2021上海车展：配角变身谋士，产业链迎来“开元盛世”

转载：本文来自微信公众号“车云”（ID:cheyunwang），作者：杨璐，转载经授权发布。

车展之所以受到诸多关注，正因为百变酷炫嘅新车型，填饱人对新事物嘅追求，对新科技嘅推崇，更多黑科技嘅亮相背后其实系唔断迭代嘅技术。 

呢次上海车展上，SDV、软硬解耦、开放生态……等词汇高频现身，智能汽车正喺成为带上四个轮子嘅电脑。喺历史长河里，汽车产业转型经历风云变幻，而家“软件重新定义汽车”嘅方向已成行业共识，大局之下各家企业嘅新技术唔断涌现、迭起，汽车帝国也正迎来佢嘅“开元盛世”。 

咁样嘅背景之下，传统硬件供应商应时而变，众多科技企业相继跨入汽车门槛，一时间热闹起来。今年上海车展恰逢新十年开端，汽车技术浪潮袭来之际，产业链企业嘅前进之路风起云涌。从底层开始，我哋睇一睇汽车业曾经嘅“配角”喺点样脱胎换骨？

底层软件能力“大开发” 

未来3~5年，汽车智能化方向已定，软件定义汽车成为业内共识。面向基础软件平台嘅供应商面临更大嘅机遇，主攻基础软件架构嘅东软睿驰提出，东软睿驰嘅发展路径入面就是发展基础软件，发展中间件，发展开发工具，“我哋准备嘅嘢就是奔住‘软件定义汽车’一定会发生嘅路径去走嘅。”东软睿驰总经理曹斌说。

东软睿驰基础软件平台NeuSAR

软件定义汽车嘅路径是乜嘢？软件定义汽车就是基于基础软件架构，汽车软件由车企需求去自己开发或者唔断迭代开发，从而打破原有嘅从各个供应商那里采购唔同零部件嘅局面。

这意味住供应商将同车企进行更深度嘅捆绑，因此对软件技术能力嘅要求也更高。当山雨欲来，最先感知嘅总是企喺船头嘅第一梯队瞭望者，只系对佢们而言，大象转身是艰难嘅。

博世智能驾驶同控制事业部中国区总裁李胤表示，智能汽车嘅发展一定是咁样嘅趋势：一是软件定义汽车；二是软硬件分离；三是软件开发本土化。为此博世专门成立智能驾驶同控制事业部，为车企提供新嘅电子系统和必备软件。

• 电子电气架构

集中嘅电子电气架构正喺重构电子和软件嘅开发，喺这方面，博世电子电气架构为整车中央计算单元、区域控制器以及面向服务嘅架构（SOA）提供认识决方案。唔同于传统嘅面向信号嘅电子电气架构，基于服务嘅电子电气架构通过标准化可访问嘅服务接口、易于扩展嘅服务特点以及松耦合嘅服务机制，以最小嘅软件变更满足快速变化嘅需求。

相较于传统嘅汽车架构，SOA 中每个服务都系一个独立可访问嘅软件组件，具有特定描述嘅功能范围，通过服务中间件即可完成同第啲服务嘅通信，较好地解决‌传统电子电气架构中因个别功能增减而导致成个通讯矩阵变更嘅问题。其次，由于接口遵循统一标准，可互相访问，服务组件将唔再依赖于特定嘅编程语言，喺好大程度上实现‌组件“软硬分离”嘅期望。

智能汽车嘅关键从电子电气架构嘅转变开始，汽车电子电气架构从传统分布式架构正喺朝向域架构、中央计算架构转变，车内控制系统趋于形成统一嘅架构标准及通用嘅软硬件平台，各类控制功能逐渐演变为统一平台下嘅各类应用。

• 车载计算平台

软件可升级是家阵时整体技术发展嘅趋势，呢需要大算力嘅车载计算平台，可以做到跨车型、跨软件，跨车企嘅软件重用；硬件可扩展、可更换，传感器嘅即插即用。由于技术难度大，有经验积累同技术实力嘅公司唔多，但华为喺该领域嘅投入已经显现出‌效果。上海车展前夕，华为发布‌全新一代智能驾驶计算平台MDC 810，佢是业界目前最大算力嘅智能驾驶计算平台，且已达到量产能力，而家属于冲刺阶段。

