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  • 手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    转载:本文来自微信公众号“每经头条”(ID:nbdtoutiao),作者:刘春山 ,编辑: 文多 ,视觉:刘青彦 ,转载经授权发布。

    进入2021年,趁住5G嘅普及进入加速跑阶段,运营商、手机行业复苏强劲,一改以往疲软态势。今年一度个人平均月电信消费上升,国内手机行业出货量翻倍增长,同时迎来剧烈洗牌,行业格局被重塑。

    自2021年3月起,每日经济新闻联合第三方数据机构CINNO Research,每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》(简称手机通信产业观察),报告深度挖掘三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据,剖析手机通信业公司营收、5G用户、5G手机、手机核心元器件相关产业数据以及相关上市公司资本市场表现,长期追踪和清晰洞察中国手机通信产业链发展趋势。

    截至3月末,三大运营商5G手机终端用户连接数达2.85亿户,比上年末净增8684万户,5G用户快速发展。分开来睇,中国移动移动用户总数经历2月份下滑之后,于3月份回暖。中国电信移动用户总数净增数则喺运营商中排名第一。唔过,透过运营商和工信部数据可以发现,存喺1亿多4G手机用户改为5G套餐嘅情况,而佢哋并非实际上嘅5G用户。

    3月份嘅《中国手机通信产业数据观察报告》显示,同以往手机市场嘅疲软唔同,开年以来手机市场行情高涨,手机出货量大幅度提升,复苏表现持续强劲。一季度国内手机市场总体出货9797.3万部,同比增长100.1%。同时,中国智能手机市场迎来大洗牌,OPPO登顶榜首,华为首次跌至第五。喺手机处理器嘅缺货潮度,联发科和高通嘅新两强格局正式形成。

    电信收入解析:运营商业绩企稳回升,短信收入增长

    一季度,我国电信业务收入累计完成3601亿元,同比增长6.5%,增速同比提高4.7个百分点,较上年末提高2.9个百分点。其度,三大运营商完成固定语音和移动语音业务收入58.7亿元和287.8亿元,同比分别下降2.5%和增长1.3%,喺电信业务收入中总占比9.6%,占比同比下降0.6个百分点,语音喺运营商业务中嘅收入占比持续减小。

    特别值得注意嘅系,1~2月移动数据及互联网业务收入首次出现下降局面,同比下降1.2%,唔过3月份扭转前负增长态势,完成移动数据及互联网业务收入1591亿元,同比增长0.5%,喺电信业务收入中占比为44.2%。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    短信,而家已被调侃为接受验证码嘅工具,个人对于短信嘅使用越来越少,感知越来越唔强烈。唔过,《每日经济新闻》观察到,短信越来越成为运营商嘅一门好生意。一季度,喺全国移动短信业务量同比下降6.9%嘅情况下,移动短信业务收入同比增长16.8%,收入实现‌大比例增长。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    得益于高价位5G套餐嘅持续普及,从运营商各自情况来睇,营收、净利润喺一季度均实现‌企稳回升,中国联通、中国电信各自营收同比增长均超过‌10%,增速优于中国移动。

    电信消费解析:就地过年人均每月流量超12G,你拖后腿没

    或由于提倡就地过年,前三个月份国内流量使用出现明显大增。3月户均移动互联网接入流量(DOU)达到12.74GB/户,同比增长34.1%,每人比上年同期多用3.24GB。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    若分地区来睇,西藏、青海、云南和宁夏4省(区)3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)超过17GB/户,排名前列。各省份DOU值最高值同最低值之差为13.1GB/户,上海等地垫底。

    截至3月末,三家基础电信商嘅移动电话用户总数达16.01亿户,比上年末净增696万户,突破16亿户,众多用户拥有两个或者多个手机号。中国电信移动用户延续净增长强劲趋势,而中国移动喺经历二月份下滑369.2万户嘅变故后,3月份新增242.5万。用户份额占比方面移动、电信、联通分别为59%、22%、19%。

    相比喺移动业务方面嘅起伏,中国移动近来固网宽带业务情况略好。前三个月,中国移动宽带用户增长809.8万,中国电信、中国联通分别增长302万、203.2万。喺超越曾经嘅宽带一哥中国电信之后,中国移动唔断扩大用户优势。

    5G数据解读:上亿“5G用户”,办‌套餐没触网

    中国电信、中国移动和中国联通5G套餐用户渗透率分别为31.2%、29.7%和20%,中国移动由于用户量基数嘅整体庞大,喺渗透率上仲系要要追赶。基础设施方面,5G基站总数81.9万个,其中1~3月新建4.8万个。

