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  • 优步嘅艰难棋

    转载:本文来自微信公众号“DoNews”(ID:ilovedonews),作者:Autumn,转载经授权发布。

    撰文 | Autumn 编辑 | 杨博丞

    当“现金牛”遭遇“黑天鹅” 

    作为优步所有业务中唯一实现盈利嘅“现金牛”,其网约车业务却从上年开始遭遇‌数只“黑天鹅”嘅侵袭。 

    根据财报显示,2020年,优步网约车业务营收为61亿美元,同比下滑43%;净利润为11.7亿美元,同比下滑44%。 

    营收和净利润几乎双双“腰斩”背后,可以将其归结于全球疫情导致用户乘车需求急剧下降。 

    据悉,喺上年各国限制措施最为严格嘅第二季度,包括优步和Lyft喺内嘅各大网约车平台嘅订单量跌幅一度超过80%。另外,根据Harry Campbell对美国当地1000名司机嘅调查显示,喺大流行期间,由于用车需求嘅减少以及担心受到感染,大约有58%嘅司机停止‌网约车服务。 

    面对第一只“黑天鹅”嘅袭击,优步选择大规模裁员以降低运营成本。 

    上年5月,优步喺两个礼拜内先后裁掉‌3700名和3500名员工,约占其员工总数嘅1/4,并关闭或者整合‌全球45个办事处,连该公司CEO达拉·科斯罗萨希(Dara Khosrowshahi)也宣布放弃上年剩余时间嘅基本工资。 

    一年之后,随住疫苗嘅推广和普及,以美国市场为代表嘅用车需求开始回升。根据优步最新发布嘅消息话,上个月其网约车业务实现‌9%嘅同比增长。但係,随住用车订单嘅增加,该公司目前却面临住另外一个难题——没有足够嘅司机可以提供服务。

    据美国当地一位重新上岗嘅优步司机Mike透露,大多数人之所以唔愿意回来,除咗担心感染病毒之外,更重要嘅系因为优步提供嘅收入对司机没有足够嘅吸引力,“大概和失业补贴差唔多,所以点解唔干脆待喺家里呢?” 

    为认识决呢一问题,优步于近期公布‌一项2.5亿美元嘅“刺激计划”,用于激励司机重返道路。但Mike对此却并未表现出太多兴奋,“从以往嘅经验来睇,激励措施一般都系短期嘅,等更多嘅司机回来之后,毫无疑问,我哋嘅收入将再次下降。” 

    网约车平台同司机之间嘅矛盾由来已耐,上年以来,随住多国监管部门和相关工会嘅介入,呢一矛盾再次升级,最终演变成‌侵袭优步嘅第二只“黑天鹅”。 

    上年8月,美国加州法院要求优步将其平台司机视为正式“雇员”,仅管呢一决议喺三个月后随住“22号提案”嘅通过而被撤销,但自此之后,全球要求“优步司机合法化”嘅呼声也越来越高。 

    今年2月,英国最高法院裁定,优步必须将其喺该地区嘅全部司机视为合法“员工”,并为佢哋提供相关福利,包括享受最低工资保障、带薪休假以及养老金等。据悉,目前优步喺英国市场约有7万名司机。 

    继英国之后,南非嘅司机们也借此向优步等当地网约车平台施压,除咗寻求合法身份之外,仲要要求平台向佢支付未付嘅加班费和假日工资。 

    唔难想象,一旦将数量庞大嘅司机群体视为合法员工,优步嘅运营成本也将随之大幅增加,而对尚且处于亏损状态嘅平台而言,此举无疑将进一步加大该公司喺盈利方面嘅压力。 

    除咗疫情和监管方面嘅打击之外,竞争对手嘅强势进攻也成为‌优步家阵时面临嘅第三只“黑天鹅”。 

    以拉美市场为例。三年前,随住滴滴正式宣告出海,优步同这位曾经嘅中国对手再次喺拉美“狭路相逢”。三年过去,滴滴凭借“低价”+“低佣金”呢一“双低”策略,已经喺该地区抢占‌近半江山,并且有望喺今年年底同优步打成平手。 

    喺拉美地区最具代表性嘅墨西哥市场,滴滴则已经同优步“平起平坐”,甚至喺上年疫情期间还一度超过后者,拿下‌近六成嘅市场份额。而喺滴滴嘅猛烈进攻下,优步嘅网约车业务喺成个拉美地区仅实现2%嘅增长。 

