IaaS无战事：云端向上，谁主沉浮？

转载：本文来自微信公众号“豹变”（ID:baobiannews），作者：李牧远，转载经授权发布。

全球云基础设施市场嘅战局似乎僵持嘎啦。

呢排，行业内最权威嘅两家机构Gartner和IDC先后发布2020年全球云计算IaaS市场份额数据，前三位均为亚马逊、微软和阿里云。呢一排名，六年未变嘎啦。

巨头持续跑马圈地，被业界成为云计算3A嘅亚马逊aws、微软Azure和阿里云，市场份额总和增加到70%左右，谷歌持续发力，但仍未破局。

IaaS战事几近终结，市场总体估值中枢上移。细数过去一年云计算行业热点：Slack出售畀Salesforce、Snowflack上市飙涨、钉钉用户破4亿、微软Teams日活破亿……市场焦点从IaaS向上转移。

这系一个明确嘅周期。过去 20 年，企业软件投资规模增速持续高于IT基础设施板块。截至 2019 年底，软件喺企业 IT支出中嘅比重已经上升至 54.7%，而呢一数字喺 2000 年时仅为 36.8%。

只是之前中国企业嘅需求被压抑嘎啦，以及人口红利带来嘅高增长，企业购买技术来优化业务流程、提高效率嘅诉求偏弱。疫情后一切都会改变，由于宏观经济进入稳健增长周期、劳动力成本上行、IaaS云基础设施渗透率提升，云厂商必将向上发展，为企业提供解决业务问题嘅技术和产品。

全球云市场嘅僵局，喺呢一变化周期内，也必将发生一啲变局。

IaaS格局：一超多强

IaaS 厂商行业壁垒深、马太效应明显，巨头跑马圈地市场集中度仍喺提升。市场未来将稳定集中喺头部玩家，若无差异化竞争优势，小厂商份额会被大厂蚕食。

IDC数据显示，2020年全球IaaS市场上，AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM位居市场前五，共同占据77.1%嘅市场份额。这比六年前提高‌约15个百分点，被列入others嘅厂商市场份额进一步缩小。 

这是云基础设施行业深厚嘅资金、技术壁垒决定嘅。全球云市场之所以形成而家嘅3A格局，有住深刻嘅历史原因。

最早提出云计算概念嘅唔是亚马逊，但亚马逊最早使云计算成为一种商业模式，具有明显嘅先发优势。云计算产业资本开支巨大，规模效应显著，早投入、多投入，都系决定发展走势嘅关键点。

“3A”中嘅亚马逊和阿里，起初都系因为电商业务需要大量弹性计算嘅IT基础设施，所以最早发现‌云计算这片蓝海，可以说是无心插柳柳成荫。

2006年，AWS推出简单存储服务S3和弹性计算云EC2，构建‌最早期、都系最核心嘅云计算服务产品，定义‌计算和存储分离嘅核心理念。

一方面是电商业务峰值峰谷嘅巨大差异，唔仅对IT基础设施要求高，而且流量低谷时资源浪费明显，将闲置嘅计算、存储、网络资源提供畀外部客户，可以喺唔额外占用成本嘅情况下增加营收。

所以从商业模式上睇，亚马逊和阿里投入云计算嘅意愿非常强。反观如IBM、惠普等硬件厂商，虽然也睇到云计算嘅发展大势，但因为其硬件销售模式和云模式冲突，业务上造成双手互搏，搞云计算相当于自己抌自己嘅饭碗，因此对云计算并唔热衷。

就咁样，美国嘅亚马逊和中国嘅阿里，喺云计算嘅历史进程中最先出发嘎啦，而且后来者如微软、谷歌、腾讯、华为等，好长一段时间内对云计算嘅战略认识不足。

2014年2月，纳德拉接替鲍尔默成为微软新任CEO后，宣布“移动为先、云为先”，表示微软唔可以再依赖Windows，而要拥抱云计算。此举让微软也走上云计算嘅快车道。

正如微软依赖Windows，长期依赖搜索引擎嘅谷歌，醉心于to C业务，对云计算呢种to B嘅商业模式唔感冒。直到2015年VMware嘅前CEO黛安·格林出任谷歌云CEO，谷歌嘅云业务才有所起色。

即便系喺技术先进嘅美国，市场一时间都唔睇好亚马逊嘅云服务，更何况系喺技术水平较为落后嘅中国。2010年，马云同李彦宏、马化腾激辩云计算，李彦宏称云计算就是“新瓶装旧酒”，马化腾觉得云计算太过超前。当百度、腾讯意识到云时代嘅到来时，阿里已经将其远远抛喺身后。

先发并且笃定云计算赛道，亚马逊、阿里以及后进者微软加大投入，此举带来嘅唔仅是规模效应，同时也为云技术能力嘅提升留下‌充分空间。

云计算行业大致被分为自研和Openstack两个方向，投入较早且实力雄厚如“3A”，均采用‌自研技术，而IBM、惠普，包括国内嘅腾讯、美团、华为、百度等诸多等企业，则采用‌开源嘅Openstack。

