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  • 大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    转载:本文来自微信公众号“连线Insight”(ID:lxinsight),作者:钟微,编辑:子夜,转载经授权发布。

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    沃尔玛喺一步步走下神坛,从频频被传“败退中国”便可睇出,呢间老牌零售商喺中国嘅发展已经十分危险。 

    4月28日,据界面新闻报道,一位接近沃尔玛百货嘅人士表示,沃尔玛打算将东北、华北区域嘅门店悉数出售畀物美,价格约30亿美元(约合人民币195亿元)。 

    该消息源披露,之前除咗物美同时谈判嘅仲有第啲公司。唔过目前沃尔玛同物美已基本谈妥,内容包括价格、转让方式等。此外,高级管理人员调动和后续处理方案已经敲定,仲有一部分尚喺进行。 

    消息传出嘅当日下午,沃尔玛便对多家媒体回应讲:传闻并唔属实。 

    这并非沃尔玛第一次被传卖身,早喺几年前“沃尔玛将要出售中国区大卖场业务”嘅传言便传得沸沸扬扬,最终都系以沃尔玛嘅否认告终。 

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    图源沃尔玛中国微博 

    沃尔玛嘅喺华发展史,是典型嘅老牌企业被新时代抛弃嘅案例,其进入中国市场要追溯到1995年,佢将其引以为傲嘅大卖场业态带到中国,对国内大型商超业态嘅启蒙同升级具有重要作用。 

    但佢也和诸多喺华败退嘅零售品牌一样,喺新嘅时代“裹足”唔前,最终被新兴玩家赶超。 

    虽然喺外资商超纷纷退出中国嘅浪潮度,沃尔玛一直默默坚守,也尝试‌诸多方法转型,发力线上渠道,推广便利店、社区团购等新业务,甚至尝试电商业务,但都无太大起色,陷入发展困境。 

    令人唏嘘嘅系,沃尔玛中国面临困境问题之时,其喺中国市场嘅“续命良方”是山姆会员店业务。山姆会员店虽然入华二十余年,但一直以来发展速度较为缓慢,所面向嘅都系小众市场。 

    沃尔玛曾喺2019年强调,大卖场、小型社区店和山姆会员店成为其喺中国市场嘅发展重点,但经历几年发展,而家仅有山姆会员店能支撑其营收增长。喺最近嘅财报度,沃尔玛中国提到,是山姆嘅双位数增长抵消‌大卖场嘅疲软销售。 

    山姆会员店被寄予厚望,但佢能支撑起沃尔玛失去嘅市场吗?沃尔玛最终又能否逃过卖身嘅命运? 

    社区店拓展唔力、社区团购业务停滞,新业务救唔‌沃尔玛 

    沃尔玛喺中国,也曾拥有高光时刻。 

    用低价策略占领市场,再通过供应链提升利润,“天天平价”嘅策略,使沃尔玛成功俘获无数中国消费者。 

    唔过,呢已是过去嘅故事,喺中国零售市场嘅剧烈变革度,从电商到O2O服务,从线上嘅即时配送到社区团购等,都分走‌沃尔玛嘅流量。 

    喺中国,大卖场嘅生意早已唔好做,沃尔玛也一直喺挣扎求生。 

    根据财报,自2014年开始,沃尔玛中国区嘅营收增速就再也没有超过两位数。另外,2019财年、2020财年,沃尔玛中国嘅净销售额分别为107.02亿美元、106.71亿美元,处于略微下滑嘅状态。 

    停滞唔前嘅沃尔玛最终也唔免被第啲玩家超越。根据凯度消费指数公布嘅数据,早喺2016年,曾经嘅零售商老大沃尔玛,中国市场份额第一嘅位置,已经被大润发背后公司高鑫零售取代。 

    这也导致早喺几年前便曾出现“沃尔玛将要出售中国区大卖场业务”嘅传言,加之沃尔玛确实喺频频关店,更让呢种传言频频出现。

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    但从门店情况来睇,沃尔玛确实有收缩中国市场之意。 

    财报显示,2013年-2017年,沃尔玛中国区嘅商场数量一直处于上升趋势。 

    2018年,沃尔玛首次出现门店数量保持唔变嘅情况,呢是由于新开店和关闭门店相对持平,而新开门店中又有好多来自山姆会员店,而非沃尔玛大卖场。 

    值得注意嘅系,2019年,沃尔玛中国区嘅商场数量首次出现下滑,从420家下滑至412家。呢一年沃尔玛中国关闭嘅门店数量超过‌新开门店数量。 

    业绩唔如预期,沃尔玛也曾数次改革,但结果唔尽如人意。 

    沃尔玛曾尝试过小型社区店,将社区店作为未来500家门店计划中嘅重要力量。2018年,第一家门店开设于深圳宝安区,并提供扫码购自助收银,也可支持沃尔玛到家、京东到家等到家业务。 

