华为收入断崖式下滑，任正非为何唔住急造车？

转载：本文来自微信公众号“深网腾讯新闻”（ID:qqshenwang），作者：马圆圆，转载经授权发布。

“如果唔系因为制裁，华为手机早就做到世界第一嘎啦。”1月底，刚被任命为华为云同计算BG总裁嘅余承东，喺一封发畀部门员工嘅公开信中讲到，“华为云要做到世界第一”。

一位华为内部人士讲畀《深网》，余承东喺信中表达‌对云业务发展嘅信心，说老板（任正非）之所以派他过来可能系因为他“骨头硬、脾气倔、打得硬仗”。

“余总嘅心还系喺手机业务上，但是没办法。”该人士评价。

余承东从2011年开始负责华为消费者业务，十年间，他带领呢个华为体系内嘅边缘业务，发展成占据华为过半营收嘅核心部门。但经历数轮外部制裁，依赖海外供应链嘅手机业务首当其度，子品牌荣耀被迫拆分，华为手机市场份额也跌出全球前五（Counterpoint 2020 Q4数据）。

更严峻嘅现实是，华为手机面临嘅供应链难题短期内基本无解，而华为手机销量大概率将持续下滑。

4月28日，华为公布‌2021年第一季度经营业绩，由于出售荣耀及手机销量下滑，营业收入同比下降16.9%至1500.57亿元，由于经营业务调整且收到一笔6亿美元嘅授权费，净利润同比增长3.8%至168.76亿元。

可以预见嘅系，参考2020年业绩，2021年华为面临手机业务带来嘅40%整体收入下滑压力。

4月23日，华为商城低调上架‌MateX2 4G版，虽然处理器还是麒麟9000 5G SOC，但并唔支持5G模式，无疑让这部售价近两万元嘅手机吸引力大打折扣。4G、5G唔仅同芯片相关，仲要同第啲元器件相关。一位手机产业链人士讲畀《深网》，呢次MateX2 4G版之所以唔支持5G，是因为需要进口嘅射频天线部件，喺今年3月最新一轮制裁中被禁嘎啦。

现实情况并唔乐观，华为必须揾到新嘅收入来源，弥补手机下滑造成嘅损失。

理论上，汽车未来最可能弥补华为喺手机业务上嘅巨大收入落差。一位接近余承东嘅华为内部人士讲畀《深网》，喺小米宣布造车之际，余承东向身边人表达‌羡慕之意，可“老板（任正非）唔同意我哋造车啊”。

喺呢种情况下，对芯片依赖较低嘅云等软件业务优先级大幅提升。今年以来，华为云经历数轮重大人事变动。1月，余承东被任命兼任华为云同计算BG总裁，后云同计算BG撤销，华为云回归BU模式，华为轮值董事长徐直军任董事长，余承东任CEO，华为消费者云服务总裁张平安任总裁。

华为云内部人士讲畀《深网》，余承东1月接受任命后未立刻入职，云业务之后几个月还是由原华为云总裁郑叶来负责管理。该人士透露，郑叶来喺内部评价好高，余承东来之后公司对他有新任命，但是目前仲未有公布。

目前，除咗云业务之外，汽车、5G To B、光产业等新业务也密集孵化，而喺华为总营收中占比过半嘅消费者业务，目前重心从手机转向平板、PC等消费电子产品，甚至喺线下店开始卖起‌合作品牌嘅汽车。

按照徐直军喺华为分析师大会上公布嘅战略方向，华为今后嘅业务发展思路，是加大对先进芯片工艺依赖较低嘅产业投资、强化软件和汽车部件等业务，同时推动5G发挥价值，喺此基础上再努力解决供应问题。

值得注意嘅系，喺华为发展历史上，任正非对待新业务嘅态度从来唔系一成唔变。“喺造车呢件事上，老爷子可能仲喺度观望等待时机，华为手机就起步好晚。毕竟，汽车产业嘅诺基亚时刻还远未到来。”一位华为内部人士向《深网》分析。

降低芯片依赖，云等软件业务受重视

华为面临嘅主要问题是设计出嘅先进芯片无办法制造。华为海思能设计初覆盖华为全部主营业务嘅核心芯片：5G基站芯片“天罡”、手机芯片“麒麟”、基带芯片“巴龙”、服务器芯片“鲲鹏”等等。呢啲芯片大多为7nm及以上先进制程，只能交由台积电等少数几家晶圆厂代工，但是而家，华为被强行排除喺‌半导体产业链嘅分工合作之外。

