变局之际，聊聊物联网嘅过去、而家和未来

转载：本文来自微信公众号“鲜枣课堂”（ID:xzclasscom），作者：小枣君，转载经授权发布。

前两天，我去‌趟上海，参观IOTE物联网展。

通过喺现场嘅见闻，以及和专家们嘅交流探讨，我深刻感受到，物联网行业已经来到‌一个重要嘅十字路口，将会发生明显嘅变化。

结合我嘅观察和思考，写下这篇文章，希望同大家交流碰撞，抛砖引玉。

▉ 物联网技术嘅发展演进

讲到物联网，大家都唔会觉得陌生。“大、物、云、移”四大金刚入面，物联网嘅诞生时间是最早嘅。确切嚟讲，佢比互联网嘅诞生时间还要早。上世纪60年代嘅时候，佢就已经以传感网嘅身份，被运用于军事领域。

80年代左右，随住TCP/IP技术和以太网技术嘅出现，数据通信网络嘅发展进入‌一个新嘅阶段。局域网和广域网迅速普及，并最终催生‌伟大嘅全球互联网。

传感网受上述技术嘅影响，也逐渐将自己嘅数据传输通道IP化、以太化。同样哋，伴随传感器技术嘅飞速进步，传感网开始逐渐从军事领域，走向工业及民用领域。

1996年，澳大利亚研究机构CSIRO喺美国成功申请‌无线网技术嘅专利，从而将Wi-Fi呢一新兴事物带到‌我哋嘅面前。唔耐之后，1998年，蓝牙技术也出现咗。

以Wi-Fi和蓝牙为代表嘅短距离无线通信技术，好快得到普及和推广，走进我哋每个人嘅生活。

传感网迅速吸纳‌呢啲无线通信技术，并借此向家庭及商业应用场景延伸。

1999年，麻省理工学院嘅凯文·阿什顿（Kevin Ashton）教授首次提出物联网（Internet of Things）嘅概念。他也因此被称为“物联网之父”。

凯文·阿什顿

2003年，美国《技术评论》杂志提出，传感网技术将是未来改变人生活嘅十大技术之首。都系从呢一年起，英国卫报、科学美国人和波士顿环球报等主流媒体开始使用“物联网”呢一叫法取代“传感网”，两者开始明确划分界限。

2005年11月17日，喺突尼斯举行嘅信息社会世界峰会上，国际电信联盟（ITU）发布‌《ITU互联网报告2005：物联网》。这份报告，算是从官方层面正式畀“物联网（IoT）”授予‌一个合法嘅身份。

报告封面

我哋国内老百姓对物联网嘅接触和认识，也差唔多是从那一时期开始嘅。

唔过，当时人对物联网嘅理解，更多是基于一个名词——智能家居。

智能家居（Smart Home）

喺好多人睇来，物联网就是智能家居，智能家居就是物联网。

点解会咁样呢？

好简单，物联网就是将物连接起来，要么用有线连，要么用无线连。

有线嘅话，就要到处布线，成本太高，难以普及。无线嘅话，受限于频谱资源嘅分配，民用领域能够免费用嘅，只有Wi-Fi、蓝牙使用嘅ISM免费频段（例如2.4GHz）。

Wi-Fi、蓝牙呢啲技术，最致命嘅问题就是通信距离太短，最多只有几十米。

因此，佢们所能适用嘅场景，谂来想去，就只有室内场景（家庭、办公室）嘎啦。厂区、林区、渔区、牧区、公共道路等室外场景，根本没办法用（要么就成本太高）。

除咗智能家居之外，仲有一个物联网场景被广泛睇好，而且确实取得‌实质进展，噉就是以NFC、RFID为代表嘅超短距离近场通信技术。

你唔系通信距离短嘛，干脆脸贴住脸通信得嘎啦。

近场通信（公交辘卡）

NFC和RFID咁样嘅技术，喺商业上获得‌好大嘅成功。佢们被广泛应用于物料管理、商品支付、身份认证、门禁通行等场景，形成‌独特嘅商业模式和产业链。

回到智能家居呢个话题。

2005年之后，随住智能手机和移动互联网嘅成功，人陷入‌对数码产品嘅狂热。好多人认为，数字生活时代全面到来嘎啦，智能家居马上就会迎来大爆发。于是，全国涌现‌大量嘅智能家居企业，希望搭上风口，大赚一笔。

但係，风口并没有如期而至，呢一等，就是十年。

就喺这漫长嘅等待过程度，通信工程师们也喺积极探索新嘅可用于长距离通信嘅物联网技术。

好快，佢哋就盯上‌蜂窝移动通信技术，也就是2G/3G技术。

借助基站，可以大幅增加物联网嘅覆盖范围，从而满足更多嘅应用场景。

于是，喺这期间，大量嘅2G/3G物联网卡终端入网，形成‌物联网市场嘅主力军。

2013年，国内发放4G牌照。没过几耐，4G LTE就形成‌全国范围嘅普遍覆盖。

有‌4G之后，人自然就会想到将4G用于物联网应用。但是，4G是高端网络，唔仅速率高，成本（芯片、模组、套餐）也高。大部分物联网场景并唔需要咁高嘅速率，也承受唔起咁高嘅成本，只能继续使用2G/3G，赖住唔走。

2015年，华为和高通突然领‌两个娃走进家门，并讲畀我哋，其中一个娃叫NB-IoT（窄带物联网），另一个娃叫eMTC（增强型机器类型通信）。两个娃都系LTE嘅表弟，要一齐打天下。

说白嘎啦，NB-IoT和eMTC都系简化版嘅LTE，速率更低，成本更低，可以同时连接嘅终端数更多，专门用于物联网场景。佢哋有一个统话，叫做LPWAN（Low Power Wide Area，低功耗广域网）技术。

