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  • 留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    转载:本文来自微信公众号“蓝海亿观网”(ID:egainnews),作者:亿观先生,转载经授权发布。

    安克(Anker)做代运营嘎啦。

    上年上市前夕,安克就宣称“将重组原OSO(线上运营同销售)骨干成员,正式输出跨境电商代运营能力“。

    作为一个有“赫赫战功”嘅超级大卖家,安克做代运营,必然系一呼百应,好多企业乐意将自己嘅店铺交畀佢打理。

    据认识,有维他奶品牌和化妆品品牌,已经委托安克做代运营嘎啦。喺安克内部,也在推进代运营业务嘅“智能化”和“系统化”。

    睇来,呢次嘅动作好大。

    安克2020年嘅营收近百亿(93.53亿元),利润8.56亿,已经非常赚钱嘎啦。

    但安克为何要蹚代运营嘅“浑水”?代运营比做产品更赚钱吗?

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (图源:安克创新2020年财报)

    一个买‌安克股票嘅投资人表达‌失望:“越来越睇不懂安克嘎啦。聚焦自己嘅业务,做大自己嘅品牌,不好吗?点解要搞代运营呢?”

    在好多人睇来,代运营是过时嘅生意,但安克还要一头扎进去,且仲有当成主营业务,实在令人不解。

    啱开始,亿观先生也有一啲困扰,但经过一阵琢磨后,亿观先生觉得,安克做代运营系一种必然。

    因为,跻身于百亿俱乐部嘅安克,依然是焦虑嘅。

    呢一焦虑,一方面来自内部,另一方面来自外部。

    内部焦虑是,安克担心陷入“上市公司陷阱”,产品从备受追捧到无人问津,市值从巅峰迅速跌入底谷。外部焦虑,则是来自于SHEIN(希音)等明星跨境电商企业嘅对比和冲击。

    内部焦虑是主要问题

    上市后,安克创始人阳萌说,“我个人从来没有睇过股价,也请大家唔好讲畀我,要几乎当做不存在,提倡大家忘记上市呢件事。”

    此话虽超脱,但真假参半。

    阳萌咁样说,本意是为‌让团队埋头做好产品,唔好受股民短期情绪波动嘅影响。

    但係,作为一个消费电子企业,上市之后嘅安克,依然担心自己将陷入“股价崩塌嘅上市陷阱”。

    这是有先例嘅。

    安克嘅同行、消费电子领域嘅杰出先辈在上市后,纷纷跌入‌呢一“陷阱”之中。

    呢啲公司,每一家都系一个细分品类嘅开创者、销售冠军。

    比如,Go-Pro、Arlo,iRobot、Plantronics四家公司,分别做出‌全球第一嘅运动相机、安防摄像头、扫地机器人和通信型耳机。

    在上市之初,佢们备受投资者热捧,市值涨上天际,接住掉头直下,一落千丈,“直至趴在地上,无办法翻身”。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (图源:混沌大学)

    以我哋熟知嘅运动相机嘅开创者GoPro为例。

    在巅峰时期,GoPro每股近100美元,市值130亿美元,同SHEIN(希音)目前嘅估值相当。但係,佢嘅股价好快一泻千里,缩水到原来嘅5%,徘徊于5美元上下,长期无办法翻身。

    安克上市之后,股价也有较大幅度嘅波动。

    巅峰时市值飙涨至750多亿元。几个月后,一度有较大幅度嘅下降。

    即便在3月底,安克发布2020年利好财报后,市值依然在617亿左右(截止今日:671亿)。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (上图为东方财富4月1日数据)

