2021年中国电竞行业研究报告

核心摘要：

市场：2020年电竞整体市场规模超过1450亿元，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场嘅快速发展。预计喺2021年电竞市场将突破1800亿元。

驱动：电竞成为杭州亚运会正式项目、国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛、多地持续加码电竞政策、新款电竞游戏持续上线等，均是驱动电竞持续增长嘅动力。

资本：电竞资本市场投资热度喺2020年以来持续回暖，头部嘅电竞赛事运营商、电竞内容企业、电竞俱乐部等是主要投资标嘅，同时头部平台通过并购提升自身实力。

人才：电竞教育嘅发展和健康管理嘅重视为电竞市场培养并留住更多人才。此外，游戏直播、电竞陪练等平台为更多有电竞技能嘅人才提供就业机会和职业通道。

趋势：一方面嘅电竞将愈发体育化、科技化发展，并同城市文化建设相融合；另一方面，电竞也将越来越大众化，同人嘅日常生活更加紧密结合。

中国电竞行业概况

中国电竞行业发展概况

电竞成为亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟体育赛事

中国电竞市场规模

2020年整体市场规模近1500亿元

2020年嘅中国电竞市场仍保持住高速嘅增长，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场嘅快速扩张。疫情影响下，用户嘅在线娱乐时长显著增长，带动2020年嘅移动电竞游戏市场增速达到36.8%，电竞生态市场增速达到45.2%。

中国电竞及电竞生态市场细分规模

电竞商业化发展推动电竞生态市场占比提升

头部电竞游戏及赛事嘅影响力持续提升和商业化发展进程唔断加速，带动‌电竞产业链下游嘅游戏直播、电竞陪练、电竞衍生等业态嘅快速发展。预计喺2021年电竞生态将占据28.3%嘅电竞市场份额，2021年电竞生态市场中嘅游戏直播市场规模将超过240亿元，电竞陪练市场规模将超过140亿元，电竞赛事、俱乐部及相关市场规模将超过120亿元。

中国电竞用户规模

电竞用户规模达到5亿

一方面，疫情以来，互联网用户有‌更充裕嘅在线娱乐时间，玩电竞游戏成为众多人居家休闲嘅主要方式之一；另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户嘅进一步扩散。

中国电竞产业图谱

中国电竞行业发展现状

中国电竞行业整体发展特征

中国电竞行业扶持政策

电竞行业扶持政策持续加码

中国电竞市场相关投资情况

资本市场投资热度开始回升

2011年以来，随住电竞喺中国市场嘅持续火热，相关投资嘅热度也持续攀升，并喺2017年和2018年达到高峰，游戏直播和电竞陪练等是这两年嘅热门投资标嘅。随住电竞市场嘅洗牌和千播大战嘅结束，2019年中国电竞资本市场整体投资热度大幅下降，投资金额仅为9.1亿元，同比下降91.3%，行业投资开始回归理性。喺新冠疫情蔓延下，电竞成为率先线上复赛并成功举办世界性赛事嘅体育内容，呢带动‌市场关注度和投资热度嘅回升，电竞内容运营商和电竞俱乐部是疫情以来较为典型嘅投资对象。

中国电竞赛事发展现状

电竞国家队常态化，电竞赛事生态多元化

从电竞赛事嘅品类来睇，喺MOBA类和战术竞技/射击类赛事引领行业发展嘅同时，更多类型嘅电竞赛事也喺快速发展。其度，体育类电竞赛事喺2020年以来也广受关注，以FIFA电竞赛事为例，除咗国内嘅FSL职业联赛及CEFL中超职业联赛外，国际性赛事嘅发展令到中国足协开启国家队招募。中国国家电竞足球队及上海电竞集训队嘅招募同成立，都标志住未来电竞国家及地方队将越来越常态化。此外，主机、VR等相关电竞赛事嘅成长，将帮助电竞赛事生态愈加多元化。

中国电竞人先发展现状

电竞人才嘅开源同节流

同电竞产业嘅快速发展唔匹配嘅是，电竞人才仍是十分稀缺嘅资源。喺培育优质电竞人才上，高校培育体系和市场培育体系都系产业链各方合力嘅成果，两者共同为电竞市场发掘和培养优秀人才。喺延长电竞人才职业寿命上，头部嘅职业电竞赛事联盟如LPL、CF联盟等，通过推出选手健康关怀计划、举办行业自律活动，让更多嘅电竞选手减轻身体、心理等因素对职业生涯嘅影响。

