为何售价仅1美元嘅芯片短缺会让4500亿美元半导体行业引发危机？

转载：本文来自腾讯科技，审校 金鹿 ，转载经授权发布。

芯片供应危机源于2020年新冠肺炎疫情爆发时嘅一次误判。当疫情开始在全球蔓延时，好多公司预计随住形势变得艰难，人会削减开支。拉斯贡讲：“我大幅削减‌所有预测，甚至将金融危机当做模型。但事实是，需求真嘅好有弹性。”

4月6日消息，要理解为何规模高达4500亿美元嘅半导体行业会陷入危机，我哋可以从价值仅1美元、名为显示器驱动器嘅零部件为起点加以解释。

全球半导体行业由数百种不同种类嘅芯片构成，高通和英特尔等最炫酷芯片每片售价达100美元到1000美元以上，运行在功能强大嘅电脑或口袋里闪闪发光嘅智能手机上。相比之下，显示器驱动器就显得平淡无奇嘎啦，佢嘅唯一目嘅系传达照亮手机、显示器或导航系统屏幕嘅基本指令。

芯片行业、越来越多科技公司及其以外嘅公司（比如汽车制造商）嘅麻烦在于，没有足够嘅显示器驱动器可供选择。制造佢们嘅公司跟不上激增嘅需求，所以导致价格飙升。这又导致‌液晶显示屏嘅供应短缺，成本上升。而液晶显示屏是制造电视和笔记本电脑嘅关键部件，也是汽车、飞机和高端冰箱嘅关键部件。

研究公司桑福德·伯恩斯坦(Sanford C.Bernstein)负责半导体行业嘅分析师斯泰西·拉斯贡（Stacy Rasgon）讲：“呢個唔係可以凑合住用嘅部件。就算你拥有第啲零部件，但就是没有显示器驱动器，噉么你就无办法制造自己嘅产品。”

而家，呢啲睇似无关紧要嘅部件（例如电源管理芯片也供不应求）紧缺开始影响全球经济。福特汽车、日产汽车以及大众汽车等汽车制造商已经削减‌产量，预计今年该行业将损失超过600亿美元嘅收入。

情况在好转之前可能会变得更糟。得克萨斯州寒流严重影响‌美国嘅芯片生产。日本一家重要工厂发生火灾，导致其可能需要三四个月才能恢复生产。三星电子警告话，该行业存在“严重失衡”，而台积电也表示，虽然工厂开工率超过100%，但仍跟不上需求。

领先嘅显示驱动器供应商奇景光电联合创始人兼首席执行官吴炳生表示：“在我哋公司成立嘅20年里，我从未见过咁样嘅事。每种应用似乎都缺少芯片。”

芯片供应危机源于2020年新冠肺炎疫情爆发时嘅一次误判。当疫情开始在全球蔓延时，好多公司预计随住形势变得艰难，人会削减开支。拉斯贡讲：“我大幅削减‌所有预测，甚至将金融危机当做模型。但事实是，需求真嘅好有弹性。”

疫情爆发后，被困在家里嘅人开始购买技术设备。佢哋购买‌更好嘅电脑和更大嘅显示器，咁样佢哋就可以远程工作。佢哋畀孩子买‌新嘅笔记本电脑，用于远程学习。佢哋买来‌4K电视、游戏机、牛奶起泡器、空气煎锅和浸泡搅拌机，以使隔离后嘅生活变得更舒适。呢场疫情变成‌一场延长嘅“黑色礼拜五”网上狂欢。

但係，汽车制造商们却处于措手不及嘅境地。他喺停摆期间关闭‌工厂，同时需求崩溃，因为没有人能进入展厅。佢哋讲畀供应商停止发货零部件，包括对汽车越来越重要嘅芯片。

然后在上年年底，需求开始回升。人想要自己驾车出去，佢哋不想使用公共交通工具。汽车制造商重新开工，并向台积电和三星电子等芯片制造商恢复订单。但係，佢哋得到嘅反馈是，继续排队等待发货。芯片制造商无办法以足够快嘅速度为仍然忠诚嘅客户制造芯片。

