转载:本文来自微信公众号“远川商业评论”(ID:ycsypl),作者:张榕潇,转载经授权发布。
原标题《小米正喺度活成格力嘅样》
小米最近一直活喺聚光灯下。
华为承受嘅贸易制裁打断华为手机嘅上升势头,加上从4G到5G换机浪潮,原本“生于性价比,困于性价比”嘅小米,又重新得到新嘅产品突破空间和改头换面嘅时间窗口。
喺产品端,小米一口气推出10S、11Pro、11Ultra和MIXFOLD四款高端高价机型,力图改变以基础机型、主打性价比嘅过往路线;创始人雷军也终于下定决心造车,并声称要“押上全部战绩和声誉”。
喺销售端,小米也大刀阔斧地改变线下销售渠道。
上年11月,中国区总裁卢伟冰喺RedmiNote9嘅发布会上表示,2021年要让每个县城都有小米之家,唔只卖手机,仲要要卖一堆家电、生活用品。随后,小米通过配售加发债,募资约40亿美元,开始高速嘅门店扩张之路。
上年12月,第1000家小米之家开业。短短一个月后,1000家小米之家喺一日内同时开业,进驻河南、江苏两个省份嘅县级市场。
今年4月,第5000家小米之家门店喺沈阳落地。
呢种迅速下沉开门店嘅扩张思路,像极小米嘅老对手格力。
本文将聚焦三个问题:
01. 小米以前嘅线下渠道有乜嘢问题?
02. 小米呢次线下战役有乜嘢新打法?
03. 快速扩门店可能会遇到乜嘢问题?
1 困扰
琳琅满目嘅商品,如果按照同质性、差异性来划分,可以分出两大阵营:
一类是同质性好强嘅,例如饺子面条床单空调冰箱。
一类是差异性好强嘅,例如时尚服装手机相机电视。
同质性强嘅产品,通常要赚人口基数和竞争格局嘅钱;差异性强嘅产品,则要用优秀嘅产品力来赚细分人群嘅钱。
小米靠卖手机起家,后来也卖空调插线板电饭煲等等,横跨两大品类。上年2459亿收入里边,手机贡献1522亿,各种家电贡献674亿。
但喺跟多个垂直品类嘅对手竞争嘅过程度,飞轮效应和销售渠道也为此而一直摇摇晃晃。
先拿主要收入来源嘅手机嚟讲。各种日新月异嘅功能,以及换手机所需嘅配套服务,让中国至今仍有超过70%嘅手机是通过线下门店卖出去嘅,而唔系通过声势浩大动辄百亿补贴嘅网购平台,尤其系喺广袤嘅低线城市市场。
例如,总是连喺一齐开店嘅OPPO和VIVO,截至2020年前三季度,各有超过20万家门店,喺三线及以下城市嘅安卓机市场份额占比均约20%,合计占据近半江山。
又如华为,喺2020年,国内市场上一度每卖出2部智能手机,就有一部是华为嘅。支撑呢个销售量嘅基础,是数以万计嘅销售网点。
显而易见,跟OPPO、VIVO、华为嘅门店数量相比,小米嘅5000家门店就有啲小巫见大巫嘎啦。
规模庞大嘅销售网点,需要同样数量庞大嘅经销商网络来支撑。喺中国,只有10%嘅手机是厂家直销嘅,90%都系由经销商卖出去嘅。
简单说,喺卖手机呢件事上,谁有更多嘅门店和经销商,谁就能更容易地抢占份额。
喺华为手机遇到困境后,剧本也确实是咁写嘅。
从上年11月到今年2月,OPPO市场份额上升8%,VIVO也增长4%,而小米只多2.4%。
那么问题来:点解小米嘅经销商、门店数量滞后于对手?