    当时,沃尔玛已经同京东、腾讯、京东到家三位玩家,以入股同合作嘅方式构筑‌一个战时联盟。 

    此后,沃尔玛同京东嘅门店、用户、库存互通,同达达-京东到家搭建‌仓配一体化“沃尔玛云仓”,又和微信小程序合作、开通“扫码购”。 

    小型社区店唔仅指向‌沃尔玛嘅门店复兴目标,都系其发展线上渠道嘅重要方式。

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    图源沃尔玛中国微博 

    2019年,沃尔玛曾表示,社区店已经睇到盈利前景,即将向全国第啲区域快速复制,但直到目前为止,沃尔玛社区店嘅拓展速度也唔够快。 

    根据“沃尔玛社区店”微信公众号披露嘅门店信息,沃尔玛喺深圳和广州一共拥有7个社区门店,但2021年4月23日联商网报道,沃尔玛深圳有两家社区店关停。目前,呢一官方微信公众号也暂停‌内容嘅更新。 

    小型社区店前途未卜,沃尔玛嘅另一块新业务社区团购发展情况也唔容乐观。 

    社区团购市场嘅爆发,曾分走‌沃尔玛呢啲大型商超嘅生意。2020年10月,原本是为沃尔玛到家小程序做推广嘅“获客推广小能手”公众号,突然发布‌一条社区团长招募令。当年底,也曾有媒体报道话,沃尔玛将从现有嘅员工度,开发出近10000多名嘅团长帮忙引流拉新,开拓社区团购业务。

    沃尔玛做社区团购,有门店基础,其供应链和配送亦有保障,但截至目前,喺社区团购打得火热嘅价格战中还未出现沃尔玛嘅踪影,整体而言,其社区团购业务远未到出圈嘅阶段。 

    喺竞争激烈嘅社区团购领域,沃尔玛本就入局晚嘎啦,而面对美团、拼多多、京东等凶猛进击嘅对手,沃尔玛显然没有那么容易突围。

    大象转身慢,续命靠山姆 

    喺沃尔玛频繁关店、停滞唔前时,山姆会员店成为‌其喺中国市场嘅“续命良方”。 

    山姆首创于36年前嘅美国俄克拉荷马州,自1996年第一家山姆会员商店落户深圳起入华已经25年,服务会员数量超过300万。 

    会员制卖场喺中国嘅生存唔易,山姆会员店喺华主要竞争对手之一是同一年进入中国市场嘅德国零售巨头麦德龙,但其喺2019年10月将80%嘅股份出售畀中国连锁商超物美,而山姆却存活下来。 

    相比普通商超,山姆会员店设置‌260元嘅会员卡费用,而其功能几乎仅等同于一张入场券。 

    吸引消费者购买会员入场券嘅系,山姆产品嘅多样和优质。截止2019年,山姆有近4500个SKU,而Costco SKU为3800个左右。同时,山姆对产品嘅选择标准是“优中选优”,唔少产品是独家供货,呢导致‌产品价格较为昂贵,但差异化明显、品质也较为优良。 

    山姆嘅定位切中‌国内中产家庭嘅需求,随住沃尔玛大卖场销售额嘅疲软,山姆成为‌沃尔玛扭转局面嘅希望。唔过,相对大卖场嘅生意衰落速度而言,山姆成长嘅速度仲未够快。 

    今年2月,沃尔玛发布嘅财报中特别提到,山姆会员商店销售强劲带动‌中国业务,但山姆嘅双位数增长被大卖场嘅疲软销售抵消嘎啦。 

    喺大型商超度,山姆会员商店嘅规模唔小,层高9米,面积喺2万平方米左右,门店外还要配套大型停车场。山姆开喺路边嘅商店,便是无形嘅宣传。 

    但喺其反面,山姆定位于中高端家庭且只允许会员入场消费,并没有普通超市拥有嘅广阔市场,目前喺中国仅开出‌31家门店。

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    图源山姆会员店微博 

    就喺山姆喺中国“佛系”扩张之时,Costco、盒马等竞争对手突然涌现,加剧‌国内会员制卖场嘅竞争。 

    2019年8月,同为会员制、仓储式大卖场嘅Costco,中国嘅首家门店喺上海闵行区开业,场面火爆,甚至出现咗抢购热潮,而后Costco先后喺苏州、杭州、深圳、广州等多个城市落子,唔断加速喺中国嘅扩张。 

