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  • 为应对缺芯危机,特斯拉计划提前支付芯片订单费用,还想买代工厂

    编者按:本文来自腾讯科技,审校:金鹿,36氪经授权发布。

    在半导体行业供应商、芯片制造商和咨询公司工作的知情人士表示,特斯拉正在与中国台湾地区、韩国和美国的行业运营商讨论确保芯片供应的方案。同时,特斯拉也对直接购买代工厂表示出兴趣,不过这个想法还处于初期阶段。知情人士称,考虑到可能涉及的高昂成本,这样的收购并不容易实现。特斯拉需要最新一代的量产芯片,这些芯片主要在中国台湾地区和韩国生产。

    特斯拉有意通过提前付款的方式来确保芯片产能,表明汽车、电信设备制造等各行各业,都在寻找新的方法来解决全球芯片短缺的问题。这场缺芯危机已经迫使几家汽车制造商的工厂闲置或关闭。评级机构惠誉国际(Fitch)表示,这些影响预计将使汽车行业今年的销售额损失5%。

    许多代工芯片制造商已开始允许大客户预付定金,以保证以固定价格完成某些订单。对于代工芯片制造商而言,这种做法过去显得极不寻常。根据不同客户的订单分配产能的灵活性,长期以来始终是它们盈利的基石。

    特斯拉去年宣布计划生产自己的电池时,就显示出了涉足零部件领域的兴趣。该公司如今已经拥有一个内部工程团队,负责设计用于支持自动驾驶功能的高端半导体。特斯拉供应链咨询公司Seraph Consulting的创始人兼首席执行官安博罗斯·康罗伊(Ambrose Conroy)说:“特斯拉一开始会购买产能,但他们正在积极考虑购买自己的代工厂。”

    但多数观察人士认为,对特斯拉等汽车制造商来说,收购并运营一家芯片工厂仍不现实。贝恩公司驻上海合伙人韦卢•辛哈(Velu Sinha)表示:“当他们看到收购代工厂的高昂价格标签时,就回去排队下订单。”现在,建设尖端代工厂的成本高达200亿美元,而运营此类工厂更是非常复杂。

    为特斯拉制造芯片的三星电子公司高管表示,随着客户寻求越来越专业化和定制化的半导体产品,合同条款将不得不随之改变。日本野村证券(Nomura)分析师CW Chung表示:“鉴于目前的产能短缺,三星可能会把专用产能交给特斯拉这样的公司,毕竟后者使用其芯片的生命周期更长。”

    特斯拉没有回应有关这个话题的置评请求。一位了解三星在此事上想法的人士说,该公司已将部分生产线专门提供给特定客户,并对进一步讨论持开放态度。

    其他汽车制造商已开始直接与代工厂签订合同。一名为欧洲汽车制造商提供芯片供应链调整建议的人士表示,汽车公司“将与代工芯片制造商进行更直接的交易”,“这意味着他们必须投资于内部专业技术,也意味着需要制定专门的收购协议”。

    这种变化不仅仅发生在汽车行业。电信设备制造商思科表示,已将资金交由第三方保管,以保留一家未透露身份的芯片合同制造商的产能。今年4月份,6家半导体设计公司与台湾的联华电子达成了一项协议。根据协议,这家全球第四大芯片代工商将为它们扩大成熟技术产能,以换取保证金。

    这种安排背离了传统的商业模式。一位熟悉此类业务的半导体行业高管表示:“一旦你为某个客户预留了某些产能,这种灵活性就会消失。”

    台积电是全球最大的代工芯片制造商,其毛利率超过50%。对该公司而言,盈利能力取决于其应付众多客户需求的产能分配能力。长期以来,台积电这种拒绝为任何客户留出专用产能的要求。它只在2014年破例一次,以限制来自高通的风险,此前这家美国芯片设计公司频繁将订单交予台积电竞争对手三星。

    一位美国官员表示,美国汽车制造商有希望与联华电子或其中国台湾地区竞争对手力晶(Powerchip)等规模较小的代工厂开展更多合作,因为具有强大议价能力的台积电“对签订固定产能购买协议没有兴趣”。

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