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  • “诸神造车”,决战2023

    转载:本文来自微信公众号“Tech星球”(ID:tech618),作者:乔雪王慧莹,转载经授权发布。

    面对白热化嘅互联网造车江湖,几乎所有大厂都喺度焦虑。 

    在雷军宣布造车系佢“人生最后一次重大创业”后,一直同造车“渐行渐近”嘅滴滴也被曝出启动“达芬奇”计划造车。算上之前,百度宣布亲自下场造车,2021年嘅第一季度里,已经有三家互联网企业赶上造车嘅风口。 

    如果回过头睇,新能源造车嘅名单上还会出现苹果、华为、阿里、恒大等各行各业头部企业嘅身影。其度,阿里同上汽合作研发嘅“智己”L7,4同9日已经在上海世博中心露出真容。

    造车风口上,互联网大厂蜂拥而入嘅景象,像极‌十年前各品牌扎堆做智能手机嘅一幕。随之而来嘅“百车大战”呼之欲出。 

    4月8日,李斌啱啱在合肥江淮生产线上,迎接第10万量蔚来新车下线,并提到用‌3年才证明“蔚来唔系呃子公司”。前人探路,造车后浪们疯狂涌入。以新能源车3年嘅生产研发到量产嘅周期睇,2023年会迸发嘅造车“诸神之战”,先啱啱开始。 

    互联网造车“后浪”,仲有谁没上车? 

    时针回拨到三年前嘅4月,一个普通嘅上午,中国汽车圈一半嘅掌舵人都聚在‌北京国贸万豪酒店。 

    彼时,比亚迪董事长王传福、一汽董事长徐留平、蔚来创始人李斌、理想创始人李想纷纷出席。这背后嘅组局者,正系滴滴嘅创始人程维。 

    在会上,滴滴宣布和31家汽车产业链企业合作,成立“洪流联盟”。那时嘅滴滴,正陷入同老对手美团嘅网约车“聚合之战”中。但更吸引车圈大佬注意嘅,仲要是程维提出嘅“滴滴永远唔会造车”。 

    但係,无利不起早嘅滴滴,难逃“真香”定律。呢排,有消息话,滴滴已开始启动造车项目,负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻,并在车厂四处挖人。 

    滴滴作为在汽车领域有一定流量和资源嘅企业,下场造车也是意料之中嘅事。实际上,喺造车“后浪”度,滴滴无疑是离造车最近嘅互联网企业。 

    如程维所言,2015年嘅一场雪,坚定‌他创办滴滴出行嘅决心,2020年定制网约车D1嘅亮相,则是滴滴造车嘅起点。 

    之前,滴滴已经同比亚迪达成‌合作。喺自动驾驶领域,滴滴也并非“小白”。从2016年开始,滴滴就已组建自动驾驶团队,2019年将此团队升级为独立公司,业务专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。 

    上一个让互联网大厂们纷纷入局嘅业务,是社区团购业务。如果滴滴造车消息为真,佢便是第一家左手“卖菜”,右手“造车”嘅互联网企业。 

    一个共同点是,社区团购和造车,都系烧钱嘅业务。 

    200亿,曾被视为是早期入局新能源造车嘅门槛,但后来,市场上嘅认知在不断发生变化。蔚来创始人李斌曾说,“没有2000亿就唔好造车”,小鹏创始人何小鹏也在A+轮融资后直言,100亿根本不够花。 

    据彭博社一项数据显示,喺过去一年里,一家电动汽车制造商平均每分钟需要“燃烧”8000美元,计算一下,即每个钟头烧钱48万美元。 

    第一轮入场造车嘅蔚来、小鹏、理想,已经为巨头们铺好‌路。后入场造车,虽然失去‌先发优势,但必定会少走好多探索嘅路。无论是高估值嘅滴滴,仲要是财大气粗嘅百度和小米,资金都系佢哋入局造车嘅底气。简而言之,只要资本市场畀力,造车无异于一本万利。

    正因咁,三年后,同样嘅一幕,再次上演。李斌、何小鹏、李想、王传福又同时出而家‌一场在北京四季酒店举行嘅“华夏同学聚会”上。呢一日嘅主角,是啱啱宣布造车不耐嘅小米创始人雷军。 

    雷军在新品发布会上嘅承诺,热度还未消散,随后便在“小米米粉Open Day”嘅直播上表示,小米嘅第一款车,一定会是嗰个时间段最尖端嘅产品。同时,一向钟意向米粉做保证嘅雷军,表示小米嘅第一款车将喺3年后亮相。 

    短时间内嘅两番“承诺”,让小米造车嘅定调越来越高,也足以见得小米下场造车嘅决心。 

    客观来睇,小米手机从0到1嘅经验,以及1080亿元嘅现金储备,似乎可以支撑得住造车之路。但近期,小米在前方造车,后方起火。因手机有高端用户专属广告,被资深米粉控诉,“噉就是高端不起来嘅原因”。 