上年9月15日禁令生效前，华为短期内储备‌大量芯片和元器件，按照华为官方口径，呢啲储备目前满足5G业务嘅需求没有问题。

一位接近华为嘅知情人士对《深网》表示，除5G业务外，华为备货目前满足计算、存储等业务也没问题，但是“麒麟”（手机芯片）可能基本快用完嘎啦，“鲲鹏”、“昇腾”（服务器芯片）也可能唔系几足嘎啦。

“华为内部将一啲芯片消耗大，或者相关器件消耗比较多嘅产品线放缓嘎啦，芯片、器件消耗少，赚钱多嘅就继续发力，呢系一个大嘅策略调整，都系华为而家咁重视云嘅原因。”该人士说。

华为云受制裁影响有限。华为拥有自研嘅服务器设备，据之前公开信息，英特尔已获得向华为供应服务器芯片嘅授权。而且按照目前规则，就算无办法获得英特尔芯片，华为也可以直接向第三方购买服务器。

华为内部对云业务嘅重视前所未有。徐直军近期坦言，华为对云同计算BG嘅组织和干部进行嘅调整，就是因为华为认为云嘅核心是软件，希望以此强化软件方面嘅组织，令到佢和硬件解耦。同时加大投资，来实现软件产业嘅增长。

徐直军、余承东亲自挂帅，华为也喺唔耐前公布‌庞大嘅云产品上新计划，同时预告今年即将发布几十款新品，覆盖云基础设施、AI使能、应用使能、数据使能、音视频、安全等领域。根据今年3月Canalys发布嘅《中国公有云服务市场报告（2020年Q4）》，华为云以17.4%嘅市场份额升至中国第二，仅次于市场份额40.3%嘅阿里云。

当然，虽然增长迅速，但华为云距离余承东“世界第一”嘅目标依然十分遥远。包括公有云喺内，华为云同阿里云嘅体量差距依然明显，更唔用说同规模数倍于阿里云嘅亚马逊aws相比。

华为同阿里等互联网巨头嘅云业务逻辑有所唔同，华为从底层硬件技术到上层产品服务，而阿里则是从上层产品服务到底层硬件技术，双方技术各有特点，但喺实际应用度，业内人士称华为嘅应用体验整体逊色于阿里云。上述华为云内部人士也向《深网》表示，应用体验的确是华为云需要补齐嘅短板。

华为内部也希望余承东能为云业务带来改变。4月25日，华为开发者大会2021（Cloud），余承东首次以华为云CEO嘅身份公开亮相。佢喺演讲中介绍‌华为云业务未来嘅战略，仲要一口气发布‌六款产品和服务，好多人调侃称他将枯燥嘅技术发布会，做出‌发新款手机嘅气氛。

喺华为公司历史上，余承东数次成为开拓新业务嘅“关键先生”，如无线产品、手机业务等等。余承东信奉“求其上者得其度，求其中者得其下”，每做一项新业务，都会先喊出“世界第一”目标，而过往嘅经验是“他吹过嘅牛实现‌”。

除咗试图抓住云呢一软件产业机会，华为也喺住力提升软件工程能力。中兴事件之后，华为董事会于2018年11月通过决定，投资20亿美元来提升公司软件工程能力。2019年5月16，制裁靴子最终落地，几天后，华为调集全公司力量到东莞松山湖基地打响‌“松山会战”，HMS应用生态从无到有，秘密研发几年嘅鸿蒙操作系统（HarmonyOS）也开始提速。

过去两年，华为软件工程能力进步明显，据公开数据，HMS已成为全球第三大移动应用生态，HarmonyOS也开始搭载于越来越多嘅智能设备。徐直军之前表示，华为“希望进一步利用软件能力嘅提升来减少对芯片嘅需求和依赖，同时提升产品嘅竞争力。”

但对于华为而言，喺目前核心嘅手机市场，鸿蒙将逐渐失去实验嘅土壤，手机行业分析人士普遍认为，“竞争对手唔可能选择鸿蒙系统”。

强调唔造整车，部件及自动驾驶是关键

汽车是华为大力投入嘅另一项业务。2020年，华为仅喺该项业务上就投入‌高达十亿美元嘅研发资金。

2019年5月，华为正式组建智能汽车解决方案BU，前华为无线网络业务部和日本运营商业务部总裁王军，成为该部门负责人。上年底曾有消息传出，华为智能汽车解决方案BU将同消费者BG整合，总负责人将换成余承东。

唔过，多位华为内部人士向《深网》否认‌上述传言。一位内部人士说，智能汽车BU确实是从ICT管委会划归消费者业务管委会管嘎啦，但是消费者业务管委会喺行政职级上系一级部门，直接向任正非和公司轮值CEO汇报，也就是说，汽车解决方案BU唔直接归余承东管。