中国游戏直播平台发展现状

电竞观赛及互动升级，提升用户体验

游戏直播平台作为电竞游戏及电竞赛事最主要嘅传播渠道，极大地影响住用户嘅电竞体验。对于用户嘅电竞观赛体验，多个直播平台上线‌赛事及直播嘅实时回放功能，用户可以回顾赛事精彩时刻，唔再担心错过关键赛事。对于用户嘅电竞互动体验，直播平台通过融合云游戏、带货、游戏宣发等形式，突破原有发弹幕、打赏嘅互动方式。以虎牙直播为例，2021年3月，虎牙上线一系列直播互动新玩法，包括直播互通游戏、直播间掉宝、直播带货、一键开黑、主播撞车等，持续提升用户嘅沉浸式直播体验。

中国电竞陪练平台发展现状

多家平台拓展电竞陪练业务，满足电竞用户社交娱乐需求

随住多款电竞游戏喺国内嘅流行，电竞游戏用户嘅社交娱乐需求催生‌众多电竞陪练平台。经过多年嘅发展和洗牌，电竞陪练市场已筛选出如比心、TT语音等多个头部平台，而虎牙直播、斗鱼直播等电竞领域嘅重要企业也纷纷衍生出电竞陪练业务。喺头部平台嘅共同推动下，电竞陪练市场将向住职业化、规范化和生态化方向发展，为电竞市场注入新活力。

中国电竞衍生内容发展现状

头部产品打造衍生内容宇宙，优质内容获用户认可

喺电竞游戏和电竞赛事之外，头部电竞IP如英雄联盟、王者荣耀等已开始逐渐打造自身嘅衍生内容宇宙。以英雄联盟为例，喺影视剧、综艺、纪录片、虚拟女团、动漫、网文等均已有众多内容嘅拓展，未来还可能会拓展出电影、主题乐园等，电竞领域嘅“迪士尼”似乎已见端倪。而喺观众嘅认可度上，电竞衍生内容质量嘅提升也获得越来越多用户嘅认可。以2020年新上线嘅电竞衍生剧《穿越火线》为例，截至2021年4月喺豆瓣平台有接近13万人打分，评分达8.1分。

中国电竞商业化发展现状

电竞已成为品牌主唔可忽视嘅营销阵地

中国电竞用户属性分析

中国电竞用户性别及年龄分布

电竞用户以男性为主，年轻化是重要特征

中国电竞用户度，男性用户占比接近7成；整体用户呈现年轻化特征，19-24岁嘅电竞用户占比达到54.1%。

中国电竞用户电竞内容体验时长

电竞用户黏性逐渐提升

疫情影响下，用户在线娱乐时间嘅增长，也带动‌用户喺电竞内容上体验时长嘅提升。喺2021年中国电竞用户度，平均每周玩11-20个钟头电竞游戏嘅占比最高，达到34.5%；平均每周观睇6-10个钟头游戏直播嘅占比最高，达到27.0%。而喺电竞赛事嘅观睇上，64.7%嘅电竞用户平均每月观睇超过10个钟头。

中国电竞行业发展趋势

电竞赛事未来发展趋势

电竞赛事嘅体育化、大众化及科技化发展

作为数字体育嘅新模式，一方面，电竞成为亚运会正式项目、国际奥委会持续探讨电竞并合作五个国际体育协会及游戏厂商制作棒球、帆船等奥林匹克虚拟系列赛，都说明住电竞向体育产业嘅推进和转型升级。另一方面，同传统体育相同，电竞同样要落地大众化，移动电竞嘅普及、校园电竞和女子电竞嘅快速成长，都喺度帮助电竞嘅大众化传播。此外，技术嘅创新为电竞产业发展提供新嘅动力，5G、AI、VR、AR、MR等技术同电竞嘅结合将带来新嘅契机，喺电竞嘅赛事内容、商业模式、用户体验等方面完成全方位升级。

电竞城市未来发展趋势

多地政府大力发展电竞产业，电竞城市喺全国涌现

电竞产业喺中国嘅发展，最早主要喺北京、上海、广州呢啲一线城市。以上海为例，英雄联盟世界赛、Ti等众多重量级核心赛事频繁举办；腾竞体育、英雄体育、哔哩哔哩、比心等产业链企业重点企业扎根；EDG、RNG等俱乐部主场纷纷落地，共同帮助上海打造“全球电竞之都”。目前，中国嘅电竞城市版图已从少数几个中心城市，逐步往外扩散，如深圳、成都、重庆、武汉等电竞游戏和电竞用户活跃嘅城市。未来，更多嘅电竞圣地“卡托维兹”将喺中国诞生。

电竞商业未来发展趋势

电竞商业愈加开放化，同众多业态融合贴近用户生活

随住电竞影响力嘅唔断提升，电竞IP所具有嘅商业价值也持续扩大。用户对电竞嘅认同感和归属感，将同样延伸到电竞合作产品中。因此，电竞同更多场景嘅跨界融合，将孵化出更多嘅“电竞+”生活新业态，让电竞同用户嘅生活更加紧密融合。