百亿云游戏市场只有云没有游戏，云试玩是最优解？

转载：本文来自微信公众号“BlueStacks出海研究院”（ID:BSresearch），作者：Sean，转载经授权发布。

2021嘅云游戏市场从不缺少新闻，呢排Newzoo嘅《全球云游戏市场报告》显示，2021年全球云游戏市场收入将达14亿美元（91亿元人民币），较上年翻倍增长。云游戏市场从不缺少重量级玩家，腾讯、网易、谷歌、亚马逊、微软、索尼等巨头都以各种方式布局‌云游戏。

硬币嘅另一面，巨头下场也会面临多重困境。

2019年正式亮相被称为“游戏未来”嘅云游戏平台Google Stadia在今年2月停掉自研游戏项目，专注为游戏上云提供服务。同样是2月份，亚马逊嘅云游戏平台Luna副总裁 Marc Whitten 宣布离职，距离Luna正式面世刚过去6个月。

国内也有云游戏平台前阵子传出“倒闭”传闻。云游戏嘅潜力毋庸置疑，祛魅云游戏，谂一想“云和游戏”究竟可以做乜嘢，应该做乜嘢，先能更好地释放百亿市场嘅潜力。

乜嘢是云游戏？

云游戏嘅概念好好理解，当下嘅在线游戏将我哋在游戏中嘅位置、状态、操作等指令经过网络同第啲玩家共享，再经本地设备传回我哋嘅游戏中。

云游戏是将玩家嘅呢啲信息在云端进行处理，进行渲染运算后解码为音视频流，通过网络传输回玩家嘅设备。相当于玩家只用显示器、鼠标/主机、手柄发送指令，游戏嘅储存、运算、处理都喺度千里之外嘅计算机运算完成后，呈而家玩家嘅显示设备里。

便利之处是玩家可以不需要本地设备安装游戏，不用担心设备配置不够好、存储空间大，简单嚟讲，你可以在旧手机和平板上玩3A大作。

实际上“云游戏”嘅概念里有3种形态：

云串流游戏，上述提到嘅云游戏概念，将游戏进行云串流，指嘅是可以、但不必通过云处理来体验嘅游戏，比如在手机上玩《赛博朋克2077》。
云独占游戏，好多大作在发售前几年都会选择某个主机平台独占，比如《集合吧!动物森友会》目前是NS独占游戏，当云游戏发展成熟，某个大作嘅重置版在云端独占并非无办法想象。
云需求游戏，只能使用基础设施、计算能力或任何消费者无办法负担或消费者设备无办法提供嘅技术来玩嘅游戏。可以理解为未来某啲游戏嘅体验过于出色，普遍嘅设备无办法正常体验，只能用“超级计算机”或者云端满足体验。

目前我哋谈论嘅“云游戏”，都系第一层形态——游戏嘅云串流，实际上是游戏传输嘅技术升级，同内容无关。

串流游戏不如视频简单

后两种云游戏嘅形态，听起来好诱人，但目前来睇还好难实现。云串流游戏需要大量嘅带宽投入，低延迟需求使得无办法通过规模效应降低成本，比起传统游戏都要贵好几倍，而且家用WIFI设备好可能无办法满足云游戏嘅需求。

视频观众可以好好地体验Netflix和国内视频，海外分析师Matthew Ball认为，视频串流嘅特点是：

在传输畀用户之前好耐就进行‌完全编码、解析、压缩等
不进行直播，以及当进行直播时，不需要绝对甚至近似实时传输；
所有观众都一样；
需求可预测；
在比特率/质量级别比较低嘅情况下（例如360p）可以观睇。

而游戏串流要求：

唔可以提前渲染，唔可以提前压缩
必须真实时
各个用户嘅视角睇到嘅是不同嘅
无办法预测用户行为
突然调整清晰度好难忍受

检测到用户网速下降，Netflix会将500种不同嘅蓝色阴影简化为200甚至25。但游戏玩家需要实时编码，而且画质被优化甚至掉帧是无办法接受嘅。Netflix嘅最高质量（4k，60 FPS）每个钟头需要3.5至7GB嘅数据，Google Stadia嘅最低质量（720，30 FPS）为4.5GB。大多数本地游戏玩家期望嘅质量（1080、60 FPS）则要从12.5GB起。

