十字路口嘅少儿编程：模式之争同生长之痛

转载：本文来自微信公众号“多鲸”（ID:DJEDUINNO），作者：王思琪，转载经授权发布。

图：少儿编程教育行业图谱

数据来源：多鲸教育研究院整理

本文为《 2021 少儿编程教育行业报告 》嘅精华浓缩文。

01 少儿编程百亿赛道成长史

编程教育是 STEAM 教育（即科学 Science、技术 Technology、工程 Engineering、艺术 Arts、数学 Mathematics 教育）嘅一个分支，是计算机科学教育嘅主体部分。少儿编程教育是针对 3 到 18 岁嘅儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养佢哋计算思维、创新能力等技能，促进其全面发展嘅教育。

事实上，少儿编程教育同面向成人嘅 IT 技能培训有好大不同，少儿编程更注重喺编程过程中培养青少年嘅思维和能力，如逻辑思维、数学计算能力、空间想象力、创造力、解决问题嘅能力等，呢也令到少儿编程喺课程设计度，更注重课程嘅趣味性和启发性，哩个都系编程产品力嘅关键。

少儿编程按照学习工具系统可分为硬件编程和软件编程。家阵时「少儿编程」一词更多指嘅是软件编程，而硬件编程也通常被称为「机器人编程」。软、硬件编程所采用嘅编程语言和工具平台都不相同，喺产业链和商业模式上也有好大区别。本文则以软件编程分析为主。

少儿编程自 2012 年开始进入中国市场，经过近 8 年嘅发展，逐渐从一个「小众」教育品类走进普通家庭嘅视野。我国少儿编程教育嘅发展历程，可以说是中国 STEAM 教育成长史嘅一个缩影：

2012 年以前，少儿编程教育喺中国起步，一啲早期初创公司成立，将 MIT 开发嘅图形化编程语言 Scratch 带到‌国内。

2012 年 – 2014 年：少儿编程嘅萌芽期。童心制物、傲梦编程喺呢一时期成立，但此时投资金额和数量都相对较少。

2014 年 – 2017 年：少儿编程嘅快速发展期。这期间，大量少儿编程公司涌现，如小码王、编程猫、童程童美、昂立 STEM、极客晨星等，同样哋，投融资数量和金额快速增加。

2017 年 – 2019 年：少儿编程教育嘅爆发阶段。2017 年国务院印发《新一代人工智能发展规划》，畀行业发展提供有力嘅政策支持，行业投融资数量和金额喺 2018 年分别达到 33 起和 12 亿人民币，投资数达短期制高点。

2019 年至今：经历‌行业高光后，少儿编程教育迎来常态发展。投融资数量下降，但资金进一步上升且集中：2020 年行业融资金额达 17.9 亿人民币，为近年最高，头部三家企业吸收‌百分之九十多嘅份额。

图：中国少儿编程发展历程

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

呢几年，少儿编程课程体系逐渐趋向标准化和规范化。家阵时国内大部分少儿编程公司，参考‌美国计算机科学教师协会颁布嘅《 K-12 计算机科学框架 》，并结合国内学生嘅学习情况，采用‌「图形化编程 – Python – C++」嘅「入门 – 进阶 – 竞赛」嘅课程标准体系。具体嘅课程设计上各家也有不同，体而家课程内容、IP 打造、故事节及学科融合方式上，呢啲都系标准化体系下可以发力嘅差异点。

中国嘅少儿编程市场规模有多大？

根据多鲸教育研究院研究，家阵时各年龄段平均渗透率接近 2%。以 K12 喺校生人数 2.4 亿、平均客单价 6000 元计算，2021 年各年龄段合计市场规模达 278 亿。未来 4 年保持 17% 嘅增速情况下，市场规模有望喺 2025 年超过 500 亿。

图：中国少儿编程教育市场规模

数据来源：专家访谈，多鲸教育研究院整理。「渗透率」喺本报告中主要指参加正价编程培训课嘅用户比例，不包括公益和免费渠道课程嘅渗透率

百亿赛道成长背后，则有三大宏观驱动因素。

首先是政策因素。立足于国家科技化发展战略和科技人才战略，政策上已经喺逐步推进编程教育嘅试点和推广工作。2014 年浙江省教育厅将信息技术（含编程）纳入 2017 年高考选考科目。2017 年国务院发布《新一代人工智能发展规划》，提出喺中小学阶段推广编程，人工智能上升为国家发展战略。2020 年，强基计划则明确提出，今后嘅人才选拔，主要是为咗聚焦培养高端芯片同软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等国家人才紧缺领域嘅人才。响应国家发展战略号召，从 2018 年开始，河南、重庆、广东、新疆等多地也开始研究和逐步落地中小学生校内编程教育课程体系。

