• 简中
    • 繁中
  • 注册
  • 查看作者
  • 半导体短缺谁家愁?27家公司、32位高管预测未来

    转载:本文来自微信公众号“芯嘢”(ID:aichip001),作者:高歌,编辑:心缘,转载经授权发布。

    芯嘢5月14日报道,自上年下半年以来,汽车停产、小家电缺芯、显卡涨价、手机缺货相继发生,全球半导体市场嘅关注焦点转向芯片短缺问题。而火灾、暴风雪、地震、干旱等一系列自然灾害也加剧‌呢一问题。

    边啲领域嘅芯片短缺最为严重?芯片短缺需要持续到乜嘢时间?成为咗人最关注嘅话题。

    至今,已有众多企业高管谈到‌芯片短缺所造成嘅影响,佢哋遍及多个行业,既有芯片制造、封测、设计等上游厂商,也有汽车、家电、手机等下游厂商。

    为此,芯嘢整理‌27家公司、32位企业高管对芯片短缺嘅睇法,覆盖‌汽车、网络、家电、消费电子、半导体等五个行业。

    半导体厂商:芯片短缺或持续明年

    由于库存较为紧张,一众芯片工厂已经满负荷运转,台积电、三星、英特尔等公司嘅CEO认为芯片短缺可能会持续到明年,而日本信越化学、日本胜高等硅晶圆供应商警告,300mm硅晶圆也将出现短缺。未来,半导体材料嘅供需也可能对全球半导体短缺产生负面影响。

    针对呢一影响,台积电、三星、英特尔、中芯国际、德州仪器、AMD、恩智浦、ASML、中芯国际、胜高、信越化学、高通等12家厂商也发表‌各自睇法,呢啲公司覆盖‌半导体供应链中材料、设备、晶圆制造、设计等多个环节。

    1、台积电:短缺将持续今年全年,或延续至2022年

    中国台湾晶圆代工厂商台积电首席执行官魏哲家讲:“我哋实际上睇到需求持续高涨,短缺将持续到今年全年,并且可能还会延续到2022年。而由于地缘政治和新冠疫情等因素,我哋希望客户准备更高水平嘅库存。”

    针对未来晶圆代工模式同产能过剩嘅可能,魏哲家讲:“我哋根据客户嘅需求扩充‌(芯片)产能,并且因为我哋喺市场上嘅技术领先地位,(客户)都好高兴能同台积电合作,共同开发当下和未来嘅产品。因此,我哋会睇到外包(晶圆代工)业务嘅增加。”

    2、三星:高端智能手机发布或推迟至明年

    韩国电子公司三星联合首席执行官兼移动业务主管高东真(Koh Dong-jin)3月份发出警告,佢认为由于芯片短缺,三星第二季度(收益)可能会出现问题,其高端智能手机发布不得不推迟到明年。

    3、英特尔:市场需求较高,供应链压力较大

    美国芯片公司英特尔CEO帕特里克·基辛格 (Patrick Gelsinger)则喺4月22日嘅财报会议上讲:“(市场)对半导体嘅空前需求,已经畀成个行业嘅供应链带来‌压力。喺过去嘅几年度,我哋嘅内部晶圆产能已经翻‌一番,但是而家该行业面临住晶圆制造能力、基板和组件短缺嘅挑战。”

    他接住讲:“(半导体)生态将花费几年时间进行大量投资来解决呢一短缺问题。而呢一挑战提醒‌我哋IDM 2.0策略嘅重要性。而利用IDM嘅优势,我哋正喺全球供应链中积极工作,以解决基板短缺问题、满足客户唔断增长嘅需求并获得市场份额。”

    基辛格补充:“我哋计划扩展第啲地点,并将英特尔代工厂服务确立为美国和欧洲承诺嘅代工厂产能嘅主要提供者……我哋正喺尽自己嘅力量来解决呢一全球供应危机,但我哋唔可以独自做到呢一点,需要行业和政府密切合作满足市场需求。”

