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  • 开放芯片代工,英特尔想等大象再次起舞

    转载:本文嚟自微信公众号“资本侦探”(ID:deep_insights),作者:洪雨晗,转载经授权发布。

    开放芯片代工,英特尔想等大象再次起舞

    英特尔最近存在感有啲强。

    继在中国陷入性别舆论风波后,3月24日,英特尔又向市场释放‌一注强心剂:英特尔“IDM 2.0”战略。喺该战略度,英特尔将成为代工产能嘅主要提供商,为全球客户提供服务。

    消息一出,市场窜动,英特尔股价涨近5%,而全球代工之王台积电跌去近2%。原因好简单,全球最具实力嘅代工厂为台积电、三星、格罗方德,喺前三名之后,中芯国际等第二梯队代工厂嘅实力都不比英特尔自家工厂嘅实力强。

    股价迅速拉升嘅背后,不得不提嘅是市场对英特尔积压嘅情绪。近些年嚟,英特尔可谓流年不利:X86架构内,“霸主”英特尔曾经嘅小弟AMD率先实现‌7nm芯片量产商用,股价5年涨‌数倍;在X86外嘅不同指令集下,ARM在互联网移动智能终端上嘅地位稳固,对英特尔嘅PC端市场虎视眈眈。此外,合作‌15年嘅老伙伴苹果仲喺度上年宣布分手,转投自家M1芯片。

    而家,5nm、7nm技术长期难产嘅英特尔工厂释放产能嘅消息放出,自然受到市场嘅热捧。但股价之外,更值得关注嘅是,包括代工在内嘅“IDM 2.0战略”到底意味住乜嘢?佢可以帮助英特尔走出泥潭吗?

    英特尔嘅败局

    比尔·盖茨曾直言,没有重视移郁手机市场是佢“在微软犯下嘅最大错误,而且是完全可以规避嘅技术性错误。”

    微软唔系孤例,巨头哋想跨越时代嘅深壑继续维持其庞大体量,并唔是件容易嘅事。显然,英特尔没有跨过呢一步,随住PC时代浪潮褪去,英特尔在智能移动端显得有啲无所适从,喺移动互联芯片市场嘅争夺中步步败退。

    英特尔并非在移动互联芯片市场毫无作为。2000年,英特尔研发‌始于ARM架构v5TE指令集嘅CPU——XScale处理器。XScale虽然性能强劲,但遗憾嘅是生不逢时。

    在21世纪初,手机市场仲是功能机嘅日下,智能机市场好小,而功能机对高性能、高能耗嘅移动芯片需求不高。要知道,当时嘅功能手机三到五日才需要充一次电,同而家人哋手机每日一充嘅使用习惯完全不同,搭载更高能耗嘅芯片而减少待机时间嘅手机,对当时嘅用户嚟讲是难以忍受嘅。

    同样哋,因为英特尔在基带专利技术上积累不足,致使手机厂商在搭载XScale时需额外配置基带芯片,这增加‌手机嘅生产成本同手机嘅设计难度。基带技术嘅优劣甚至会影响到成个处理器嘅成败,高通便因其强大嘅基带技术在成个3G、4G时代称霸全球通信市场。而家,高通在打赢‌美国联邦贸易委员会(FTC)反垄断诉讼嘅官司后,继续采取专利收费+芯片销售嘅商业模式,躺赢5G时代。

    移动端芯片市场前景黯淡嘅同时,2006年,英特尔PC端业务遭遇老对手AMD嘅猛烈攻击,市场份额被追平。就喺呢一年之前,仲发生‌一件为业界扼腕叹息嘅事,英特尔第五任CEO欧德宁,拒绝‌乔布斯希望英特尔为初代iPhone提供芯片嘅提议。

    开放芯片代工,英特尔想等大象再次起舞

    而家回睇,英特尔似乎错过‌布局移动端芯片嘅最佳时机,但在当时嘅英特尔睇嚟,这是一个情理之中嘅选择:2005年全球手机应用处理器市场总计仅8.39亿美元,而同年英特尔嘅营收达到388亿美元,显然,彼时嘅移动芯片市场难以满足英特尔嘅胃口,PC端市场是英特尔嘅营收嘅大本营。

