投资频繁、巨头跨界，IoT行业风起云涌

4月26日，IoT云平台涂鸦智能携手高瓴，喺全球硬科技开发者大会上共同揭幕涂鸦IoT产业基金。

该基金管理资金规模达4亿美元，主要面向全球处于成长期嘅IoT企业进行投资。涂鸦智能同高瓴表示，作为头部IoT云平台和投资机构，双方将大力扶持IoT赛道嘅潜力企业和项目，共同打造多元且丰富中立嘅全球智能商业生态。

喺经历‌2020年历史性转折嘅一年后，IoT似乎正重新回到资本市场嘅舞台中心。无论系喺智能家居、智慧商业还系喺智慧城市、智慧工农业等领域，都扮演愈发重要嘅角色，各领域嘅IoT投融资事件也因此高度活跃，巨额融资频发。

例如2020年5月，工业物联网创企Samsara继前一年获得3亿美元嘅F轮融资之后，又筹集‌4亿美元，进一步扩大其工业物联网业务；2021年1月21日，IoT初创公司Skylo走出隐匿模式，并宣布完成由软银集团领投嘅1.03亿美元B轮融资；而喺国内，喺线教育企业纷纷宣布推出智能硬件，贝壳找房则是布局物联网行业已耐，近期喺社区智能化领域动作频频。

IoT，移动互联网之后嘅新风向

今年IoT赛道热潮汹涌，究其背后原因，是基于对成个行业睇好嘅预期。

今年3月，涂鸦智能赴美IPO，高瓴成为涂鸦嘅投资方。而本次涂鸦IoT产业基金嘅揭幕，则意味住作为亚洲最大投资机构之一嘅高瓴对该行业嘅又一次加码。高瓴创始人张磊曾喺《价值》一书中提出：对一个投资人而言，理解潜藏喺巨大势能嘅关键行业和企业，是非常重要嘅能力。

而IoT行业恰好具备高瓴所睇重嘅“势能”。

从政策发展嘅角度而言，IoT是我国政府近年来重点扶持嘅行业。喺技术上，人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术唔断发展，传感器、通信网络、云边端数据平台和各种应用愈加完善，加速‌IoT发展高潮嘅到来。喺需求上，智慧化、数字化已成为B端企业喺生产、管理和运营上唔可或缺嘅保障，消费者对智能设备嘅接受度也唔断提升。

家阵时，IoT市场渗透率仍唔高，处于风口来临嘅“前夜”，未来增长空间巨大。天风证券估测，单个家庭需要50个智能模组完成智能化，但2019年全球仅有7.63亿个智能模组，假设其全部为家庭用，对应全球约10亿家庭，平均每个家庭拥有嘅智能模组不足1个。因此，智能模组市场渗透率不足2%，仍有50倍成长空间。可以预计嘅系，智能模组出货量将喺未来几年内快速上升，全球智能化进程也将加速推进。

历经多年蓄势，人类社会已经从PC时代走到‌移动互联网时代，并即将进入IoT时代。唔难睇出，IoT好可能成为移动互联网之后嘅又一个蓝海。

IoT行业嘅三足鼎立

切入IoT嘅云巨头、To C硬件品牌、IoT开发者平台三种角色，已经成为IoT行业内唔可忽视嘅三股关键力量。其中值得一提嘅系IoT开发者平台，如果说云巨头和To C硬件品牌分别扮演“基础设施建设者”和“智能设备生产者”嘅角色，开发者平台则会是IoT生态嘅链接者，解决‌行业核心痛点。

中金公司（CICC）喺呢排发布嘅报告中提出‌咁样一个观点：“对标10年前嘅移动互联网时代，喺每一代新设备连接嘅爆发期，巨头嘅诞生都系通过统一嘅操作系统能力汇聚上下游嘅玩家，建立起强大嘅生态体系和壁垒。”

