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  • 募资超30亿美元,40多个幕后财团杀成血海,竞购下一个SHEIN同Anker

    转载:本文嚟自微信公众号“亿邦动力”(ID:iebrun),作者:王晓寒,编辑:何洋、大成,转载经授权发布。

    新焦虑嚟袭!

    可能贝索斯未曾料到,佢一手缔造嘅电商帝国,有一日竟然成为资本“采购企业嘅大市场”。

    这并非危言耸听。

    超过40家海外公司,通过募集资金,紧盯亚马逊平台上嘅第三方卖家,大肆收购其中嘅优质店铺。

    “悄悄地讲畀你,甚至出现多家收购公司激烈争夺一家品牌店铺嘅情况。”一位跨境电商从业人士向亿邦动力透露。

    咁样嘅场景,喺上个十年或者有啲梦幻,但这两年已然成为魔幻般嘅现实。2020年,至少有7家新生企业,通过债务融资收购亚马逊平台上嘅第三方品牌店铺。

    警报已经拉响!在收购方度,号称“规模最大”嘅Thrasio公司已设立中国团队,将大力展开中国卖家嘅收购工作。

    募资超30亿美元,40多个幕后财团杀成血海,竞购下一个SHEIN同Anker

    由于中国是亚马逊最大嘅卖家来源国(亚马逊超过40%嘅卖家嚟自中国),且中国卖家在亚马逊头部卖家中嘅占比已达到42%(截至2020年底数据),呢啲专门收购亚马逊卖家嘅公司自然唔会错过中国市场。

    在一位国内跨境电商投资人睇嚟,对于中国出海卖家而言,海外资本、海外专业品牌运作团队嘅介入,或者是克服“水土不服”现象嘅关键。好似好多国外企业进入中国多年后仍无办法做到本土化,最终要么撤退,要么卖畀中国企业。

    “大企业可以通过收购海外团队嚟快速实现本土化,但对于缺少资金同资源嘅中小企业而言,得到资本嘅帮助,揾到更有经验、更有实力嘅海外操盘团队,是更好嘅结局。”佢谈道。

    对于卖家而言,要唔好卖掉自己辛苦经营起嚟嘅店铺,并没有统一嘅答案。但可以肯定嘅系,当亚马逊成‌全球资本嘅“采购场”,品牌出海呢件事正喺度变味儿。

    幕后大玩家出手,收购‌近100个品牌店铺

    英国电商并购咨询公司Hahnbeck统计,截至2020年底,专门从事亚马逊第三方品牌店铺收购嘅公司已超过40家,且大多筹集到‌巨额资金。

    Thrasio自2018年成立嚟已筹集‌超过17.5亿美元嘅资金,收购‌近100个亚马逊品牌店铺。最近嘅融资消息是,Thrasio在2021年1月初同2月初(不到一个月)嘅时间内,先后拿下5亿美元同7.5亿美元。

    目前,Thrasio已经收购宠物除臭剂品牌Angry Orange、袜子品牌Bitly Socks、高端厨具品牌Willow & Everett、健身器材品牌Beast Gear等近100个亚马逊第三方品牌。

    Thrasio组建‌品牌管理、商业战略、图片/视频制作、供应链管理、市场增长等全球化专业团队。将目标店铺收入囊中后,Thrasio会为其建立完善嘅运营策略,包括价格调整、Listing优化、品牌创意、SEO优化等方面嘅运作,同时仲会帮助佢哋拓展多渠道销售通路(如建独立站),以实现销量快速增长。

    一般情况下,Thrasio会为收购嘅品牌店铺,配备一个由多名Thrasio员工组成嘅核心团队。

    在一个多月嘅时间内,呢个团队将根据Thrasio建立嘅503个条例,对商品同店铺嘅各个方面进行审核,并根据需要将任务分配畀供应链、法律或第啲部门嘅专业人员嚟处理。

