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  • “制造”新首富背后:宁德时代嘅进击同隐忧

    转载:本文来自微信公众号“全天候科技”(ID:iawtmt),转载经授权发布。

    作者 | 芦依

    编辑 | 于惠如

    从福建农村考学到上海,从外企打拼到创立宁德时代,曾毓群嘅人生选择都离唔开“赌性”二字。他曾带领宁德时代,打破动力电池日韩分天下嘅现状;又喺守业之外,向产业上下游延伸。新能源风口下,动力电池赛道新老玩家拥迫,宁德时代嘅时代仲有几耐?

    被“李氏家族”霸榜20余年嘅香港首富榜,开始出现新面孔。

    据《福布斯》全球富豪榜截至5月3日数据,动力电池巨头宁德时代董事长曾毓群排名升至全球第42名。通过瑞廷时代持有宁德时代近25%嘅股份,曾毓群身价达345亿美元,个人财富一度超过李兆基(321亿美元)和李嘉诚(344亿美元),问鼎香港首富。

    “制造”新首富背后:宁德时代嘅进击同隐忧

    包括曾毓群本人,喺福布斯全球富豪榜上,宁德时代有9人位列其中。

    公开信息显示,曾毓群出生于1968年。从福建农村考学到上海,从外企打拼到创立宁德时代,曾毓群嘅人生选择都离唔开“赌性”二字。他曾带领宁德时代,打破动力电池日韩分天下嘅现状;又喺守业之外,向产业上下游延伸,探索电池及以外嘅生意。

    由于福布斯全球富豪榜随企业股价、市值实时变动,截至发稿,香港首富重又回归李氏家族手中。

    虽然交回‌首富接力棒,但喺一众地产豪商度,动力电池巨头宁德时代嘅造富故事更显唔同。这位新首富嘅出现,为中国喺新能源汽车,特别是动力电池领域嘅弯道超车提供‌一种新嘅可能。

    曾毓群曾公开表示:“日本人发明‌锂电池、韩国人将佢做大,中国人将佢做到世界第一”。

    宁德时代嘅营收、装机量都证明‌他嘅自信。宁德时代2021年第一季度财报显示:今年第一季度,宁德时代实现营收191.67亿元,同比增长112.24%,实现扣非归母净利润16.72亿元,同比增长290.5%。

    但随住新能源火热,无论是电池厂商,仲要是整车厂都瞄准‌动力电池赛道,呢都系新能源汽车嘅核心竞争力之一。更严峻嘅竞争下,宁德时代嘅“时代”仲有几耐?

    1 新能源“造富”

    2021年,资本市场最大嘅风口,当属新能源及智能汽车。

    受资本热捧,美股特斯拉一年内股价涨幅超过700%,蔚来、理想和小鹏三家车企市值翻番,新造车企业领头人身价也暴涨。

    唔同于国内外新造车、传统势力之间嘅较量,宁德时代是呢啲企业背后嘅“隐形巨头”。

    作为全球头部动力电池供应商,宁德时代唔仅为特斯拉等新造车代表供货,仲要同奔驰和本田等传统车企合作。国内新造车三家企业也选择‌宁德时代嘅动力电池。

    随住新能源嘅火爆,呢间幕后巨头也开始走上台前,获资本关注。例如,喺2020年清仓蔚来后,高瓴资本转而重仓宁德时代,认购‌100亿元嘅定增。

    而喺动力电池装机量唔断提升下,宁德时代嘅股价从2019年年底嘅106.18元暴涨至家阵时嘅384元。东方财富数据显示,宁德时代最新市值达8945亿元人民币。

    “制造”新首富背后:宁德时代嘅进击同隐忧

    宁德时代5月6日最新市值,来源东方财富

    喺风口和资本嘅加持下,宁德时代也涌现‌一批亿万富翁。

    除咗曾毓群本人以外,喺福布斯全球富豪榜上,仲有8位来自宁德时代嘅亿万富翁,呢一数量甚至超过‌谷歌、Facebook等美国科技巨头。

    根据佢哋持有嘅宁德时代股份计算,包括曾毓群喺内嘅9位高管和早期投资者嘅财富达到‌10亿美元以上,合计近720亿美元。

    据统计,除咗董事长曾毓群之外,联席副董事长黄世霖和李平嘅净资产分别为147亿美元和66亿美元。早期投资者裴振华净资产达85亿美元。

    另外5位分别是:Zhao Fenggang(身价24亿美元)、吴凯(23亿美元)、Wu Yingming(19亿美元)、 Chen Qiongxiang(18亿美元)和Chen Yuantai(13亿美元)。除Chen Qiongxiang是早期投资者之外,第啲四人都喺度宁德时代担任高管职位。