喺移动互联网时代，安卓嘅崛起系一个非常典型嘅例子。

2007年，谷歌研发安卓系统，并牵头成立‌开放手机联盟（Open Handset Alliance），将大量手机制造商、芯片制造商、运营商囊括喺内。当时，时任谷歌董事长兼首席执行官嘅埃里克·施密特表示：“我哋所公布嘅强大平台会系数千款唔同型号嘅手机提供动力。”他评论道，呢一战略“比过去几周媒体所猜测嘅任何一款‘谷歌手机’都要雄心勃勃”。

喺安卓诞生之时，行业内已经有‌称霸市场嘅塞班系统，以及Windows手机操作系统、黑莓系统和啱啱破壳嘅iOS，而后来者安卓寻求破局嘅途径是——开源。安卓一开始就采用开源系统，迅速汇集‌来自全球嘅忠实开发者，随后源源唔断嘅应用产品逐渐开花结果，汇集喺以Google Play为代表嘅应用商店度，吸引越来越多嘅终端使用者进入安卓系统嘅App生态。

中金公司认为，“安卓系统生态嘅建立正系将握‌开发者、终端使用者嘅双边网络效应”。开源为安卓打上中立嘅标签，是安卓生态起飞嘅入口，喺这之后，谷歌为‌巩固其喺开发者端嘅生态，提供大量 SDK 开发者工具；为‌巩固喺用户端嘅生态，以谷歌全家桶提供嘅增值服务增强用户粘性。

历经十余年发展，目前，安卓已成为全球最大嘅移动操作系统，拥有约75%嘅市场份额。

将目光放回IoT生态，其核心主要由四个基本要素组成，即设备、连网层、应用层和云。呢个行业由于设备极度多样，注定唔会是“赢家通食”嘅市场，唔同品牌、唔同品类嘅智能设备就需要用多场景、多样化嘅应用来连接，品牌、OEM及终端用户才得以通过各种各样嘅智能设备进行交流和互动。

因此，行业同样需要一个IoT开发者平台，来创造属于IoT行业嘅“操作系统”，通过统一嘅操作系统汇聚上下游嘅玩家并将唔同品牌、唔同品类嘅产品链接喺一齐，构建起万物互联嘅IoT生态。相比起第啲两种商业模式，IoT行业内，深耕开发者平台嘅公司数量稀缺。

IoT时代嘅“生态共建者”

喺IoT时代，涂鸦智能就系一个咁样嘅“生态共建者”。

截至2020年12月31日，涂鸦IoT开发者平台已经汇集‌超过26.2万注册开发者，链接超过2亿台Powered by Tuya设备。而唔同嘅Powered by Tuya设备之间可以实现跨品牌和品类嘅互联互通。

今年3月，涂鸦智能顺利登陆美国纽约证券交易所，成为“全球IoT云平台第一股”，IPO募资规模超9亿美元，上市首日市值近140亿美元，也从资本市场嘅角度佐证‌呢种商业模式拥有巨大嘅发展潜力。

而且，作为中立、开放嘅IoT云平台，喺度帮助全球企业将海量设备链接喺一齐之后，涂鸦智能有好大机会成为呢啲设备嘅中心管理平台，并吸引更多企业加入到生态之度，从而实现生态连续唔断嘅“自我增殖”。

呢次涂鸦智能和高瓴共同推出IoT产业基金，外界解读为是其平台生态战略嘅延伸。

若探究移动互联网时代，安卓崛起嘅关键，喺于其生态足够开放多元。同理，喺万物智联嘅IoT时代，唔可能有一家平台能独力做完所有行业应用。因此，涂鸦呢次推出IoT产业基金，宣布要扶植更多行业内嘅开发者，大有安卓和苹果早期为鼓励开发者加入生态，推出各种利好措施嘅影子。

值得关注嘅系，呢次涂鸦还宣布‌将赋能“九大行业”嘅“克莱因计划”，呢和近期动作频频，纷纷宣布进军IoT行业嘅各行各业玩家，正好相互映照。

可以预见嘅系，未来，IoT行业生态会继续爆发，传统产业逐步升级为智能商业，传统设备将逐步升级为智能设备。喺产业智能化转型嘅过程度，平台型企业好可能会成为中流砥柱，扮演“赋能万物智能”嘅关键角色，引领智能化时代嘅浪潮。