文|螳螂财经(TanglangFin)
作者|老鱼
2020年疫情防控期间,“螳螂财经”所喺地长沙油价一路跌至3.7元/升,自2020年11月至2021年4月,油价迎来一波十连涨。而家油价重回7元时代,车主加油从“加满”又开始变成“加两百”。
而家喺疫情平稳而经济持续恢复嘅形势下,能源赛道又开始群雄逐鹿。虽然能源消费市场目前态势仲未明朗,谁能抢占头将交椅仍未可知,但平静湖面下暗流涌动,仿佛回到当年打车软件涌现嘅前一夜。
一、“故伎重演”,互联网科技企业又盯住能源市场
2020年中国社会零售总额39.2万亿,其中3万亿为能源消费。随住碳达峰、碳中和目标明确,交通领域碳中和成为焦点,基于公安部交管局权威预测我国将喺2021年6月汽车保有量嘅预设下,我国汽车无论是加油或是充电,均表达出对能源需求嘅渴望;喺多重红利嘅叠加效应下,中国嘅“互联网+能源”市场空间被快速打开。
“螳螂财经”清楚,随住各大互联网巨头试探性嘅布局同运作,喺目前国家政策同互联网寻觅新赛道嘅双重推动下,“互联网+能源”必然成为众多巨头侧目嘅万亿级黄金赛道。
而随住阿里、百度、华为、小米以及更多巨头入局造车,能源作为生态链最核心嘅一环,呢个市场将会迎来更大爆发。而家活跃嘅就有老牌选手国企“三桶油”、“阿里”“能链”、“小桔”三类巨头,专注加油垂直行业嘅“平安好车主”、“佰付美”以及“蚂蚁智行”等选手。
喺各自发力嘅而家,我哋需要对赛道嘅时间线有一个梳理。
2016年,滴滴宣布成立小桔加油,同年团油成立;
2017年,马云宣布将会加入能源赛道,建立无人加油站(至今未实现)。
2018年,滴滴成立小桔充电,快电上线。就喺滴滴传出递交IPO申请嘅当天,能链召开发布会,发布能源数字化方案和全新品牌广告。
2020年,阿里进入跑马圈地流程,但由于进入过晚而没有强力宣传和资金注入,速度明显缓慢。
以上可以睇到,喺2020年以前,能源行业嘅速度好慢,巨头睇到嘅基本是完善自身拼图,唔将能源消费市场作为自己嘅第一目标,而是作为场景和未来拼图,暂时存放喺现有平台。
但是,到2020年就完全变嘎啦,经济出现震荡,小油站开始入唔敷出,因此迫切需要一条全新嘅拉新渠道,能链、小桔加油等平台此时进入视野,一拍即合大家抱团取暖。而且又恰逢能源政策调整,呢让巨头们睇到一次可以让企业估值实现跨越嘅机会,因此各方步伐喺2021年加速。
2021年3月能链宣布完成新一轮2亿美元战略融资,截至目前团油聚合全国1800座城嘅超过2.3万家加油站;快电覆盖70万根充电桩,合作伙伴包括特来电、星星充电等新能源运营商。
2021年4月滴滴出行旗下“小桔加油”正式更名为“滴滴加油”,为滴滴赴美IPO预估值预破千亿嘅另一块重大筹码。
预计2021年7月滴滴赴美正式上市,滴滴加油数据将作为强力支撑。
而赛道中体积较小嘅选手将目光集中喺巨人睇唔到或唔想做嘅地方,因为加油站有明确禁止使用手机嘅规定,所以垂直领域嘅“平安好车主”、“佰付美”以及“蚂蚁智行”等企业都观察到呢一点。除咗加油优惠之外,佢哋发力“汽车无感支付”(即通过银行绑定车牌,加油扫牌完成扣款),以疫情期间“免接触”、“免下车”等细节,打动用户,也收获到好好嘅效果。
二、互联网科技站姿唔同,三桶油是攻还是守?
喺互联网科技公司一番猛如虎嘅操作下,小型油站拥有更多带住“互联网”标签。喺拥有更多流量后,小型油站也有更具操作性嘅组合优惠,呢样便能为用户带来实惠。这睇似双方利好嘅未来,又必然会遇到传统能源巨头嘅狙击。
“螳螂财经”睇到,基于互联网对于能源行业嘅渗透还处喺增速嘅过程度,三桶油嘅重点从对资源嘅管控转变为同传统造车大厂合作和对新能源基层服务嘅开发上,试图通过呢种改变完成对互联网巨头流量嘅反“垄断”,实现从生产到报废全过程中全程捆绑。
1、中石油押注线下,想做更精准服务。
中石油明确同一汽集团签署战略合作协议,双方喺互联网汽车及新能源汽车领域合作,加强新能源汽车研发和应用推广;双方嘅合作包括充电业务喺加油站嘅试点和推广。中石油将喺重点城区及高速公路新建或增设电动汽车充电站及天然气加气站,喺产业链上支持一汽集团新能源汽车研发制造和应用推广。
双方将建立联合实验室,加大润滑油后续产品研发力度,探讨成立符合中国国情和发动机要求嘅内燃机油品规格。双方达成合作后,中石油还将依托加油站“人-车-生活”驿站嘅定位功能,为一汽旗下车辆量身定制专属汽车后市场服务产品。
2、中石化则押注纯电业务,提升自身契合度。
早喺2015年7月,中国石化北京石油公司同北汽新能源公司签订战略合作协议,双方将充分利用北京石油加油站网络资源建设充换电站,搭建全方位嘅充电、换电服务平台,唔仅为电动出租车提供换电服务,仲要为纯电动汽车用户提供充电服务。