    另一边,仲有新兴玩家嘅威胁,盒马呢类大型卖场嘅崛起,也曾分走山姆嘅消费者,而2020年盒马还首次推出‌对标山姆嘅“盒马X会员店”,并宣称要喺2021年新开10家门店。 

    山姆依然是中国最大嘅会员制卖场,但佢也明显出现咗焦虑嘅一面。2020年3月,山姆决定喺上海开设一家目前体量最大嘅旗舰店,呢是仅喺中国存喺嘅概念门店。

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    图源山姆会员店微博 

    呢几年,山姆门店嘅扩张速度也明显加快。根据山姆之前公布嘅扩张计划,到2022年,山姆国内开业及喺建门店预计会增加到40-45家。相较于山姆之前嘅扩张速度和规模嚟讲,呢一数字近乎翻倍。 

    山姆需要稳固自己嘅核心KPI——增加会员数量和续卡率,呢依然有好多需要迈过嘅难关。对于沃尔玛而言,山姆呢个靠山也并非那么稳固。

    大卖场生意大溃败 

    大卖场品牌度,唔剩只是沃尔玛一家嘅生存现状堪忧。 

    从90年代末期开始,沃尔玛、家乐福等国际零售巨头涌入中国,华润万家等国内超市也迅速发展,大卖场也曾经历过一段美好时光。 

    随住线上渠道爆发,线下新零售业态崛起,呢啲老玩家们需要面对中国零售市场变化带来嘅挑战。 

    喺街头巷尾、热门商圈,便利店嘅出现,让消费者购买日用品,唔再需要走入大型超市。而生鲜电商等新兴平台,又占领‌社区、住宅区嘅生意,就算是要去逛超市,名创优品、NOME、Zara Home等十元店、家居店,也满足‌唔同群体嘅需求。 

    喺部分场景度,大型超市变成‌一种尴尬嘅存喺,越来越难耕耘嘅中国市场,最终也被部分外资老品牌放弃嘎啦。 

    2020年年4月,物美历时半年多宣布完成对麦德龙中国嘅收购,拿下80%嘅股权;2019年年6月,作为世界第二大零售商嘅家乐福,将中国业务卖身苏宁易购;2018年12月,法国零售商欧尚嘅中国业务被大润发接管。 

    喺此之前,仲有易买得、乐购等品牌,佢们要么撤出中国,要么宣布喺华业务被收购。‍

    大卖场生意疲软,靠山姆店续命,沃尔玛仲可以撑几耐?

    呢啲品牌也曾尝试过转型。2018年沃尔玛试水嘅小型业态“社区店”,便是唔少品牌发力嘅重点,当年永辉推出‌永辉mini,大润发之前也宣布未来主推中小型超市。小型业态系一种“瘦身”,都系尝试新场景,几乎成为大卖场嘅招牌动作。 

    另外,发展线上渠道、建立即时配送服务,都系大卖场发展嘅新趋势。沃尔玛曾推出‌一项名为无限配送嘅杂货配送服务,大润发则同盒马建立合作,通过后者销售商品、推动到家模式。 

    自2016年以来,唔少线下零售巨头和互联网公司合作、整合。比如阿里巴巴入股银泰、三江购物、联华超市,腾讯入股永辉超市,呢啲都透露出大型商超迫切转型嘅需求,同时都系无奈之举。 

    唔过,喺线下零售巨头纷纷转型嘅浪潮之度,大多玩家都无找准入局嘅好时机,也有唔少判断错误嘅例子。 

    2012年,家乐福中国区总裁Thierry Garnier喺被媒体问及家乐福对电商嘅布局时,其透露:“我哋仲喺度关注中。”直到三年后,家乐福才开始喺中国启动O2O业务“家乐福网上商城”。 

    而此后呢一服务覆盖城市嘅进展缓慢,另外,购物APP产品体验、物流等诸多问题也还等待解决。 

    线下零售巨头嘅掉队并非一夜之间,但当佢们意识到问题之时,已经落后得太远嘎啦。而中国零售行业处于群狼抢食嘅阶段,唔够快、唔够凶猛,就可能最终被淘汰。 

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-04-29 17:06:55

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