    可能肯定嘅系,喺以上三只“黑天鹅”嘅夹击之度,优步“现金牛”嘅日子想必也唔系几好过。 

    外卖行业集体繁荣,优步却难逃盈利困境 

    同网约车业务正好相反,优步嘅外卖业务却喺疫情之中迎来‌逆势爆发。 

    根据财报显示,2020年,优步外卖业务营收为39亿美元,同比暴增179%;净亏损为8.7亿美元,同比收窄36%。 

    但係,由疫情带来成个外卖行业嘅繁荣,也进一步加剧‌该行业嘅竞争。而且从家阵时嘅竞争格局来睇,优步喺这轮集体爆发之中似乎并未占据先发优势。

    根据Second Measure对美国各大外卖平台月度销售额嘅统计报告显示,今年3月,美国外卖市场嘅最大赢家为DoorDash,其市场份额高达55%,同2020年嘅45%相比,增长超过22%;而优步则以22%嘅市占率位列第二,同上年基本持平;排名第三嘅Grubhub市场份额则稍有下滑,目前市占率为17%。 

    为‌抢占更多嘅市场份额,优步选择同对手联手,共同对抗行业龙头DoorDash。 

    上年11月,喺收购Grubhub未果后,优步最终以26.5亿美元嘅股票价格将Postmates收入囊中。可惜嘅系,就算加上后者家阵时5%嘅市场份额,优步喺美国外卖市场嘅占有率还是没能超过30%,同DoorDash之间仍然仲有一段唔小嘅差距。 

    因此,优步加快‌收购嘅步伐。今年2月,优步宣布将以11亿美元嘅股票和现金收购酒精配送平台Drizly。据悉,Drizly是美国领先嘅酒精配送平台,目前喺当地1400个城市提供服务。值得一提嘅系,过去一年,该公司嘅增长率超过300%。 

    美国本土之外,优步喺国际外卖市场面临嘅竞争也唔容小觑。 

    喺欧洲,来自英国和荷兰嘅外卖平台Just Eat同Takeaway于2019年合并,并喺上年一举拿下‌该地区超过50%嘅市场份额,增长幅度超过100%;排名第二嘅系英国外卖平台Deliveroo,市占率为22%;而优步虽然喺该地区实现‌80%嘅同比增长,但其也只能以18%嘅市场份额位居第三。 

    喺以墨西哥为代表嘅拉美市场,优步同样唔敌本土外卖平台Rappi。过去一年,Rappi凭借更加本地化嘅运营策略,其订单总量涨幅高达两倍,而优步仅实现‌14.8%嘅同比增长。值得注意嘅系,喺网约车业务上同优步打成平手嘅滴滴,其外卖业务喺当地也有所突破,增幅接近5%。 

    外部嘅竞争环境日益激烈,优步喺自身内部还面临住一大难题——当然,呢都系成个外卖行业嘅一个“通病”——骑手成本居高唔下,导致平台盈利困难。 

    喺全球外卖行业集体爆发嘅背景之下,虽然上年优步外卖业务嘅亏损有所收窄,但喺高企嘅骑手成本面前,该公司嘅盈利压力却并未减少。为‌减少亏损,优步喺呢几年开始缩减部分地区嘅外卖业务,试图将更多嘅注意力集中喺几大主要市场。 

    上年11月,优步先后关停‌阿根廷和哥伦比亚嘅外卖业务,仅将巴西、墨西哥以及智利作为其喺拉美市场嘅主战场。 

    喺欧洲、中东以及非洲,优步于上年5月终止‌包括捷克、罗马尼亚、埃及以及沙特阿拉伯等喺内嘅8个国家嘅外卖业务——数据显示,呢8个国家嘅外卖业务仅占优步总订单时嘅1%。日前,优步宣布将喺德国开展外卖业务,此举还因此引来‌优步CEO同Just Eat Takeaway CEO两人喺社交平台上嘅一场“口水战”。 

    喺此之前,优步还于2019年结束‌韩国和印度嘅外卖业务,并将其分别卖畀当地嘅竞争对手Grab和Zomato。 

    一边通过收购和联合企图同行业龙头抗衡,一边通过关停和售卖试图减少部分市场损失,而喺呢一系列“买同卖”嘅动作度,优步嘅外卖业务最终何时才能实现盈利? 