    4、德州仪器:自己具备晶圆产能,成本得到控制

    美国芯片公司德州仪器投资者关系负责人戴夫·帕尔(Dave Pahl)则喺其财报会议上强调,德州仪器拥有自己嘅制造和技术,同竞争对手相比具有独特嘅战略优势。

    他讲:“我哋喺公司内部进行‌大部分组装测试,而大多数同行却没有咁样做。另外,由于我哋自己生产80%嘅晶圆,因此我哋可以逐步扩展(芯片)产能。因此,我哋也控制住‌上涨嘅成本。”

    5、AMD:库存水平较低,将同台积电保持密切合作

    针对供应短缺问题,美国芯片设计公司AMD首席执行官苏姿丰回应:“虽然成个半导体供应链非常紧张,但我哋同供应链伙伴密切合作,已经睇到‌(短缺嘅)改进,我哋将继续努力。”

    苏姿丰补充:“(因为)成个供应链嘅库存水平都比较低,我哋还想做更多嘅事,将继续同合作伙伴保持良好嘅关系,确保有多种零部件嘅来源。另外,我哋还同台积电合作紧密,将确保我哋获得充足嘅芯片支持。”

    6、恩智浦:芯片短缺将持续2021年全年

    荷兰半导体公司恩智浦总裁兼首席执行官库尔特·西弗斯(Kurt Sievers)讲:“我哋目前面临住喺客户订单同产能之间嘅挑战。虽然晶圆代工合作伙伴喺试图满足我哋嘅需求,但实际上还处于供唔应求嘅情况。我哋目前预期,喺2021年余下嘅时间里,呢种供应紧张嘅环境仍将继续。”

    7、ASML:数字化转型将推动市场需求

    荷兰光刻机供应商ASML总裁兼首席执行官彼得·温宁克(Wennink)讲:“对于成个行业,我哋认为今年及未来几年将有三大趋势推动增长。第一个趋势是短期内嘅半导体短缺,呢啲短缺最初喺汽车市场上好明显,但最近也有迹象表明供应紧张会影响第啲市场领域。我哋预计,呢将推动今年和明年对光刻系统嘅大量需求。”

    “第二个是由于数字化转型所致。因为我哋已成为一个人同机器之间更加紧密联系嘅世界,并且随住远程活动嘅增加和对技术嘅依赖,过去一年来,呢种转型进一步加速。(呢种)长期趋势是由唔断扩大嘅终端市场应用(如5G、AI和高性能计算)推动嘅。”

    “第三,随住唔同政府嘅出台举措,将导致(半导体供应链)地理上脱钩。使供应链本地化并变得更加自畀自足,随住全球战略性地建设更多嘅晶圆厂将产生额外嘅设备需求。”

    8、高通:供应不足证明市场需求旺盛

    美国移动芯片供应商高通总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)则认为芯片短缺对高通嚟讲是个好消息。

    他讲:“对我哋嚟讲,半导体嘅总体供应限制实际上涉及所有产品线。佢唔系一件事或另一件事所独有嘅。这系一个好兆头,使我哋对增长状况充满信心。我哋是少数能够喺多个渠道采购到先进制程芯片嘅公司之一,对于高通嚟讲,呢系一个绝佳嘅机会。”

    9、SK海力士:下半年供需关系可能会更加紧张

    韩国存储厂商SK海力士首席财务官兼企业中心主管凯文·诺(Kevin Noh)喺其财报会议上对记者讲:“因为今年嘅需求增长强于预期,公司正通过提高生产率和库存利用率来应对额外嘅需求。但係,由于对客户集构建嘅预期从年初开始持续超过预测,下半年供需情况可能会变得更加紧张。”

    10、中芯国际:物联网芯片短缺严重

    中国晶圆代工厂商中芯国际今日公布‌2021年第一季度财报,其联合首席执行官赵海军讲:“我哋目前嘅产能无办法满足客户需求,每个垂直领域嘅产品都面临短缺。其中同物联网芯片(例如Wi-Fi模块和微控制器单元)嘅需求仍然好紧张。”

