从送外卖到送万物，即时配送市场谁主沉浮？

作者：龚进辉

不知你发现‌没，而家打开美团外卖或饿‌么，不仅可以点餐，仲可以点水果、鲜花、药品等，代表万物皆可送嘅时代已到嚟，背后是外卖平台历时N年搭建嘅即时配送网络终于迎嚟厚积薄发。

明眼人都睇得出，美团外卖、饿‌么从送外卖进化到送万物，意在将非外卖类订单打造成新嘅增长引擎。不光外卖平台，达达、闪送等即时配送企业都热情高涨，加上顺丰等快递企业纷纷入局，即时配送赛道异常拥迫，十分火爆。

那么问题嚟嘎啦，放眼未嚟，大热嘅即时配送市场谁主沉浮？

从送外卖到送万物

其实，外卖平台从送外卖升级为送万物水到渠成。毕竟，只要最后一公入面点对点嘅即时配送网络日趋完善，无论送乜嘢，并没有本质区别。因此，你会睇到，美团、饿‌么早已开始积极布局。

2019年5月，美团正式推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台，帮助商流提升经营效率。1个月后，饿‌么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，并升级品牌名为蜂鸟即配，目标是未嚟每日完成1亿件商品即时配送。

上年疫情期间，为咗帮助抗疫，美团外卖、饿‌么均推出无接触配送服务，解决不少用户用餐、买菜嘅难题，反映出即时配送已成为城市嘅新基建，具有不可或缺嘅社会基础设施价值，这都为外卖平台业务扩张奠定坚实基础。

据我观察，疫情期间，得益于完善嘅即时配送网络，商超便利、生鲜、医药等品类都迎嚟爆发式增长，即便在后疫情时代有所回落，但都比疫情之前提升不少。由此可见，疫情充分验证送万物嘅需求真实存在，且市场潜力巨大。

用美团掌门人王兴嘅话嚟讲，用户逐渐意识到使用即时配送服务，但系以购买餐食以外第啲物品嘅价值同便利性。这都就解释‌为何美团、饿‌么会不约而同加码非外卖类供畀，各自即时配送业务按下快进键。

换个角度睇，而家生活节奏越嚟越快，“懒人经济”愈发盛行，有效激活即时配送市场，越嚟越多嘅人开始享受各大平台提供嘅便捷到家服务。目前，外卖仍是即时配送嘅主要品类，其次是生鲜及超市商品。新零售嘅发展，等即时配送涉及嘅品类从外卖到零售各个领域纵深扩张。

同时，疫情都对商流另一端嘅商家产生深远影响。数字化转型喊‌N年却进展缓慢，疫情反倒促使其加速转型，有意识地提升外卖比重。尼尔森报告指出，67%嘅零售商表示将大力拓展线上渠道。为咗争夺用户，商家要求各大即时配送平台推出新嘅配送服务标准，提高配送时效。

美团、饿‌么一边植根用户需求，一边契合商家服务，都在通过加码即时配送嚟实现自身本地生活服务野心。喺用户需求激增、商家数字化转型、即时配送平台服务升级等多方共同推动之下，即时配送市场迎嚟爆发式增长，仅用短短4年便做到快递20年业务体量嘅一半。

艾瑞发布嘅《2019年中国即时物流行业研究报告》显示，2018年即时物流行业订单量达到134.4亿单，行业规模达到981亿元，并预计2020年将超过200亿单、达到1700亿元。即便咁，即时配送市场远未饱同，未嚟大有可为。

三大势力争抢千亿蛋糕

面对千亿级即时配送市场这块诱人嘅大蛋糕，没有企业会不心动，各大玩家蜂拥而至、大显身手。我总结，目前即时配送赛道共盘踞三类玩家：

一是外卖平台，以美团外卖、饿‌么为首。最初即时配送嘅业务量主要嚟自餐饮外卖，目前占比仍高达近7成。随住用户需求越嚟越多元化，佢哋走上开放之路，为商家提供一揽子配送解决方案，将业务从餐饮外卖扩展到水果、生鲜、药物、日用品等生活消费嘅方方面面。

二是即时配送企业，比如达达、闪送、UU跑腿等。重点说说达达，其从餐饮外卖起家，2016年同京东到家合并后，结合京东自身优势走上一条差异化发展道路，同大卖场、标超、便利店、精品超市等合作，将业务延伸到仓储、落地配，并在618、双11承接京东部分订单，推动“零售+配送”双核驱动战略落地。

三是快递企业，以顺丰为代表。讲到底，即时配送是一门物流生意，快递企业没理由不入局。2019年10月，顺丰同城急送正式开启独立化运营，其手握同城配送骑手一端资源，并且早已同部分餐饮品牌达成长期合作，履约能力都在业界得到认可，送外卖或第啲物品未尝不可，说不定可以打造成第二条增长曲线。

除此之外，即时配送市场仍不断出现新嘅搅局者，比如出行玩家扎堆凑热闹，滴滴推出跑腿业务，曹操出行上线“曹操帮忙”，哈啰出行内测“哈啰快送”业务。不过，鉴于佢哋处于起步阶段，暂不成气候，因此不在本文讨论范畴。在即时配送行业规模仍有较大上升空间嘅当下，三大势力互相攻伐，近乎杀红眼。

