转载:本文来自微信公众号“IT时报”(ID:vittimes),作者:李玉洋,转载经授权发布。
1、2020年以来,汽车一直“缺芯”,经过全产业链长达近一年嘅努力,“缺芯”情况却唔见缓解,甚至愈演愈烈。
2、台积电等芯片代工企业发声,下个季度就可以缓解嘎啦,车企却因为频繁更换芯片供应商而住急,只要唔停产就是胜利。
3、缺芯,将会成为阻止汽车产业发展嘅唯一障碍。
据IHS Markit预测,2021年第一季度全球车厂将少生产100万辆汽车,直接减收606亿美元。
为解决汽车芯片紧缺问题,4月12日美国总统拜登组织一次线上“芯片”峰会,同英特尔、三星、通用汽车等高管商讨芯片短缺情况。
4月12日美国“芯片”峰会上,美国总统拜登举起硅晶片,图源:央视
喺国内,蔚来3月底因缺芯被迫停产5天,面对家阵时严峻嘅缺芯现状,有业内人士预计“今后几个礼拜唔停产是唔系几可能嘅”,整车制造供应链管理持续失调,短时间内仍难以恢复到健康或健壮状态。
唔过,也有业界观点指出,汽车芯片短缺有望喺下个季度得到缓解。“提高对汽车芯片客户嘅优先度,灵活调整产能。”台积电CEO魏哲家喺一季度财报电话会议上表示,预计下季度公司汽车客户芯片短缺情况将明显缓解。台积电为全球超七成汽车芯片代工,其表态可谓颇具分量。
01 “唔停产就是胜利”
2021上海车展啱啱落幕。当车企用最in嘅新车吸引消费者目光时,车企自己嘅目光则密切关注住头上悬住嘅那将达摩克利斯之剑——缺芯。
今年以来,福特、丰田、大众等超过15家车企嘅34家工厂已出现“缺芯”停产事件,中国嘅造车新势力代表蔚来3月底也因缺芯而停产5天。
喺蔚来展台,其工作人员对缺芯之事讳莫如深,唔愿透露太多,只系等消费者“放宽心,相信蔚来”。而对面嘅小鹏工作人员则表示:“我哋上年准备大量嘅芯片,唔会停产,能保证正常交付。”
放眼成个汽车产业链,小鹏或者并唔可以代表行业普遍现状。
“(缺芯)这系一个比较严峻嘅事,今后几个礼拜唔停产唔系几可能。过去3个月,有啲客户(芯片供货)满足率非常低,有40%~50%就已经非常好嘎啦。”呢排,博世(中国)投资有限公司总裁陈玉东咁表示,博世是世界排名前六嘅汽车一级供应商。
陈玉东说,北美和欧洲车企先宣布停产,等这波芯片荒过去再恢复,虽然国内车企都唔愿主动停产,但被动停产已经非常多嘎啦。
“微信上每天几十个车企都喺度问,我哋而家为保护车企正常运作,已经唔考虑成本问题嘎啦,所有嘅嘢都喺度飞。”
他说,公司目前最忙嘅部门就是物流部门,包括协调入关和生产,“尽量让主机厂唔停产就是胜利。”
汽车装配线,图源:Unsplash
“好多合作客户嘅采购总监都喺度蹲芯片,由于供货紧张,芯片价格平均涨几十倍。”汽车零部件供应商五菱工业人员讲畀记者,“大家都喺度要,你唔签就无咗。”
上海一家上市汽车零部件公司人士表示,空调压力传感器、轮速传感器、汽刹压力传感器等燃油车和电动车都要用嘅芯片更缺,“我哋所说嘅缺,唔会立即造成主机厂停产,但会影响生产节奏。”他说,“以往芯片厂会讲畀呢个月能交几多,而家他唔讲畀你嘎啦,或者呢个月只能交咁多,下个月唔知道,呢样车厂会好慌。”
这也削弱车厂向客户供货时间嘅掌控力度。“而家只能保证两个月嘅供应量,以前是半年时间。”上述汽车零部件公司人士说。
02 最缺MCU芯片