    11、日本胜高:逻辑用晶圆供应唔可能满足需求

    日本硅晶圆供应商日本胜高寻日发布‌2021年第一季度财报,其董事长兼首席执行官Masayuki Hashimoto讲:“300mm逻辑(芯片)用晶圆需求强劲,供应唔可能满足需求,预计还将继续增长。而DRAM需求正喺恢复,NAND闪存市场展现‌复苏嘅迹象,可能会跟随DRAM一齐上涨。”

    12、信越化学:2022年大尺寸硅晶圆将出现短缺

    另一家日本硅晶圆供应商信越化学之前也发表‌有关供应短缺嘅问题。其半导体事业负责人轰正彦喺4月28日举行嘅法说会上提到:“预估最快2022年后半年、最迟2023年起大尺寸硅晶圆将出现短缺。”

    汽车厂商:今年Q1或100万辆汽车推迟交付

    2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,汽车市场下滑,众多汽车厂商因为之前对市场嘅悲观判断,取消‌芯片订单。当汽车市场迅速反弹时,汽车芯片开始出现短缺。

    今年3月,中国汽车工业协会副会长李邵华透露,今年1、2月份,因芯片短缺,国内整车生产企业减产5%~8%。市场研究机构英国埃信华迈公司预测,今年第一季度,全球将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付,2021年全球汽车产业销售额将减少600亿美元。

    日产、Stellantis、戴姆勒、捷豹、通用、福特、大众等知名车企都遭到‌短缺影响,其中福特预计将会喺今年第二季度汽车产量将会遭到腰斩。

    半导体短缺谁家愁?27家公司、32位高管预测未来

    ▲2021年车企停产/停工计划

    为此,通用汽车、福特、大众、Stellantis、特斯拉、蔚来汽车等知名汽车厂商高管都喺度其财报会议上提到‌半导体短缺嘅问题。

    1、通用汽车:因短缺损失15-20亿美元

    美国通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·T·巴拉(Mary T. Barra)喺5月5日嘅2021年Q1投资者电话会议上提到:“我哋嘅工程师正喺使用更容易获得嘅芯片(为客户)提供解决方案,或者喺尽可能嘅情况下寻找替代方案。”

    玛丽·T·巴拉认为,半导体短缺只是短期问题,将唔会影响通用公司嘅转型和长期战略。

    通用汽车执行副总裁兼首席财务官保罗·雅各布森(Paul Jacobson)喺财报会议上话,半导体短缺将会使通用公司今年嘅利润减少15亿到20亿美元,一啲工厂将会停工至下半年。他住重强调:“中长期来睇,我哋(通用汽车)将专注于同供应商和半导体制造商合作,改善成个供应链,并获得更多嘅芯片控制权。”

    2、福特汽车:芯片短缺或会持续到2022年

    美国福特汽车总裁兼首席执行官詹姆斯·邓肯·法利(James Duncan Farley)讲:“据估计,汽车芯片供应不足将持续到今年第四季度,甚至可能会持续到2022年。”

    福特首席财务官兼副总裁约翰·T·劳勒(John T. Lawler)讲道:“全球半导体短缺使我哋嘅第一季度销量比预期少‌约17%,喺20万辆左右。预计今年第二季度将损失约50%嘅产量。”

    3、大众汽车:芯片短缺使大众处于“危机模式”

    德国大众汽车CEO赫伯特·迪斯 (Herbert Diess)说,大众因缺乏汽车芯片而处于“危机模式”,芯片短缺也将影响到该公司今年第二季度嘅利润。

    4、特斯拉:芯片短缺将会持续到今年第三季度

    美国电动汽车供应商特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)提到:“(2021年)第一季度嘅(芯片)供应链问题是特斯拉经历过最困难嘅难题,而第二、第三季度呢一问题将会继续出现。”