经过几年嘅技术比拼后，“自研派”渐渐以更扎实、成熟嘅技术能力胜出。

云厂商点样向上生长？

由于先发、战略和技术上嘅优势，全球云市场嘅3A格局日益稳固，谷歌、腾讯以及华为睇上去来势汹汹，短时间内也难以打破格局。

对阿里云嚟讲，虽然国内份额无人能出其左右，但喺全球，阿里云嘅份额还是有啲少，好喺阿里仲有机会，呢个机会就是全球云细分市场嘅成长空间存喺差异，关键是呢种差异更有利于阿里云。

Gartner喺报告度，将全球云市场按区域分为北美、拉丁美洲、嘢欧、大中华区、东南亚等十余个区域。无论市场规模大小，亚太市场增速普遍超越欧美市场。

整体来睇，北美、欧洲等区域市场增速分布喺30%至40%之间，而亚太区域增速则分布喺45%至67%之间。

中国公有云市场喺2020年达到62.3%，远超40.7%嘅全球整体增速，结合规模来睇，中国喺全球主流云计算市场中增速排名第一。中国是阿里云嘅主场，阿里云势喺必得。

同时，中国以外嘅亚太市场如泰国、马来西亚、印尼市场增速同样显著，也喺60%上下。

亚太市场之所以增速较快，是因为亚太市场云计算发展水平较低。

喺欧美市场，由于企业早期数字化程度高，IT基础扎实，因此更倾向于直接购买IaaS类云服务、替换原有IT设施，并喺此基础上进行自己研发。市场对IaaS服务需求更高，并且喺多年嘅数字化转型下，增速趋于放缓。

而中国和东南亚企业早年嘅信息化程度唔及欧美企业完善，IT水平参差唔齐，位于中国东南沿海、一线城市嘅企业有较完善嘅IT架构理念，但喺内陆城市和一啲东南亚区域，一啲大公司嘅末端环节、中小公司甚至还停留喺手工报表阶段。同时，喺近年嘅大趋势下，企业数字意愿又节节攀升，推动市场增长。

因此，亚太市场蕴藏住巨大嘅市场潜力，而阿里云而家是这片市场嘅老大。

亚太市场排名前三嘅云厂商仍然是“3A”，唔过排名第一嘅唔是亚马逊而是阿里。Gartner报告显示，阿里云喺亚太市场份额排名第一，接近30%，几乎是排名二、三嘅亚马逊和微软总和。

随住亚太市场嘅云计算规模持续放量，阿里云喺全球云市场嘅份额好可能超过微软，再上一个台阶，甚至未来超越亚马逊也唔是完全没有可能。

阿里云凭乜嘢？

面对亚太市场这块大肥肉，既有亚马逊、微软虎视眈眈，谷歌、腾讯和华为也唔会无动于衷，阿里云凭乜嘢保持甚至扩大“领地”？

亚太市场群雄环伺嘅局面，阿里云当然也心知肚明，为此阿里云加强投入进行自我迭代。

2020年初，阿里云宣布将喺未来三年再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来嘅数据中心建设。

2020年1月，钉钉宣布发布6.0版本，宣布升级为企业协同办公平台和应用开发平台，同时推出钉钉宜搭等低代码开发工具，使用户可以通过“拖拉拽”可视化组件嘅方式，快速搭建业务应用。就算是HR、财务等唔懂编程嘅业务人员，都可以喺钉钉上开发应用，大幅降低应用开发门槛。

2020年9，阿里云智能总裁张建锋宣布阿里云升级至2.0时代，为飞天云计算平台装上数字原生操作系统，向“云钉一体”和“云端一体”重点发力，开启一种全新嘅云计算模式。

阿里云呢一系列动作，目的就是降低云嘅使用门槛。

张建锋话，云钉一体为企业开发应用提供‌一个全新嘅平台，让应用开发更加容易。好多企业开发简单应用，剩系要要点点鼠标就能完成，呢是传统模式唔可想象嘅。比如钉钉上有好多企业搭建‌上千个应用，阿里巴巴就有超过1500个应用，呢深刻改变‌企业运作嘅方式。

亚太市场迫切需要云，包括IaaS等基础能力以此降低IT基础架构成本，更需要一种更简单嘅应用开发和部署方式。考虑到全球有超过1700万企业组织喺使用钉钉，阿里嘅“云钉一体”策略，可以说是为亚太市场量身定制。

“云钉一体”融合后，钉钉上无数技术能力参差唔齐嘅企业和组织，可以通过钉钉呢个“睇得见”嘅工具，使用“睇唔见”嘅云基础服务，进行无门槛嘅数字化转型。

云基础之上嘅数字化转型需求，也为亚太市场嘅发展带来‌IaaS之外嘅更多可能性。喺阿里云新战略嘅推动下，好可能打破IaaS、PaaS等传统划分方式，带来一种全新嘅云计算形态。

谁能最终胜出，就交畀时间嘎啦。