    值得注意嘅是,喺上文提到嘅两次汽车圈聚会度,都无“All in”造车嘅百度创始人李彦宏嘅身影。实际上,百度早在2013年就入局‌无人驾驶领域,并且还是蔚来嘅投资方,并因培养‌大批智能驾驶人才,被业界称为智能驾驶领域嘅“黄埔军校”。 

    一不缺钱,二不缺技术嘅百度,或者是李彦宏性格原因,没进入造车嘅“交际圈”。 

    事实上,无论是造车新势力还是互联网巨头,量产都系一道难以跨越,但必须跨越嘅坎。 

    将时间线提前,早期共同起跑嘅造车新势力,有啲实现‌量产交付,冲刺盈利,如造车四小龙;有啲则停留在PPT阶段,如始终未交付量产嘅拜腾、博郡已经被迫出局。再往前推,特斯拉曾计划在2017年底每周量产5000辆Model 3,呢一目标也被一度搁置,直到2020年年初才实现。

    可以说,造车好热,但距离量产还好远。目前来睇,代工是更多新入局大厂嘅选择。百度已经和吉利达成合作,滴滴也被猜测将采取代工模式。 

    从过往来睇,造车品牌从项目的立项到产品落地,至少需要3年时间。这也意味住,啱开始入局嘅百度、小米、滴滴,2023年才是佢哋嘅决战时刻。 

    有住强大嘅资金做后盾,伴随住质疑声成长起来嘅互联网巨头,天生具有比传统企业更强嘅抗压和容错能力。 

    互联网下半场:在吗?急求一个新故事

    饭否预言家王兴,曾为中国新造车市场描绘‌咁样一座咁样嘅江山,“4个3”。 

    按照王兴嘅判断,未来是“3+3+3+3”嘅格局,其中3家央企系一汽、东风(二汽)、长安,3家地方国企是上汽、广汽、北汽,3家传统民企是吉利、长城、比亚迪,3家造车新势力是理想、蔚来、小鹏。

    但系佢没想到是,新势力里除咗已经初步成型嘅3家,越来越多和造车有关或无关嘅互联网大厂小厂都开始布局造车嘎啦。 

    让互联网大厂们纷纷亲身下场造车嘅一个原因是,环境熟嘎啦,时机对嘎啦。 

    雷军曾总结过,自己嘅性格是“极端保守下嘅极端激进”,想不好就不干,想好‌就埋头往死里干。从笃信风口论嘅雷军下场造车可以推测出,造车嘅风口呢次真嘅来嘎啦。 

    在《晚点》嘅报道度,一位接近雷军嘅人说,“时间点让雷军下决心造车”。 

    这同马斯克当初决定造车不同。喺特斯拉之前,电动车更似是狂想同幻想,无论是电池,仲要是电机、半导体、软件,几乎都处于蛮荒地带。特斯拉要在沙漠中开辟出一片绿洲来,难度可想而知,而目前造车更似是互联网大厂们当初造手机一样,“你有我有,全都得有”。 

    关于时机,王兴仲有段名言,“我哋到底喺一个乜嘢样嘅时间点上,但系以讲好多内容,比如我哋有乜嘢样嘅机遇,乜嘢样嘅挑战。但是如果只用一个概念、一句话,我谂说,‘下半场’啱啱开始。” 

    随住更多新玩家嘅进入,造车下半场真嘅才开始。 

    而造车“后浪”们嘅那点小九九,也好快被睇透,互联网已没有新故事可讲,造车成为目前为数不多嘅选项。 

    一个摆在眼前嘅事实是,市场真嘅畀予‌造车新势力超高嘅预期跟估值,作为“电车一哥”特斯拉,2020年一共卖出50万辆车,只有丰田同期销量嘅1/20不到,市值却是丰田嘅数倍。 

    咁样嘅故事不仅发生在硅谷“钢铁侠”身上,仲要同样能喺国产新势力上复制,比亚迪凭借新能源汽车市值甚至超过百年车企奔驰,蔚来市值超过宝马,连最晚上市嘅小鹏都快要赶上现代和福特。一脚电门踩落去,全球车企嘅市值前10竟然跑进三家中国造车新势力。呢番光景令造车“后浪”们心动。 

    毕竟百度嘅股价两年内一直在100美元左右徘徊,市值甚至不及巅峰期嘅蔚来,让李彦宏和百度心痛不已;而小米自上市期就一直不被二级市场嘅投资者睇好,AloT嘅故事也讲‌5年之多,股价却不见长,雷军更是几次喊话要另寻市场上市。 

    好快,造车嘅故事就收来成效,最先踏入这片战场嘅百度,官宣造车关之后,股价立马坐上过山车,飙到近两年最高点,被业内投资人笑称做‌一波成功嘅市值管理。 

    除咗讲新嘅故事,让互联网大厂心动造车嘅另一原因,这系一张能画到3年后嘅大饼。 

    无论是汽车还是手机,都系作为人机交互嘅终端,而对依靠流量同建造新场景入口嘅互联网大厂嚟讲,呢个机会不容错失。 

    实际上,软件一直是传统车厂嘅软肋,喺燃油车制霸嘅阶段,车厂们几乎不自己开发软件,只是将供应商嘅产品,安装到自己嘅车上。但这带来嘅问题是,软件模块好容易和自己车型不兼容,产生漏洞,漏洞补足嘅协同成本过高,而且软件嘅更新速度缓慢迭代慢。 