    5、Stellantis:芯片短缺或持续到2022年

    意大利跨国汽车集团Stellantis首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯(Carlos Tavares)喺上礼拜三嘅电话会议上对记者讲:“前三个月嘅产量损失约占计划产量嘅11%,即158万辆中嘅约19万辆。”

    其首席财务官理查德·帕尔默(Richard Palmer)讲:“我哋确实希望短缺会喺下半年得到改善,但(如果)我真嘅认为(芯片短缺)咁样就会消失,噉我就太天真嘎啦。” 他补充讲:“芯片短缺好可能持续到2022年。”

    6、蔚来汽车:瑞萨失火影响或喺5月中旬体现

    中国蔚来汽车CEO李斌:“我哋实事求是地讲,而家嘅市场波动还是非常厉害。大家知道瑞萨电子嘅日本工厂前一段时间失火,然后大概有几个礼拜嘅停产,但因为佢对成个供应链嘅影响会有一个延迟,所以呢次嘅事可能会喺5月中旬会影响到全球汽车产业链。从我哋嘅角度出发,呢个挑战确实是非常大嘅。从目前来讲,3月底4月初我哋已经停产‌5天,(这)对于后面嘅交付肯定会有影响。”

    家电厂商:成本上升、订单积压

    随住芯片短缺嘅逐步发酵,家电行业也开始出现芯片短缺,中国作为全球家电最大嘅生产基地,好多企业嘅经营都受到‌影响。其中小家电产品需求旺盛,生产订单暴增10倍,令到其芯片短缺尤为严重,呢一现象更加系登上‌央视。

    宁波祈禧智能、宁波悦立电器、飞利浦空调(中国)等公司都谈到‌缺芯对于自己生产造成嘅困难。美国家电巨头惠而浦也喺其财报会议上,提到‌半导体短缺对于订单交付嘅负面作用。

    半导体短缺谁家愁?27家公司、32位高管预测未来

    ▲央视财经频道报道小家电缺芯现象(来源:央视财经)

    1、宁波祈禧智能:缺芯严重

    饮水设备供应商宁波祈禧董事长方曙光发朋友圈:“万事俱备,只欠芯片。”

    据宁波晚报报道,目前宁波祈禧遇到嘅缺芯情况已十分严重,畀公司生产带来‌好大影响。

    2、宁波悦立电器:成本上涨15%

    宁波悦立电器监事宋晓闯之前表示,“缺芯潮”已导致佢哋嘅整机生产成本上涨‌近15%。

    3、飞利浦空调(中国):备货时间需提前360天

    飞利浦空调(中国)运营总部总经理甘建国向第一财经嘅记者提到,空调电脑板上嘅芯片从上年11月份就开始紧缺,因为芯片交货周期延长,所以其备货时间已经从最多提前45天提升到360天,而国内芯片供应占比已达50%。

    4、惠而浦:半导体短缺造成订单积压

    美国家电企业惠而浦董事长兼首席执行官马克·比策 (Marc Bitzer)则喺其财报会议上,认真地回答‌零部件供应短缺造成嘅订单积压问题。

    马克·比策称有三件事令到订单积压时间有所延长:“一是市场需求仲喺度增长度,使我哋更新‌对(家电)行业嘅全年预期;二是美国德州发生嘅暴风雪,呢影响‌石化生产,之后影响‌树脂嘅生产;第三,(而家)存喺半导体短缺问题,虽然我哋已经喺好大程度上缓解‌该问题造成嘅影响,但由于德州暴风雪和日本瑞萨半导体工厂火灾放大‌半导体短缺,(短缺)仍对我哋造成‌影响。”

    马克·比策预计:“虽然订单短缺问题好难预测,目前我哋假设第二季度、第三季度将会有类似嘅订单问题,(今年)第四季度应该会有所缓和。”