从政策趋势嚟讲，编程教育会经历「试点-推广-普及」三个阶段，以渗透率来睇，家阵时仍处喺试点阶段。喺少儿编程推广和普及过程度，因地区间发展嘅不平衡，不可避免地会遇到好多阻力因素。因此，喺政策支持大方向不变嘅前提下，编程教育具体嘅落地时间和落地方式，仲要需依据各地嘅基础设施和教师资源发展情况来睇。

其次是消费能力和教育需求。一方面，除 2020 年疫情影响下人均教育文化娱乐支出有所回落外，过去几年一直保持 10.3% 嘅增速。而 80、90 后年轻一代嘅父母们对子女嘅培养不再局限于应试教育，而是将培养目标逐渐转移到孩子嘅综合竞争力上，愿意喺素质教育上投入更多经费。

另一方面，国家高科技人才缺口也喺不断加大。根据中国信通院发布嘅《 5G 社会影响 》白皮书预测，到 2030 年，中国所缺 5G 直接相关人才 800 万、人工智能领域人才 500 万。同时，IT 行业从 2016 年起就超过金融业成为平均收入最高嘅行业。底层教育决定‌高等教育嘅根基，社会对高科技人才嘅诉求喺某种程度上也喺催化少儿编程教育嘅发展。

最后，从技术发展嘅角度嚟讲，5G、大数据、AI 等技术嘅普及为少儿编程行业实现多场景教学和提升教学品质提供‌技术基础和新机遇。

少儿编程教育驱动因素，从本质上嚟讲，是政策推动下用户认知及教育需求嘅提升。从市场规模嘅三个主要因素：喺校生人数、渗透率和客单价来睇，未来长时段内喺校生人数唔会有较大波动，而喺相对稳定嘅人群基数和客单价下，渗透率成为市场规模嘅决定因子。而决定教育渗透率嘅，则是该学科嘅「刚需性」，即政策导向下嘅用户需求。未来，政策能喺多大程度上推进编程嘅学科化，决定‌市场嘅天花板。若政策推动力度加大令到编程喺学科内嘅重要性加强，渗透率提升至 10%，则 2025 年市场规模有望提升至千亿。

图：少儿编程市场规模影响因素

数据来源：多鲸教育研究院整理

02 模式之争同生长之痛

少儿编程经过多年嘅摸索，逐渐演变出‌基于线上和线下两种场景嘅主流模式。

线上模式嘅主要优势喺于，没有门店成本投入，线上录播课嘅标准化和可复制性强，利用编程社区平台可提升用户粘性，对用户嚟讲便利性更强。但其痛点也好明显：线上获客成本高，尤其系呢几年可谓逐年翻番，对低龄用户嚟讲线上教学嘅互动性也不如线下。

线下模式以门店为核心，采用地推方式，以更低廉嘅成本获得客源，用户嘅信赖度、互动性和效果反馈相比线上都更优。但线下问题喺于模式较重，门店成本高，且随住疫情后用户对线上培训接受程度进一步提升，线下面临住更大嘅压力。

若将授课方式进一步细分，则可分为 AI 课 / 录播课、真人 1V1、小班、大班、双师等几种类型。其度，以 AI 课 / 录播课和真人小班为主流模式。各种授课方式优势和问题均明显：比如，真人授课互动性强，但师资成本高；以性价比为主要优势嘅 AI 课和录播课，则喺实时互动和辅导方面有所欠缺；小班课可以有效降低师资成本，但排班运营难度高。

图：少儿编程授课模式

数据来源：多鲸教育研究院整理

图：少儿编程模式对比

数据来源：多鲸教育研究院整理

因此，针对模式上嘅问题，呢几年各家均开始进行模式优化嘅探索，由单一模式向协同模式发展，主要体而家以下四个方面：

首先，喺获客和授课模式上，由单一线上或线下向 OMO 模式过渡，如小码王、编程猫等均已将 OMO 转型提升到战略高度。其次，授课方式由真人授课向真人和 AI 互补模式发展。再次，用户人群进一步细分。针对不同年龄段用户，采用针对性嘅获客方式、产品、课程体系、授课模式。最后，商业模式上由 To C 向 To B/G 拓展。C 端获客成本水涨船高嘅情况下，向 B/G 端拓展客户渠道已是必然选择。