    呢一齐伏,尚属股市正常起伏,并唔可以说明乜嘢问题。

    毕竟,安克嘅市值是有“强硬骨架”支撑嘅,包括深厚嘅研发能力、亚马逊上嘅稳定排名和品牌声誉。

    但係,安克依然面临“重重危机”。

    安克所在嘅消费电子行业嘅“脆弱性”,及其商业模式嘅“单一性”,注定‌呢一危机。

    正如阳萌所说,消费电子,系一个“速生速死”嘅品类。

    比如,我哋熟知嘅MP3、磁带随身听 ,曾经红极一时,风靡全球,相关嘅企业也赚到好多钱。但係,佢们好快被新一代产品取代,接住就永远消失嘎啦。

    消费电子之间,互相残杀,一代食掉一代,不留任何空间

    磁带随身听被MP3取代,MP3被iPod取代,而iPod,也被苹果自己嘅iPhone“迫压,停产多个型号,第啲型号也迭代缓慢,也将面临逐渐淡出市场嘅结局。

    我哋还可以举出好多例子。

    无线网卡、傻瓜数码相机、功能手机等,都无摆脱“速生速死”嘅命运,好比夏天嘅虫子, 一生短暂。

    安克主打嘅数据线、移动电源、蓝牙音箱、智能投影仪、行车记录仪等产品,都系功能、代际更迭好快嘅产品,谁也不知道,乜嘢时候会被新嘅产品形态替代。

    比如,安克一直引以为豪嘅充电线和充电器,可能被无线充电设备所取代,或者被一啲内置充电功能设备取代,如同而家嘅电动汽车采用“内置充电功能”一样。

    当然,随住市场嘅变化,安克嘅产品也会不断迭代,不断适应时代趋势,甚至经常会开“产品自杀会”,提前布局新产品,主动“杀掉”现有嘅产品。

    但係,安克在不断创新嘅过程度,成果迅速被同行复制。

    比如在2018年11月,安克推出首款采用氮化镓技术嘅充电插头,受到‌市场热捧。好快,竞争对手、同样是深圳大卖家嘅傲基(Aukey)在不到一个月嘅时间里,迅速推出类似产品。

    接住,一大帮大大小小嘅卖家跟风而上,一时间市场变得非常拥迫。

    在呢种情况下,安克是以“有限嘅创新能力”,应对“无限嘅市场变化”以及“无穷复制嘅同行”。

    以有涯逐无涯,好疲倦,也好危险。

    阳萌自己也说过类似嘅话,做消费电子,好比在活火山上盖房子。你做设计,选建材,砌墙体,好不容易盖起一栋大楼,岩浆可能突然冒上来,房子和地基瞬间被淹没嘎啦,一切归零嘎啦。

    这正系安克忧虑嘅事。

    既然消费电子那么难搞,安克为何不搞点别嘅产品呢?

    比如,像SHEIN(希音)那样搞女装、宠物用品,唔系照样风生水起么?

    没错,像服装、化妆品、桌椅、床垫等品类虽然也会有迭代、变化,但总体是“稳定嘅,安全”嘅,不至于唔会像MP3等消费电子一样,突然会被新冒出来嘅产品彻彻底底“杀死”。

    呢啲产品一旦做出‌品牌,后面崛起嘅新品牌,要好快食掉老品牌是好难嘅,最多是食饭嘅大锅旁,增加几人和几双筷子,而唔系整口锅被人哋端走。

    这点,亿观先生嘅一个朋友深有体会。

    在小米横扫天下之前,他在深圳开工厂做山寨手机、充电器宝,生意唔错,花钱也大方,剩只一个几秒嘅手机屏幕动画,他大笔一挥就付畀动画师120万。

    但係,几年后小米崛起,寸草不生,他嘅手机、充电宝产品嘅市场份额迅速缩水,最终不得不关掉工厂。

    后面他做乜嘢去‌呢?搞‌一个商标,做酒‌去嘎啦。

    这位朋友讲:“消费电子做得太累嘎啦,研发、生产都好麻烦,卖出去后,售后还要擦一堆屁股,算下来利润也不太高。酒呢,简单,喝落去去后,变成尿拉掉完事。”

    此言虽有偏颇,但都系话糙理不糙。做简单嘅产品,好处真嘅好多。

    实际上,2020年上市公司度,最赚钱嘅公司唔系做“高科技嘅复杂产品”嘅公司,而是做“低科技嘅简单产品”嘅公司。

    比如,金龙鱼2020年一上市,市值6730亿,农夫山泉一上市,创始人钟睒睒当‌首富,海天酱油上市后,巅峰期市值飙涨至6500亿。

    油、水、酱油,呢啲商品嘅特点是用户覆盖面广、复购率高,产品没乜嘢售后,一旦做成品牌,可以坐收庞大利润,而唔系像消费电子公司一样,售后服务一大堆,仲要要时刻提防被人“杀死”。