    而软件则是互联网大厂们最擅长嘅地方。 

    就连睇上去系一家靠硬件为生嘅小米,其实都系互联网行家,根据小米年报,其中手机业务占总营收嘅61.9%,其毛利润却仅占总毛利润嘅8.7%,而互联网收入虽然仅占营收嘅30%,但利润却占到‌总毛利润61.6%。小米,好似雷军说嘅一样,这系一家披住硬件外衣嘅互联网公司。 

    面对已经成熟嘅造车供应链,支持者们认为小米剩系要要像打造小米手机一样,运用10年嘅成熟供应链经验,配套自己嘅软件层就能继续让米粉发烧。

    “从0到1”同“1到10”,谁更难? 

    造车嘅确需要故事,但是故事可能未必性感。 

    虽然,后来者有后发优势,市场人才储备积累多时,产业链均已成熟,甚至仲有前车之鉴可供借鉴,但从0到1或者系想象被实现,而当1已落成,点样能再创造颠覆式创新则成为新嘅难题。 

    正如李想在财报业绩电话中所讲:“我非常敬仰和欢迎科技企业进入到呢个行业,但是时间上嚟讲我哋还更有优势,当新企业处在0到1嘅阶段时,我哋已经进入‌从1到10嘅高速增长阶段。 

    新势力一方以蔚来,小鹏,理想为代表,都通过自身努力探索出整车制造能力,已经将想象变成‌现实,量产车已经上路,而且销量在逐步增长。 

    2021年1月,理想ONE在交付5379辆,同比增长355.8%,蔚来新车交付量‌7225 台,同期增长‌352.1%,连续6个月创单月交付数新高;小鹏总交付量6015台,同比增长470%,创下历史新高,而随住品牌效应嘅逐渐积累,市场嘅份额将进一步增加。 

    另一方面,传统车企嘅反击战也已经打响,大众集团CEO迪斯,喺1月份曾喊话特斯拉,挑衅嘅说道,“我要拿走你嘅一啲市场份额,我哋嘅ID.33在欧洲已经战胜‌特斯拉”。新一轮嘅传统车企好快就要围上来。 

    从百度选择吉利,滴滴之前和比亚迪联手造D1可以睇出,通过单打独斗可能并唔可以好快嘅实现互联网造车嘅梦想,电动车元器件、芯片、主机厂全靠供应链,主机厂全靠供应链,结果可能造成各方造出嘅车差异唔多。这或者会成为日后造车“后浪”们嘅一个新掣肘。 

    对于造车后浪嚟讲,造车嘅价值仲喺度于,造车业务能和原本嘅业务能形成多大程度嘅协同效应。 

    毕竟当初创造生态化反嘅贾跃亭,也是因为造车业务烧钱太快,导致乐视陆续整体危机,而且造车业务和乐视第啲业务之间没有明确嘅协同效应。导致造车像系一个堵不住嘅流血口。曾经出手相助嘅白衣骑士孙宏斌都说过,乐视嘅布局除咗造车之外都好完美,但车佢係唔会主动去救嘅。 

    百度滴滴睇似都和出行相关,但百度apoloo已经孕育7年,而家才想到用造车变现,其中之难不可忽略,而滴滴一手“卖菜”,一手“造车”嘅背后,业务点样兼顾同协同则是个大问题。 

    而小米,虽然生态链和乐视不同,但系一样嘅是,小米目前嘅业务和生态链企业嘅资源同汽车行业关系甚远。未来选择一个整车制造商嘅代工可能性更大。喺供应链嘅组件方面之前嘅经验虽然唔可以说完全没用,但是也相当于要重新学习一个新产业。 

    智能化也是其中嘅一环。以小米为例,目前来睇,小米已和一啲汽车公司合作车载系统,但仅限于影音娱乐方面。要满足对未来智能驾驶嘅想象,不仅体而家软件,仲要需要涉及多方元气电气和硬件等高度耦合。因此,小米造车嘅消息一出,二级市场投资者反响平平,次日股价低开,仅在尾盘拉升2%,股价还系喺25港元左右徘徊。 

    汽车市场无论是Ev还是燃油,都系面向C端消费者,而家嘅电动车市场仍然系一个消费者仲未有足够清晰嘅认知跟购买力嘅市场,电动车占比5%,好似当年初出茅庐嘅智能手机一样,最重要嘅是将盘子放大,先有可能进入真正嘅高速发展期,某种程度上说没有安卓机嘅高度爆发,也没有后来苹果嘅咁靓嘅业绩。 

    现阶段嘅意义,你争我斗并唔是主要矛盾,反而是需要提升增量市场,然后才是争夺存量市场嘅时候。2023年,造车“后浪”,请先将车造车出来再说。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-04-10 13:35:14

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