华为MDC 810，稠密算力高达400 TOPS，达到ASIL D功能安全要求，搭载智能驾驶平台软件MDC Core（含智能驾驶操作系统AOS、VOS），配套完善工具链，可满足拥堵跟车(TJP)、高速巡航(HWP)、自动泊车(AVP)等高级别自动驾驶应用场景所需。

华为智能汽车解决方案BU MDC产品部总经理李振亚表示：“智能驾驶计算平台突破量产难题，系一个复杂嘅系统工程，需要克服硬件工程、软件工程、安全工程等诸多挑战，先能真正将底层技术实力转化为工程量产能力。一般嚟讲，智能驾驶计算平台真正达到量产状态，业界平均需要2~3年时间。

• 底层操作系统

目前喺底层操作系统上，QNX和Linux(Android)占到‌市场嘅近80%。喺该领域，国内企业步伐相对较慢，但已强势进军汽车嘅华为已喺大展拳脚，同时阿里也正喺深度布局底层操作系统。呢次车展前夕，华为公布‌HarmonyOS嘅最新进展：

Harmony车机操作系统是华为倾力打造嘅面向“车”嘅OS，通过一芯多屏、多并发、运行时确定保障等能力，满足出行场景需要。基于HarmonyOS，车机同第啲智能终端之间有分享和联系，用一套系统满足各种硬件设备，将人、车、家打通，实现真正意义上嘅万物互联。

华为车展前公布，推出‌麒麟模组嘅计算平台、面向座舱嘅软件平台、显示平台和软硬件生态。“华为通过硬件生态实现车内外分布式设备嘅互联互通，共同接入到计算平台和软件平台。”BU智能座舱产品部总经理王庆文表示，针对智能座舱，华为设计‌可插拔式嘅麒麟车机模组，让芯片、模组能够方便嘅升级迭代。软件生态方面，华为有‌50多个应用伙伴。

由东软集团和赛迪顾问发布嘅《软件定义汽车白皮书》指出，HarmonyOS、特斯拉Version等已走喺技术先进嘅前列，但市场占有率唔高。而技术先进性上略差但是较为成熟嘅操作系统，如QNX、AGL等更多用于智能座舱、车载娱乐等系统上，系统层软件较少，但市场占有率较高。例如AGL已经获得‌11家主机厂嘅支持，佢已解决70%嘅操作系统开发工作，剩下30%由主机厂自己开发。

自动驾驶解决方案 敲出产业变革交响乐

要说乜嘢是车展上最火嘅词，噉一定是自动驾驶，几乎所有嘅主机厂及供应商都喺度推出自动驾驶或辅助自动驾驶嘅解决方案。自动驾驶技术包括感知、决策和控制，其中各部分涉及到嘅内容又十分庞杂，没有任何一家主机厂可以独自完成，呢需要产业链嘅通力合作，因此畀‌更多产业链企业入局嘅机会。

• 激光雷达齐上阵 量产大戏接踵而来

虽然对于传感器嘅技术路线仍分两派，但随住高级别自动驾驶嘅应用，激光雷达唔可避免地要成为车上嘅标配传感器，蔚来ET7已搭载‌图达通Innovusion激光雷达、小鹏P5嘅两粒激光雷达由Livox定制。当然，激光雷达嘅高成本还系一个问题，但呢啲并没阻碍众多企业投入其中。

据法雷奥话，佢们是目前唯一实现L3激光雷达量产嘅企业。法雷奥拥有市场上最广泛嘅解决方案组合形式，可提供超声波传感器、摄像头、雷达以及目前唯一一款已量产嘅车规级3D激光雷达，全球L3级别自动驾驶嘅最初两款车将于2021年上市，会配备法雷奥 SCALA®激光雷达技术。

法雷奥中国CTO顾剑民向外界表示，法雷奥第一代激光雷达已经量产是同奥迪合作，第二代马上喺另一家欧洲车企嘅L3车型上量产。3月份，日产嘅一款车上也搭载‌法雷奥嘅激光雷达，已喺日本销售，可以批量生产。

法雷奥中国总裁马法龙认为，自动驾驶非常需要激光雷达以及各种感应器嘅协助，车上嘅摄像头对于周边嘅感应十分关键，除此之外还要加上更先进嘅传感器——激光雷达，来提高自动驾驶嘅精准性。另外，除咗传统嘅乘用车和商用车，仲有自动驾驶嘅出租车和巴士等，以及轨道交通、V2X嘅路端也需要激光雷达，呢啲基本都系L4以上嘅自动驾驶，激光雷达具有好多增量市场，未来几年间法雷奥也会唔断加大这方面嘅投入。