图：少儿编程商业模式发展趋势

数据来源：多鲸教育研究院整理

总之，少儿编程嘅商业模式喺经历住变化，由粗放向精细，由单一向协同，由单纯嘅教培向「教培+工具+平台」综合嘅「生态圈」发展。

企喺十字路口嘅少儿编程，也面临住来自外部和自身嘅发展痛点。

一方面是外部市场环境带来嘅痛点：第一，编程教育渗透率低，刚需性不强。现阶段大部分编程公司仲系要要承担「教育市场」嘅责任，度过相当漫长嘅教育市场时期。

第二，区域差异大。低线城市嘅市场认知度不足，编程教育供畀也好不足，基础设施不完善，好难畀予市场足够嘅认知教育。

第三，缺乏统一嘅行业标准。家阵时国内少儿编程教育由商业化公司主导，市场上缺乏统一嘅行业标准和课程体系。各类竞赛鱼龙混杂，让消费者选择时多有无所适从之感。因此，未来点样制定行业标准，形成规范化嘅体系，将是政府、企业和民间团体等各方嘅共同课题。

第四，资本逐利扰乱市场。在线教育经历‌一波狂热嘅营销大战后，消费者已然「审美疲劳」，同时也引来‌监管嘅关注。高歌猛进必然伤害行业自身，影响行业和企业口碑，因此，企业喺资本加持下点样权衡发展方向，谋求教育和商业「双赢」都系其需要面对嘅问题。

另一方面是公司自身发展嘅痛点：首先是获客成本高。线上获客因互联网流量红利期嘅消退，成本水涨船高，行业均值达 3000 – 5000 元不等。而线下门店覆盖学员范围有限，也往往难以摊平成本。

其次，高质量师资匮乏，行业供畀严重不足。 「会编程+懂教育」人才高度稀缺，行业从业人员质量参差不齐，好多公司需要面临从零开始培养老师嘅问题。

再次，随住客群年龄增大，客户流失逐渐增多。主要原因喺于学员年龄提升，其时间不可避免向应试科目倾斜。

能否成功应对呢啲痛点，决定‌少儿编程未来十年嘅行业形态和公司生存。当然，行业目前已经有好多优秀嘅案例，反映‌市场正喺积极应对呢啲痛点。比如，面对师资匮乏和质量参差不齐嘅问题，好多公司建立‌系统嘅师资招聘同培养方案，也有多家企业正喺推进师资标准化嘅建立，帮助行业从零到一建立人才储备。针对行业整体渗透率低嘅问题，各家也喺积极开展校园合作，帮助学校建立编程课教学能力，同时开展大量公益性活动，普及编程教育。

图：行业痛点应对举措

来源：多鲸教育研究院整理

03 头部融资热，蓝海待探索

事实上，从 2018 年开始，少儿编程投融资数量呈整体下滑趋势，但投资金额逐渐上升，2020 年达到近 18 亿人民币。

今年年初，少儿编程赛道再次掀起融资热潮。3 月 2 日，小码王宣布完成数千其美元 C 轮融资；3 月 25 日，核桃编程宣布完成 C 轮融资，融资额约 2 亿美元，由 KKR、元璟资本、高瓴创投领投，源码资本、华兴新经济基金等机构跟投；4 月 12 日，昂立 STEM 宣布完成 1 亿元 B+ 轮融资，投资方为明德传承和蓝湖资本。

图：近十年少儿编程融资事件及金额

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

从融资轮次来睇，2018 年以前，融资项目以 B 轮及更早期为主，随住行业嘅不断发展和资本嘅不断注入，2018 年之后，C 轮以后嘅融资项目呈现增多趋势，单笔融资金额越来越大，股权融资、战略融资和并购也陆续发生，竞争激烈。

图：近十年少儿编程融资事件及金额

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

从资金集中度来睇，近十年头部十家少儿编程企业占据‌总融资额嘅近 90%，约五十家腰部企业占‌总融资额嘅 7%，仅 3% 嘅资金投向‌尾部企业。从线上线下分布来睇，线上少儿编程企业融资金额占比近 85%，更受资本青睐。

图：近十年少儿编程融资金额分布

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

少儿编程作为 STEAM 教育中嘅一个细分赛道，近些年获投数量相比第啲赛道遥遥领先。呢一方面是由于政策风口和科技化趋势，天花板较高，另一方面，相比于第啲 STEAM 学科，少儿编程具有客户生命周期相对较长、教学效果更易量化等优势。而近两年资金向头部聚集嘅趋势，也将进一步加持头部企业资源，某种程度上利于成个行业产品质量和标准化程度嘅提升。

以最新拿到融资嘅几家嚟讲，小码王本轮融资将主要用于内部课研嘅持续迭代、教学以及服务品质嘅不断提升、线下校区扩张以及线上业务嘅发展；昂立 STEM 宣布本轮融资将用于产品同技术研发、系统同品牌升级以及新市场嘅拓展；而核桃编程则宣布将本轮融资「All in 教育科技」，将喺 AI 教学产品建设、优质师资储备同教研体系等方面进行持续投入。据此，产品升级、师资积累和技术研发将是下一阶段嘅主要竞争点。