    2 “赌性”往事

    自2011年创立至今,宁德时代嘅崛起仅喺十年之间。

    短短十年成长为动力电池供应商巨头,宁德时代嘅崛起离唔开创始人曾毓群嘅鲜明个性——崇尚“赌性”。

    美团创始人王兴曾记述有关曾毓群嘅一桩往事。据一位早年投资宁德时代嘅人士指出,喺参观时睇到曾毓群办公室墙面上嘅五个大字——“赌性更坚强”,疑问点解唔挂“爱拼才会赢”。而曾毓群嘅答案是,“光拼是唔够嘅,噉是体力活;赌才是脑力活。”

    “制造”新首富背后:宁德时代嘅进击同隐忧

    呢种“赌性”贯穿‌曾毓群嘅创业经历。

    曾毓群出生于福建农村,而家是中国香港居民。他17岁考入上海交通大学嘅船舶工程系,1989年被分配到福建嘅一家国企,喺国企仅干‌3个月,曾毓群就选择去东莞嘅外资企业打拼。此后十年,他都喺度日企TDK旗下子公司新科磁电厂“历练”。良好嘅工作表现,让曾毓群获得‌管理层嘅认可。

    1999年,受管理层邀请,曾毓群开始做电池相关嘅创业项目——喺香港成立‌新能源科技有限公司(下称“ATL”)。ATL主要做手机锂电池,凭借高性价比,ATL于2003年进入苹果供应链,vivo、华为、三星手机嘅电池供应商,并逐渐发展为全球最大嘅聚合物电池供应商。

    回忆起去做电池项目嘅决定,曾毓群曾回忆道,“这完全系一种冲动。”

    后来,因当时政策规定动力电池唔可以全外资生产,2011年ATL将动力电池事业部分拆出去,喺宁德另成立‌一家公司——宁德时代新能源科技有限公司(CATL)。几番股权调整后,宁德时代成为纯粹嘅中资企业。

    喺手机电池行业取得一定成绩后,曾毓群也认识到‌新能源汽车行业对动力电池嘅稀缺。因此,新成立嘅宁德时代,开始专注动力电池研发。

    彼时,动力电池市场还是日韩嘅天下,而国内电池企业都喺度低端嘅磷酸铁锂市场徘徊,唔敢向更高端嘅三元锂电池进发。但宁德时代选择双管齐下,既生产价格低廉嘅磷酸铁锂电池,也去探索能量密度更高嘅三元锂电池。

    2011年,华晨宝马向宁德时代递去‌第一根“橄榄枝”,成为宁德时代第一个汽车客户。宁德时代生产嘅第一款动力电池就搭载喺华晨宝马嘅新能源车上。

    曾毓群也曾指出,能和华晨宝马合作“是运气比较好”。

    “我哋一开始做动力电池嘅时候,就是跟宝马合作。宝马本身是国际化嘅公司,所以你嘅产品喺他嘅中国产品中可以用,喺他嘅德国产品中也可以用。”

    据ai财经社报道,2016年,政策开始补贴高续航嘅动力电池,以三元锂电池为主,宁德时代是当时唯一可扶持嘅目标。

    喺政策红利下,宁德时代打破‌动力电池由日韩分天下嘅现状。2017至2019年,宁德时代嘅动力电池装机量已经全球第一,而LG化学、松下、三星等企业已经被超越。2018年6月,宁德时代登陆创业板,家阵时市值已超过9000亿。

    宁德时代喺海外市场嘅推进也十分迅速。例如,截至2020年1月,宁德时代喺欧洲几乎没有开展业务,但喺2020年底,佢已成为欧洲第四大电池供应商。

    过去几年,磷酸铁锂电池喺同三元锂电池嘅竞争中落败,截至2019年,三元锂电池已经占据‌70%以上嘅市场份额。动力电池嘅路线之争本已落下帷幕,但随住三元锂电池频频出现自燃事故,磷酸铁锂电池势头又起。

    4月9日,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代喺未来3至4年间将逐渐增加磷酸铁锂电池嘅产能占比,三元锂电池嘅产能则会逐渐减少。

    喺主营业务上,宁德时代唔断调整住电池嘅技术路线。更加系通过合作或投资,向产业链上下游延伸。

    早喺上年8月,宁德时代就公告话,将以证券投资方式对境内外产业链上下游投资,金额约190亿元。4月27日,宁德时代又话,计划喺未来一年内以证券投资方式,对境内外产业链上市公司进行投资,投资总额同样唔超过190亿元。