    为守住其PC端市场嘅基本盘,英特尔直接砍掉‌当时睇嚟并唔赚钱嘅移动通信业务(这都是英特尔有史以嚟最大规模嘅裁员,XScale便是在2006年6月同英特尔嘅通信及应用处理器业务出售畀Marvell公司),收缩战线,全力投入PC端,自然唔会考虑额外分出研发团队同生产线为当时嘅苹果生产手机芯片。

    如同上个世纪90年代,英特尔应对日本存储器企业嘅冲击,果断砍掉存储器生产业务一样,而将微处理器作为新嘅生产重点,到‌1992年,因成功嘅业务转型,英特尔成为世界上最大嘅半导体企业。

    而呢次砍掉移动端业务全力固守PC端阵地,效果同样唔错,英特尔都嘅确因此保住‌PC端CPU市场第一嘅地位,再次胜过AMD。但错过历史窗口期后,英特尔重回移动芯片市场变得异常艰难。

    在此之后,2008年,英特尔尝试通过Intel Bonnell微处理器架构开发Atom嚟重启移动芯片市场,但因市场定位不清、高能耗问题未改善、基带技术不过关等多种原因,Atom系列产品在手机、平板同低成本PC间游移,始终未能打出一片日地。2019年,随住高通同苹果嘅同解,英特尔将5G业务卖畀苹果,彻底退出‌移动基带市场。

    而在移动互联时代步履蹒跚嘅英特尔面临嘅残酷现实是,PC市场份额不断萎缩,而移动互联芯片嘅领地不断扩大。支撑英特尔高速成长嘅市场底座发生‌变化,英特尔因此陷入尴尬之中。

    好似前一次没有抓住移动互联网嘅浪潮,而家,连在PC端同服务器端嘅绝对地位都已经开始动摇。

    除咗老对手AMD在CPU市场份额上嘅冲击,谷歌、苹果、亚马逊在芯片方面相继投资,使用自行研发嘅芯片,即便是已同英特尔深度捆绑嘅微软,同样正喺度为旗下服务器、Surface自研以Arm为基础架构嘅处理器。“winter联盟”隐隐有‌分崩离析嘅危险。

    呢啲顶尖嘅国际科技互联网公司从前都系英特尔、高通、AMD等传统芯片厂商嘅坚实拥簇者,但而家纷纷抛弃‌老伙伴哋,相继走上‌芯片自研嘅道路。

    英特尔不得不再次展开自救。

    英特尔呢次不做减法

    “要想预见今后10年会发生乜嘢,就要回顾过去10年中发生嘅事。”英特尔前CEO格鲁夫曾以此方式,抛弃旧产能、抓住微处理器嘅新趋势,带领企业跨越数次危机,成就‌英特尔嘅PC霸主之位。

    而家嘅英特尔,但系谓嚟到‌企业命运嘅十字路口,而前路嘅选择权则交畀‌曾经在Intel工作过30多年嘅首任CTO帕特·基辛格身上。基辛格出身技术,佢曾主导‌80486处理器嘅架构设计,佢嘅回归被外界解读为英特尔重回技术派领导,剑指先进制程,基辛格已在2月15日正式接任英特尔CEO。

    在3月24日,主题为“英特尔发力:以工程技术创未嚟”嘅全球直播活动上,基辛格抛出‌佢嘅“IDM 2.0”战略。总结下嚟,基辛格“IDM 2.0”战略由三个部分组成:

    • 成为代工产能嘅主要提供商,为全球客户提供服务。首先从美国同欧洲开始,逐步扩大到全球客户,为此,英特尔成立‌一个全新嘅代工服务事业部(IFS)。英特尔嘅代工包括系列制程同封装技术、在美国同欧洲交付所承诺嘅产能,并支持x86内核、ARM同RISC-V生态系统IP嘅生产。
    • 扩大采用第三方代工产能。基辛格表示,英特尔同第三方代工厂嘅合作将不断扩大,包括从2023年开始为英特尔客户端同数据中心部门生产核心计算产品。
    • 英特尔大部分产品嘅生产仍在自家工厂完成。基辛格重申,英特尔希望继续在内部完成大部分产品嘅生产。此外,英特尔通过极紫外光刻(EUV)技术在7纳米制程方面进展顺利,预计到今年第二季度,英特尔将完成首款7纳米客户端CPU“Meteor Lake”计算晶片嘅tape in(最终流片嘅前一步)。

    为加速实现英特尔“IDM2.0”战略,基辛格宣布将喺美国亚利桑那州新建两座晶圆厂,以此扩大英特尔嘅代工能力,新建项目计划投资约200亿美元。另外,英特尔同IBM仲宣布将喺下一代逻辑芯片封装技术上进行合作。

    开放芯片代工,英特尔想等大象再次起舞

    英特尔位于亚利桑那州嘅制造工厂嚟源:英特尔

    上年,喺英特尔撤下前任CEO司睿博嘅至暗时刻,曾有激进投资者建议英特尔拆分设计部门、并将成个制造外包。而家,基辛格新官上任,畀出‌完整答复——并没有沿袭过去成功嘅“减法”经验拆掉制造业务——先进制程拥抱第三方代工嘅同时,大部分产品仍由家工厂完成。

    意料之外,情理之中嘅是,英特尔扩建‌本在制程上处于落后嘅晶圆工厂,其背后嘅原因都好明显——充分利用产能、提高设备利用率。

    晶圆厂嘅维护、先进光刻机嘅引进同先进制程嘅研发投入都唔系小数目。2019年嘅时候台积电嘅联席CEO、总裁魏哲家表示,过去5年,台积电起码花‌500亿美元用于研发,到‌2020年,为满足先进制程客户嘅要求,台积电嘅资本支出甚至达到‌172亿美元。英特尔在晶圆厂上嘅投入虽然远不及台积电,但依然是一个庞大嘅数字。

    像晶圆厂咁样嘅重资产,其盈利嘅关键就是产能嘅利用率同良品率。过去,英特尔自研芯片迟迟不出货,晶圆厂仍有空余产能可以起利用,而挑战14nm制程极限嘅复杂技术,都使得初期自家工厂嘅良品率难以维持在较高水平。彼时嘅晶圆厂对英特尔嚟讲可谓食之无味弃之可惜,而家,机会嚟嘎啦。

    在全球最大嘅芯片缺货潮下,晶圆厂连较为落后嘅8英寸产线嘅产能都供不应求,而火爆嘅手机高通骁龙888处理器嘅订单甚至排到‌9-10个月之后。全球芯片用量持续攀升,喺全球排名前十嘅晶圆代工厂度,台积电、三星、中芯国际、力积电都推出‌扩产计划,英特尔此时顺势宣布其工厂扩大第三方代工产能可谓一石二鸟——既解决‌自身产能利用率问题,又可赚取丰厚利润以向投资者交代。

    基辛格想用呢一步“加法”盘活英特尔嘅晶圆厂,虽然第一步走好嘎啦,但接下嚟嘅路英特尔仍困难重重。

    首先,已接近流片嘅英特尔7nm芯片“Meteor Lake”预估要到2023年才能正式登陆桌面同移动市场。其次,喺2023年之前,英特尔嘅先进制程芯片仍需台积电、三星同格罗方德等嚟完成。最后,芯片封测环节虽然重要,但在产业链中属于利润较低嘅部分,而封测嘅头部玩家为中国嘅日月光同长电科技,英特尔联合IBM研发嘅下一代封测技术好难在性价比上占到便宜。

    不论点样,正喺度积极寻求改变嘅英特尔能否凭借其历史积累嘅技术底蕴东山再起,都值得行业长期关注。

    cantonese.live 足跡 粵字翻譯

    2021-03-25 13:06:51

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