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  • 室内种植商业模式选择,点样卖蔬果比卖技术更吸金?

    转载:本文来自微信公众号“未来主议”(ID:futuretalking),作者:顾贝妮,转载经授权发布。

    根据BFV最近更新嘅2021室内农业科技创业图谱已收录全球超过1300家创新公司,相比不到两年前嘅版本,多‌30%嘅新玩家,或仲未算全面。喺过去一年度,不少该CEA受控环境农业室内种植领域嘅创业公司获得‌高估值、巨额融资甚至成功登陆纳斯达克,且仍有在全球各地浮现嘅新入局者纷至沓来,既有农业领域老牌企业欲借新风,都有砥砺先行者渐入佳境,仲有科技巨头嘅跨界触角,更有新生力量花样百出。一众玩家虽有一致嘅追求,但所持价值理念、聚焦定位却不尽相同,选用兵器阵法都有显著差别,最终呈现出‌多种商业模式。

    本文住眼在室内种植产业创新嘅各种商业模式,通过解析全球范围各类有代表性嘅企业运营情况,分析多种商业模式嘅主要特点、适应条件及内在逻辑。

    入局者将面对一系列选择,关乎业务模式、产品定位、客户定位、生产模式、营销模式、物流配送、竞合关系、盈利模式,等等。各个环节不同嘅选择组合起来演化出多种多样嘅企业形态。系咪终有一款适合你呢?我就主要选择做‌归纳,形成以下图示,作为CEA室内种植领域商业模式规划路径嘅一个参考。 

    室内种植商业模式选择,点样卖蔬果比卖技术更吸金?

    这张图涵盖不到所有方面,但涉及首要都是最关键嘅几个抉择,后文将做进一步探讨。

    卖蔬果更应讲究商业模式

    是扎根技术能力成为技术服务供应商还是直接下场运营种植工厂做正真嘅农民?首先关于业务选择,总体上有两条路,一个是卖技术,一个是卖农产品。喺科技创业嘅好多领域都有类似嘅选择题,例如纠结于2C还是2B。直接运营种植工厂总会意味住更大嘅营收空间,同时都意味住更大嘅前期投资,因而风投资本往往将更多嘅钱抌向‌“卖农产品“呢个方向,这是一个简单嘅逻辑。我哋睇到2020年全球范围,室内种植领域融资交易金额Top3都系直接运营种植工厂嘅卖农产品方式,都是仅有嘅金额达到上亿美元嘅3笔交易。

    Top1是德国创企infarm获得1.7亿美元嘅C轮融资,2021年3月infarm再获得‌一笔1亿美元嘅风险投资,目前总计融资超过4亿美元。2020年融资交易Top2是资历更老嘅Plenty,1.4亿美元D轮,目前Plenty总计融资5.41亿美元,是目前总融资额最高嘅一家。Top3则是Brightfarm嘅1亿美元E轮融资,目前总计融资2.13亿美元。除此之外,呢一大类上年获得较大金额融资嘅仲有不少,包括:Gotham Greens、Shenandoah Growers、Pure Harvest Smart Farms、Pure Green Farms、iron ox,等等。我嘅上一篇文章关于近期IPO嘅4家室内种植公司度,唯一一家”卖农产品“嘅Appharvest都是4家中上市估值最高嘅。

    虽然同是卖农产品,并唔意味住都可以开创宏图大业,仍有一系列影响商业模式嘅决策等住从业者做出选择。上年infarm之所以在融资额上拔得头筹,同其具有开创性嘅商业模式功不可没,后文将进一步分析。从某种程度上说,作为卖农产品嘅种植农场运营者并唔必须直接开发室内种植领域嘅相关技术,剩系要要善于选择并能有效获得适合嘅技术,来匹配适合嘅种植工厂运作模式,喺此商业模式嘅规划嘅重要性都显得更为突出。例如,2017年Plenty收购‌之前为其提供大量技术服务嘅Bright Agrotech,通过呢种先同技术供应方合作,再并购获得技术掌控性嘅方式,大大减少‌前期直接投入在技术开发上嘅风险。

    直接运营种植农场涉及点样种点样卖嘅多种选择,构成不同嘅生产供应模式。生产端上:选择种植乜嘢品种既可行度高又回报丰厚,产品点样定位?建设更现实嘅温室设施农业,仲要是一步到位深度开发全受控嘅垂直农场?嗰啲具有强烈未来感而被寄予厚望嘅颠覆派还极少真正实现盈利系咪是不切实际?而在传统种植方式上稍作调整嘅改进派模式系咪不够性感不够革新都终将被更替?销售模式同物流配送方面:系喺郊县建设大型蔬菜工厂,仲要系喺市内建筑设置小微种植模块?农产品能否适用于DTC嘅直销模式,仲要是更适合采用零售商分销嘅常见模式,销售渠道是以线下为主还是线上电商或者混合?

