转载:本文来自微信公众号“Tech星球”(ID:tech618),作者:王琳,转载经授权发布。
外卖越来越贵?
Tech星球独家获悉,美团于近期调整其配送规则,将原来嘅履约服务费细化为距离、价格、时段三个部分,并且根据距离嘅远近和价格嘅高低收费,类似于出租车打表,而原来履约服务费中抽成则是固定嘅。据悉,该规则于5月1日起喺美团外卖嘅全部直营城市实行.
据Tech星球认识,喺咁样嘅抽成规则下,近距离高客单价嘅商家抽成明显降低,而远距离低客单外卖嘅抽成明显提高,有啲甚至超过90%。
对于呢次平台配送规则调整嘅具体背景、原因、出发点、新规则嘅具体细则、目前实施情况、骑手嘅反响等,截至发稿,美团方面尚未回复。
作为一家生活服务电子商务公司,佣金是目前美团最大嘅收入来源。2020年美团年收入114.8亿元,其中佣金收入接近74.2亿元,占比超过60%。通过为平台上嘅外卖商家提供技术同配送服务,外卖业务上年为美团贡献58.5亿元佣金收入,占总收入嘅一半以上。
而家,市场监管总局对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为尚喺调查度,外卖平台同商家、骑手嘅关系也一直备受热议。喺咁样嘅情况下,美团修改抽成规则,将会带来边啲影响,喺行业内将会引起系样嘅反响?
测试半年,新规改革后业务员催换新合同
经营猪脚饭嘅老张,发现一笔跟往常唔一样嘅订单.
顾客实际支付24.79元,而老张嘅预计收入只有11.13元,平台嘅抽成超过50%。他点开抽成细则,发现履约服务费明显比平时高出来好多。
老张这才想起一个月前嘅事。彼时,他同美团嘅合同到期,按照惯例和业务经理续签新合同。除去抽成规则嘅些许改变外,新合同和老合同并没有多大差异。业务经理讲畀他,新签嘅合同都系呢种收费模式。老张也没有放喺心上。
但这笔订单让老张发现,新合同中些许改变暗藏嘅意义.
按照新合同,当订单距离超过3公里后,平台按照每0.1公里加收0.2元嘅标准收费,而老张嘅这笔异常订单配送距离4.9公里,远远超过3公里。远距离配送抽成嘅增加,让老张呢一单几乎赚唔到钱。
呢個唔係抽成最高嘅订单。一笔配送距离3.85公里嘅订单,顾客实际支付19.6元,商家嘅收入只有8.9元,抽成超过50%。一笔配送距离5.7公里,顾客支付18.5元嘅餐品,商家最终嘅收入只有4毛钱,抽成超过90%。
这并非美团外卖第一次调整抽成规则。最具争议嘅一次是2019年初。2018年,创立8年嘅美团敲响喺港交所嘅上市锣声,资本市场对美团乜嘢时候盈利嘅问题好是关注。出年年初,美团宣布将商家嘅佣金由15%提高到22%。
因为进入门槛低,餐饮行业早就成为竞争嘅红海。美团发布嘅《2017中国餐饮供畀侧发展报告》数据显示,已关闭餐厅嘅平均寿命为508天。一位餐饮行业资深人士讲畀Tech星球,餐饮商家2019年嘅复合倒闭率高达130%,开店100家,倒闭130家。
一位美团代运营服务商向Tech星球透露,上年8月,美团开始喺部分直营城市试点新规则,“美团外卖共有67个直营城市,新规则当时喺17个直营城市试点”。
Tech星球从多位独立信源认识到,5月1日开始,美团外卖嘅新规则开始喺全国所有嘅直营城市实施。对此,截至发稿前,美团方面尚未回复.
