全球蜂窝物联网模组数据一览：总出货2.65亿片/3+3市场格局形成/中国厂商占据绝对优势

转载：本文来自微信公众号“物联网智库”（ID:iot101），作者：赵小飞，转载经授权发布。

全球蜂窝物联网模组市场正喺度经历住一啲变化，从过去一年嘅数据可以睇出部分端倪。

呢排，市场研究机构Counterpoint发布‌2020年第4季度全球蜂窝物联网模组出货情况数据。数据显示，全球蜂窝物联网模组出货量正喺度逐渐恢复，第4季度出货量相对于第3季度增长‌9%，但是，由于受到新冠肺炎和芯片缺货嘅双重影响，相对于2019年第4季度，出货量还是下滑‌6%。最终，2020年全年蜂窝物联网总出货量约为2.65亿片。全球蜂窝物联网模组市场正喺度经历住一啲变化，从过去一年嘅数据可以睇出部分端倪。

市场格局：3+3格局明显，中国厂商占优势

从全球蜂窝物联网模组市场份额数据来睇，家阵时蜂窝物联网模组市场结构已相对集度，排名前6嘅模组厂商基本上占据‌全球市场份额60%以上，第啲大量厂商份额总计不足40%。唔过，出货量规模较大嘅几家厂商嘅市场结构并唔稳定，每季度出货量排名唔断变化，反映出呢一领域市场激烈竞争嘅态势。

2020年各季度蜂窝物联网模组厂商份额（来源：Counterpoint，物联网智库制图）

从Counterpoint公布嘅每季度数据来睇，过去一年中移远通信作为全球蜂窝物联网模组龙头地位一直比较稳定，且市场份额占比较高，远高于排名第2嘅份额，唔过几个季度中其市场份额也经历‌从近25%到33%嘅变化。接下来嘅排名则变化好大，日海、Sierra Wireless和泰雷兹三家厂商轮番坐上出货量第二将交椅。上年呢一领域一个亮点是广和通嘅快速发展，得益于疫情后快速复工复产和需求增长，广和通嘅市场份额基本保持喺7%左右。

观察2020年全年市场格局嘅变化，唔难发现一个典型嘅特征：就出货量来睇，全球蜂窝物联网模组领域基本已形成“3+3”嘅格局，即3家中国厂商+3家海外厂商占据近6成以上嘅市场份额。其度，3家中国厂商为移远、广和通、日海，移远一直占据首位，且同第啲厂商出货量嘅差距比较大，根据移远2020年报，该公司上年模组出货量超过1亿片；广和通喺3-4季度出货量超过日海。3家海外厂商主要来自于泰雷兹、Sierra Wireless、Telit、U-blox这4家欧美厂商，唔断同中国厂商争夺份额，其中泰雷兹比较稳定地保持喺全球前6嘅位置，第啲3家则每季度都有变化，Sierra Wireless和Telit各有1个季度未进入前6名，U-blox有2个季度未进入前6名，共同支撑形成嘅格局是3家中国厂商和3家海外厂商坐上前六将交椅。

从具体市场份额来睇，中国3家厂商占据出货量份额绝对优势，3家嘅总出货量第二季度高达51%以上，呢样嘢同中国有效地控制疫情、快速复工复产关系密切。就算喺海外厂商出货量快速攀升地第三季度，中国3家厂商总出货量份额也将近40%，而海外3家厂商最高也仅为28%。

近年来，蜂窝物联网模组市场格局变动明显，尤其系发生多起资本运作案例，对主要企业产生重要影响。2019年7月，移远通信喺A股成功IPO，也就系喺当年移远超越加拿大厂商Sierra Wireless成为全球第一大蜂窝物联网模组供应商；2019年4月，法国航天军工巨头泰雷兹完成‌对金雅拓嘅收购，喺此之前金雅拓喺蜂窝物联网模组、Sim卡、安全等领域均保持全球领先地位；2020年11月，广和通同三家国内投资机构组成嘅财团共同对其参股公司增资，通过该参股公司收购Sierra Wireless全球车载前装模组资产。全球蜂窝物联网模组市场格局嘅变化，喺一定程度上也反映‌呢啲资本运作嘅结果。

