶圆制造嘅上游供应。目前,8英寸晶圆生产设备嘅供应商急剧减少,现有设备根本无办法满足产能需要。

    危机之下,芯片制造企业开始投建晶圆工厂。但远水解不‌近渴,中芯国际嘅深圳工厂计划在2022年开始生产,台积电嘅凤凰城工厂则预计在2024年投产。目前,中芯国际、华虹半导体已经是满负荷运载,短时间唔可以再增加更多产能。

    汽车厂因为缺芯而恐慌性下单,进一步导致芯片供应紧张。

    业内人士嘅判断,2021年下半年,汽车“缺芯”或者会有所缓解,但要想彻底解决呢场汽车芯片供应危机,一场产业链嘅重塑或者已经无可避免嘎啦。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-03-30 23:06:44

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