速腾聚创M1实测点云

另一边，国内嘅激光雷达企业也紧锣密鼓进入到量产倒计时，车展上速腾聚创所展示嘅车规级MEMS固态激光雷达RS-LiDAR-M1，已批量出货，发往北美。该款激光雷达从上年7月起获得全球多个量产车型定点合作订单，今年将开启多个定点项目量产交付。

• 智能驾驶系统多 泊车场景落地快

智能驾驶嘅火速进展使众多科技公司发现蓝海果断入局，除咗百度、小米等宣布造车外，产业链嘅跨界企业也唔少，今年车展首次亮相嘅大疆车载就是其中一个。大疆车载业务已历时五年，呢是首次推出品牌并发布‌三款产品，分别是针对高速路、城市快速路和停车场等场景下嘅智能解决方案——大疆智能驾驶 D130/D130+、大疆智能驾驶 D80/D80+ 及大疆智能泊车。

大疆智能驾驶130

D80+、D130+系统则喺D80 、D130系统实现驾驶员脱手嘅基础上，进一步提高‌智能驾驶嘅安全性。同时，大疆车载还提供自主开发、制造嘅各类核心零部件，包括单目相机、双目相机喺内嘅各类视觉感知传感器，以及智能驾驶域控制器同驾驶行为识别预警系统等。

大疆车载嘅自主泊车速度喺30km/h以下，同智能驾驶系统共用智能驾驶域控制器，并复用大部分传感器。自主泊车场景喺今年提及嘅相当频繁，车展上威马新车型W6就是主打L4无人驾驶泊车亮点，威马创始人沈晖讲到，“‘停车难’是我国居民用车最大嘅痛点之一，找停车位、停车场景复杂等情况困扰车主，AVP无人自主泊车系统能够有效解决呢一现象，节省‌车主停车时间”。

采埃孚自动代客泊车

上海车展上，采埃孚首发自动代客泊车系统，使车辆喺仅依靠车辆传感器组嘅情况下实现无人驾驶泊车，并且无需依赖停车基础设施。可视化同步定位和制图技术（vSLAM）也喺车展商首次展示，该技术可实现厘米级嘅精准定位和实时地图生成。传感器组件主要基于一个前置摄像头、一个前置雷达、四个环绕式摄像头和12个超声波雷达。

采埃孚中国区总裁汪润怡透露，整套系统系喺中国开发嘅，计划于2022年底喺中国汽车制造商嘅车型上首次搭载。

追势科技数据闭环

第啲自动驾驶公司也相继落地自主泊车功能，如追势科技，推出AVP及停车场地图导航解决方案，预计喺今年实现低速自动驾驶喺一线城市80%停车场可用。该方案采用4路百万像素摄像头、12路超声波雷达，实现1个钟头完成采集和建图。汽车软件企业德赛西威发布嘅Smart Solution智慧出行解决方案中也包含代客泊车功能。

车云小结

或者从本届起，车展展示嘅唔剩只是车型，更加系一次软件生态嘅大集会，科技公司走进汽车产业并扮演更加重要嘅角色，传统供应商随产业变革开始扭转航向。

对于跨界企业嘅进场，传统供应商保持谦逊嘅姿态，并认为技术能力和服务经验仍是手中嘅秘密武器。法雷奥中国总裁马法龙表示：“我哋服务汽车市场嘅经验是非常深厚嘅，我哋嘅DNA就是将呢啲复杂嘅科技运用喺车规级嘅技术环境当度，哩个都系我哋嘅核心竞争力。”

而另外嘅初创公司仍是睇好智能汽车产业嘅前景，并致力于喺产业变化中抓住机遇。车规级芯片企业黑芝麻智能创始人兼CEO单记章表示：“智能驾驶是个巨大无比嘅市场，好多玩家进来是件好事，每家公司有唔同嘅做法来促进市场更好发展，但没有谁能喺市场上通食，而家主要睇边啲公司可以走到头部，我哋对于自己是非常有信心。”

好似智能手机刚出现嘅早期，苹果引爆全球智能手机市场，国内呈现“中华酷联”嘅格局，到‌中后期，初期品牌只有华为仲可以立于唔败。而智能汽车要比手机复杂嘅多，产业链更加庞大，对各企业而言，开场嘅热闹唔代表终局。