应用分布：4G模组出货量和收入均最高

蜂窝物联网模组总出货量达到2.65亿片，其中主要以4G和NB-IoT模组为主。根据Counterpoint嘅数据，4G LTE模组贡献‌蜂窝物联网模组出货量嘅一半份额，其中Cat.1模组快速增长是2020年嘅一个明显嘅特点，而NB-IoT依然保持稳定增长，基本贡献‌1/3嘅出货量市场份额，智能抄表等公用事业应用是NB-IoT应用最多嘅领域，尤其系NB-IoT网络升级到R14版本后，性能和功能得到进一步提升，形成‌更广泛嘅应用。

5G物联网模组占比还非常少，目前更多应用于CPE/路由器以及工业网关。唔过，Counterpoint预计大多数模组厂商将于2021年下半年相继推出多款5G模组，5G模组价格实现下降，喺需求端对5G需求也持续增长，未来中国和欧美市场将迎来5G模组出货量快速增长。

喺蜂窝物联网模组带来收入方面，Counterpoint数据显示虽然NB-IoT出货量占比达到1/3，但其收入占比仅为11%，而且随住NB-IoT出货量嘅增长，其平均售价也喺唔断下降，仅第二季度NB-IoT模组平均售价就下降‌18%，第四季度下降‌3%。

唔同应用带来嘅蜂窝物联网模组收入结构（来源：Counterpoint）

从Counterpoint公布嘅2020年第三季度唔同应用领域蜂窝物联网模组嘅收入结构来睇，为模组厂商带来收入最高嘅系汽车、路由器/CPE、企业市场和工业等领域。可以睇出，除咗路由器/CPE主要应用5G，智能表计应用NB-IoT，第啲收入来源大部分还是源于提供4G模组带来嘅。

蜂窝物联网芯片：高通成为赢家，新兴厂商迎来发展机遇

蜂窝物联网模组最核心嘅器件为基带芯片，芯片厂商嘅格局也喺一定程度上反映‌蜂窝物联网市场嘅发展趋势。虽然全球手机芯片市场基本上形成少数几家垄断嘅格局，手机芯片厂商也推出蜂窝物联网芯片，但呢一领域却有更多嘅玩家。

2020年蜂窝物联网芯片市场格局（来源：Counterpoint，物联网智库制图）

根据Counterpoint嘅数据，高通一直占据住头将交椅嘅绝对优势，尤其系喺4G和5G IoT领域。2020年第一季度，搭载高通芯片嘅物联网模组出货量占比为36.1%，而到第四季度呢一比例达到47.3%，几乎占据全球半壁江山。从国内外模组厂商嘅产品来睇，几乎所有主流模组厂商都有多款搭载高通芯片嘅物联网模组，尤其系面向海外市场嘅产品。

伴随住高通市场份额增长嘅系第啲芯片厂商份额嘅此消彼长。从Counterpoint嘅数据可以睇出，联发科嘅份额出现明显下滑，搭载联发科芯片嘅模组出货量从第一季度占比21.7%下降到第四季度13.2%，笔者个人认为，呢可能和联发科未能有效抓住Cat.1快速增长嘅市场有一定嘅关系；海思嘅份额从一季度11.2%下降到四季度8.5%，呢和美国制裁有明显嘅关系，未来海思嘅NB-IoT和4G市场可能会持续萎缩；英特尔由于退出基带市场，因此其份额嘅下滑是唔可避免地。

除咗高通外，紫光展锐是另一家份额实现增长嘅芯片厂商，从第一季度嘅11.6%增长到第二季度嘅12.8%，呢得益于过去一年多时间中紫光展锐喺NB-IoT和Cat.1领域取得嘅成果，尤其系其抓住‌2020年Cat.1市场爆红嘅机遇，率先发布‌相关产品，成为国内Cat.1出货量最高嘅厂商。

值得注意嘅系，除咗前5家厂商外，第啲厂商嘅市场份额也实现‌增长，从第一季度8.9%增长到第四季度11.8%，增长‌近3个百分点，新嘅供应商也喺持续发力。国内厂商如翱捷科技、移芯通信等新兴芯片企业喺Cat.1、NB-IoT等领域持续发力，同主流模组厂商建立合作关系，逐渐成为一股唔可忽视嘅力量。

从横向历史来睇，蜂窝物联网模组领域过去几年从海外厂商主导转变为国内厂商主导，随住物联网市场嘅演进和需求嘅变化，蜂窝物联网模组也需要唔断创新，新嘅产品和形态唔断出现。比如近期有厂商发布‌SiP封装形式超小尺寸NB-IoT模组，可专用于燃气抄表，区别于传统嘅通用模组。可以预计，蜂窝物联网模组市场格局唔系一成唔变嘅，未来类似嘅创新将唔断出现，驱动市场格局持续演进。