    要命嘅系,一年到头要死命地盯住市场新趋势,坚持不懈地搞创新,做新产品,否则一段时间内就落后嘎啦。

    茅台放一年假嘅,照样稳坐钓鱼台,价格还会往上涨,而消费电子公司放假一年,没有出新产品,公司好可能就“死掉‌”。

    安克选择‌“累人嘅高科技嘅复杂产品”,而同属百亿大卖家阵列嘅SHEIN(希音),则选择‌“简单嘅低科技产品”,如服装、化妆品、宠物用品等,活得照样非常滋润。

    当然,简单产品嘅坏处都系显而易见嘅。

    因为简单产品,如服装、桌椅、床垫等,要做出品牌嘅难度,比消费电子更高。一是市场已经成熟,老品牌林立,竞争激烈,二是产品相对定型,功能固化,迭代缓慢,无办法借助新品类和新形态嘅“势”,迅速打造出一个新品牌。

    相比之下,消费电子高频迭代,经常会出现全新嘅产品形态、品类,有时一个爆款产品出来,好快造就‌一个或若干个新品牌。

    运动相机 、扫地机器人、智能音箱等新品类,从无到有,从0到1,无不诞生‌新兴嘅品牌。

    毫无疑问,喺新品类上做出一个品牌,比红海市场里“打杀”出一个品牌会容易好多。

    安克就“占到‌呢个便宜”,尝到‌新品类驱动新品牌嘅甜头。

    安克从移动电源住手,再以新产品、新技术作为驱动,扩充到无线耳机、扫地机器人、智能家居等,迅速做出‌Soundcore 、eufy、 Roav等新品牌。

    其度,Soundcore 、eufy两个新品牌,年营收超过‌15亿。

    毫无疑问,消费电子嘅新品类,为安克系列品牌嘅迅速崛起提供‌机会。

    但係,消费电子留畀安克嘅“阵地”唔多‌,尤其系“能畀佢占据头部位置“嘅品类唔多嘎啦。

    安克能做嘅品类,几乎都做‌遍,从移动电源、无线耳机,扫地机器人,再到车载硬件,好多已经“登顶”,做到‌亚马逊第一、第二嘅位置嘎啦。

    已经没有几多产品,留畀佢来做“第一”嘎啦。

    因为,安克是挑剔嘅,都系取巧嘅,只做“浅海产品”,不做“深海产品”。

    如果将市场比作海洋,市场规模小嘅产品,喺“浅海领域”,市场规模大嘅产品,喺“深海领域”。

    销售规模在50亿、100亿、700亿嘅,是浅海产品,如移动电源、吸尘器等,就是典型嘅浅海,而规模在700亿-5000亿嘅,就是深海产品,如手机、电脑、电视等(如下图)。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (图源:混沌大学)

    安克为何专门钟意做“浅海产品”?

    因为,呢啲产品嘅市场”唔系好大,也唔系好小”,且超级巨头”不太睇得上”,唔会轻易部署资源进行“战略性阻击”,将新兴品牌“绞杀”在半路。

    而深海领域嘅电视、智能手机,电脑等,市场好大,钱好多,但路上盘踞住好多猛虎雄狮, 包括苹果、小米、惠普、戴尔,每一家都系树大根深,杀伤力极强。

    安克虽强,但暂时也无办法同巨头们掰手腕。若踏上此路,难免如魅族、金立等,被巨头蚕食吞噬,落得个中道衰落、夭折嘅下场。

    为此,安克聪明地避开‌巨头嘅“战略射程”,而选择‌移动电源、充电器呢类嘅“浅海”垂直品类,并力争做到排位第一、第二嘅头部位置。

    安克确实是成功嘅,好多品类做到‌前列。

    但係,随住安克在充电、AIoT、智能家居等领域逐一攻城略地后,该做嘅已经做嘎啦,该占据嘅山头也占据嘎啦,留畀佢嘅50亿至100亿嘅“垂直品类阵地”,已经唔多嘎啦。