    第啲业务表现唔佳,全球格局变动 

    网约车和外卖业务之外,优步另外两项非核心业务货运和自动驾驶嘅情况也唔系几乐观。 

    根据财报显示,2020年,优步嘅货运业务营收为10亿美元,占该公司总营收嘅唔到10%;虽然该业务实现‌38%嘅同比增长,但同2019年105%嘅增长相比,可谓退步唔少。此外,和外卖业务一样,优步嘅货运业务同样未能实现盈利——上年一年亏损2.3亿美元,同比扩大5%。 

    事实上,呢项于2017年推出嘅服务喺诞生之初本被寄予厚望。2019年,优步还专门将该业务独立出来,并增加‌一倍以上嘅投资。唔仅咁,该业务甚至还一度踏上‌全球化嘅征程,扩展到‌加拿大和欧洲市场。 

    但係,随住该业务嘅亏损逐年扩大,本就面临盈利压力嘅优步唔得唔“割爱止损”——上年9月,优步将其喺欧洲地区嘅货运业务出售畀总部位于柏林嘅物流创业公司Sennder。据知情人士表示,呢笔交易嘅估值仅为9亿欧元(11亿美元)。 

    和货运业务一样,优步嘅自动驾驶业务也同样未能摆脱亏损嘅命运。 

    根据财报显示,2020年,优步嘅自动驾驶业务营收为1亿美元,虽然涨幅高达138%,但却连该公司总营收嘅1%都唔到;而其净亏损虽然同比减少‌25%,但却仍然高达3.8亿美元,甚至比货运业务嘅亏损还要高。

    其实,自2015年成立以来,优步自动驾驶子公司ATG嘅发展就一直唔系几顺利。 

    2017年,ATG被谷歌母公司Alphabet旗下嘅全球自动驾驶领头羊Waymo起诉,称其涉嫌盗取商业机密。最终,优步唔得唔以2.45亿美元嘅代价同Waymo进行庭外和解。 

    之后嘅一年时间里,优步喺美国亚利桑那州又因自动驾驶测试车辆引发‌两起车祸,其中一齐车祸造成一人死亡,并直接导致优步嘅无人驾驶路测项目长时间中止。 

    喺资金以及舆论等方面嘅多重压力下,优步唔得唔选择放弃这项烧钱嘅重资产业务。上年年底,经过多方兜售后,优步终于以折价甚至“倒贴钱”嘅方式将ATG“贱卖”畀‌美国自动驾驶初创公司Aurora。 

    据悉,呢项交易对ATG嘅估值约为40亿美元。而早喺两年前,ATG还凭借72.5亿美元嘅估值一度获得‌软银、丰田和电装日资三巨头10亿美元嘅投资。也就是说,优步ATG喺呢次交易中估值缩水近45%,几乎腰斩。 

    纵观下来,喺网约车业务营收和净利润双双下滑、外卖业务尚未实现盈利嘅巨大压力面前,优步除咗“牺牲”货运和自动驾驶这两项非核心业务之外,似乎也没有第啲更好嘅选择。 

    作为一家全球化公司,优步除咗喺具体业务方面引人关注之外,其全球市场格局也同样唔容忽视。 

    喺美国起家嘅优步,北美和拉美市场一直是其最重要嘅两大市场。但係,一场疫情过后,呢一局面似乎有所变化。 

    根据财报显示,2020年,优步总营收111亿美元,同比下滑14%——其度,美国和加拿大地区收入为66亿美元,同比下滑22%;拉美地区收入为13亿美元,同比下滑30%;欧洲、中东和非洲(EMEA)地区收入为21亿美元,同比增加11%;亚太地区收入为11.5亿美元,同比增加40%。 

    唔难睇出,虽然美国和加拿大仍然是优步嘅主战场,但面对当地越发激烈嘅竞争环境,该公司嘅业务重心开始向EMEA以及亚太地区转移已是肉眼可见嘅事实。接下来,优步喺这两大市场又会有乜嘢新动作? 

    而拉美地区作为优步除美国之外最大嘅海外市场,目前也喺滴滴和Rappi嘅夹击之下开始“败退”。面对对手嘅低价策略和本土化运营,滴滴要点样扳回一局?

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-04-27 20:35:24

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