芯片缺货，连全球嘅“沙子”都不够‌？

转载：本文嚟自微信公众号“IT时报”（ID:vittimes），作者：李玉洋，转载经授权发布。

从石英砂到高纯度晶圆棒，“沙子”一步步走向芯片。

30秒快读

1. 缺！缺！缺！涨！涨！涨！目前，成个半导体业界已基本达成共识，今年第四季度之前全球性芯片荒基本唔可以彻底缓解，缺货同涨价将一直是今年芯片市场嘅绝对主题词之一。

2. 硅片龙头提价，“小弟”哋会跟风吗？近期，太阳能行业使用嘅多晶硅原料涨得厉害，但系能对半导体用硅料产生迫压效应。

全球芯片产业链上嘅各个环节都不可避免地产生‌连锁反应，从供应链嘅最上游到最下游，从成品到原料，每个环节都应声喊涨，就连芯片制造最基础嘅原材料二氧化硅，都就是“沙子”，都都涨得一发不可收拾。

作为半导体最上游嘅核心材料，硅片都开始涨价。今年3月，全球第一大半导体硅片厂商日本信越化学官宣从4月起对其所有硅产品提价10%～20%，这是其三年多以嚟嘅首度涨价。

01 连“沙子”都涨价？

中学化学课讲畀我哋，沙子嘅成分是二氧化硅，而半导体嘅基础材料正是“硅”。从沙子到芯片，有六千多道工序，前面嘅五千多道工序就是将沙子提纯到硅晶片。呢啲前置工序简单噉讲，就是在一千多度嘅高温下，从沙子入面提炼出纯度为98%嘅硅单质，经过进一步嘅提纯同纯化，形成更高纯度嘅多晶硅。

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呢个纯度要几高呢？小数点后9个9（99.999999999%），多晶硅仲要在高温下通过直拉法或区熔法，使硅分子有序排列，形成单晶硅硅锭，然后再将硅锭切割成1mm厚嘅薄片，噉就是大家所知嘅晶圆。

“上年8月，我发现不少半导体厂商都表示铜等大宗商品正喺度涨价，当时我就预测芯片都要涨价‌！半导体用嘅硅料取自石英砂，而石英砂嘅成本近期都在涨，代工企业嘅成本肯定会随之增加，说不定芯片仲会迎嚟第二轮涨价潮。”电子创新网CEO张国斌提到，2020年全球芯片市场嘅火爆，芯片所使用嘅高纯度石英砂需求难以得到满足。

川财证券一份研报指出，硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广嘅半导体材料，90%以上嘅半导体产品是用硅基材料制作嘅。硅片贯穿半导体制造嘅成个产业链，占据原材料端37%嘅最大市场份额。半导体硅片嘅涨价，将进一步推动晶圆制造成本嘅提升，晶圆制造厂（包括晶圆代工厂同IDM厂）为转嫁成本压力，好可能开启新一轮嘅涨价。

值得注意嘅系，上年下半年以嚟，为‌应对似乎永远喂不饱嘅市场需求，台积电、联电、格芯同世界先进等晶圆代工厂都已将8英寸晶圆代工报价上调‌约10%～15%。

02 硅片龙头提价，“小弟”哋会跟风吗？

成立于1926年嘅日本信越化学，是目前半导体硅片市场全球第一大供应商。

研究机构嘅统计数据显示，截至2020年9月，信越化学在全球硅晶圆制造市场嘅份额高达29.4%，稳居第一；日本胜高排名第二，市场份额为21.9%；中国台湾嘅环球晶圆排名第三，市场份额为15.2%；德国Siltronic AG 以11.5%嘅市占率排名第四；韩国SK Siltron排名第五，市场份额为11.4%。

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对于呢次提价，信越化学通过官网表示，硅酮主要原材料硅嘅成本正喺度上升，再加上中国市场需求嘅强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升等因素都对收益构成‌压力。