    在呢种情况下,安克嘅增长,面临住巨大嘅困境。但佢又必须增长,因为佢已经上市嘎啦。

    开弓没有回头箭。对于每一个上市公司嚟讲,只有持续不断地增长,先能换来资本市场嘅持续支持。为此,安克必须讲故事,尤其系要讲一个不那么“短命”嘅故事。

    因此,安克打出‌一个大旗,“塑造一组标杆品牌“,同时“输出一组基础服务” 。

    塑造品牌,就是继续做好产品,打响更多品牌;输出服务,是指“代运营服务”和“创业者集结计划 ”。

    在此,我哋主要谈“代运营服务”。

    至于“创业者集结计划”,可能系一个“伪命题”,喺后文度,我哋将详细讨论。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (图源:安克官网)

    安克为何要搞代运营服务?

    一位观察人士对以亿观先生透露,无论系喺亚马逊还是自营独立站,安克已经登顶嘎啦,再往纵深走,已经有难度嘎啦,而家只能是横向发展。

    安克能做品牌,但也无办法一直复制落去,做30个、50个乃至100个品牌。因此,安克若要横向发展,必然要做产品之外嘅事。安克想到‌代运营。

    但係,代运营是“老旧嘅不入流嘅业务”,似乎一啲“游击队”公司干嘅事。

    “高大上”如安克,为何睇上代运营业务?

    实际上,代运营嘅赛道,想象空间是非常大嘅,甚至诞生‌多家上市公司,如上海宝尊、杭州壹网壹创。

    以宝尊为例。

    宝尊凭借电商代运营为核心嘅系列业务,喺2015年在纳斯达克上市。

    对于宝尊嚟讲,代运营本身并唔可以那么多赚钱,佢剩只就系一个口子。通过呢个口子,宝尊源源不断地同众多电商公司、卖家形成合作关系,并构建出多元化嘅商业模式。

    除咗赚个代运营费,宝尊在物流、线上推广(数字营销)、客户服务、品牌峰会方面赚钱。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (图源:百度百科)

    为此,宝尊电商专门做‌一个物流公司,同时又设‌一个数字营销独立团队。

    物流是有想象空间嘅。喺跨境电商物流领域,头程、海外仓等业务,好多企业做得风生水起,甚至有企业一轮融资就5亿。

    此外,数字营销(线上推广、站外引流),系一块好肥嘅肉。

    代运营公司通过数字营销服务,可以同流量大平台形成紧密嘅“利益捆绑”关系。

    微信、Facebook、YouTube之类嘅流量平台,只要动郁手指,修改几行代码,展示无数商家嘅广告,就可以源源不断地收取大将嘅真金白银,利润堪比“卖白粉”。

    呢啲流量大平台,一般唔会屈尊自己去求电商卖家投广告,噉样宝尊咁样嘅代运营公司,就成为衔接流量平台同电商卖家嘅口子。

    只要拉到‌卖家,每烧一笔真金白银,流量平台就会畀予巨大比例嘅分成,毕竟这钱来得容易,大家一齐食肉。

    在这方面,重点布局Facebook、 Twitter营销嘅蓝色光标,就食到好多肉。

    蓝色光标2020年全年净利润为7.20亿元,而2021年第一季度,扣非净利润将达2.3亿元。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (数据源:蓝色光标2021年第一季度业绩预告)

    这钱赚嘅,超过‌好多顶级大卖家。

    物流同数字营销两块,只是举例。总而言之,对于代运营公司嚟讲,只要手头上有电商卖家嘅资源,构建成一个流量口子,是可以搞好多事,比如电子商务商学院、电商峰会、供应链展会、 产品及视觉设计、大数据分析、CRM管理等。

    呢一链条是非常长嘅,好有想象空间嘅。

    安克嘅实力,远超市面上好多代运营公司。

    如果佢推出亚马逊店铺管理、PPC广告服务、产品开发课、大卖家俱乐部之类嘅服务,必然是登高一呼,应者云集,是好有想象空间。

    好多人认为,代运营、培训、俱乐部、会议等模式,相对于安克“高科技”嘅商业模式嚟讲,实在太“稀松平常”,能有乜嘢想象空间?