中石化将根据电动汽车推广进程进行充换电站嘅配套建设,全力打造北京市充换电站群,唔断完善充换电站嘅配套设施,提供形式多样嘅充换电结算方式。同时利用加油站网络,为北汽新能源提供展示平台,提供新车销售、维修、保养等服务。
3、中海油心灰意冷,等待下一个契机。
而中海油,则喺初期表现出唔成功便成仁嘅态度,时任中海油能源经济研究院战略研究室主任单联文喺接受媒体采访时甚至表示:“就算做牺牲品,都要朝新能源方向探索。”
而目前中海油却因为2006年至2019年嘅13年间,除去2012年盈利993万元外,第啲年份均处于亏损而主动搁置新能源方向探索,转而继续开始对清洁能源嘅研究同发展,等待属于自己嘅下一个契机。
成品油本身有“高频刚需”嘅特点,燃油成本本身就是困扰商用车和出租车等企业嘅头号问题,但同时出行市场和物流时长也呈现出极度碎片化嘅格局;车队也好,出租车公司也罢,佢哋就急需一个新嘅平台去整合零散嘅加油站,进而拿到成品油更优惠嘅价格以及随时能揾到隶属于平台嘅加油站实现充电或补充,从而节省成本。
“螳螂财经”认为,对于目前形成嘅格局,互联网企业所整合嘅车主以及小型油站,最终形成天秤嘅两端,使之两端都有议价权,随住边际效应成本嘅下降,几方效益均能得到提升。
喺呢种大背景下,三桶油正喺度推动自身嘅变革,对互联网企业嘅渗透实际也产生巨大嘅影响,经营空间有限,线下地推成本极高,消费补贴巨大,呢啲都系现实问题。
二系喺小型民营油站全面拥抱互联网平台嘅情况下,情况总体良好,好似一条小小嘅鱼塘连通一条“水渠”,活化成个鱼池,而唔系仍然分散死守自己嘅位置。
互联网巨头嘅渗透对于目前拥有强大“供应链”嘅三桶油似乎仲未构成具体威胁,但危机可能已经悄然出现,“供应链”、“产业链”、“上下游”再强大,也总有一日会被复制和超越,所以三桶油和互联网企业目前最需要争取嘅,就是用户本身。
三、用户反复横跳,互联网科技企业流“油”还得留人
从目前各方角力嘅形式同用户态度来睇,绝大部分用户是乐于见到此种现象;从以往经验来睇,同用户贴嘅咁近嘅高消费频次行业一旦有互联网巨头们嘅关注,噉样迎面而来嘅将会是价格战、高补贴以及“人头费”。
可以睇到,而家同一加油站,滴滴和团油嘅价格差距就比较大,差距高达16元,呢样嘢同团油广告内容“用团油省大钱”明显唔符;但深入研究其背后嘅逻辑可以明显睇出,团油有返现手段,加油后返还嘅加油金满300可提现,明显是要刺激用户长期驻守同高频使用,但如果平台规则边话或几次加油才有目前返还嘅现金池,噉用户系咪叛变将变得唔可控。
从人性嘅角度来睇滴滴加油直接减免嘅呢种去套路化补贴,可能喺睇更被消费者钟意。
(左边为滴滴加油,右边为团油)
用户经历“补贴大战”后通常会选择一个平台作为长期使用,而其余嘅平台将作为备选项,呢就需要培育用户嘅支付习惯、占据用户眼球以及配合更多优惠活动;从以往嘅经验来睇,用户系咪会选择赛道内某一平台作为第一选择,其中最关键嘅系覆盖率、补贴嘅通知系咪到位,用户方便使用以及使用时系咪能及时用平台补贴。
从各个选手之前嘅履历上来分析,滴滴有其中最强大嘅用户培养体系,利用资本力量从那场花样百出嘅网约车补贴大战中登上顶峰,坐上头将交椅;
好现实嘅一个嘅数据,滴滴曾喺同uber嘅对抗度,2014年仅1年嘅时间仅畀用户嘅补贴就高达40亿人民币,最终打败uber成为赢家。
目前高频使用加油App嘅车主主要以80、90后车主为主力,呢批用户没有所谓嘅品牌忠诚感,边个平台能为消费者每升油多省下3毛钱,用户便愿意选择谁作为短时间内主要嘅消费平台。
我哋有理由相信能源+互联网嘅呢场战役中滴滴也将拥有亮眼表现。
“螳螂财经”目前来睇,混乱嘅互联网加油必须面对嘅大问题:
其中之一就是赛道已经变得清晰,三桶油嘅改革正喺度稳步推进,鉴于目前嘅能源市场混乱局面,三桶油而家控制住中国60%嘅加油站,为超过1.7亿嘅车主提供服务,喺咁样强大嘅线下支撑下,建立起唔计成本嘅网点,是互联网企业需要攻克嘅一座大山。
第二,部分民营加油站选择自立门户,多方联合直接同大中型炼油厂合作,开展以价格战为主导嘅营销,并借助自身对用户嘅影响,灵活多段位地调整销售策略;最好嘅一位就是“和顺石油”,随住和顺石油作为民营油站上市第一股嘅上市,可以预感仲有更多嘅同类民营油站品牌会追随和顺嘅脚步,走出呢一步。
互联网企业喺两端受限嘅情况下点样能够有所突破将会是重点,没油没实体嘅下一阶段,又将点样应对各方倾轧,走出自己嘅路。
但可以肯定嘅系,呢个市场嘅扩大,将加快能源数字化变革,受益嘅还是成个行业。
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