    决定生产同供应模式嘅背后逻辑

    问题好多,试下先从生产同供应模式嘅不同嚟讲。设计规划点样嘅生产同供应模式,这同确定生产规模、工厂选址、物流配送方式等息息相关。这往往需要围绕所在市场嘅需求来考量。面对点样嘅需求,提供点样嘅方案。

    以infarm嘅逻辑为例,从室内种植嘅初衷,更好得解决为密集嘅城市人口供应新鲜健康可负担嘅食材住眼,infarm认为同其解决家阵时城市食材供应链中嘅缺陷,不如从头到尾重新设计成个链条,同其在城郊之外建立大型农场,优化特定产量然后配送产品,不如将农场直接安置在人聚集居住生活嘅地方更有效率。

    这里我哋通过下面几张图,来比较目前室内种植工厂几种主要嘅生产同供应模式。 通过认识相应种植工厂嘅模式设定逻辑,来思考我哋自身应当点样规划。

    模式1:农村超大型种植工厂供应周边多个城市。总体上嚟讲为集中生产,分散配送嘅方式。呢种集中生产嘅模式优点,对设施嘅利用率更高,规模效应更明显,都因此在生产环节所耗费嘅边际成本可能更低。但係分散配送物流可能产生较高嘅物流成本以及配送中嘅损耗,通过精心选址来实现优化平衡。

    室内种植商业模式选择,点样卖蔬果比卖技术更吸金?

    上年IPO嘅AppHarvest就是采取呢种模式。通过精心选址,Appharvest在能以1天车程覆盖到全美70%嘅美国人口嘅位置,建起‌26万平方米嘅温室农场,喺这里收获嘅西红柿从生产基地出发配送到诸多城市。Appharvest目前仅种植西红柿,单一品种更使得规模效应最大化,有利于更好地实现价格优势。

    模式2:城郊大型种植工厂供应本市需求。呢种模式往往在人口集中度高嘅大型城市市郊,以满足本市人口需求为主。根据所面向嘅城市人口数量同需求,来设计规划种植工厂嘅规模同产量。

    室内种植商业模式选择,点样卖蔬果比卖技术更吸金?

    备受关注嘅软银投资项目Plenty采用嘅系呢类模式。Plenty成立于2014年,原名See Jane Farm,2017年软银介入‌该公司2亿美元嘅B轮融资,都成为当时软银投向农业科技领域最大嘅一笔交易,plenty融资前估值已达到5亿,当时其商业计划系喺美国主要大城市外建立60个咁样嘅农场,并逐渐在全球复制铺开到数百个农场。几年前,Plenty最初在加利福尼亚州南旧金山市面积5.1万平方英尺嘅翻新仓库中建起‌无日照垂直农场。2019年Plenty在康普顿开设第二家垂直农场。

    上年融资1亿E轮嘅温室农场Brightfarm都属于呢类模式。Brightfarm围绕例如纽约等人口密集嘅大城市,喺其外围建立大型种植农场。目前Brightfarm在全美已开设有4个温室农场,正筹建第5个,且分散在5个不同嘅州内,农场面积大约在2.6万平方米到1.1万平方米之间。可以睇出相比同样是温室农场嘅Appharvest单个种植农场占地达到26万平方米嘅规模,Brightfarm嘅单个规模要小得多。

    模式3:设置在市内嘅小微种植模块供应城市社区。就地生产就地销售是呢一模式最大嘅特点,减少‌在物流配送环节上嘅成本和浪费,几乎可以做到在销售嘅同时进行采摘都使得蔬果得以更新鲜,因此适合对新鲜度要求更高嘅消费者需求。根据该区域市场对种植品种嘅需求规模,来选择设定一个或多个种植点。

    室内种植商业模式选择,点样卖蔬果比卖技术更吸金?

    infarm正系采用呢一模式,直接同当地连锁零售超市合作,喺店内设置种植模块形成“in-store farming”店内农场,当超市覆盖嘅社区消费者们进入店内采买时现摘现卖。infarm设计嘅呢种有开创新嘅分布式农场通过中央农业平台连接,从而形成‌一个城市农业网络。而每个种植模块通过infarm嘅云端管控中心,形成受控嘅生态系统,但系以根据光照,温度,pH值和营养素等条件进行定制,以确保每种植物嘅最优生长。每个模块所选取嘅种植品种和数量,但系以根据当地社区嘅消费数据来设定和调整,最大程度匹配需求,减少浪费。

    Better Food Venture在2019年嘅室内农场图谱中将infarm划在‌工控电器(Industrial Appliances)呢一类,并唔在种植户(Grower)嘅类别度,而喺2021年更新嘅图谱中将其纳入‌种植户嘅类别中。确实,infarm到底系喺卖技术还系喺卖农产品,显得十分模糊。这当取决于infarm同零售商嘅具体合作内容,是infarm让零售商赋能成为‌室内种植户,仲要是infarm作为室内种植户入住‌零售店铺。可以咁样判断,如果植物嘅成个培养种植生长成熟过程由infarm来负责,噉么infarm就是种植户嘅身份。此外infarm仲有第啲类型嘅B端合作,例如餐厅厨房,更偏向于卖技术,这将喺以后嘅文章中分析。

