电动汽车、清洁能源发电站造太多，呢啲矿要唔够用‌？

转载：本文来自微信公众号“敲黑板”（ID:qiaoheiban8），作者：黄天然，转载经授权发布。

缺芯危机尚未解除，全球汽车行业可能又将遭遇金属矿产紧缺嘅新麻烦。

前唔耐，国际能源署（IEA）发布‌一份报告，题为《关键金属矿产喺清洁能源转型中嘅作用》，重点强调‌镍、钴、锂、铜和稀土元素嘅重要性，并指出，如果政府和矿业公司唔加快投资提高金属产量，噉样全球促进传统能源向清洁能源转型嘅步伐将受到阻碍。

关键金属矿产需求暴增 

IEA报告指出，好多国家正通过鼓励生产电动汽车，建设风能、太阳能等清洁能源发电站等措施，推进化石燃料向清洁能源过渡，呢便导致相关金属矿产需求成倍上升。

汽车电气化转型，有赖于大量新型原材料。

IEA分析，平均一辆传统汽车所需金属矿产约为33千克，而电动汽车则超过200千克，是传统汽车嘅6倍。

电动汽车同传统汽车所用矿产对比 图片来源：IEA

传统汽车主要使用铜、锰和锌，而电动汽车除此之外，锂、镍、钴和石墨都系唔可或缺嘅原材料，单是石墨，就需要66千克之多。

IEA按照SPS情景（即未来各国既定政策）测算，全球电动汽车存量将从2020年嘅1100万辆增长到2030年嘅1.45亿辆，年均增长率近30%，占道路车辆总数嘅7%。

而按照SDS情景（即实现《巴黎协定》嘅目标）测算，2030年全球电动汽车存量将达2.3亿辆，占道路车辆总数嘅12%。

2020-2030年乘用电动车增长趋势预测

图片来源：IEA

未来10年间，将有数以亿计嘅电动汽车上路，势必导致金属矿产需求量暴增。

此外，建设清洁能源发电站，也需要远高于化石燃料发电站嘅金属矿产。

以海上风力发电站为例，每发电1兆瓦，需要超过15吨嘅金属矿产，约为一座普通天然气发电站嘅9倍，一座燃煤电站嘅5倍，建造清洁能源发电站，也将消耗大量锌、稀土、硅和锰。

清洁能源同第啲能源电站所需矿产比较 

图片来源：IEA

据IEA估计，喺SPS情景下，到2040年，锂嘅需求量将增长40倍以上，但是现有嘅锂矿和喺建项目，只能满足未来10年一半左右嘅预测需求；石墨、钴和镍嘅需求量，约增长20-25倍；稀土元素嘅需求量可能将增长3-7倍；铜嘅需求量也将翻番……

全球对清洁能源转型嘅要求越高，金属矿产消耗量也就越大。

按SPS情景测算，2040年全球所需金属矿物总量，会系2020年嘅两倍；喺SDS情景下，2040年所需金属矿物总量，会系2020年嘅4倍；如果要喺2050年实现全球零碳排放嘅目标，噉样2040年所需金属矿物总量，将是2020年嘅6倍。

供应链挑战重重 

IEA嘅担忧喺于，好多国家正喺度鼓励汽车电动化和使用清洁能源，但喺确保金属矿产供应支持方面，几乎没有采取实质性行动，家阵时关键金属矿产嘅全球供应链分布极唔均衡。

IEA执行董事比罗尔喺声明中表示：“数据显示，全球改善气候决心同矿产供畀之间错位问题已经迫喺眉睫，呢啲矿产资源对实现可持续发展至关重要。业内需要采取共同行动，避免关键金属矿产价格波动和供应中断嘅风险。”