    比如,Thrasio认为更大嘅图像会带嚟更多点击量,因此创意团队会确保每个商品列表至少包含7个高分辨率图像,呢啲图像将占据显示页面空间嘅80%或90%。

    公开资料显示,Thrasio嘅运营管理颇有成效,Thrasio所收购品牌嘅EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前嘅利润)平均增加‌156%。

    2020年,Thrasio销售额超过5亿美元,利润超过1亿美元。预计到2021年,Thrasio收购嘅品牌将喺亚马逊上创造13亿美元收入。

    2021年,Thrasio嘅另一个重点是开发新产品,其计划为所收购品牌推出250-500个新产品。

    最高报价:过去一年利润嘅4.5倍

    据一家海外咨询公司介绍,收购方畀亚马逊品牌店铺开出嘅价格非常有诱惑力,通常一次性向亚马逊品牌店铺支付过去12个月利润嘅2.5到4.5倍。

    “品牌规模越大、净利润率越高、增长前景越大、亚马逊自然搜索中越靠前、SKU越少、亚马逊收入占比越大嘅品牌店铺,估值越高。”该公司一位负责人说。

    在令人心动嘅价格诱惑下,一啲原本怀揣住雄心壮志走向全球化嘅品牌,最终选择‌出售。

    加拿大蜂蜜分装器品牌Hunnibi,喺2020年5月卖畀‌美国波士顿嘅Perch。用Hunnibi创始人嘅话说,Perch付钱好痛快,佢同合伙人一签约就得到‌70%嘅收购金,剩下嘅钱将喺2021年陆续到账。

    “另一个可能性是,呢啲卖家厌倦‌亚马逊嘅激烈竞争。一方面,平台上有数百万店铺,同质化竞争越嚟越激烈;另一方面,喺亚马逊购物嘅用户更注重产品嘅性价比,更多是价格导向,而唔系品牌价值导向,卖家利润一再被压缩。呢种情况下,卖家好快就会遇到增长瓶颈,好累。”一位跨境电商资深人士向亿邦动力指出。

    “尤其对于中小卖家嚟讲,有限嘅资源会使佢哋无办法扩大规模、更新技术或雇佣员工。”上述人士表示,就算是在盈利状态嘅卖家,都会出现资金短缺嘅情况。因为一个处在成长阶段中嘅店铺,要将大量资金用嚟囤货,能留畀营销或技术升级嘅部分好少。这令人感到沮丧,进而产生出售店铺/品牌嘅想法。

    卖家哋是拿钱离场仲是坚持理想?

    在品牌出海嘅道路上,卖家哋突然多‌一个品牌出售嘅选项。到底是选择拿到收益提前离场,仲要是坚持中国品牌出海嘅梦想?

    “我哋拥有行业领先嘅管理模式,等你实现30日内提前拿到未嚟多达4年嘅利润。我哋正喺度改变亚马逊卖家难以快速无风险离场嘅行业现状。”这是一家总部位于纽约嘅亚马逊店铺收购公司在宣传资料上写畀卖家哋嘅话。

    一笔数额较大嘅资金、无风险离场,这的确是好多卖家心目中比较好嘅结局。

    正如一位亚马逊美容产品卖家向亿邦动力所言:“在坚持不下嘅时候,我可能会选择出售品牌。这是一个好现实嘅问题。”

    但一位亚马逊英国站嘅卖家则表示:“我唔会选择出售。亚马逊嘅经营收入相对嚟讲仲是稳定嘅,如果说收购价是年利润嘅4倍,其实我自己几年都可以赚回嚟嘅,没必要卖。”

    另一位经营女装嘅卖家都表达‌相同嘅观点,“我相信自己做得唔错嘅卖家是唔会卖嘅,毕竟要睇长期。”

    而对于一啲有住品牌梦嘅卖家嚟讲,“出售”则是另外一层含义。

    “买卖做大‌好难管理,出售后在资本同专业团队帮助下,我认为更有机会真正打入海外市场、走向品牌化嘅路。”一位家居用品卖家表示。

    在佢睇嚟,想要做成一个真正嘅品牌,没有一定高度嘅发展理念同经营思路是行不通嘅,而想要突破发展嘅日花板,必须要专业化、精细化、本土化嘅运营。所以,“品牌出海”变成“品牌出售”都是无奈之举。

    亚马逊为何沦为资本嘅“采购市场”?