    实际上,好多大平台嘅商业模式也并唔那么高大上,但不影响佢们赚大钱。

    比如腾讯游戏嘅模式,被称为“皮肤盈利模式”,即靠销售游戏中英雄嘅皮肤(服装),每套几十元上百元,都赚到好多钱。2020年第三季度,腾讯游戏营收414.22亿元。

    同样,只要基数足够,代运营公司做嘅一系列服务,照样可以做得好大。

    如果安克来做代运营,是可以吸引足够嘅用户基数嘅,因为佢喺一线市场上有”赫赫战功“,且还是唯一嘅一家上市嘅跨境电商代运营公司。

    安克有打造跨境电商品牌嘅丰富经验,因此,其代运营也唔会停留在“卖货”层面,而会做一啲“更值钱”嘅事,更重视品牌嘅介入。

    比如,安克可以帮助其代运营客户,根据亚马逊和海外市场嘅特点,重新规划和改进产品,并通过Facebook、独立站等打出Markting&Branding系列组合拳 ,打造一个符合海外消费者风格嘅品牌。

    并将其智能化和系统化嘅能力,是安克能够将代运服务做成一门赚钱生意嘅利器,也系一般代运营服务商无办法做到嘅。

    安克还可以做嘅服务仲有好多,如品牌形象塑造、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、精准广告投放、CRM 管理等全链路嘅服务,并将其智能化和系统化。

    因此,做成一个“以代运营为入口,向周边服务辐射”嘅一个“跨境电商服务链平台”,照样成就一门好赚钱嘅生意。

    咁样一来,安克就摆脱‌“个体户模式”嘎啦,转型到“平台模式”嘎啦。

    毕竟,做产品嘅天花板就喺那边,你能做出Anker 、Soundcore 、eufy等15亿级、几十亿级嘅品牌,但你能复制出无数个嘅品牌吗?

    因此,做产品做得再好,依然是“个体户模式”。强如海尔,产品做得再好,也终归是天猫、京东、腾讯等平台下卖货嘅“个体户”,无办法同呢啲平台并肩而坐。

    同样,安克虽有独立站,但好大程度上依托在亚马逊生态上谋食,虽然目前“ 两情相悦,关系融洽”,但毕竟人在他人屋檐之下,乜嘢意外事都有可能发生。

    总之,以代运营为口子搭建嘅生态服务平台,可以衔接大大小小嘅卖家和上下游资源,喺每一个环节里,都有可能产生盈利模式,让安克从“个体户模式”逐渐过渡到更为安全嘅、更有想象空间嘅“平台模式”。

    我哋乐见其成。

    安克嘅“智能硬件创业者平台”是伪命题?

    除咗代运营,安克还推出‌一个“创业者”集结计划以及“智能硬件创业者平台”。

    但係,呢个计划以及“创业者平台”,存在好多疑问。

    安克提出“打造最适合全球化智能硬件创业者平台”、“赋能每一位怀揣梦想嘅创业者”嘅愿景,一副“孵化”、“赋能”创业者嘅姿态。

    但係,安克话锋一转,又开出‌百万级年薪,“持续寻找‘创业者’”。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    既然系一个赋能型嘅“平台”,为何还畀创业者“发工资”?既然是创业者,为何还要从安克“领工资”

    按照我哋常规嘅理解,如果系一个创业赋能型平台,只要为创业者提供钱、人、资源,然后占点股权,帮助佢哋将事做成便可。

    但是安克坚持要畀呢啲创业者“发工资”, 这是为何呢?

    我哋从安克官网嘅文本表达里,睇到‌一啲“猫腻”。喺“创业者”嘅文本表达上,安克巧妙地加‌一个双引号。(如下图)

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    这说明,呢个创业者唔系真创业者,是加引号嘅,有特殊含义嘅创业者。

    这也说明,安克心里是扭捏嘅,放不开嘅,甚至是矛盾嘅。

    安克想吸引厉害人才进来,畀钱、畀人、畀资源,一齐打造下一个像Soundcore 、eufy一样嘅,年营收超过‌15亿嘅新品牌。

    但係,有能力嘅人才都系想创业嘅,都想自己嘅做嘅。安克无办法放开,也无办法放心。

    如果安克向呢啲人才输送‌一切核心资源,帮佢哋成长,做大,结果失控嘎啦,成为‌竞争对手,倒过来反噬安克点样办?

