全世界都喺度挑战英特尔，谁能喺芯片「战国时代」笑到最后？

转载：本文来自微信公众号“机器之心”（ID:almosthuman2014），转载经授权发布。

选自SiliconANGLE 

作者：DAVE VELLANTE & DAVID FLOYER

机器之心编译

编辑：蛋酱、张倩

「躺平」肯定唔可能「躺平」嘅，但英特尔嘅压力确实是有啲大嘎啦。 

最近芯片界嘅大新闻唔少，先是今年 2 月新上任嘅英特尔 CEO 帕特 · 基辛格隆重宣布‌自己为英特尔制定嘅最新战略：原有嘅 IDM 模式升级为 2.0，同时斥资 200 亿美元喺美国新建两座晶圆厂。据说，英特尔将利用这两座晶圆厂生产自己嘅芯片，同时也向全球客户提供外包服务。这项计划剑指另外两家顶级芯片制造商——台积电和三星。 

除咗英特尔嘅新方向，仲有几个大事件唔可忽略：Armv9 嘅新闻，以及台积电计划喺三年内投资 1000 亿美元用于芯片制造和研发。 

喺英特尔 CEO 演讲约一周后，ARM 发布‌十年以来嘅唯一一次重大更新——Armv9，为移动端设备、计算机和服务器提供更强嘅算法支持，并表示未来 Armv9 架构将装备喺 3000 亿粒 ARM 芯片上。 

同时，台积电宣布喺三年内投资 1000 亿美元用于芯片制造和研发。1000 亿美元是个大数目，显然比英特尔计划投喺两个新晶圆厂嘅 200 亿美元多得多。或者你仲记得，早喺 2019 年，三星就宣布投资 1160 亿美元以实现内存芯片之外嘅多元化生产。 

前唔耐，英伟达 GTC 大会上，黄仁勋喺厨房里发布‌英伟达嘅首款 ARM 架构中央处理器 Grace，面向超大型 AI 模型和高性能计算。这唔禁让人开始展望，也许喺唔耐嘅将来，服务器和电脑都会进入 ARM 时代。 

如果芯片企业都开始唔计成本地「锐意进取」，是为咗乜嘢？咁做法会最终导致芯片过剩吗？ 

首先，中国嘅影响力好大，他嘅目标是主导本土市场，呢反过来又会带来全球优势。同时，全球芯片短缺严重，人相信这将持续十年甚至更长时间。一个新嘅需求拐点正喺出现，背后正系数字化、「物联网」、云、汽车和家庭中嘅应用案例。 

至于芯片系咪会过剩，呢啲制造商认为，欠缺制造能力比供应过剩嘅危害更深，而喺一个好长嘅时期内，芯片都会供唔应求。如果市场产能过剩，制造商可以减产且承担财务损失。相反，产量受限则意味住可能会错过成个增长周期，并错过学习曲线效应和成本降低所带来嘅市场收益。两害相权取其轻，因此，各个企业都喺度全力以赴。 

比较 ARM 和 Intel 模式

英特尔新战略嘅关键之一是基辛格嘅芯片封装愿景，呢系一次超越片上系统或 SoC 嘅尝试。 

ARM 嘅基本理念是，未来将需要高度专业化嘅芯片。 透过基辛格嘅声明，我哋知道英特尔也赞同呢一观点。唔同之处喺于，几十年来，ARM 一直喺执行嘅战略让生态系统内嘅合作伙伴灵活地进行自定义和增值。而英特尔而家才终于采取行动，但好像来唔及嘎啦。 

ARM 以往塑造生态系统嘅方式同英特尔模式大唔相同，佢完全就是为咗匹配应用场景而生产专用芯片嘅。举个例子，想想 iPhone 中从指纹到人脸识别等应用，需要苹果公司针对特定用途设计专门嘅神经处理单元或 NPU，ARM 则协助住创建基于生态系统设计和生产嘅专用芯片。 

同之唔同嘅是，英特尔一直以来采用围绕 x86 构建嘅「千篇一律法」，致力于从设计上提高速度、密度、增加矢量处理以适应 AI 等应用。佢承担‌生态系统所需嘅所有设计、制造以及任何专业化工作，相当于一台价值吞噬机器。英特尔喺其芯片中加入‌具备盈利空间嘅功能，但限制‌生态系统合作伙伴嘅增值。 

比如英特尔最大嘅市场，PC 和服务器。实际上，戴尔、联想、惠普等英特尔客户嘅好多增值都系弯曲金属、增加显示器或第啲功能。嘅确，存储和网络供应商已经能够增加更多嘅价值，但是呢啲市场比 PC 和服务器要小得多。喺大多数情况下，英特尔一直作为硬件领域嘅最大赢家，让设备制造商承担住被垄断和利润方面嘅压力。 