吴炳生正处于科技行业嘅风暴之中。最近嘅某个早晨，他同意在台北办公室会面，讨论芯片供应短缺问题及其解决起来咁具有挑战性嘅原因。

吴炳生于2001年同他嘅哥哥、现任公司董事长嘅吴炳昌共同创立‌奇景光电，佢哋开始制造驱动IC(用于集成电路)，好似他喺业界所知道嘅那样，用于笔记本电脑和显示器。该公司于2006年上市，并同计算机行业一齐成长，扩展到智能手机、平板电脑和触摸屏等领域。佢哋嘅芯片而家用于数十种产品，从手机、电视到汽车。

吴炳生解释说，他唔可以通过更努力地推动员工来制造更多嘅显示器驱动器。奇景光电设计显示驱动器，然后在台积电或联合微电子等代工厂生产。该公司嘅芯片采用被巧妙地称为“成熟节点”嘅技术制造，呢种设备至少落后于尖端工艺几代。呢啲机器在硅片上蚀刻16纳米或更宽嘅线条，而高端芯片嘅蚀刻宽度为5纳米。

瓶颈在于，呢啲成熟芯片生产线也正喺度全速运转。吴炳生说，疫情推动‌咁强劲嘅需求，以至于制造合作伙伴无办法为电脑、电视和游戏机嘅所有面板，以及公司正喺度投入屏幕嘅所有新产品(如冰箱、智能温度计和汽车娱乐系统)制造足够嘅显示器驱动器。

汽车系统使用嘅驱动器IC受到‌特别迫压，因为佢们通常系喺8英寸嘅硅片上制造嘅，而唔系更先进嘅12英寸硅片。世界第二大硅晶片供应商Sumco是领先嘅晶圆制造商之一，据称其2020年8英寸生产线嘅产能约为每月5000片，低于2017年。

没有人在建造更成熟嘅节点生产线，因为这在经济上没有意义。现有嘅生产线经过充分折旧和微调，但系以获得近乎完美嘅收益率，这意味住基本嘅显示器驱动器可以用不到一美元嘅成本制造出来，而更高级嘅版本不需要太多钱。购买新设备并以较低嘅收益率起步将意味住更高嘅费用。

吴炳生：“建设新嘅产能成本太高嘎啦。”同样位于台湾嘅联咏科技等同行也面临住同样嘅限制。呢一缺口体而家LCD价格嘅飙升上。从2020年1月到今年3月，用于电视嘅50英寸液晶面板价格翻‌一番。分析师预计，液晶显示器嘅价格至少在第三季度之前将继续上涨。他说，显示器驱动器芯片“严重短缺”。

雪上加霜嘅系，玻璃供应也开始匮乏。主要玻璃生产商报告‌其生产场所发生嘅事故，包括上年12月日本电气玻璃公司嘅工厂停电，以及1月份AGC Fine Techno韩国工厂发生爆炸。显示器咨询公司DSCC联合创始人Yoshio Tamura表示，至少在今年夏季，产量可能会继续受到限制。

4月1日，日本主要电脑外围设备制造商I-O Data Device将其26款液晶显示器嘅价格平均上调‌5000日元，这是该公司20年前开始销售液晶显示器以来嘅最大涨幅。一位女发言人说，由于零部件成本上升，如果不提高成本，公司就无办法盈利。

所有呢啲对奇景光电嘅业务嚟讲都系利好消息。销售额激增，其股价自上年11月以来上涨‌两倍。但吴炳生并没有为此庆祝。他嘅成个业务都系围绕住畀客户佢哋想要嘅嘢，所以他无办法在咁关键嘅时刻满足佢哋嘅要求是令人沮丧嘅。他预计危机唔会好快结束，尤其系汽车零部件供应。他讲：“我哋仲未有到可以睇到隧道尽头曙光嘅地步。”