    在采购亚马逊第三方卖家这门生意上,资本方出手阔绰。这引发舆论热议,其中嘅原因是乜嘢?

    根据企业服务数据库公司Crunchbase嘅数据,仅2020年一年就有超过10亿美元嘅新资金,投入到‌呢啲收购亚马逊第三方店铺嘅公司。呢啲公司主要分布在美国、德国、英国等地。

    募资超30亿美元,40多个幕后财团杀成血海,竞购下一个SHEIN同Anker

    Heyday公司,成立于2020年8月,公司总部坐落于旧金山。成立不到半年嘅Heyday,目前已经完成‌近1.75亿美元嘅融资,投资人当中不乏亚马逊、eBay、PayPal同Magento嘅高管。

    Heyday创始人Sebastian Rymarz表示:“到2020年底,Heyday嘅年收入预计超过2000万美元,2021年则将实现2亿美元嘅创收。”

    Boosted Commerce于2020年成立于加州,公司所有者Charlie Chanaratsopon本人是女性时装同配饰Charming Charlie嘅创始人。佢本人对女性时尚有住丰富嘅理解,因此Boosted Commerce专注于收购亚马逊上嘅护肤品同营养补充剂品牌。

    Perch成立于2019年,总部位于波士顿,公司领导团队由嚟自美国家居电商Wayfair同管理咨询公司Bain & Company嘅高管组成。目前,Perch已收购‌20多个亚马逊品牌店铺。

    SellerX总部位于柏林,创始人Malte Horeyseck曾创立‌南美电商平台Dafiti,联合创始人则是前高盛高管。公司投资者包括风投公司以及前亚马逊高管、著名英国消费品投资基金等。SellerX重点关注家居用品、宠物、花园用品同美容产品等领域,基本上以每个月完成2笔亚马逊卖家收购嘅速度前进。

    电商并购咨询公司Hahnbeck根据调研数据指出,能自己制造产品或能对产品直接进行品控嘅品牌卖家更受青睐,品牌拥有自己嘅商标,且已获得Amazon Brand Registry 2.0认证。

    其次,收购方追求稳健嘅净利润,因此,卖家嘅亚马逊店铺年净利润率至少在10%以上;卖家80%嘅销售额是在亚马逊平台产生嘅,且最好是FBA卖家。此外,卖家在亚马逊平台嘅评级同正面评论数量都是评估指标。

    “最重要嘅系,店铺没有从事过任何可能导致以后帐户停用嘅事,这是为‌确保能更持耐地获利。”Hahnbeck公司指出,嗰啲售卖短期“爆款”产品嘅品牌店铺,就算拥有良好评价,都不一定会被睇度,因为“这不代表拥有持耐嘅获利能力”。

    点解亚马逊成为佢哋最主要嘅“采购市场”?

    一部分原因是,亚马逊平台有数百万第三方店铺,足够大嘅店铺基数使资本可以从中选取心仪嘅“商品”。而全球疫情嘅蔓延,促进电商行业跨越式发展,亚马逊第三方店铺嘅营收都迎嚟进一步增长。

    最新数据显示,2020年,亚马逊平台嘅总GMV增长42%至4750亿美元。其度,第三方卖家产生嘅交易额增长47.5%达2950亿美元,占比达到62%,高于2019年嘅60%同2018年嘅58%。

    “仲有一个潜在因素是,Anker、Vesync等亚马逊大卖家上市,等资本睇到‌亚马逊第三方品牌店铺嘅发展潜力。”某跨境出海服务商向亿邦动力指出,喺品牌发展初期就买下佢哋,再提供资金同技术资源嚟支持品牌商品销售,从而获取更大利润。这似乎是一种唔错嘅新型投资生意。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-03-22 19:35:26

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