编者按：本文来自微信公众号“竞核”（ID:Coreesports），作者：李逸飞，经授权发布。
网易手游一半来自中国IOS，1/3来自三方安卓，剩余是自有渠道。
“中国安卓分成市场是最贵的，高达50%，没道理嘛。”在财报分析师电话会议上，网易首席执行官兼董事长丁磊明确表达了对国内安卓渠道的不满。他表示，希望中国安卓市场能够跟世界接轨，共同制造健康的生态系统。网易CFO杨昭烜补充道，目前网易手游营收超过一半来自中国iOS市场，大概只有1/3来着安卓渠道，剩余是官方自有渠道。针对外界普遍关心的自研3A大作，网易高管也进行了披露。据透露，2021年暑期网易将上线3A级别大作《永劫无间》。整体来看，网易上交的Q4及全年财报还算不错。财报显示，Q4期间网易营收为197.62亿元，同比增长25.6%，环比增长7.5%。公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润为16.0亿元。具体到网络游戏方面，Q4期间网络游戏总收入为134亿元，实现连续11个季度破百亿。同比增长15.5%，占总营收的67.8%。
同时，财报数据显示，网易2020年全年营收736.67亿元，网络游戏营收546.10亿元，同比增长17.6%。
截止2月25日港股收盘，网易股价报收181.8港元。
“光·遇”、“梦幻”扛起Q4
2020年Q4季度，网易移动游戏业务营收97亿元，同比增长16%，环比下跌4.1%，占网络游戏总收入的72.4%。从全年来说，2020年网易移动游戏业务营收393亿元，同比增长19%。
伽马数据在《2020年中国游戏产业年度报告》中指出，2020年中国移动游戏市场实际销售收入为2096.76亿元，相较2019年同比增长32.61%。相较之下，网易以19%的同比增长率落后于大盘，这显然不是一个比较理想的结果。Q4环比下跌，也说明了网易2020年收官并不顺利。2020年Q4期间，网易共上线4款新游，其中《黑潮之上》与《幻书启示录》两款新产品表现比较突出。《黑潮之上》自11月21日上线后，排名一路攀升，在11月24日达到最高点，即游戏畅销榜Top14，当日下载量接近10万次。而《幻书启示录》则在12月17日上线后一度杀入畅销榜Top10阵列之中。但这两款游戏都有着相同的后续发展趋势。《幻书启示录》在进入Top10之后便不断下滑，在2020年最后一天已经跌出Top50。《黑潮之上》表现更为不佳，直接一口气脱离了Top300。而剩下的《密特拉之星》和《时空中的绘旅人》，分别从属于冒险RPG和女性向品类，弗一上线便没能拿到较好成绩，后续更是难以为继。《光·遇》或许是网易在2020年Q4最大的惊喜。官方在财报中表示：“2020年Q4网络游戏营收同比增长）主要是由于移动游戏，例如《光·遇》《梦幻西游网页版》《明日之后》。”这款产品作为小众题材的探险类游戏，于2019年下半年上线了App Store，并在2020年7月正式上线了安卓平台。根据七麦数据显示，该游戏自安卓平台上线以来，iOS端同样也吸纳到了更多的用户流，排名愈发趋于稳定，尤其在Q4期间，从未跌出过畅销榜Top40行列。但总的来说，网易Q4新产品无论从数量、质量还是市场表现上来看，亮点并不多。
再从2020全年来看。据竞核不完全统计显示，截至2020年12月31日，网易全年共上线17款新游，其中包括13款手游，4款端游。其中，进入过免费榜Top10产品有11款，占总产品数量92.3%。但进入过畅销榜Top10产品仅有《梦幻西游网页版》《光·遇》《阴阳师·妖怪屋》《幻书启示录》四款游戏，占比30.8%。在网易财报中，也有提及网络游戏毛利润的同比增长主要归因于自主开发的游戏，例如梦幻西游网页版、梦幻西游三维版等。《梦幻西游网页版》自上线以来，市场表现良好，重要原因之一在于网易便对其进行的持续性买量投入。据Data Eye数据显示，《梦幻西游网页版》目前已持续投放287天，总素材数量也达到了惊人的81978。
需要明确的是，2020年买量单价仍旧居高不下，《梦幻西游网页版》能够在如此长时间投入的情况下，仍旧为网易创收，足以见得其强悍的吸金能力。而《阴阳师妖怪屋》这款二次元产品，虽然背靠“阴阳师”源生IP，但总体来说表现平平。该游戏其畅销榜排名呈现非常明显的阶梯形状，通过对比游戏联动、活动上线，可以发现每次大幅攀升均依靠此类营销带动，这也是二次元游戏的特质。
产品实力上限也因此一清二楚，基本都是在畅销榜三、四十名左右，很难在竞争如此激烈的品类市场中实现大幅突破。总的来说，2020年网易的“新兵”们总体表现高于市场平均线，题材、品类创新也给出了许多惊喜，但始终没有出现能够进入头部产品矩阵的爆款。故此，竞核分析认为网易2020年新品游戏表现中规中矩，能够实现游戏营收上涨，老牌头部产品功不可没，海外市场也贡献颇多。
《荒野行动》驰骋日本市场
据七麦数据显示，包括《梦幻西游》《阴阳师》在内上线多则5年、少则2年的六款头部产品，在2020年均拿下过畅销榜Top10的成绩，其中《梦幻西游》更是全年打卡前十，甚至一度赶超《王者荣耀》，拿下畅销榜头名的位置。
《阴阳师》虽然排名波动较大，但同样有过登顶表现。据竞核查证，在2020年《阴阳师》共进行了13次版本更新迭代，8月单月迭代次数即达3次。作为一款上线四年有余的游戏产品，如此更新速度在同品类中难得一见。值得关注的是，网易在财报中指出“某些手机游戏的净收入略有下降”，并且这种下降直接影响到了当季甚至全年营收。如此推断，大概率是这些网易旗下的老牌产品。网易也做过不少焕新尝试，用于激发它们的生命力。例如《阴阳师》还进行过与肯德基、4iNLOOK、熊本熊等高知名度品牌的联动活动，对Z世代为主的用户群体吸引力拔群。随着网易产品矩阵愈发完整，各品类、各题材游戏数量越来越多，网易开始推进“自我联动”。以《阴阳师》为例，2020年随着IP衍生游戏《阴阳师妖怪屋》上线，二者直接开展起了无障碍联动。除此之外，还有《梦幻西游三维版》等等。如此可见，网易不仅仅是想要打造“阴阳师”独立源生IP这么简单，或许其野心在于推动自家产品的相互联动，整合用户群实现再分配，拉动新老用户增长，让老产品也能焕发第二春。同时，网易在2020年的海外战场同样战果颇丰。App Annie《2020年度中国厂商出海收入和下载榜单》显示，网易拿下年度中国厂商出海榜第四名。前三名分别是FunPlus、莉莉丝和腾讯。整整一年的海外市场征程中，网易《荒野行动》表现尤为出色。随着3周年庆典开启，《荒野行动》一度制霸日本市场App Store手游畅销榜榜首，推动11月收入环比增长高达46%，位列当月中国手游出海收入榜第四。据竞核观察，网易对于日本市场和日本用户的分析和了解愈发深刻，出海到该市场的产品也在不断进行内容调整，提升自身吸引力。例如《荒野行动》曾在2020年6月30日开启与《东京喰种》的联动，当期活动吸金6300万美元，创下历史新高。不仅如此，Q4期间《荒野行动》还多次登顶日本iOS畅销榜，收获良好口碑的同时，也为网易拿下了可观的出海收入。除《荒野行动》外，网易旗下的另外两款出海产品《第五人格》和《明日之后》也拿出了不错的成绩，尤其是《第五人格》，一度登上日本App Store游戏畅销榜Top2的宝座。
“IP+3A”时代来临
如今2021年Q1也已接近尾声，针对网易2021年的发展预期，竞核认为可以从已有产品表现、营销策略调整、版号产品储备三方面予以分析。2021年Q1网易最为亮眼的新品正是端改手大作《天谕》，自1月8日上架App Store后，一直保持在游戏畅销榜Top20行列之中，最高拿下第五名之位。从国内MMORPG品类市场整体来看，《天谕》与同为端改手的武侠IP手游《天涯明月刀》相比，目前仍处劣势。但从排名情况来看，其市场表现已趋于稳定，且MMORPG核心用户的投入力度在众多品类中也是佼佼者，竞核认为其仍然能对网易2021Q1财报表现有着重要贡献。
营销策略调整是今年包括网易、腾讯在内纷纷加入的一股风潮。从最开始的“微信红包封面”派发活动，到“王者荣耀拜年纪”和《侍神令》在不同领域实现了零的突破，“营销多元化”的时代已经来临。《侍神令》目前票房不到2亿人民币，在这个春节档的厮杀中败下阵来，但仍旧对“阴阳师”IP产生了不小的推广宣传作用。此前Data Eye CEO 汪祥斌先生曾告诉竞核：“大厂更关注的是品牌而非效益。”《侍神令》作为网易手游IP改编开山之作，尽管口碑、票房失利但不足以让网易收手。后续手游IP改编动态仍值得密切跟踪。版号储备方面，目前2021年虽然已经下发了两批共计168个国产游戏版号，但网易仍旧一无所获。
好在东方不亮西边亮。2月下发的《进口版号审批信息》中，网易成功拿到了《宝可梦大探险》《暗黑破坏神：不朽》与《星战前夜：无烬星河》三款进口游戏的版号。网易也迫不及待地在财报中将其描述为“令人激动的未来产品线”。其中，《暗黑破坏神：不朽》作为网易、暴雪联合开发的“暗黑”IP首款手游大作，在前段时间的暴雪嘉年华上也有亮相。根据现有开发进度来推测，该游戏大概率今年年末或明年上线。至于《宝可梦大探险》，“宝可梦（上海）中文官网”已经上线。竞核推测这一动作或许意味着《宝可梦大探险》的上线之日并不遥远了。网易在财报中透露称，未来推出的新品还包括：《忘川风华录》《无尽的拉格朗日》《指环王：开战》《超激斗梦境》《倩女幽魂隐世录》等。目前，PC端《超激斗梦境》和《永劫无间》已经确定会在年内上线，手游端《无尽的拉格朗日》和《哈利波特》也确定排上了2021年的日程表。“我们对PC游戏是非常重视的。”丁磊在电话会议中说，“PC带来的游戏体验和手游是完全不同的。”新产品，新战场。2021年开端，PC游戏诞生了不少爆款，随着上述获得版号的大IP产品逐一上线，大厂间的角斗将变得更为精彩。
2021-02-26 17:07:27
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