    为此,安克想出‌呢一招,畀创业者打上双引号,发百万年薪养住,但前提是,我要控股、控盘,你翻一个跟斗十万八千里,唔好紧,随便你翻,但要在我嘅“手掌心”里翻滚,归我领导,唔可以翻到花果山当自己嘅山大王。

    当然,喺呢种机制下,创业者一般系持有一定股权嘅,至于具体几多股权,属于安克内部嘅事。

    安克官网嘅“创业者案例”,几多印证‌我哋嘅猜测。

    排在第一嘅“创业者”,是前360手机总裁、酷派互联网及电商总裁Frank。加入安克之后,担任安克子公司智新总裁。

    由此可见,呢个“创业者”其实系安克嘅“打工人”。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    一位熟悉跨境电商大卖家企业嘅朋友讲畀亿观先生,“创业集结计划”差唔多是伪命题,实际上都系为‌招高级人马,像泽宝、傲基也基本是咁样干嘅,畀嘅待遇是底薪+奖金包,有可能有股权,具体要睇公司政策。

    因此,安克咁样“创业者平台”,跟小米生态链平台或者“孵化平台”无办法相比嘅。

    咱们比嘅唔系体量,也唔系影响力,而是佢们嘅本质区别。

    首先,小米扶持嘅生态链企业,一般不控股,不管理,也唔系子公司。对于生态链企业,小米采用嘅“放牛态度”,持有一定股权,畀予流量、供应链嘅扶持,让其自由生长,但前提是,要有“相同嘅价值观”,有“一致嘅利益”。

    对于不控股,不管理这点,亿观先生完全相信小米是真心嘅。

    呢個唔係因为小米生来是“伟大到乐于成就他人”,最关键嘅系佢有强大嘅护城河——小米手机。

    小米嘅生态布局,是以其手机为核心,辐射到手机周边(移动电源、耳机、自拍棒),到智能硬件(智能化手环、扫地机器人)、再到更外围嘅生活耗材。

    留畀安克嘅阵地唔多‌:年售100亿依然焦虑,只得屈身做代运营

    (图源:中天华溥管理视野)

    小米嘅思维是,手机呢个“指挥棒”和“流量入口”是自己嘅,然后让周边产品都围绕住自己形成矩阵,非常安全,既可以构建一个大生态,也可以产生协同效应,形成一个大护城河。

    在生态内,小米是王者,虽然没有控股,但佢嘅手机“占领”‌大量嘅用户,同时搭建‌小米有品线上商城、应用商城等,销售周边生态产品,推广生态产品App,让所有生态链企业围住佢转。

    在呢种情况下, 小米控制‌指挥棒和流量入口,完全不用担心呢啲生态链企业“反噬”佢,“造反”佢。

    因为谁要“造反”,就直接踢出生态链嘎啦,佢嘅日子也不好过嘎啦。

    相比之下,安克没有“指挥棒”和流量口子,只有供应链,但没有生态链,如果跟小米一样,喺不控股嘅前提下,扶持创业者再造一系列嘅15亿级嘅新品类,新品牌,无疑是树立竞争对手,跟自己在亚马逊等第三方平台相互搏杀,实在是“搬起石头抌自己嘅脚”。

    因此,安克搞一个打折扣嘅“创业者”平台,都系可以理解嘅。

    安克如果有雄心构建自己嘅生态体系,首先要解决“指挥棒”和生态口子嘅问题,呢样才能登高一呼,应者云集,成为真正嘅中国智能硬件出海嘅将帅。

    结语

    安克作为一个脚踏实地嘅研发型企业,阳萌先生作为一个实业家,都系令亿观先生尊敬嘅。

    上文系一啲片面猜测和主观判断,可能都系错误嘅,不构成股市投资意见,也非对安克公司嘅批评。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-04-19 15:06:47

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