    点解资本对infarm嘅模式表现出更强烈嘅兴趣?infarm拥有整套技术,负责完全嘅生产过程,同时仲可以直接获取到销售端嘅消费者购买行为数据,从生产到销售嘅全部数据可以说都喺度infarm嘅直接掌控之下,但系以好容易进行匹配调整。而第啲几类模式,都好难实现对消费终端掌控。我哋知道在农业生产领域,丰收未必意味住增收,只有产量能精准匹配需求才是最佳状态。

    除咗infarm呢种直接在零售店内嘅种植并销售嘅模式外,仲有在市区内第啲建筑物租赁场地建室内农场为本地供应某类蔬果都在模式3嘅范畴内。例如2019年新成立,并于今年3月获得5000万美元A轮融资嘅室内草莓种植公司Oishii Farm。Oishii采用日本嘅技术,专门种植价格不菲嘅高品质草莓,并采取线上线上结合嘅DTC直销模式,目前仅在纽约运营。

    这里我哋都不难发现,种植乜嘢样嘅品种匹配乜嘢样嘅生产供应方式。有机高端草莓可以采用小规模种植配合直销方式,但普通西红柿恐怕唔嘚。再睇infarm在店内设置嘅种植品种,品种类型虽然不少,但都系生长环境相近嘅水培绿叶同香草配料植物,大多为适合西餐制作沙拉嘅主要食材,每餐用量唔多,但可能需要几个材料搭配,并对新鲜度要求较高。

    模式设计需符合国情、贴合市场

    以上这三种模式,如果为满足一定市场中某种产品嘅需求,从总产量上计算,无论通过边种模式都可实现一致性。都就是超大工厂单个面积大,但工厂数量稀少;次级规模嘅工厂面积稍逊但分散数量较多;而小微模块数量最多。都可以理解为用不同嘅产量分配方式构建‌不同嘅模式,呈现‌不同嘅效果。

    模式选择唔系程式化嘅生搬硬套,往往需要根据所面对嘅市场特性、种植品类、需求规模等来衡量。同样面对技术、市场、政策三方面嘅创新推动力,不同国家地区所呈现嘅内容可能有极大嘅差异,尤其系市场同政策方面。

    从人口密集度上,欧美国家同中国差别巨大。以人口数量来衡量,中国有不少超大城市人口数量比某一国家全国嘅人口还多。欧美等地人口分布较为分散,单个城市嘅人口量相比中国城市少好多,都意味住单一城市嘅需求规模可能不足。喺国内仅围绕某一大城市都可能支撑超大规模嘅种植工厂。所以在国内我哋会睇到例如围绕北京市超过2000万嘅人口需求,水木九天科技在河北雄安选址建设超大型温室蔬菜工厂嘅模式。围绕上海地区嘅需求,美国农科公司80 Acres Farms、英国公司Ocado和荷兰公司Priva Holding携手同上海东郁园林科技集团建设垂直农场,选址在距离上海市约100公里嘅浙江平湖。

    从政策导向上睇,国内对于振兴乡村展现‌强烈嘅政策趋势。基于发展农村经济嘅需求,喺农村或郊县区域新建大型种植工厂更符合贴合政策。同时,都因此塑造‌科研技术培训、会展信息交流及农业观光旅游为一体嘅具有一定中国特色嘅农科园。

    不同国家地区对室内种植嘅诉求不尽相同,表而家生产方式上除咗工厂规模同选址外,对种植工厂嘅技术配备要求,环境控制程度,自动化程度都可能因所在地区特性有不同嘅选择。地资源稀缺或种植环境恶劣嘅地区更希望室内种植能解决粮食危机,例如新加坡、日本。喺呢类地区土地资源更为稀缺,纵向发展嘅无日照垂直农场能更适合其需要,都更注重产量嘅提升。欧美国家推动室内种植发展嘅驱动力中点样构建更具可持续性嘅农业模式,减少环境影响,并提供畀消费者更安全、更新鲜、更健康嘅食材呢一向嘅议题显得更为突出,这都系喺欧美国家能睇到更多环境受控程度更高嘅种植农场模式重要原因。关于自动化程度,劳动力价格更高更为短缺嘅地区自然更有动力推动全自动化嘅种植模式。

    虽然从技术嘅角度睇,全受控环境模式、全自动化管理模式、百分百再生循环资源模式以及无农药种植等生产方式代表住更先进嘅未来。但国情不同,所处市场千差万别,配合所在市场嘅主要诉求,选择恰当嘅进化节奏或更有利于生存发展。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-03-31 11:35:23

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