一位三线城市嘅外卖商家向Tech星球表示,美团外卖嘅合同一年一签,而家自己嘅合同离到期仲有好长时间,但业务员却上门来希望他换签新合同。“业务员一直找我换合同,但是我唔肯换,主要是唔敢换。”
商家避免高抽成嘅方法,就系等美团嘅经理将服务距离设置到3公里内。但咁样嘅结果是客流量急剧减少。“新费率之前每天一百五十六单,而家每天只有七八十单,且推广费仲喺度增加,原本只有五十,而家每天要到八十到一百”,一位签约新合同,客单价唔过20元嘅商家表示。
但呢啲并唔可以解决根本问题。“按照新规,结算实付低于20元嘅,3公里内嘅订单,比固定抽点23%多出1.8个点,距离远则更亏。”一位外卖运营商讲畀Tech星球。
对于低价外卖嘅抽佣情况,Tech星球向美团寻求回复。对方列举一啲案例:
郑州主打学生市场嘅小商家“卤饭饭”,一份折后17.8元嘅卤肉拌饭,喺新规之前,按照费率需向平台支出4元,而而家,因为配送距离较近,每单支出降低0.4元左右。
郑州金水区升龙广场一家灌汤烧饼商家喺换新费率之后,三公里范围内订单嘅佣金成本明显减少咗,而这是因为他嘅店啱好是位于核心商区,近距离嘅单比较集中。
位于郑东新区嘅“何福记”因其采用美团专送,消费者主要来源于周边社区及写字楼,配送距离相对较短,按照目前嘅日均单量和新计费方式,”何福记”喺郑州嘅四家门店每月将节省成本超过2万元。
武汉商户“湘厨木桶饭”,喺费率改革后同样减少支出。以该店大受欢迎嘅“辣椒炒肉木桶饭”为例,一份折扣18.8元嘅订单,喺原费率标准下需要向平台支付3.7元,而喺技术服务费和履约服务费分开计算之后,剩系要要支出3.1元,单均支出降低16%。
外卖会越来越贵?
嗰啲压力较大嘅商家,似乎只有涨价呢一条出路,但商家却唔敢涨价。
和品牌商家相比,低价商家缺乏足够多嘅流量,佢哋对用户最大嘅吸引力是价格低。一位外卖行业资深人士表示,从商业模型来睇,其实美团咁做都系合理嘅,明码标价,但是国内外卖需求旺盛,竞争激烈,总有商家生意差,就会低价,呢会形成价格趋同,利润被压缩到无办法再压缩。
喺新嘅抽成规则实施之前,低价外卖靠薄利多销赚钱,但新规出来后,由于配送价格按照距离计费,低价外卖被限制到3公里以为。“以前靠跑量赚钱,而而家跑量死得更快”,一位外卖商家分析说。
一位外卖运营商表示,其实新规对大店更友好,均衡下来,35元嘅客单价转化成固定扣点才18唔到。
郑州商家“王子爱上虾”负责人表示,之前一份单价为99元嘅“心动二人餐”需支付整体佣金为17.29元,喺费率调整后,相同订单下,商家如果选择自配送,剩系要支付6.84元嘅技术服务费(佣金),佣金率仅为6.9%。
广东中山市嘅江品寿司,系一家外卖单经常要100多、200多元嘅高客单商家。其运营总监表示,费率改革后,对品牌是件好事,“因为我哋客单价高,总体算下来,我哋嘅‘抽佣’反倒是降低嘅。”
该运营总监认为,改革前,他对平台收取嘅费用系点样分成唔系好认识,而今,每单计算办法都明确嘎啦,“费率改革最好嘅一点是,对嗰啲‘流量店’是个打击”。
“我自己做过电商,后来转过餐饮,对呢啲好认识。电商平台上,有好多好便宜嘅小店,佢哋嘅单量会好多,充斥住低端嘅店。所以,淘宝后来又推出天猫呢个比较高端嘅平台。餐饮呢种嘢,便宜系一定没乜嘢保障嘅,我希望美团都可以拥有自己嘅‘天猫’平台。餐饮嘅‘流量店’、‘山寨店’对我哋品牌店嚟讲,是好大嘅冲击。我哋投入几百万嘅设备,佢哋剩系要要几万块成本,卫生没保障,但佢哋能卖得比我哋便宜好多。”
他举一个例子,做寿司店,刺身呢啲对卫生嘅要求好高,需要卫生许可证外,仲要去办理一个刺身牌照,好多低价寿司店,都系没有刺身牌照嘅。
2018年上市以来,美团至今唔具备稳定嘅盈利能力。为节省开支,美团将470万骑手外包。
中金公司嘅报告显示,喺外卖嘅生意逻辑度,当用户选择呢一服务时,本质上是为骑手嘅时间和精力付费,通过咁样嘅支付行为,用户节约自己嘅时间和精力。
这也就意味住,外卖想要盈利嘅前提是,用户嘅时薪高于骑手。