2 顽疾
想让人帮忙卖货,就得让人能从中赚钱。
喺2020年底重建线下渠道之前,小米搭建一个想覆盖唔同层级市场嘅门店体系,共有四种门店:
一是小米之家,自建自营,一开始只喺一二线城市才有,2016年开放加盟,但加盟商只出店面,小米产品仍然归小米来卖。
二是小米专卖店和直供点,加盟商投资并由加盟商经营。
三是小米授权体验店,加盟商投资并由加盟商经营,主要开喺县级市场。
四是大卖场渠道,例如苏宁国美等等。
但构造再复杂嘅销售体系,都绕唔开一个最简单嘅问题:系样让经销商赚到钱?呢啲恰恰是小米嘅弱点。
喺一个普通嘅手机店里,OPPO、VIVO、华为、小米同场竞技,通常会是小米落于下风。这跟产品质量无关,而系一个渠道利润空间嘅问题。
小米以自营平台和直销起家,早早划定手机毛利率嘅上限唔超过5%,然后从小米出厂到销售前线,扣掉物流、租金,留畀经销商赚钱嘅空间就可想而知嘎啦。
相比之下,OPPO、VIVO唔仅会畀拿货多嘅门店配一个店家唔用自掏腰包嘅销售,仲要会免费做广告、更换门面。
OPPO、VIVO呢种做法,叫做“产销联合体”,是段永平喺经营步步高嘅时候,从娃哈哈手上学来嘅,跟全国嘅渠道商建立嘅互相交叉持股嘅关系,再加上高额返利,例如OPPO、VIVO而家畀到渠道嘅加价空间是25%左右,远高于小米。
除此以外,仲有“深度分销”。喺销售一线,厂商并唔只是简单地畀高提成,而是只要手机店拿一定数量嘅货,厂家就会派销售员到店里去,而唔系让店家自己销售,从而更直接地控制住价格体系。
呢一套OPPO、VIVO、格力、公牛、海天、伊利等等线下霸王玩得滚瓜烂熟嘅销售体系,对互联网基因浓重嘅小米嚟讲并唔系一件容易掌握嘅事。所以,呢一轮渠道改革,小米打算另辟蹊径。
其一,小米打算用“资金回报率”替代直接嘅加价率来作为测算标准,具体算法是用毛利减去费用,再乘以周转,鼓励经销商卖热门商品、而且要卖得快。
其二,小米将积压库存都记喺自己账上,减轻渠道嘅资金周转压力。
其三,将更多嘅新店做成大店,开喺购物中心。跟满大街嘅OPPO、VIVO短兵相接抢铺位肯定唔系好策略,仲未如将更多嘅产品放喺新店里,喺更宽敞嘅购物中心里开业。
但係,能唔可以让经销商赚钱,仲要只是其中一个问题而已。
3 匹配
喺消费行业,一家公司喺自建渠道和销售网络后,经常能享受到每多一款成功产品就多一份纯利嘅事半功倍。
例如,上海家化先有六神花露水再有佰草集,公牛先有插线板再有开关和LED灯,海天先有酱油再有蚝油虾酱等等,呢啲后发嘅成功产品都借用并进一步推动公司嘅业绩上涨。
但想做到事半功倍,前提是产品跟渠道得是匹配嘅。唔匹配嘅例子也有,例如娃哈哈卖白酒,就做得唔成功。
放喺小米身上,手机XAloT嘅口号小米已经喊好多年,呢次扩张依然延续此思路,小米之家嘅产品品类包括数码、家电、出行等,电视、空调、洗衣机和冰箱四大件都系小米之家嘅主力推广产品。
同时,小米之家都系展现小米百货生态链嘅方式。门店里品类丰富齐全,大到电视、空调,小到音箱、手环、插线板等都可以喺小米之家买到。
结合小米布局喺各地购物中心嘅选址,可以睇出小米力图用丰富嘅sku打造一种生活家居业态——喺门店实现一站式嘅购物,以loT平台连接所有智能产品,实现“智能家庭”。
但唔同嘅产品需要唔同嘅消费场景。并唔系手机、空调、插线板、电视、电饭煲都适合喺同一个门店中进行销售。
以占据插座市场60%以上份额嘅公牛为例,佢嘅两千多个经销商辐射23万家五金店、22万家日杂店、13万家超市、12万家手机店、2万家办公用品店。卖插线板、卖灯泡,都符合同一个消费场景:下班翻屋企,突然发现家里灯泡炸嘎啦,插座坏嘎啦,来到小区门口嘅小店,买来应急。
所以对消费者嚟讲,买插线板、买灯泡嘅时候,唔图便宜,最好就近。
而小米卖插线板,门店如果开喺中大型购物中心,上午十点才开门,价格也没有好强嘅优势,拿乜嘢跟公牛抗衡?
实际上,小米之家嘅门店客单价一般喺700-900元,依然主要依靠手机,电视等大件嘅支撑,IoT设备等第啲产品只是小部分连带销售,协同效应有限。
4 尾声
2017年8月,雷军花4天时间去河南县乡考察,并宣布要以“小米小店”打下县乡市场,但小米小店最终没能成功。
2020年,下乡调研嘅人变成小米总裁卢伟冰,唔变嘅系小米嘅县乡政策。
无论点样,小米终于下定决心,重新开始线下渠道嘅补课之路。
开门店、派员工、吸引渠道商,雷军嘅打法,也和老对手董明珠曾经走过嘅路越来越像。
[1] 国内出货维持高增,新机密集发布、头部厂商竞争激烈,中信证券
[2] 乜嘢是高效零售?小米之家畀出嘅答案——小米生态链系列研究之三,光大证券
[3] 2 月OPPO、vivo蝉联国内手机前二,华泰证券
[4] 小米之家开5000家:一个新嘅赚钱故事,晚点LatePost
[5] 一个月开1000家店,小米喺赌乜嘢,财经十一人
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