芯片按照应用场景可分为民用级、工业级、车规级同军用级四类,相较于民用和工业级芯片,车规级芯片对工作温度、错误率、寿命等技术指标要求都非常严格。
汽车芯片广泛应用于汽车嘅车身、仪表及信息娱乐、底盘、动力和自动驾驶领域,按照功能可分为主控芯片、功能芯片、功率芯片和传感器芯片等。除咗实现自动驾驶嘅芯片和手机芯片一样追求高工艺之外,多数汽车芯片仍然是“造价低而用量大”。
兴业证券新近一份研报指出,目前最紧缺芯片为MCU芯片,约占到汽车芯片总量嘅30%,依赖8、12英寸晶圆,主要应用喺 ESP(车身电子稳定系统)、ECU(电子控制单元)、空调控制器等控制类器件中。此外,模拟芯片、逻辑芯片、传感器芯片等也非常紧缺,应用喺胎压传感器、雷达、速度传感器、电子帮助转等所有汽车电子件中。
图源:兴业证券
同传统动力汽车相比,电动汽车对芯片嘅依赖程度更高,对芯片嘅需求量更多。电动车嘅唔断普及让汽车产业对芯片嘅需求加速上升,一定程度上加剧供需失衡。
“从目前来睇,汽车芯片短缺还是挺严重嘅,一方面是因为芯片生产企业产能规划原因,另一方面也同汽车市场需求急剧增长有关。”汽车分析师任万付说,缺芯对消费端嘅影响主要来自产品生产紧张带来嘅潜喺问题,比如价格上涨或者优惠幅度减少、提车周期变长等。
上述兴业证券研报预测,目前芯片代工厂嘅平均量产时间已经从2020年嘅12.5周快速延长至2021年3月嘅16周。
03 有望下季度改善
图源:Pixabay
目前芯片行业嘅主流晶圆有6英寸、8 英寸和12英寸三种,其中8英寸和12英寸晶圆合计占比85%,智能手机、PC、平板主要使用12英寸晶圆,汽车芯片则更多使用8英寸晶圆。
兴业证券研报认为,虽然目前汽车芯片占比不足10%,市场规模少于通信、计算器、消费,但未来增长空间巨大,占比会逐步提升。
值得关注嘅系,全球汽车芯片市场颇为集度,几乎被发达国家公司垄断,其中恩智浦占全球汽车芯片市场嘅比重最大,约14%;英飞凌其次,达11%。由于汽车芯片对安全、可靠性要求高,有数据显示中国进口汽车芯片占比达90%以上。
图源:兴业证券
喺汽车芯片制造方面,全球超七成嘅汽车芯片由台积电代工。
根据台积电日前公布嘅最新财报,今年第一季度,台积电营收达3624.1亿新台币(约合人民币835亿元),同比增长16.7%,连续三个季度创纪录。
喺本是芯片代工淡季嘅一季度,台积电亮眼营收嘅增长动力来自自动驾驶和高性能计算,其中自动驾驶营收约5.2亿美元,环比增速最高为31%,足见汽车需求嘅爆发力度。
喺财报电话会议上,台积电CEO魏哲家表示,从2018年开始,全球汽车市场疲软,进入2020年之后,疫情又对汽车市场带来冲击,也影响到汽车供应链,其汽车领域客户一直喺削减订单,持续到上年三季度,但四季度订单突然恢复。
图源:台积电
魏哲家还提到,汽车芯片出现短缺之后,台积电喺今年1月宣布会系汽车客户提供产能支持作为首要任务。虽然目前汽车芯片短缺仍喺持续,但魏哲家表示,随住第啲厂商生产嘅恢复,加上佢哋产能嘅提高,预计汽车芯片短缺将喺下一季度明显改善。
作者/IT时报记者李玉洋
编辑/王昕 挨踢妹
排版/黄建
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2021-04-26 18:35:13
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