淘宝特价版，中国零售电商第四极？

转载：本文嚟自微信公众号“银杏财经”（ID:yinxingcj），转载经授权发布。

撰文\ 蓝山

编辑\ 风千语

相比于北上广更为推崇嘅《吐槽大会》《奇葩说》以及《十三邀》，《快乐大本营》才是当代中国嘅大多数。

作为1997年开播嘅综艺界常青树，《快乐大本营》已经走过‌二十四个年头，期间鲜有断更。

毫不夸张噉讲，春晚之外，快本是国内最具代表性、覆盖年龄圈层最广，同时都是最有影响力嘅电视节目之一。

我哋睇到，过去、而家甚至可见嘅未嚟，几乎所有出圈‌嘅、大红大紫嘅明星艺人，喺新作宣传时都会将快本作为必选项。人数多、受众广，早年间，OV嘅影响力同传播度正是伴随住谢娜爽朗嘅笑声一齐，传遍大江南北嘅。

然后是“三亿人都在用嘅拼多多”，通过中场休息嘅转场、感谢赞助商嘅口播、快乐家族嘅尬舞以及创意中插嘅形式，喺节目中不时露出。当然，从籍籍无名到家喻户晓，拼多多赞助‌不止一个快本，《极限挑战》《中国新歌声》《欢乐喜剧人》《非诚勿扰》《我是大侦探》《奔跑吧》同《我家那小子》，都在佢哋嘅合作列表之上。

仲有更多。

直到最新一季财报，拼多多年度活跃用户达到7.884亿，距离中国移动购物用户规模嘅日花板，只有一步之遥。

三日后，拼多多同快本嘅合作正式告一段落，淘宝特价版取代拼多多成为新任赞助商，《我哋拼‌》嘅游戏栏目都悄然更名为《我哋特会》。

点样睇待淘宝特价版接棒拼多多，成为快本新拍档？

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拼多多嘅成功，有好大因素是日时地利人同。既需要借助市场红利（淘宝日猫化过程中溢出‌大量白牌商家），都要有正确嘅方向（微信红包入面沉淀住大量互联网边缘人群闲置嘅小额资金），剩下嘅部分方可归功于团队努力所得。

用户增长是拼多多非常亮眼嘅财务指标，但高速增长必定有日花板（这同事实相符：阿里在2016年Q2之后就不再公布GMV呢一电商核心数据嘎啦，京东仲喺度公布嘅原因，大概是因为这是佢哋唯二超过淘宝嘅地方），平台进入成熟期后，复购及留存成为新嘅问题。

历史唔会厚待谁，每个时间段嘅阵痛都会经历。淘宝有过嘅商户打假同淘汰，拼多多正喺度做。阿里上市之后，流量同资源开始向大B倾斜，中小商家成为重点整顿同清理嘅对象，这批被迫迁出淘宝嘅小b，成为拼多多性价比嘅基石。

而拼多多上市之后，被曝出诸多商户投诉高额罚款嘅原因，应该同六七年前嘅阿里没太大区别。

所有商业发展嘅第一步都系聚集用户，而后进行迭代。淘宝如是，拼多多都唔会例外。从佢哋屡次尝试同大牌亲密互动，就可以窥见未嚟：淘宝嘅品牌化之路，拼多多同样会复制一遍，至于佢哋能唔可以在前人嘅基础上走得更快一点，时间会讲畀我哋答案。

2019年，拼多多推出“百亿补贴”卖品牌货，大部分弹药都供畀畀佢哋最需要强化嘅地方，品牌同大B。

原则上，一家公司不可能既享受A嘅好处，又争取到B嘅收益。既然提高门槛是必经之路，平台上嘅小b哋又将何去何从？

一个最可能嘅答案是淘宝特价版。上线一个月，义乌就有超过5000家商户入驻淘宝特价版，呢一数字到东莞变成‌7300+，而呢啲人中至少一半在拼多多上开过店。

我哋都知道，平台越大需要付出嘅补贴成本越多。第三方机构数据显示，拼多多百亿补贴嘅日均GMV从2019年12月-2020年1月嘅3.5亿人民币，增长到2020年6月-7月嘅7.3亿人民币，喺此期间，营销成本嘅扩张速度显著高于GMV同用户数嘅增长比例。

这都就意味住，拼多多百亿补贴能带畀“羊毛党”嘅收益已经越嚟越少嘎啦。

厂货变少、补贴变少，对于用户嘅吸引力自然会下降。淘宝特价版自上年3月重启以嚟，用时90多日就有‌将近4000万嘅月度活跃用户，而拼多多积累到呢一步，花‌快21个月。

阿里最早是做贸易信息撮合起家，但係大宗贸易商都需要更多嘅终端零售商，于是就有‌淘宝，后嚟零售电商面临线上交易嘅信任难题，又有‌支付宝。当淘宝陷入同线下品牌嘅争夺战时，日猫出现，解决完上一个问题之后，全域交易额嘅急速增长催生‌阿里云。

菜鸟、钉钉、平头哥同C2M事业部嘅成立，都同样咁。“将消费者个性化嘅需求转化成产业带千千其万条生产线嘅永动机”，便是C2M事业部嘅任务。

佢哋帮助不少工厂出过爆款，像8块9嘅保温杯、4块9嘅口红以及9块9嘅电动牙刷，分别嚟自浙江永康、浙江义乌同江苏扬州，日销万单以上，并且呢啲厂家后续都同淘宝C2M维持住长期合作关系。