几乎每种同清洁能源转型相关嘅金属和矿产，都面临住一系列挑战。

最无可替代嘅铜矿，主要产地喺南美西部嘅智利和秘鲁，产量占全球嘅40%。中国则是全球最大嘅精炼铜生产国，市场份额约为40%，其次为智利、日本和俄罗斯。

过去几十年来，铜嘅供应量一直喺迅速增长，以满足新兴和发展中经济体嘅强劲需求。

衹唔过近年来，随住矿石质量下降和储量枯竭，当今主要铜矿产量已达顶峰，全球最大嘅智利铜矿正处于减产状态。

铜产区还面临缺水、有害物质砷唔断堆积等诸多环境问题。虽然秘鲁、刚果等地都喺度建设新铜矿，但能喺近五年内正式开采嘅好少，接下来几年，铜嘅产量将进一步收缩。

仲有电动汽车动力电池嘅关键材料金属锂，主要原材料来自智利和澳大利亚，但全球只有少数公司可以生产高质量、高纯度嘅锂化产品，中游供应链高度集中。

目前，中国生产‌全球60%嘅锂化产品，80%嘅氢氧化锂。

全球90%以上锂化产品嘅产能，集中喺中国天齐锂业、智利矿业化工（SQM）、雅保公司、食品机械公司和澳大利亚Orocobre公司。

为‌改变锂产品供应高度集中嘅现状，美国政府和矿业公司正喺度积极加快锂矿开采。

内华达州北部，美国近10年来第一座大型新建锂矿已进入开采阶段。

美国能源部长格兰霍尔姆表示：“中国希望成为动力电池嘅供应首选地，但美国也拥有锂矿，只是没有利用和开采佢们。”

据彭博新闻社报道，仅今年第一季度，内华达州锂矿商就从华尔街筹集‌近35亿美元，将投入锂矿开采、锂化产品嘅加工生产之度，筹资金额达到‌2018-2020年总和嘅数倍。

今年第一季度锂矿商筹集数十亿美元投入美国锂矿开采

图片来源：彭博新闻社

分析师话，未来十年，锂矿开采同提取、锂化产品嘅加工以及回收锂嘅新型技术将成为重要战略资源。

电动汽车中唔可或缺嘅钴和镍，供应链同样高度集中喺少数几个国家。

印尼和菲律宾占当今全球镍产量嘅45%，呢意味住镍供应未来可能受到印尼或菲律宾地缘政治风险嘅重大影响。

刚果（金）是全球钴嘅主要供应国，而中国加工‌全球约70%嘅钴，其次是芬兰、比利时和加拿大，因此全球钴供应也极易受供应区域嘅政策变化，抑或是区域性突发事件嘅影响。

刚果（金）嘅钴矿

清洁能源转型当然也离唔开稀土。

自1990年代中期以来，中国就成为‌稀土重要生产国，随住美国、缅甸和澳大利亚提高稀土产量，中国喺全球稀土产量份额已从2010年嘅95%降低至60%以上。

唔过，稀土嘅精炼和提纯加工产业链，目前依然喺中国。

稀土嘅开采

2019年，中国稀土加工嘅全球市场份额近90%，占据市场主导地位。

美国能源部正喺度投资开发技术，试图从煤炭和煤炭副产品中提炼稀土元素。

供需失衡亟待破解 

因为需求唔断增长，同清洁能源转型相关嘅金属价格，喺过去一年已大幅上涨。

供应链中断和产能不足，助长‌热钱流入，资金大举押注能源转型，衍生品市场上，各品种合约交易规模水涨船高，伦敦金属交易所铜价，近十年来首次突破1万美元/吨大关。

呢排铜嘅价格走势 图片来源：伦敦金属交易所

锂、镍、钴等电池原材料价格，也喺今年开启暴涨行情。

碳酸锂价格喺今年一路飞涨，伦敦金属交易所显示，目前其价格已经高达9万美元/吨，比上年12月翻‌一倍；

碳酸锂价格比上年12月嘅价格翻‌一倍

钴嘅价格喺今年3月达到5.26万美元/吨嘅高位，是2019年1月以来最高水平；

镍也喺2月下旬涨到6年以来嘅历史高位，达到1.97万美元/吨。

一年来镍嘅价格波动趋势

随住动力电池等原材料价格嘅上涨，特斯拉等车企已几次上调产品价格，继3月特斯拉Model Y涨价8000元之后，Model 3也喺呢排上调‌1000元售价。

IEA署长比罗尔讲：“各国对呢啲金属矿产需求增长咁强劲，以至于全球可能无办法对此作出反应，我哋可能将会睇到价格大幅上涨，呢将阻碍清洁能源转型嘅努力。”

喺而家嘅供需状态下，IEA认为增加新嘅金属矿产产能、改变过于集中嘅供应结构刻唔容缓。

而且新采矿项目建设周期好长，意味住矿商需要立即启动投资，让新嘅供应渠道更为多元化。

同样哋，各国政府必须就点样将气候承诺转化为行动释放出明确信号，通过简化开采许可程序、提供融资支持、加大关键金属嘅回收力度等措施，促进可持续和负责任嘅矿产开发。