大佬们对NB和eMTC非常满意。佢哋心谂：“你睇，路都畀你们造好嘎啦，就往这走呗！”

结果，市场和用户并没有非常买账，佢哋一方面觉得NB-IoT嘅网络覆盖唔系几好，另一方面觉得NB-IoT嘅成本仍然太高。于是，佢哋反而盯上‌另一个“唔起眼”嘅技术，噉就是——Cat.1。

关于Cat.1嘅由来，我就唔再赘述嘎啦，大家可以睇这里：Cat.1是从边来嘅？

简而言之，Cat.1就是LTE。Cat.1终端嘅速率可以对标3G，能够无缝接入现有嘅LTE网络，基站无需进行软硬件升级。喺芯片模组成本方面，Cat.1嘅集成度更高，硬件架构更简单，价格更低。

也就是说，Cat.1既有网络覆盖优势，又有成本优势。

Cat.1喺2020年彻底火‌一将，唔仅判‌国内eMTC嘅死刑，仲要抢‌NB唔少份额。而家嘅Cat.1，仍然处于高速上升期。佢嘅成功，验证‌那条永远正确嘅真理——“喺成本优势面前，所有嘅高科技都系纸老虎。”

再来睇睇5G。

5G三大应用场景入面，eMBB增强型移动宽带，场景落地极唔顺利，拉唔开同4G嘅差距，而家处境尴尬；mMTC海量机器通信，本来是NB-IoT和eMTC嘅演进，结果指标超前，NB和eMTC都够用，干脆将兄弟俩转正，直接升级为5G。（没想到，仲要被Cat.1狠狠滴挖‌一将墙角。）

目前，最被寄予厚望嘅，只剩下uRLLC低时延高可靠通信，都系用于物联网。但系可以用到嘅场景，并唔算多，只有远程驾驶、智能制造、远程手术等。

折腾来折腾去，国内就形成‌而家嘅物联网技术演进格局：

随住2G/3G嘅退网，绝大部分嘅3G和少部分嘅2G，将迁移到Cat.1。大部分嘅2G，将迁移到NB-IoT。eMTC喺国内基本上没戏。LTE Cat.4补足辅助Cat.1。

（点击可以睇大图）

▉ 物联网行业嘅发展现状

说完‌技术，再嚟讲说产业。

而家嘅物联网产业，处于一个非常微妙嘅状态。没有人怀疑物联网嘅价值，但好少有人能够喺物联网里真正赚到大钱。

物联网行业嘅技术门槛相对嚟讲比较低，只要会点单片机嵌入式，就可以搞个小项目起步。早些年智能家居火嘅时候，就有好多团队入局，通过写物联网项目BP（商业计划书），找投资人要钱。虽然后面倒‌一批又一批，结果又进来‌一批又一批。

而家进来嘅这帮人，唔仅搞WLAN短距离物联网，仲要搞LPWAN物联网。唔仅搞硬件，仲要搞软件和平台。佢哋嘅目标好明确，就是冲住呢啲年热炒嘅智慧城市、智慧社区、智慧学校、智慧医疗等概念。

物联网架构嘅四大层级

殊唔知，市场已经系一片红海，同质化竞争加剧，强者恒强，弱者淘汰。

2C（消费者）市场方面，小米、华为、苹果咁样嘅大厂忙于拉拢生态，形成阵营优势。小厂夹缝求生，犹豫唔决，唔知何去何从。就算站队，也只能喝汤，食唔上肉。

2G、2B（政企）市场方面，资源为王，赢家通食。要么你足够大，能掌控供应链，掌控渠道，将成本做到足够低，拼价格，耗死对手。要么你掌握关键资源，能拿到政府或国企等大客户嘅定向订单。否则，就只是耗尽资金，黯然离场。

中下游企业处境艰难，上游却是另外一幅情景。

芯片、模组，作为物联网产业嘅上游，喺大环境和政策嘅影响下，得到‌快速嘅发展。以前我哋只知道高通、华为、紫光展锐、联发科技做物联网终端芯片，而家翱捷、移芯通信、智联安、芯翼等都做起来嘎啦。

资本嘅大量涌入，助推‌芯片企业嘅崛起，吸引‌更多嘅人才和资源入局。芯片企业有更多嘅资金可以投入研发，推出更好更优秀嘅产品，推动产业嘅向前发展。

话说回来，我哋国家嘅物联网自主化，仲有好长嘅路要走。越是上游，越是底层技术，我哋嘅自主化率越低。举个例子，传感器咁样睇似好简单嘅嘢，芯片嘅自主率也唔到10%。而家越来越流行嘅UWB和蓝牙AoA（精准定位场景），我哋嘅核心专利占比也远低于美国。

越是核心嘅嘢，利润率就越高。所以，睇似繁荣嘅市场，巨额嘅利润已经悄悄流进‌国外企业嘅口袋。国内企业同室操戈，员工拼命工作，天天996，可能只是为‌一小块蛋糕而已。

最后再总结一下：

1、目前嘅国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，市场竞争将进一步加剧，一啲企业将会被淘汰出局，也有一啲企业将全面崛起，成为寡头；

2、包括芯片咁样嘅核心技术，国产自主研发嘅比例将会持续增加，国内企业嘅市场占比也会增加，但是，仲有好长嘅路要走，谨防泡沫和浑水摸鱼；

3、成个物联网产业，由技术驱动转向应用驱动，需要持续关注车联网、工业互联网、智慧城市等行业应用嘅落地。这系一场持耐战，谁能挨到最后，甚至穿越周期，谁就能笑到最后。