这意味住云串流游戏嘅带宽成本比视频串流高出好几倍。每一个钟头嘅游戏体验直接带来嘅基础架构使用成本就喺0.35至0.4美元，加上带宽和基础架构摊销成本则花费更多。这比传统嘅在线游戏要大几个数量级。

据知乎答主周喆吾统计，国内主流云游戏运营商带宽成本为成本大约10元/Mbps/月，100DAU带宽占用大约 5元～10元每月，2个钟头嘅高清重度用户成本就需要1元。

同时，游戏产品实时低延迟嘅要求使得云串流嘅数据中心唔可以离玩家太远，这意味住云串流无办法通过一个“超大规模”嘅数据中心实现规模效应降低成本，反而在全球各个地区都需要大量基建和维修费用。

另外，云串流游戏嘅宽带上限和速度，家用嘅网线和WIFI硬件可能无办法满足，大多数家用WIFI设备嘅下载速度和容量远大于上传速度和容量，但云串流游戏对后者有较高要求，即便户外传播到‌“跑车”级别，家用体感可能只是升级版“五菱宏光”。

当下嘅云串流：付费复杂，体验尴尬

对做成云游戏渠道嘅向往，让巨头和创业公司排除万难，扎堆进入云游戏。

创业领域代表公司有海外嘅Blade Shadow、Rainway，国内有咪咕快游、格来云游戏等。主机同PC端嘅代表有Xbox Cloud，PlayStation Now，Valvle 嘅Steam Cloud Play等。硬件厂商有英伟达嘅GeForce Now，游戏厂商旗下则有EA Project Atlas 以及腾讯Start云游戏、网易云游戏以及开头提到嘅谷歌同亚马逊嘅Stadia和Luna等。

大家嘅云游戏产品都系云串流，收费模式大同小异：

只提供串流服务嘅：以Google Stadia Pro 和GeForce Now为代表每月订阅9.99美元，用户仍然需要购买单个游戏

提供游戏+串流嘅：Xbox Game Pass（每月10美元）和Apple Arcade（每月5美元）不需要额外购买游戏，直接享受游戏+云串流服务。

国内目前以仅提供云串流为主，早期曾有不少打折“免费玩3A游戏”口号嘅平台，多为盗版经营被版权方投诉下架后，目前盗版情况好少见，多为平台提供游戏租号或分销服务。

以咪咕快游、格来云游戏为例，大多数是网吧模式，玩家体验费用为1元/个钟头-3元/个钟头不等。同时提供会员服务，包月在9.9元-99元不等，权益包含一部分游戏时长，以及蓝光+高帧率等画质呈现等。玩Steam游戏需要租号或从平台充值虚拟币购买，部分平台仲系要要单独购买插队卡。第三方云平台只能玩到一部分热门手游，大厂嘅手游通常不开放云游戏版权。

厂商旗下为代表嘅产品则有，腾讯云、网易云和西山云，后两家都有月卡和点卡嘅按时长付费模式。

国内仲有一啲社区平台也提供云游戏服务，以比如taptap，沃畅游和集游社等。值得注意嘅是，后两个平台在游戏过程会出现广告，跳过广告并升级画质也需要充值会员。

国内和海外嘅云串流游戏体验都不算好出色。国内多家云游戏平台试玩大型MOBA、FPS手游延迟波动大、卡顿明显是常态，大热单机则会出现存档丢失、画面比例不适配、手机操作复杂等问题。大厂旗下嘅平台延迟卡顿解决嘅好一啲，但可玩嘅游戏选择少。

海外以上年嘅Stadia为例，用户自己嘅网络和带宽，仍然是决定云串流体验好坏嘅关键因素。19年底EuroGamer在100Mbps嘅带宽网络测评多个游戏在Stadia嘅延迟要比 Xbox One X高在 40-50ms 左右。PCGamer 试玩《命运 2》在 115Mbps 带宽下嘅延迟为 167ms，但如果换成是 35Mbps 带宽下，延迟就会激增至 441ms，此时游戏已经好难在 4K 状态下实现流畅嘅体验。

Facebook云游戏试玩界面

体验差、成本高，面向C端嘅串流服务让平台和用户都无办法满意，也无办法成为长耐嘅生意。

首先，国内第三方创业公司和社区做云游戏，带宽成本太高，即便一部分成本转嫁畀用户也好难盈利。

其次，用户在云串流嘅体验并唔如本地游戏，同时还要花几十块-上百块只为“好奇”，加上付费模式极为复杂，有嘅要游戏单买，有嘅要买会员，有嘅要买排队卡。注定付费用户是小众，付费意愿也好低。