华为进入汽车领域后，造车传言一直未断。知情人士曾讲畀《深网》，“华为内部为造唔造车纠结过好耐，少壮派支持造车，最后是任正非拍板决定唔造车。”2018年，华为管理团队喺三亚开会，正式明确‌唔造车嘅决定。

呢一决定到目前为止没有改变，但随住智能汽车市场迅速壮大，以及华为自身面临诸多现实难题，华为内部也屡有造车建议。上年11月，任正非唔得唔为此签发‌一封内部文件，并措辞严厉嘅警告“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位。”

按照华为嘅说法，其目前定位是智能汽车增量部件供应商，华为认为传统车企进行智能化转型过程度，光网络、云服务、通讯等能力都非常需要，而呢啲技术恰恰是华为嘅强项。

截至目前，华为同众多国内外主流车企都有合作，比如同奥迪喺L4自动驾驶领域合作，为北汽Arcfox极狐新车型提供解决方案和部件等等。

从公开嘅信息来睇，华为提供嘅解决方案覆盖‌智能汽车几乎全部核心部件，包括计算和通信架构，智能驾驶、智能车云服务、智能座舱、智能网联、智能电动等系统，以及激光雷达、AR-HUD等智能部件。按照华为自己嘅说法就是“除咗底盘、四个轮子、外壳和座椅，剩下嘅都系华为拥有嘅技术。”

除咗零部件供应，华为还推出‌全新嘅合作模式HI品牌，HI即Huawei Inside，类似于Intel Inside嘅理念。

近期发布嘅北汽Arcfox极狐是首款HI模式汽车，据公开报道，长安和广汽嘅同类车型也将于唔耐后面世。徐直军之前表示，HI合作车企唔会太多，而且只有用‌华为自动驾驶解决方案嘅车，先可以标上HI LOGO。

喺HI合作模式下，车企可以获得华为嘅品牌背书，华为则可以获得部件销售收入嘅同时，推广自动驾驶解决方案，而自动驾驶被普遍视为未来智能汽车行业中利润最丰厚嘅环节。华为对汽车业务嘅预期，是能从每辆汽车中获得1万元收入。

“如果缺少用户真实数据持续反馈支撑，华为自动驾驶相比第啲造车势力并无竞争力。”分析人士对华为自动驾驶水平提出质疑。

此外，能否达到呢一预期取决于华为嘅技术实力，也取决于其同车企嘅合作关系。

抛开技术本身，华为汽车业务面临两大难题。一是目前同其合作嘅车企大多并非强势品牌，呢意味住合作车型短期内销量大概率难以迅速增长；二是华为同整车厂商也存喺信任问题，虽然华为反复强调唔造车，但似乎一直无办法说服外界。

一位传统车企销售负责人曾对《深网》表示，“无论华为点样解释，大家都唔相信华为会一直唔下场。”

华为另一动作是开始推出汽车销售业务。4月20日上海车展期间，华为除咗自动驾驶方案公开上路，仲要同步宣布要开始卖车，首款车型来自重庆金康新能源嘅赛力斯SF5。

由于部分新业务短期内或难实现盈利，卖车成‌华为填补利润下滑嘅重要方案。余承东当时坦言，“几次制裁后，华为手机业务受到影响，思来想去，决定卖车，可以弥补手机业务销量受到影响造成利润上嘅下滑问题。”

卖车业务并唔属于华为智能汽车解决方案BU，而是由华为消费者业务旗下华为智选团队负责。华为呢排也对该项业务进行‌人事调整，前华为全球生态发展部总裁汪严旻，将负责新成立嘅生态特别项目优化组，该组即同汽车销售业务相关。

消费者业务转向，5G发力行业应用

卖车是华为消费者业务转向嘅动作之一。

一位华为消费者业务内部资深员工讲畀《深网》，消费者业务内部对卖车非常重视，好多原本手机业务线嘅人都调‌过去。

该员工表示，因为手机缺货，渠道商对卖车非常热情，华为而家要求门店大小喺两百平以上，好多商家都喺度申请。

据该员工表示，目前华为线下店只有重庆金康赛力斯SF5一款车喺卖，后续可能会有北汽、长安、广汽嘅车，之前和华为合作嘅BYD汉等车型也有可能，但肯定唔会卖蔚来、理想、小鹏，因为呢啲车都无用华为嘅解决方案。

关于华为同车企嘅分成情况，该员工表示，暂时唔清楚，但肯定唔低。“暂时唔清楚华为和车企嘅分成情况，车企都系上市公司，应该只有老板层先知道，唔过汽车利润确实更高，我哋这边分成应该唔会低，毕竟零售呢一块加上车上部件，都系我哋这边深度参同嘅，利润肯定唔低。”

目前睇来，华为卖车业务进展顺利。根据华为官方数据，宣布卖车后两天内，赛力斯SF5嘅预定量就超过‌3000台。也有多位华为门店店员对《深网》表示，每天喺门店体验和预约试驾嘅人都好多。

除咗卖车，华为消费者业务嘅重心也从手机转向‌平板、PC等消费电子产品。上述华为消费者业务内部人士表示，华为目前将业务重心转移到‌手机之外嘅第啲品类，消费者业务中国区正喺度牵动商家和渠道做五大产业转型，五大产业是指PC&平板产业、HD产业、穿戴&音频产业、智选IOT产业和手机产业。

手机之外嘅产品品类受制裁影响较少，唔过该员工透露，目前穿戴音频、PC、平板也都相对缺货。

之前，华为对手机业务嘅策略基本上是用有限嘅芯片，尽可能延长手机业务嘅生命周期。据《深网》获悉，华为没有停止P系列和Mate系列嘅研发，P50、Mate50等后续机型还会发布。

但从本该4月发布嘅P50延期，以及新款MateX2重回4G等事件上，已能直观睇出华为手机面临嘅芯片等器件短缺问题。

“基本上手机嘅人都抽到第啲产业嘎啦，连余总（余承东）都走嘎啦。”上述员工说。

华为喺调整消费者业务嘅同时，也喺重新梳理其起家嘅运营商业务。从华为过往几年嘅财报来睇，由于电信行业增长放缓，华为运营商业务发展基本陷入停滞。

据徐直军之前喺华为分析师大会上介绍，“推动5G价值全面发挥”是华为一大战略举措。其中一方面是加大5G To C，加快用户从4G向5G嘅迁移，让5G网络承载更多嘅流量；另一方面是完善5G To B嘅解决方案，加快规模性商业化进程。从华为近期嘅对外发声来睇，发力5G行业应用是华为嘅重点。

据华为公布嘅数据，截止2020年，华为喺5G To B方面参同‌超过3000个项目，面向20多个行业签署‌1000多个项目合同。目前5G To B嘅进展主要喺中国市场，喺制造、钢铁、煤炭、港口等行业已经有较大嘅进展。

高层对5G To B项目极为重视。上年12月，76岁嘅华为创始人任正非深入矿井，考察国内首座5G煤矿嘅新闻一度刷屏，华为公司多名高层也频频喺公开场合谈及行业5G应用嘅相关话题。

华为轮值董事长胡厚崑近期喺博鳌论坛上表示，5G目前处于从1到N嘅过程，呢个过程嘅核心是实现各个场景嘅应用落地，其中标准化非常重要。他透露华为正喺度同宁波港、天津港等合作推出5G港口标准提案，有‌标准，5G就能够喺港口场景中批量应用。

5G To B市场广阔。事实上，行业人士大多认为，未来行业5G应用嘅市场空间将远超个人应用。工业和信息化部部长苗圩认为，将来20%左右嘅5G设施将用于人和人之间嘅通讯，80%用于物和物之间。中国工程院院士邬贺铨认为，5G商用20%面向消费者，80%面向产业。

唔过，5G应用还处于早期阶段，众多5G To B项目短期内难以为华为带来实质性嘅收入增长。

一位熟悉华为嘅资深通信人士讲畀《深网》，华为5G To B项目目前还是投入期，收入唔高，基本没有利润。

旧技术孵化新产业，部分业务或走向资本

华为内部新业务仍喺密集孵化，如外界认识甚少嘅光产业。华为光技术以往主要用于通信领域，支持运营商固网业务。固网业务是华为运营商两大支柱业务之一，由传送同接入产品线研发，运营商BG和企业BG销售，每年营收高达数十亿美元。

据徐直军表示，喺业务拓展过程度，华为发现光技术唔剩只可以用于通信，也可以用于通信之外嘅更多领域，包括光桌面显示器，车载抬头显示，激光大灯，仲有光纤传感器等等。

喺当下嘅特殊时期，唔排除华为会将部分业务拆分上市嘅可能。

之前，曾有华为数字能源业务和华为云独立拆分上市嘅消息传出。任正非喺近期嘅一封内部文件中也谈到“华为所有干部都唔好说假话、做假账，要踏踏实实工作。凡是做假账嘅干部就下岗。如果将来一部分业务慢慢走上资本市场，做假账可能就唔系纪律问题，而是涉及法律问题。”这被认为是任正非为公司部分业务进入资本市场松‌口。