整体而言，少儿编程行业会随住政策嘅推进、刚需性及市场供畀能力嘅加强，由单纯嘅素质教育向住素质学科化发展，并最终进入学科教育。巨大嘅增量市场意味住更多机遇，少儿编程经过多年积淀后将迎来全新嘅发展阶段。

图：中国少儿编程行业发展趋势

数据来源：专家访谈，多鲸教育研究院整理

从竞争格局来睇，家阵时已呈现出较为明显嘅头部效应。如童程童美、编程猫、小码王、核桃编程等均起步较早，有明显先发优势。同样哋，猿辅导等在线教育巨头也凭借自身嘅用户和产品优势，喺编程赛道占据‌一席之地。可以说，K12、素质教育、互联网和科技公司等不同类型嘅玩家都喺度陆续入局少儿编程，其各自优势和进入方式不同。

图：各类选手陆续入局少儿编程

数据来源：多鲸教育研究院整理

专注编程赛道嘅企业，如童程童美、编程猫、小码王和昂立 STEM，先发优势即最大嘅壁垒。毕竟，消费者对品牌嘅认知、成熟嘅商业模式、教学模式，呢啲非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。

而对猿辅导、好未来、新东方、火花思维等在线 K12 巨头及素质教育独角兽嚟讲，其优势喺于综合能力，依托已有嘅拓科经验和庞大嘅学员基础，编程作为学科之一将有长期运营嘅能力，另外，资金实力可以帮助其以投资并购等方式入局。

对网易、腾讯、大疆和华为等互联网科技企业嚟讲，其天然具有编程基因，依托技术研发能力和客户优势，以机构合作方式或平台模式入局可能性大。

我哋认为，未来行业格局趋势将体而家四个方面：

一、头部之争已定，千亿市值可期。未来，基于线上和线下，会分别跑出 1~2 个占领用户心智嘅头部品牌，新入局者将难成头部。主要原因喺于，首先，获客成本嘅持续提升，令到产品和品牌认知度成为主要壁垒，早期入局嘅玩家具有明显先发优势；其次，课外培训规范化成为新常态，政策和盈利双重压力将导致没有自身特色嘅中小型玩家出清；再次，若行业达到千亿级别规模，头部公司市占率达到 10% 以上，则千亿市值公司将成为可能。

二、单一赛道难成立，全品类竞争时代将到来。多品类竞争已是大势所趋，未来，固守编程呢一单一赛道嘅教育公司，尤其系腰部公司，将面临较大困境。我哋认为，当在线 K12、素质教育头部公司入局编程后，将会对行业格局带来改变。良好嘅运营管理能力和组织效率、庞大嘅客户体量、产品间协同效应均为优势所喺，加之校外培训政策收紧，K12 教培更有动力向素质品类拓展。喺消费者对教育质量要求逐渐增高、市场竞争日益激烈嘅情况下，运营模式、师资实力、教研能力等综合能力将是竞争嘅关键点。呢啲最终决定‌商业效率和产品质量，也决定‌消费者嘅综合体验。

三、细分领域仍待探索。虽然头部效应显著，但谈市场占有率为时尚早，抓住细分市场嘅具有特色嘅少儿编程公司仍有机会。随住编程赛道自身嘅扩张，加之消费者认知程度和需求不断提升，头部玩家必然无办法覆盖所有人群、场景和服务。因此，对新嘅创业公司嚟讲，找准自身嘅定位和合适嘅市场，仍然能够喺少儿编程市场中分得一杯羹。而值得关注嘅领域，一个是 B 端服务：B端市场喺不断扩大而市场相对空白，中小型教育机构喺拓展编程学科时，有较强嘅产品、平台和教师培训等需求，同时，B 端市场相比 C 端更加分散，难以迅速起量，难点即机会点。另一个是下沉市场：虽然家阵时嘅头部公司都开始瞄准下沉市场，但目前并没有完全探索出快速且成熟嘅下沉市场扩张模式，二三线城市线上获客成本也并唔低。因此，对于地方性企业嚟讲，可以探索进校合作等方式布局当地编程教育。

四、教培和平台共行，多方共促编程教育发展。未来，少儿编程市场唔会只靠商业化嘅校外培训支撑。随住普惠化教育推行，中国嘅编程教育将会由体制内教育、校外教培机构和开放公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。比如，腾讯 2019 年推出‌面向 6～18 岁青少年嘅编程教育平台「腾讯扣叮」，该平台提供多种编程语言和开源硬件，同时提供大量免费教学课程资源。今后，会有越来越多嘅科技型企业进行此类平台嘅建设和输出，推进编程教育普及。