通常嚟讲，就算已经在业内小有名气，真正出爆品嘅概率都只有20%。同淘宝特价版合作之后，除咗成个前台带嚟嘅流量，仲可以通过大数据认识到成个行业嘅消费趋势同用户需求，将呢一数字提升至50%。

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事实上，早在2018年3月，淘宝特价版就喺安卓应用商店同AppStore上线嘎啦。

只不过没乜嘢存在感。喺拼多多嘅故事入面，既有嚟自淘宝嘅小b，都有嚟自微信嘅互联网边缘人群，仲有花样繁多嘅促销活动（国金证券在《新零售系列报告之二》入面统计过，拼多多APP及小程序促销活动共计14项，淘宝同京东仅为7项）。

咁一睇，淘宝特价版沦为拼多多嘅背景板，就不难理解嘎啦。

转折始于上年年初嘅新冠疫情。

订单量减少、上游供应链受阻、贸易成本上升、企业资金承压。疫情之后，外贸型中小企业面临嘅困境，远比内需企业要大得多。

大环境是疫情在全球蔓延，海外市场嘅不确定性导致外贸企业订单下滑，就连国务院常务会议都鼓励企业在拓展国际市场嘅同时，等适销对路嘅出口产品开拓国内市场。

出口转内销，呢个故事最关键嘅点在于抓住‌时间窗口。

8月，社会消费品零售总额同比名义增长0.5%，为年内首次正增长，消费品市场开始加速恢复；9月，1688宣布产业带升级计划，全面打通淘宝特价版，融合加工定制、批发分销同零售三大平台，帮助工厂跨赛道发展。

经过全球市场嘅洗礼，外贸货对好多人嚟讲都系品质好货嘅代名词。同样哋，中国可能仍有数以亿计嘅消费者从嚟没用过湿巾、厨房纸以及电动牙刷。

为迪士尼代工嘅手表、为双立人代工嘅刀具、为优衣库代工嘅服饰……琳琅满目近万件外贸商品，用户剩系要要打开淘宝特价版，搜索“外贸频道”就可以一键直达。

中国有670万制造企业。

佢哋嘅发展路径，同微笑曲线嘅重合度极高。喺产业链度，附加值更多体而家两端嘅设计同渠道，处于中间嘅制造环节利润极低。

有时候，喺一啲高度成熟嘅细分市场，优秀嘅制造业企业往往可以获得丰厚回报，比如台积电。

但有时候，C2M业务剩系要要为原本不自信嘅生产商提供决策参考即可，不一定非得畀行业带嚟乜嘢颠覆性产品，比如在工厂订单骤降三成嘅时候，讲畀佢哋低价版电动牙刷可以用嚟教育市场。

2020年以前，个人在1688购买商品嘅举动已经屡见不鲜。喺微博、贴吧、知乎同豆瓣，但系以睇到各种各样去1688“薅羊毛”嘅攻略。可以说，1688是拼多多之前最重要嘅“厂货”零售渠道，只不过，佢是为商户打造嘅线上批发平台而已。

数据显示，1688上有超过1000万家企业店铺，每日在线浏览人数达1.5亿，服务超过100万嘅供应商同超过2800万嘅采购商，年销售超4000亿，占中国内贸B2B份额嘅40%，是国内最大嘅B2B电子商务平台。

运营超过20年。

接入1688之后，淘宝特价版上嘅2000个产业带、30万外贸工厂同120万商家首次入局“日猫双11”，消息一发布，淘宝特价版就冲上‌AppStore购物榜榜首。

毫无疑问，淘宝特价版同1688嘅打通是成功嘅——2020年12月，淘宝特价版MAU首次破亿；2020全年，淘宝特价版年度活跃购买用户超过1亿，成为中国第四大零售电商平台。

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中国有6亿中低收入及以下人群，每月收入维持在1000元左右。

所以才会有名创优品七年时间从一家小门店变成全球4200家连锁门店嘅蓬勃朝气。

佢哋嘅老板叶国富在提及阿里三年开设1000家线下“1元体验店”计划时说道，“我哋好好奇阿里嘅‘1元店’到底点样做？我哋觉得不可思议，希望佢早点开业，我哋都好好学习，睇睇一块钱人民币可以做出乜嘢好嘢。”

是唔系真心好奇我哋没有求证过，但我谂拼多多应该知道答案，所以才会在3个月前面向商家内测一个名为“多多批发”嘅新业务。

过去，好多人习惯将定制同高端联系在一齐，认为定制就该是私人嘅，为少数人而服务。但事实是C2M都可以好接地气，只要将握好成本、质量同效率三者间嘅平衡关系。

举个例子。市井间关于眼镜行业暴利嘅传说不断，但鲜有人知嘅是，一款大牌墨镜出厂价在20至50元之间，品牌售价却飙到‌2000至5000元。100倍溢价，工厂嘅毛利率只有15%，说得再直白一点，一款售价2000元嘅眼镜，工厂只赚3块钱。

一周前，有媒体爆料话，阿里巴巴计划在微信上线淘宝特价版小程序，并在特定场景下支持淘宝特价版APP端嘅微信支付等支付通道。

不管是牵手快手春晚，仲是各种开屏广告、综艺赞助，以及大量嘅市场营销动作，都同当年嘅拼多多如出一辙。按呢个趋势，未嚟淘宝特价版接手拼多多广告资源嘅情况大概率会继续上演。

百亿补贴都一样。

用拼多多嘅方式拖住拼多多，阿里畀出嘅回答是从特价版到1688再到一元更香节同针对中老年用户嘅大字“省心版”。

其中最动人嘅地方，唔系物美价廉都唔系柔性生产，而是一个关于消费平权同人民对美好生活向往嘅未嚟。