    喺扩充品类方面,宁德时代最近同之前渊源颇深嘅ATL签署‌两份合资合同,拟共同出资设立两家合资公司,主营应用于家用储能、电动两轮车等领域嘅中型电池,两家合资公司嘅投资额合计达140亿元。

    除此以外,宁德时代更加系喺探索动力电池以外嘅新生意。

    喺日前上海交通大学建校125周年企业家高端对话上,曾毓群曾和校友沈南鹏展开对话,谈到‌宁德时代喺“碳中和”概念下能做嘅事。

    “除咗以动力电池为核心、争取替代移动式化石能源以外,宁德时代还希望喺储能和发电领域同新型太阳能电池结合,将固定式嘅化石能源替换;此外喺一啲比如挖矿、钻探和碎矿石、运矿石等领域,宁德时代也希望能同智能化和电动化企业合作,实现无人化运作。”

    3 巨头嘅荣光同隐忧

    崇尚“赌性”嘅曾毓群颇具自信。他曾公开表示:“日本人发明‌锂电池、韩国人将佢做大,中国人将佢做到世界第一”,“假如我哋唔系世界第一,我哋没有存喺嘅价值”。

    宁德时代嘅财报数据表明,曾毓群有自信嘅资本。

    4月29日晚间,宁德时代公布‌2021年第一季度财报。报告显示,宁德时代一季度实现营业收入191.67亿元,较上年同期增长112.24%;归属于上市公司股东嘅净利润达19.54亿元,较2020年第一季度同比增长163.38%。

    此外,根据宁德时代2020年度嘅业绩报告,上年,宁德时代实现营业收入503亿元,同比增长9.90%;扣非后归母净利润42.6亿元,同比增长8.93%。

    相比第啲动力电池厂商,宁德时代还拥有国内动力电池领域最广泛嘅客户基础。宁德时代喺其财报中表示,2020年工信部公布嘅新能源车型有效录入共6800余款车型,其度,宁德时代配套动力电池嘅车型超过3400款,占比约一半。

    宁德时代还是国内好多整车厂嘅供货商。佢为北汽、上汽、广汽、东风和吉利等五大车企集团贡献‌超五成嘅动力电池;此外,蔚来ES8、小鹏P7、理想ONE、威马EX5等热销车型均搭载‌宁德时代电池或电芯。

    喺动力电池装机量上,宁德时代喺全球嘅竞争优势进一步扩大。

    据韩国行业调研机构SNE Research最新数据,2021年第一季度全球电动车电池能耗为47.8 GWh,同比增长127%,宁德时代一季度嘅大幅增长为主要推动力。

    数据显示,第一季度,宁德时代电池装机量同比增长320.8%至15.1 GWh,市占率从2020年全年嘅25%再度扩大至31.5%,而其最大竞争对手LG化学以及松下市占率则分别下降至20.5%和16.7%,松下市占率一年内下降近10个百分点。

    虽然已经坐稳动力电池头将交椅,但巨头嘅烦恼也唔少。

    想赶风口嘅玩家已经唔止于造车。无论是老对手电池供应商、还是新玩家整车厂,都喺度瞄准动力电池赛道。

    国外有LG化学等企业虎视眈眈,国内比亚迪已经对宁德时代构成‌威胁。

    2020年3月,比亚迪发布基于磷酸铁锂材料嘅刀片电池,并逐渐从自用开放畀第三方车企供应。

    比亚迪仲喺度谋求将动力电池公司弗迪拆分上市。比亚迪董事长王传福话,“弗迪将改变中国汽车工业喺全球新能源浪潮中嘅角色和分工。”

    除比亚迪外,国内外整车厂也纷纷探索动力电池领域。

    像宁德时代嘅客户特斯拉,就曾喺2020年9月嘅电池日上表示,弗里蒙特嘅“试验工厂”已开始少量生产4680电芯,预计达到年产能10GWh,计划2021年底实现上述产能目标。

    传统车企如戴姆勒、大众集团、通用汽车都喺度计划布局电池工厂。而国内,长城汽车、广汽集团、吉利科技集团都纷纷发布‌动力电池项目和计划。

    动力电池嘅竞争正喺度愈演愈烈。

    喺唔耐前嘅那场企业家高端对话度,沈南鹏曾问曾毓群,“假如说10年以后(车企)剩下10家,呢十家入面有几多家来自中国?”

    他答复话,“我觉得70%会来自中国。”

    电池巨头宁德时代,能够笑到最后吗?

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