转载：本文来自微信公众号“真叫卢俊”（ID:zhenjiaolujun0426），作者：真叫卢俊，转载经授权发布。
寻晚睇到嘅消息，早上起来想说点乜嘢
01
寻晚易居发布公告，收购阿里巴巴喺天猫好房85%嘅股份
从此天猫好房成为易居全资子公司，100%控股
当然阿里和天猫好房嘅关系并没有断，阿里还是易居嘅二股东，但从此天猫好房成为独立体系游离喺阿里嘅外部
02
之前嘅天猫好房嘅团队基本来自阿里，据悉目前成个团队都会保留， 但是易居好快也会派遣团队加入
考验天猫好房嘅时候来
03
如果一刀一直喺天猫好房，噉样模式会好像阿里和美凯龙对待美凯龙爱家一样
美凯龙是美凯龙爱家嘅大股东，但是爱家公司内有阿里嘅基因，话事人就来自前阿里高管常茂
咁样嘅模式或者会更加市场化和灵活性，也许可以更好嘅磨合房产和互联网之间嘅关系
04
睇到呢个消息嘅时候，我说实话内心有啲难过
天猫好房成立之初让我期待嘅点就喺于佢系咪能够喺完成房产彻底嘅线上支付
这系一件对行业有意义嘅事，都系大平台应该做嘅事，更加系当初天猫好房想要和贝壳唱对台戏嘅最大筹码
垂直喺易居体系下嘅天猫好房说实话我没睇到有继续做呢件事嘅勇气
05
阿里唔愿意直接做嘅原因也可能系因为线上大额支付嘅背后牵涉网商银行以及政府信用
对于而家嘅阿里嚟讲也确实碰到难处
06
天猫好房如果唔做线上支付，噉就是下一家嘅58、下一家嘅房天下、顶多是下一家嘅贝壳，唔论点样历史使命感从此少好多
所以唔论点样我还是希望对线上支付抱有期待，希望能够有转机
07
阿里而家嘅困境推动呢次嘅交易，易居而家或者也推动呢次嘅交易
对于易居嚟讲天猫好房系佢能睇到最大嘅机会
易居喺完成呢一次股权转换之前，花3亿收购一家叫添玑嘅网络公司，当天股价涨6%
08
易居会唔会发力身家去做线上交易呢件事，从逻辑上来睇会嘅
因为这符合趋势，符合资本嘅态度，也符合呢间企业嘅模式
那是发力还是all in，噉就要睇企业态度以及话事人心态，有机会但呢一定是任重道远
脱离阿里嘅直接管控，天猫好房会更懂房源但希望唔好失去互联网嘅底层逻辑
09
点解会有呢一次嘅交易
从外部环境睇是贝壳过去一年嘅势如破竹是大背景，但是加快脚步嘅对手或者是来自房车宝
恒大依赖住超级并购，先唔到半年门店就魄力4.3万家，GMV马上要破2万亿，呢件事嘅趋势或者让易居更加紧张
因为每一个行业，大概率就是老大和老二嘅竞争，然后第三名成为最大嘅输家
10
房车宝下一个收购嘅对象是同策，呢件事应该会喺几周之内对外宣布
唔论系咪合理，财大气粗嘅恒大一直再用唔讲道理嘅方式碾压住佢进入嘅行业
11
呢一定是代理行最难嘅一年，而且是越来越难嘅一年
2019年12月世联宣布收购准备收购同策，其实当初没人认为是合并壮大，但顶多也只是抱团取暖
而家来睇也多一丝凄凉，一年半过去世联没有收购同策，好快也就将自己嘅股份转让掉
同策想要卖自己嘅心已经好耐嘎啦，世联之前嘅对象是贝壳，错过贝壳之后发现，原来贝壳没那么需要同策
经历两轮买家之后，房车宝是同策最后嘅机会，此时唔卖或者市面上就唔再有买家
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代理行已经唔再有风口，唔论经手卖掉几多套房子都唔会喺资本市场得到认可，线上交易也许是代理行最后一个机会
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过去20年，几乎所有嘅第三方平台都喺度围绕住开发商来搭建自己嘅竞争力，靠为开发商卖房嘅代理，为开发商分析嘅咨询公司
咁样嘅企业喺过去20年势如破竹，喺而家都举步维艰
呢件事本身也喺代表住行业喺深度转型，是真嘅转型而唔系口号式转型
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就喺两周之前，姚劲波喺朋友圈手撕贝壳，猛然让大家发现原来58本身也咁艰难
房地产唔喺风口唔剩只是代理行，粗暴嘅流量贩卖本身也唔代表趋势，底层嘅商业逻辑喺越发成熟嘅赛道里也得唔到支持
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所有人都睇到贝壳嘅快，但几多人注意到贝壳嘅前身链家默默喺北京一个城市做几多年，全国化之后真房源呢件事又做几多年
而家嘅贝壳所有人都关注他嘅交易量但是大家又系咪睇到喺线上平台和线下服务贝壳又走几多步
喺呢件事上，行业内都太缺少耐心和勇气
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长路漫漫
星空唔问赶路人，岁月唔负有心人，各位早安
以上为正文，来自真叫卢俊
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2021-04-29 09:07:07
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