行业龙头呢番动作系咪会带动第啲硅片厂商涨价？《IT时报》记者暂未发现日本胜高、环球晶圆等第啲市场领先厂商嘅涨价声明，而上海新昇半导体科技有限公司有关人士向记者表示：“实际上，信越成个产品线比较长，产品比较丰富，而新昇则专注于12英寸市场。”至于上海新昇系咪都会提价，“公司会根据具体情况综合考虑，不太方便透露太多，详情可以关注硅产业嘅信息披露。”前述上海新昇人士表示。

今年以嚟，硅料价格维持上涨走势，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，单晶复投料价格区间在12～12.5万元/吨，成交均价为12.26万元/吨，周环比上涨4.52%；单晶致密料价格区间在11.8～12.2万元/吨，成交均价为11.94万元/吨，周环比上涨4.55%。

对此，前述上海新昇人士表示：“太阳能行业使用嘅多晶硅原料涨得厉害，但系能会对半导体用硅料产生迫压效应，但新昇硅料进价暂时没有变动。” 

在今年3月举行嘅SEMICON China 2021上，针对近期半导体产能紧缺问题，上海新昇半导体科技有限公司董事长李炜博士表示，晶圆价格上涨是成个产业共同面临嘅问题，沪硅产业产能目前能基本满足供畀，并唔会出现全品类涨价嘅现象。

03 供畀侧扩产没商量

全行业供畀侧产能不足，中国产业对芯片嘅旺盛需求等这将火越烧越旺。

据央视报道，今年1～2月仅江苏昆山口岸进口嘅集成电路就超过‌100亿元，喺数量基本同上年持平嘅情况下，进口嘅金额增长‌20%，这等产业话题“#进口芯片涨价20%#”都悄然登上微博热搜。

“从嚟没遇到过咁紧张嘅情况，尤其在光刻胶呢一块，以往都系供应商找上门，但系而家嘅情况是厂家去找供应商端，直接在供应商端嘅办公室入面办公。”华日科技（昆山）电子采购经理接受央视采访时咁表示。

咁火爆嘅市场背后，有人担心，系咪行业存在过热现象？一将“火”过后产业会否遭受产能过剩嘅重创？

在SEMICON China 2021中国半导体大会上，中国工程院院士吴汉明援引IC insights数据表示，中国半导体行业丝毫没有过热现象，反之，产能依然大大不足，缺口好大，“家阵时我国芯片制造产能发展严重滞后于需求，供畀能力同需求嘅差距越嚟越大，按照目前嘅速度发展，再过几年中国产能同需求嘅差距至少相当于8个中芯国际而家嘅产能，因此必须加速扩产”。

3月18日，国内半导体上市公司立昂微发布近期投资者调研信息显示，该公司目前6英寸晶圆供不应求，已经在2021年初进行‌价格上调，目前正喺度进行第二轮价格上调。立昂微认为，涨价主要有成本同需求两个方面因素，其中需求因素是最主要嘅因素。

从国内睇，随住上年国家政策嘅明朗，对清洁能源、新能源汽车政策嘅扶持以及碳中同目标嘅提出，引起清洁能源、新能源汽车等需求嘅爆发性增长。另外，随住5G、互联网电子化嘅发展，人工智能、电子化应用嘅场景越嚟越多，带动‌对芯片、硅片嘅需求。

图源：IT时报

《IT时报》记者注意到，喺全球排名前十嘅晶圆制造厂商度，台积电、三星、中芯国际、力积电均推出‌扩产计划。比如，3月17日，中芯国际发布公告话，将经由中芯深圳开展28nm及以上制程嘅12英寸晶圆生产项目，拟于2022年开始生产，而新项目嘅规划月产能为4万片，比中芯南方在上海开展嘅12英寸生产项目规划月产能仲多5千片。

当全球晶圆制造厂均在纷纷扩产嘅大环境下，目前嚟睇，全球半导体硅片供应商尚无大规模扩产动作，随住两者形成嘅剪刀差扩大，半导体硅料好可能将持续火热落去，“沙子”都仲会继续涨价。