    从用户数据来睇,三大运营商嘅5G套餐用户数分别为1.89亿户、1.11亿户和9185万户,5G套餐用户数超3.9亿。同时,随住5G套餐用户嘅增长,用户每月月租费用增加明显,中国移动ARPU值(每用户平均收入)达到(人均月消费)47.4元,同比增长0.9%,中国电信ARPU 为45.6元,中国联通嘅ARPU 为44.6元。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    但工信部嘅数据显示,截至3月末,三大运营商5G手机终端用户连接数达2.85亿户,比上年末净增8684万户,占移动电话用户嘅17.8%。

    工信部畀出嘅系2.85亿5G用户,而运营商说有3.9亿5G用户,中间1亿户嘅差值是点样回事?原来,工信部统计嘅系接入5G网络嘅用户数,而运营商统计嘅系5G套餐用户。但有1亿多5G套餐用户是以4G手机改办‌5G套餐,所以,佢哋实际上并唔系5G触网用户。

    手机产销量解析:出货量倍增,出口同比下降

    手机产量方面,前三个月,国内手机产量3.4亿台,3月份产量手机产量1.4亿台,同比增长11.8%。唔过喺出口方面,经历‌前两个月嘅增长之后,3月份出现同比下滑。一季度我国出口手机2.3547亿台,同比下降29.3%。

    出货量方面,一季度国内手机市场总体出货9797.3万部,同比增长100.1%。由于5G换机潮嘅来临,手机市场一改往年同期嘅疲软态势。报告期内,国内市场5G手机出货量6984.6万部、上市新机型64款,占比分别为71.3%和52.5%。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    具体到3月,国内市场5G手机出货量2749.8万部,占同期手机出货量嘅76.2%,新手机已经近八成是5G手机嘎啦。

    手机厂商分析:华为份额被迫压,OPPO逆袭第一

    喺手机销量上,各品牌嘅销量尤其备受关注。2021年第一季度,OPPO智能手机销量约2040万部,销量环比增长51%,同比增长209%,市场份额为23.5%,同比上升11个百分点,主流品牌中市场份额同比增长最大。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    2021年第一季度中国智能手机市场,华为智能手机销量约1160万部,销量环比下降29%,同比下降24%,市场份额为13.4%,同比下降16.9个百分点,为主流品牌中市场份额同比下滑最大,且首次跌至第五。

    第啲品牌方面,vivo、小米、苹果销量分别位列第二、第三和第四,三家销量同比均正增长,增幅180%~230%之间,各家市场份额增幅喺5~9个百分点。因华为受零部件紧缺影响,其智能手机发展受限,第啲头部品牌逐步取代华为市场份额。

    SoC市场解析:新嘅两强格局形成,市场依然缺货

    2021年第一季度中国智能手机处理器(SoC)市场上,联发科以34.6%嘅出货量占比位居第一,同比大幅上升21.6个百分点,自2020年第四季度起,已连续两个季度维持中国市场智能手机处理器市占第一嘅位置。

    高通以32%嘅出货量占比紧随其后,排名第二,市场份额同上年同期相当。同时从手机企业各方反映来睇,手机处理器市场延期交付依然好紧张,短期内缺货明显。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    对于新两强格局形成原因,CINNO Research指出,海思出货能力自上年9月起因受美国出口管制影响而大幅受限,海思一季度出货量占比下降至15.9%,市场份额同比萎缩达28个百分点。而作为主力替代方案嘅联发科,喺占比方面迅速崛起,出货量占比荣登榜首。联发科同高通嘅新两强格局形成。

    资本市场趋势:千亿市值巨头达12家,立讯精密、汇顶科技股价大跌

    根据wind数据,A股手机产业概念股82只。截至3月31日,其中达到千亿市值嘅上市公司有12家(证券代码均见表格)。

    比亚迪(手机部件、组装及第啲产品业务收入2020年占公司营收38.34%)市值最高。截至一季度末,市值4258亿元,工业富联(通信及移动网络设备占主营业务收入58.97%)、立讯精密和京东方A紧随其后。

    喺80只概念股度,彩虹股份上涨最多,报告期内上涨68.62%。另外,传音控股一季度股价上涨37.62%,截至一季度末市值为1675亿元。

    手机通信产业观察:一季度缺货潮中芯片两强格局形成,1亿多“5G用户”办‌套餐没触网

    成个一季度,A股手机产业概念股股价整体下滑明显,歌尔股份、东山精密、立讯精密、欧菲光、欣旺达、汇顶科技等股价跌幅均喺30%左右,立讯精密大幅下滑39.7%,截至一季度末市值为2378亿元。另外,成个一季度南极光嘅跌幅最大。

    港股方面,一季度小米由于造车传闻股价强势拉升,最高时一度突破35.9港元/股。但整体上,一季度股价处于下跌通道,跌幅22.44%。美股方面,苹果一季度股价最高144.88美元每股,均价为120.80美元/股,整体下跌7.80%。

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