目前全球范围内，但系能体验最好嘅云游戏平台就是GeForce Now ，支持嘅游戏数量最多，超过800余款，也是账号生态最开放嘅。但也面临版权问题， Bethesda，2K，暴雪、Xbox Game Studios，华纳兄弟都选择不同GeForce Now合作。

这背后实际上带宽成本和游戏版权之争，也是云串流体验同本地体验嘅对决。巨大嘅带宽成本和服务器需求导致海外只有谷歌亚马逊等大厂有成本优势，但目前云串流体验并不足以吸引玩家，技术优势和壁垒不够高，噉就导致即便在云游戏平台，游戏内容目前依然是玩家考虑嘅第一优先级。这也可以解释自研本来是Stadia破局嘅关键，停掉自研后被广泛解读为“断臂”。

即便咁，云游戏嘅未来还面临发展速度嘅悖论，技术对带宽成本降低嘅速度好大可能比不过硬件性能嘅提高速度，即如果2年后消耗12GB手机流量没人心疼，噉么手机硬件嘅性能也可以毫不费力支持更精品嘅游戏嘎啦。呢个投入产出比并唔确定嘅生意，只有游戏厂商值得为“未来可期但目前尴尬”嘅用户体验提前布局和买单。

云游戏嘅实际应用和意义

云嘅概念对于游戏行业并非一无是处，最直接嘅益处是可能会减少游戏策划和立项上嘅限制。

云技术可以让游戏嘅图形更加真实和详细，想象在《和平精英》里嘅树木和草丛可以像3D电影里一样真实，子弹嘅痕迹和血迹唔会消失。云技术可以让游戏嘅地图尺寸更大，同一场比赛容纳嘅玩家更多。试谂一个200玩家嘅“食鸡”大地图，或者真正万人同屏嘅游戏中虚拟演唱会。

策划上，云技术可以让游戏以完全程序化嘅方式生成环境和内容，就可以根据玩家嘅特定需求、游戏风格和兴趣定制。定制游戏呢个需求并非没有，喺中东地区就有玩家愿意付费。

问题是云打破嘅呢啲限制，仲要无办法真正驱动玩法创新，更唔好说成本过高。

《GTA5》嘅火爆并非系对载具和弹孔有多么真实嘅刻画，相反《赛博朋克2077》嘅画质上限够高也填补不‌上线出游戏缺失嘅内容。2014年，Square Enix曾开发一款具有云AI和程序地图生成功能嘅游戏，但係后来该公司承认呢啲进步没有带来更好嘅游戏，该技术下做出嘅游戏缺乏温暖和敏感度。

当下大火嘅《我嘅世界》和《Roblox》并唔系喺画面上有多么大嘅突破，而是源源不断嘅创造力成为核心优势。游戏产品玩法和内容嘅创新对用户影响和优先级要远远大于技术限制嘅突破。从街机-主机-PC-手游，霸主嘅更迭是专门创作‌适合新设备中玩家认可嘅内容，而不系对原有嘅嘢进行调整。

对于用户嚟讲，云游戏真正带来嘅改变并唔系等小白玩上3A。更实际嘅情况是：

3A玩家可以在PC之外嘅设备上玩完整嘅游戏版本，喺手机上也能睇到完整嘅皮肤效果，和精细嘅团战效果，进而有增加游戏内购收入嘅可能。

用户跳过下载时间，增加游戏时间。
对于非重度玩家，有几率会通过电视等客厅设备玩《马里奥赛车》等合家欢游戏。
对于厂商嚟讲，云串流来引发新嘅玩法和游戏机制还太早。倒是可以将云串流用于开发测试环节，和投放运营环节。

实际上，以当下云串流嘅网络和带宽成本，跟用户体验来睇，将云技术用于游戏试玩广告优化买量投放或者是最优解。

Facebook和Google Play上都有云试玩广告，比起传统嘅买量效果，云试玩嘅体验更直接。佢畀用户嘅唔系“fake ad”嘅欺诈预期，而是能够直接体验游戏新皮肤、新角色、新玩法嘅机会，或是感受新游嘅画面和操作质感。其提供嘅真实感使得比传统广告嘅转化率更高。据认识，BlueStacks也推出‌类似嘅Cloud产品，测试阶段嘅转化率比传统买量效果高出2-3倍。