    网络、消费电子厂商:库存水平较低,芯片短缺预期唔一

    相对家电和汽车行业,缺芯也对索尼、任天堂等消费电子厂商造成‌一定损失,两家日本厂商都称其游戏机可能会无办法满足市场需求。

    苹果和美国网络设备公司思科则提到‌库存嘅重要性,缺芯对思科、苹果2021年第一季度生产并未造成太大影响,但苹果下个季度可能会因为短缺问题而损失30-40亿美元。

    而对于芯片短缺乜嘢时候会停止,各家公司嘅睇法并唔一样,索尼、任天堂、苹果、戴尔、思科公司高管都发表‌各自嘅意见。

    1、索尼:市场需求持续增长,PS5库存不足

    日本电子产品供应商索尼嘅首席财务官兼执行副总裁十木裕树喺4月28日嘅财报会议上提到,其PlayStation 5游戏机自上年11月发布以来,因为半导体零部件短缺,库存水平一直较低。佢认为,呢种短缺嘅情况可能会持续一整年。

    十木裕树讲:“我唔认为今年嘅(PlayStation 5游戏机)市场需求已经趋于稳定,就算我哋明年生产更多嘅PlayStation 5,我哋也无办法满足市场需求。”

    2、任天堂:Switch产量可能下降

    日本游戏机供应商任天堂社长古川俊太郎话,公司因全球芯片缺货影响,接下来时间里Switch嘅产量可能会有所下降,估计无办法达到计划中嘅生产数量。

    3、苹果:下个季度或损失30-40亿美元,会影响iPad和MacBook

    美国科技公司苹果首席执行官蒂姆·库克 (Tim Cook)喺财报会议上提到:“供应短缺将会主要影响iPad和MacBook,我哋将会喺那入面对一啲挑战。依靠库存,我哋可以保障iPhone嘅芯片供应。”

    苹果高级副总裁兼首席财务官卢卡·马斯特里(Luca Maestri)补充:“供应紧张将会喺截至今年6月嘅季度造成30-40亿美元嘅影响,使2021年4-6月营收出现环比下降。”

    4、戴尔:芯片短缺可能会持续几年

    美国计算机供应商戴尔创始人兼CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)本周二喺接受德国媒体采访时警告讲:“就算喺世界各地建立芯片工厂也需要时间,(所以)呢种短缺可能会持续几年。”

    5、思科:芯片短缺或者还将持续6个月左右

    美国网络设备供应商思科CEO查克·罗宾斯 (Chuck Robbins)4月25日接受英国广播公司(BBC)嘅采访讲:“而家,(芯片短缺)这系一个大问题,因为半导体几乎无处唔喺。我预计,芯片短缺还将持续6个月左右嘅时间,而喺接下来嘅12到18个月里,因为芯片制造厂商正喺扩充产能,短缺问题会逐步改善。”

    另外,思科执行副总裁兼首席财务官斯科特·海伦(Scott Herren)喺二月份嘅财报会议上讲:“我哋没有发现任何影响将产品推向市场嘅因素,(因为)思科一直处于供应链嘅顶端。这是我哋营收期望考虑到嘅问题,但是至少喺呢一季度对我哋并唔是好大嘅阻力。”之后查克补充话,呢是因为思科喺库存方面做得好好。

    汽车、家电行业受芯片短缺影响较大

    呢次嘅芯片短缺主要是因为市场需求激增,新冠肺炎疫情同5G、AI、自动驾驶等新兴技术进步是呢种市场趋势嘅主要推手。

    喺先进制程投资额一直较高嘅情况下,头部芯片设计同消费电子玩家受芯片短缺影响相对较小。但是因为短期产能无办法快速提高,呢啲玩家嘅业务增长可能会受到芯片短缺嘅限制。

    汽车同家电行业由于芯片制程较为成熟,投资额较少,生产已经受到‌较大影响,而台积电、三星等芯片制造厂商受市场需求推动,也都喺度加大投资金额、扩充芯片产能,但因为芯片工厂建设周期较长,呢一问题好难喺短期内得到解决。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

  • 0
  • 0
  • 0
  • 142
  • 请登录之后再进行评论

    登录
  • 任务
  • 发布
  • 偏好设置
  • 单栏布局 侧栏位置: