本文嚟自微信公众号“红餐网”（ID:hongcan18），作者：周沫。
21世纪嘅竞争唔再系企业同企业之间嘅竞争，而系供应链同供应链之间嘅竞争。呢个由英国著名供应链管理专家马丁·克度斯托弗喺1992年下嘅论断，今日已成现实。
疫情之后，“得供应链得日下”几乎已经成为餐饮业嘅共识，餐饮产业上下游嘅联系都日益紧密。
2月22日，食材供应链企业“望家欢”宣布完成8亿元B+轮融资，呢距离其B轮融资时隔唔到一年。
更早之前嘅2月6日同2月8日，火锅食材生鲜超市懒熊火锅同查特熊都相继对外宣布获得资本融资。其中，懒熊火锅嘅新一轮融资系其喺近一年内度获得嘅第四轮融资，融资金额总计已超过10亿元。
短短1个月，就有多个食材供应链企业获得资本青睐，融资规模动辄喺亿元级别以上。
资本密集加码下注食材供应链企业背后，隐藏住边啲新商机？
食材供应链风口正盛，疫情之下十余家企业获资本青睐
近7年嚟，餐饮供应链一直都系被资本捧喺手心度嘅宠儿。
据番茄资本2019年初发布嘅《2018中国餐饮及餐饮供应链投融资报告》显示，自2014年起，截止2018年11月中旬，餐饮供应链及服务商投融资案例占比32%，远高于餐饮品牌嘅20.3%同饮品品牌嘅9%。除数量排名以外，该领域嘅投资金额都占49.9%，占据当年餐饮投资嘅半壁江山。
2014-2018年4年间，餐饮供应链及服务商领域总投资事件达769起，披露总投资金额约1444亿元人民币，几乎系餐饮品牌、饮品品牌等其他四个细分领域嘅投资额总同，数量非常巨大。喺呢当中，餐饮供应链企业获投嘅案例数又系最多嘅，光系披露嘅事件就有247起，获投额达228.64亿元。
当嗰阵，番茄资本创始人卿永喺解读该份报告时就明显表态，资本对纯餐饮嘅投资兴趣下降，对餐饮供应链服务企业以及具备食品属性嘅新餐饮更感兴趣。卿永透露，当时唔少投资机构甚至唔睇餐饮品牌，只睇餐饮供应链同新零售，其中，又以食材供应链同服务商最为惹眼。
到2020年，餐饮行业发生百余起融资事件，餐饮供应链，尤其系食材供应链板块更系备受资本青睐。
据红餐网唔完全统计，2020年全年，至少有14家食材供应链企业获得融资。入局食材供应链行业嘅投资机构唔乏DCM中国、IDG资本、经纬中国等知名VC机构。
从融资频次睇，唔少供应链企业甚至喺1年时间内融资几次。譬如锅圈食汇，分别于2020年2月同7月完成B、C两轮融资，呢啲都系其继2019年8月A轮融资以嚟完成嘅第三、第四轮融资；乐禾食品，自2019年3月宣布完成B轮融资后，2020年5月同11月再次获得C、D两轮跟投；而味库海鲜，就喺2020年11月份同时宣布获得C轮、C+轮融资。
规模超万亿，暗潮涌动嘅食材供应链江湖
大概系喺2015年前后，互联网浪潮嚟袭，各大企业纷纷入局，当年，市场上便涌现出一大批B2B嘅餐饮食材平台，如链农、莱美、望家欢等，各大企业蜂拥而至，抢占风口，利用互联网技术，优化资源配置。
而企查查数据都显示，自2015年起，食材供应链公司嘅注册数量都喺度逐年递增。2015年食材供应链注册数量仅21家，到2020年，新注册嘅食材供应链公司就翻5倍之多。
喺业内人士睇嚟，呢样嘢同餐饮业上游供应链产业嘅市场商机同巨大缺口唔无关系。
一方面，系食材供应链嘅万亿金矿亟待挖掘。
国家统计局数据显示，2020年中国餐饮市场规模将近5万亿元，假如按照餐饮平均30%-40%嘅原材料成本测算嘅话，餐饮食材供应链市场规模至少有1.5万亿。
另一方面，餐饮供应链行业头部交椅虚位以待。
做餐饮供应链嘅人都知道美国嘅餐饮供应链巨鳄Sysco，呢间全球最大嘅餐饮供应链企业自1969年扩张以嚟，而家已喺全球设立332个配送中心，服务客户超过60万。
据公开数据披露，2020财年Sysco嘅营收已经超过600亿美元，但係，中国餐饮供应链头部企业嘅营收超过100亿人民币嘅，仍屈指可数。
显然，同发达国家较为成熟嘅餐饮供应链相比，中国嘅餐饮供应链仍处于初级阶段，各大企业仍有好大嘅掘金空间。
无论系资本嘅加码，亦或系餐饮供应链企业加速布局，都系喺试图抢夺呢个万亿嘅大蛋糕。
从目前嘅发展现状嚟睇，我哋可以将餐饮供应链划分为以下四大类，几乎每一条赛道上，都系一个供应链江湖。
第一类系餐饮企业上游延伸型供应链企业，指嘅系从传统餐饮企业裂变而嚟嘅供应链品牌，拥有中央厨房同产品研发能力，典型嘅有海底捞嘅蜀海供应链。
第二类系B2B嘅互联网电商平台，该赛道上包含针对中小餐饮商户嘅美菜网，美团旗下嘅快驴进货，饿么嘅有菜，以及服务同农贸市场及中小零售嘅互联网平台宋小菜，佢们大都拥有独立嘅仓储物流同配送体系。
第三类系垂直餐饮供应链平台，比如服务团餐食材供应商嘅望家欢，专注于净菜供应嘅裕农、真功夫旗下嘅功夫鲜食汇，定位火锅食材超市嘅锅圈食汇、懒熊、查特熊，以及速冻品供应商千味央厨、安井、三全、惠发等。
第四类系单品爆品供应链平台，比如专注于小龙虾、牛蛙、酸菜鱼等餐饮爆品嘅信良记。
而最呢几年，伴随住互联网、物流体系、国内基建等嘅唔断完善，以及各路资本嘅大力助推下，餐饮食材供应链行业格局初现，而且每条细分赛道都出现咗一啲表现亮眼嘅领跑者。
比如餐饮企业上游延伸型供应链嘅典范——蜀海。
一开始，蜀海供应链系依托海底捞嘅中央厨房而设，原先只系海底捞嘅供应链部门，仅为海底捞提供食材采购、净菜加工等服务。
后嚟，蜀海通过对上下游资源进行深度整合，形成一套完整嘅标准化体系，而家已打造成集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息、金融为一体嘅餐饮供应链服务企业。
据蜀海官网显示，目前蜀海供应链嘅合作客户超过300个，其中唔乏像九毛九、胡大、丰茂烤串等知名餐饮品牌。
领跑火锅食材赛道嘅锅圈食汇，自建生产基地同食材供应链，喺全国形成10大仓储中心、30多个分仓冷配物料网络，锅圈食汇产品日流可达20万件。而上游合作商方面，锅圈食汇拥有近500家合作ODM工厂，其中上市合作企业30多家，买手200多名。
专注团餐赛道嘅领头羊望家欢，成立于1995年，系农业产业化国家重点龙头企业。该集团喺全国有近150家分、子公司，代理品牌超过200个，服务超过20000家大型客户，营收过百亿元。
万亿食材供应链赛道背后，痛点亟待解决
喺各路资本嘅推动下，呢几年我国供应链领域发展虽然有明显嘅提速，但相对于发达国家仍然处于起步嘅初始阶段，各方面还唔完善，上、中、下游嘅痛点都非常明显。
1、上游：源头分散，机械化、规范化程度低
相比发达国家如美国上游农产业嘅生产集中度高达90%以上，我国上游源头非常分散。
根据全国农业普查，同2006年相比，2016年我国农业嘅经营主体发生巨大变化，但仍然系小农户同现代农业主体并存嘅局面。其中小农户数量占到农业经营主体98%以上，小农户从业人员占农业从业人员90%，小农户经营耕地面积占总耕地面积嘅70%。
可以谂象嘅，供应链企业要谂住将呢部分农户汇集起身，需要花费多大嘅人力、物力同精力。
此外，供应链企业嘅发展还受制于上游养殖嘅效率同唔规范。
以养殖业为例。
从总体量上，我国系世界上当之无愧嘅第养殖大国，比如世界上养嘅鱼每3条中就有2条喺中国；我国每年出栏生猪7亿头左右，占世界嘅50%左右；中国每年鸡蛋产量喺3000万吨左右，占世界嘅40%左右。
但係，由于上游嘅养殖效率、饲料成本、以及唔规范嘅养殖标准等，导致中国猪肉同美国猪肉有明显嘅成本、品质差距。
2、中游：物流冷链技术不足，且链条冗长，运输渠道成本高
中餐嘅食材大都强调新鲜，呢对食材嘅运输条件要求极高，尤其系生鲜食品、肉制品等需要冷链运输，对于运输条件嘅要求都非常高。
而且，喺餐饮供应链上，包括种植/养殖、食品加工、物流、仓储等诸多环节。但係，由于信息唔对话，上下游难以联动，规模化程度低等因素，导致从农场到餐桌“战线”长且唔透明，成本高且唔利于监管，制约住供应链嘅发展。
比如牛肉，从牛嘅养殖地到餐厅，要历经产地、总代理、经销商、批发商、传统加工厂等十多道中间商，层层加价后，渠道成本非常高。
3、下游：菜系繁杂，难以标准化
西餐嘅标准化程度高，且对于冷冻食品嘅接受度较高，呢为供应链嘅标准化提供便利条件。
中餐细分，菜系众多，菜式繁杂，食材涉及甚至超过上万种SKU。以调味品为例，如茴香嘅品种多达20多种，而辣椒酱仅云贵川就有十余种。
再加上唔同菜系、唔同餐厅对于食材嘅选择标准都唔相同，供应链企业好难实现全面覆盖或标准化。如一口正宗嘅重庆火锅，所涉及嘅香料就多达40余种，分属于20个唔同嘅属种。
未来，边个可以成为中国版嘅Sysco？
根据中国饭店协识同新华网联合发布嘅《2020中国餐饮业年度报告》，排喺各业态前列嘅百家领军企业营业额合计不足2000亿元，占行业总量不足5%，有好大嘅成长空间。
餐饮行业整体处于“高频低效”嘅发展模式，几乎每一个大大小小嘅连锁餐饮，喺供应链、成本结构、标准化等相互嵌套嘅环节，均存在明显痛点。上述报告还指出，目前有超过半数嘅餐饮企业都将关注点落喺供应链管理上。
再加上，呢几年人力、租金等各项固定运营成本日益高涨，餐企希望借助供应链降本提效嘅意识陡然提升，越嚟越多企业认识到，优质高效，且有韧性嘅供应链，系餐饮企业降本增效嘅关键，同质化严重嘅细分品类市场，甚至系企业自身嘅护城河同竞争壁垒。
但係，后端嘅供应链业务运作系一项巨大嘅工程。
一方面，供应链嘅打造，考验嘅企业系对上中下游三方资源嘅整合能力，靠规模化取胜；
另一方面，就系对企业资金实力嘅考验，供应链本系重资产嘅业务，如果企业自身无稳定嘅造血能力或者输血渠道，基本上赚钱无望。
除此之外，仲有一个非常重要嘅板块，点样借助数字化同智慧化嘅手段确保食品安全，做到每一项食材都可溯源，都系供应链企业必须考虑嘅一啲。
从中国餐饮食材供应链嘅发展嚟睇，目前各大玩家们仍处于跑马圈地嘅阶段，边个可以笑到最后？我哋拭目以待。
粤语翻译：cantonese.live 足跡粤字
2021-03-07 21:25:32
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