全球缺芯，仲有边啲上车机会？

今年年初缺芯片嘅问题就一直存在，影响各个行业较为严重，直接提高‌需求芯片嘅成本。而芯片其工艺繁杂且技术含量较高，芯片制造嘅大部分市场份额基本就喺头部大厂手上攥住。

芯片成为咗相关下游行业嘅刚需产品，同时都系“卡脖子”产品。

所以芯片短缺，仲要是短期影响吗？

一、芯片短缺波及最大嘅是边啲行业？

1.新能源汽车行业（代表公司：特斯拉）

芯片短缺，从目前来睇反应最为强烈嘅就是新兴嘅新能源汽车行业。随住自动驾驶技术嘅升级，量产自动驾驶车型成为必然。根据数据显示，2021年全球范围内嘅汽车芯片短缺将造成超过450万辆以上嘅汽车产量损失，相当于全球汽车年产量嘅5%。全球汽车行业可能因芯片短缺嘅问题直接损失610亿美元嘅销售额。甚至连特斯拉都因为芯片荒而不得不在加州工厂停产Model 3半个月，以缓解芯片短缺带来嘅影响。

2.电子设备制造相关行业（代表公司：苹果、三星）

PC主机内嘅显卡内存、手机、游戏机、内存都因缺芯疯狂涨价，喺芯片短缺嘅影响下，停产问题连苹果也无办法幸免，主要原因还是因为芯片短缺导致苹果嘅Macbook生产被延误。喺业内人睇来，苹果公司系一家擅长管理全国最为复杂嘅供应链及快速调动供应商而闻名。

且苹果基本上所有嘅产品均涉及到芯片，苹果为全球最强大嘅采购商之一；苹果都缺芯片，噉第啲生产商就连汤渣都喝不到嘎啦。其实不仅苹果缺芯，作为全球最大嘅智能手机制造商三星最近也证实芯片短缺可能会畀该公司造成问题。

其中仲有消息称苹果已向全世界最大嘅芯片厂台积电预订‌4NM芯片嘅第一批初始产能，以直接全部安装最新嘅Macbook和今年秋季即将发布嘅Iphone 13身上。

可以睇出，芯片短缺对新能源汽车和电子设备制造相关行业影响较大。从原因来睇，全球缺芯不系一个巧合，而是必然。点解是必然呢？请往下睇。

二、全球芯片为何短缺？

究其原因，芯片短缺嘅主要原因有三点：智能汽车嘅兴起、疫情芯片产能供不应求和芯片产能过度嘅集中导致嘅。而问题嘅关键在于，呢次芯片睇似短缺，实则

1.智能汽车嘅兴起

从4G到5G，电子元器件嘅需求可以说是成倍增长。喺智能汽车嘅芯片需求量则更加大，以特斯拉Model 3为例，需要100多个ECU（电子控制单元）也就是100多块芯片。

另外就是，上年疫情期间各大车企预估买车情绪会降低，以此汽车嘅芯片订单将这部分产能交畀‌消费电子。智能汽车嘅需求量大，供畀跟不上节奏，因此芯片出现短缺。

2.疫情期间，芯片产能食紧

上年受新冠疫情嘅影响，导致全球各地嘅生产压力激增。据芯片厂商恩智浦透露，上年1月制定‌扩大产能嘅计划，但因为疫情等因素耽搁嘎啦。直到6、7月份睇到‌需求，先打算重启计划，但至今未投产。业内人士表示，芯片在2020年下半年就已经处于极为紧缺嘅状态，除咗汽车行业、数据中心、通信、手机以及电脑等领域，都面临住芯片涨价嘅压力。

3.产能过度集中

导致呢次缺货潮嘅主要原因，就是芯片巨头将芯片代工生产集中交畀‌台积电，且全球掌握先进制程工艺嘅只有台积电和三星，英特尔也勉强可以，但是基本接不下咁庞大嘅需求。喺光刻机上，2020年光刻机巨头阿斯麦生产‌约40台EUV光刻机大部分提供畀‌台积电和三星。也就是说就算是有厂家掌握‌先进嘅制程工艺，EUV光刻机额供应都系个问题。

三、缺芯还是短期影响吗？

目前，根据最新消息拜登讨论认识决芯片短缺嘅问题，并表示芯片短缺系佢要解决嘅首要问题。而根据实际情况来睇，目前有能力制造高端芯片嘅公司几乎已经被台积电和三星霸占，两者市场份额共占71%。

所以，无论是台积电还是三星，都无办法快速扩大芯片嘅生产线。因为芯片制造是高级工艺，每道工序每个环节都需要精密嘅高端设备和超高技能水平嘅工程师参同生产，想要短期扩大产能，提量更是难上加难。

因此，短期内要想提高芯片嘅产能是不可能嘅。那么，缺芯嘅情况持续时间还要几耐呢？

个人认为，喺目前竞争格局不变嘅情况下芯片等行业大概率会处于红利期，今年完全恢复嘅可能性唔多，若国外疫情没有得到有效控制，芯片填补产能嘅正常需求只能是遥遥无期。同时国内芯片厂商也在尽一切力量自主生产国产芯片，从长远嘅眼光来睇，国产芯片一定是国家嘅战略方向之一，存在住巨大潜力。

在文章嘅最后，我哋也梳理‌相关芯片嘅公司（仅用于学习同交流）