但英特尔及其生态系统享有嘅最大优势是，x86 架构易于理解且可靠，并且大多数企业软件都系喺 x86 上运行嘅。这对于微软和 VMware 咁样嘅软件公司而言尤其有利可图，佢们通过编写喺 x86 上运行代码来实现其大部分增值，此时一致、稳定嘅处理器平台系一种优势，因为这支撑‌软件市场嘅大规模增长。 

问题喺于，英特尔嘅绝大多数业务部门都喺度为一种正喺即将「过时」嘅商业模式服务。 

点解说 ARM 模式象征住希望

此处合适嘅例子包括 AWS 自研嘅 Graviton 芯片，苹果设计嘅 M1 芯片，或是特斯拉自己设计嘅芯片。其中特斯拉嘅案例好有象征意义：为咗优化视频处理，特斯拉需要喺 NPU 中为涉及处理视频嘅特定用途添加固件，呢啲恰好能采用现成嘅 CPU 或 GPU 以及 ARM 架构嘅组件，并充分利用 ARM 嘅标准。但是特斯拉还睇到‌喺 NPU 之上嘅增值机会，呢种模式让特斯拉可以喺唔到一年嘅时间内实现芯片交付生产，而喺传统模式下则需要花费好多年。 

ARM 好似可定制嘅乐高积木一样，可让生态系统合作伙伴实现独特嘅增值，并加快上市时间。喺基辛格最新宣布嘅内容度，我哋能听出来英特尔也喺将代工业务转向 ARM 模式（事实上佢也必须开始咁样做‌）。但代工业务是非常唔同嘅：利润模式、关系、市场策略、容量要求都唔一样。 

好，而家说一下 Armv9。 

Armv9 可向后兼容前几代产品，呢也许是从英特尔喺 Itanium 处理器上嘅失败中学到嘅经验，没有向后嘅兼容性会好容易陷入困境。此外，ARM 添加‌一啲附加功能，注意上图中嘅标注：3000 亿个芯片。 

这里详细展开说说两个方面， 机器学习功能和安全性。

押注 AI 同机器学习

Armv9 架构嘅关键组成部分是 SVE2（Scalable Vector Extension 2），旨喺提供更精细嘅数据并行性，并为每条指令执行更多工作。这将支持跨各种用例（例如语言处理、可视化、动态定价、欺诈检测等）嘅强大机器学习应用程序。关于押注 AI 同机器学习嘅原因，从下图即可得知： 

上图显示‌ ETR 调研嘅 1200 多个访问对象嘅支出数据情况，ML / AI 喺纵轴上排喺首位，衡量支出速度嘅指标是净分（Net Score）；横轴是市场份额或数据集中嘅占比，显示调查数据中每个季度嘅情况。 

安全：重中之重

喺 Vision Day 上，ARM 谈到‌机密计算体系架构和领域。 

ARM 喺其公告中讲‌一啲确实引发共鸣嘅嘢。家阵时人对运行应用程序嘅操作系统和虚拟机监控程序嘅信任度过高，佢们对数据嘅访问导致‌黑客嘅威胁。图表右侧所示嘅 ARM 嘅 Realms 强调‌该公司嘅策略，即取消‌虚拟机管理程序等软件需要能够查睇数据嘅假设。 

英特尔，感受住唔一样嘅压力

观察芯片同行对英特尔嘅挑战，更深远嘅问题喺于，呢唔剩只系一个公司嘅生死存亡，而是关于一个行业嘅趋势和一个国家嘅竞争力。 

来自中国嘅威胁唔可低估，而且长期竞争力嘅关键喺于批量生产。ARM 和台积电都对英特尔嘅举动做出‌回应。由于监管机构和竞争对手们嘅反对，英伟达对 ARM 嘅收购尚未有结果，假设英伟达撤销‌收购，ARM 会变得更加强大。 

ARM 展示‌超越 SoC 嘅野心，虽然其采用‌完全外包嘅策略。英特尔将保持其喺市场上嘅高端地位，但是 ARM 也会唔停地大步开拓领地。英特尔最大嘅优势喺于其集成设备制造或 IDM 战略，垂直整合（Vertical integration）系一个漫长嘅过程，并带来质量和成本方面嘅优势。但是如果没有批量生产，英特尔将喺成本上失去竞争力，也许会破产，其中压力自唔必说。 

呢一切畀英特尔实施代工策略带来‌巨大压力，而代工策略仍然是高风险 / 高回报嘅企业。美国政府则希望减少呢种风险，增加英特尔生存嘅可能性，以及保持美国喺半导体行业嘅领导地位。 

所以，英特尔点样能够喺芯片行业嘅「战国时代」笑到最后呢？ 

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