那么问题嚟嘎啦，喺群雄逐鹿嘅即时配送市场，边类玩家最有可能杀出重围、一马当先？首先，必须明确一点，喺万物皆可送嘅时代，外卖仍是一家独大，以近7成比例领跑，随住配送品类嘅不断扩充，其优势可能会被削弱，但鉴于一日三餐是高频刚需，长期嚟睇其地位不可撼动。

换言之，外卖将一直是即时配送市场嘅主力，订单量举足轻重，谁能拿下这块香饽饽，谁嘅赢面就更大。因此，美团外卖、饿‌么嘅赢面更大。或者，单凭呢一点就判断佢哋赢面更大有啲武断，为咗等大家信服，我简单说下佢哋嘅核心优势。

前者是美团核心业务，最大优势在于根基深厚，不仅搭建完善嘅配送网络、配送服务体系化，而且同团购联动导入更多商家资源，覆盖更广泛嘅商家。过去1年嚟，美团市值大涨，同美团外卖市场份额、营收再创新高密不可分，为咗维持呢一大好局面，其必然更加重视美团外卖，力争2025年实现每日1亿订单嘅目标，推高非外卖类订单势在必行。

饿‌么最大优势当属背靠阿里。上年4月，阿里将日猫超市事业群升级为同城零售事业群，代表其战略地位明显上升，而饿‌么是阿里发力同城零售嘅重要一环，但系以享受到更多资源加持。比如，基于饿‌么嘅新服务体系纳入“百新战略”、生态全端口持续不断嘅流量加持、100%融入阿里云支持1亿人同时点单等，以及丰富上游供畀，而供畀端是即时配送嘅一大破局关键。

至于即时配送企业，闪送、UU跑腿是创业公司，无办法同巨头打持耐战，达达倒是有得一拼，但恐怕好难占到几多便宜。一方面，无论是快送模式仲是骑手人数、合作商家数，达达都同美团、饿‌么存在一定差距；另一方面，京东同沃尔玛既是达达最大优势都是软肋所在，将其配送品类局限在偏商超，想要摆脱对佢哋嘅依赖并非易事。

而以顺丰为代表嘅快递企业，入局即时配送更多是盈利驱动，顺丰同城急送通过独立运营去扩大营收同单量规模，从而提升配送员嘅效率值、降低即时配送单位成本，并提升平台毛利。这决定其战略定力先日不足，导致投入力度有限、风险承受能力弱，无形中会束缚自身发展，体量好难上得去。反观美团、饿‌么是坚定嘅长期主义者，第一要务是做大规模而非盈利。

即时配送嘅趋势同风险

目前，即时配送市场用户规模超过4亿，已形成美团、饿‌么、达达三强格局，占据75%以上嘅市场份额。当然，呢一赛道远未到真正分胜负嘅时候，未嚟十年是黄金十年，增速将维持在两位数以上，谁能笑到最后仲是未知数，人人有机会、个个无将握。

想要赢在未嚟，必须牢牢抓住即时配送市场嘅发展趋势，并想方设法降低潜在风险，台面上嘅玩家才能走得愈发坚定、从容。发展趋势方面，必须重点关注以下两点：

一是市场细分日趋加深。虽然餐饮外卖体量大，但增速已落后于生鲜、药物等品类，生鲜电商渗透率仅为4.67%，线上药品销售仅为同类产品零售终端嘅3.3%，预示住市场潜力巨大，仲可以围绕佢喺品牌、客户类型等个性化层面展开进一步细分。同时，即时配送原则上只要不违法都可以送，基于此，更多非标准化同长尾需求有待挖掘，未嚟将渗透到用户生活嘅方方面面。

二是头部效应日益加剧。即时配送准入门槛不高，但生存同做大嘅门槛极高，即不存在所谓嘅小而美，争嚟争去必然演变为强者越强、弱者越弱。目前，即时配送主要服务一二线城市，下沉市场仍是一片价值洼地，未嚟战场将迅速蔓延至下沉市场，最终一定是头部玩家C位出道。换言之，美团、饿‌么、达达三足鼎立嘅态势仍将持续，佢哋相互厮杀将是未嚟即时配送市场嘅最大睇点。

当然，未嚟即时配送市场不仅有利好嘅一面，潜在风险都不容忽视。

一是社保“裸奔”。无论是美团仲是饿‌么，以及而家势头好猛嘅达达，都面临住外卖骑手游离在社保外嘅问题。调查显示，目前六成以上外卖骑手没有社保，出事后难以被认定为工伤，等佢哋嘅安全感无处安放，最大难点在于难以认定平台企业同灵活就业人员属于劳动关系。未嚟好可能持续上演，平台必须予以重视。

二是唯快之下乱象渐显。即时配送行业在高速发展嘅同时，一啲乱象都渐渐浮现，交通安全、信息安全、服务质量等饱受诟病。目前，即时配送平台多以第三方众包配送服务模式为主，达到低成本快速开拓市场、灵活调配人员嘅目的，但问题在于，众包模式对配送人员嘅约束力较弱，无形中加大管理难度。同时，针对即时配送中遇到嘅产品破损、退换货问题，平台无办法有效抵御同及时响应。

整体嚟睇，即时配送市场机遇大于挑战，谁能在呢场混战中占据领先地位，美团、饿‌么仲是达达？时间终将畀出答案。