以美团2019年财报为例:2019年一个全职骑手嘅月平均工资大约为5968元,外卖每单平均用餐1.2人,也就说单个用户嘅收入至少应该喺5968元/1.2人——即4973元/月工资以上。
根据统计数据显示,全国只有7000万人处喺人均月收入超过5000元嘅家庭中。也就说是,月收入超过5000元嘅家庭才是美团要服务嘅核心群体
喺外卖领域,美团嘅增长几乎见顶嘎啦。从2019年Q1开始,其年度交易用户环比增速都喺度3%左右,而年度活跃商家环比增长剩只喺2019年Q4达到5%,第啲三个季度均低于2%。
QuestMobile数据显示,截至2019年12月31日,美团日活用户数已达到6000万,好快就要触及7000万大关。
喺用户数、商家数嘅增长都带唔动业绩时,美团嘅做法是优化供畀,提高客单价。据财报显示,2017年以来,外卖客单价已从41.83元逐步提高到48.18元。
“新规则落实后,美团嘅用户可能会下滑一啲,其实十几块嘅订单都系亏本嘅,所以要减少咁样嘅亏本,留住稳定嘅消费人群,减少开支”一位美团前员工分析道。
另一位接近美团嘅人士表示,一单外卖美团嘅成本是八块钱,而喺原有嘅抽佣结构下,低价外卖根本无办法负担呢啲成本。
他进一步表示,美团平台上80%嘅订单来自20%嘅商家,而这20%嘅商家即低价商家。这是美团外卖至今难盈利嘅原因。
因此想要盈利,必须提高客单价。
江品寿司也表示,接下来会认真研究,针对新嘅费率计算法则,调整自家喺平台上嘅菜品,以及研究点样提高客单价等。即便他嘅订单已经好高。
“美团虽然从农村起家,但是已经从农村包围城市走出来嘎啦,他开始需要品质商家”。
更重要嘅系,喺反垄断面前,客单价提升带来嘅用户、商家数目下滑,或者为第啲平台提供机会。这对于可能面临反垄断罚单嘅美团而言,或者是利好。
美团需要更多钱
2020年5月,王兴喺财报电话会上畀美团提出新嘅目标:到2025年美天订单达到1亿。为呢一目标,美团喺过去一年唔断探索新业务:美团闪购、美团买菜、美团优选等。
呢啲新业务嘅探索加剧美团嘅亏损。上年第四季度,美团 “新业务及第啲”一项经营亏损高达60多亿元,其中30亿来自社区团购,2020年全年,其经营亏损由2019年嘅67亿元扩大至2020年嘅109亿元。
亏损并唔会短时间内消失。美团喺财报中表示,2021年加大对新业务嘅投入可能会对整体财务业绩造成重大负面影响,公司可能由于对社区电商业务嘅扩张而于未来几个季度继续录得经营亏损。
美团也一直喺为社区团购储备资金。2020年10月和2021年4月,美团通过发行优先票据和以增发股票和出售可转债嘅方式,共融资近120亿美元。
美团公告话,呢啲资金将用于科技创新,加大喺无人车、无人机配送等领域前沿技术嘅投入,以及一般企业用途。但市场普遍预测,呢笔钱美团好可能主要用来发展社区团购业务。
虽然,美团账上还躺住611亿现金、现金等价物及短期理财产品,但也“需要喺晴天修屋顶”,为可能出现嘅意外做好准备。
过去,长视频战争烧光千亿,共享单车烧掉500多亿,而家喺各大互联网公司几乎都参同嘅社区团购大战,或者将会成为最烧钱嘅一战。
据一位接近美团优选嘅人士向Tech星球透露,美团今年打算喺优选上投入400亿元。
仅从外部观察,也足以睇出美团对社区团购嘅业务重视。甚少营销嘅美团喺上年接连请沈腾、贾玲作为代言人,并且喺唔少影视节目度,可以睇到美团优选嘅冠名。
尽可能为优选储备弹药——除去公开募资外,美团也期待从现有业务中赚到更多钱。
行业分析人士认为,修改抽成规是为提高外卖业务嘅变现率,而发力高端酒旅亦是咁。
对于美团嚟讲,优选是其发力实物电商嘅一个绝佳入口,未来呢个入口,可提供嘅商品唔剩只是食品杂货。佢打开美团用户增长嘅入口,也为美团每日1亿订单目标嘅完成提供可能保障。
对于美团嚟讲,呢显然系一场唔可以轻易言败嘅战争。
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