本文嚟自微信公众号“深潜atom”（ID:deepatom），作者：深潜atomer。
2020年下半年以嚟，“芯片缺货”成为咗半导体行业嘅关键词。
喺最新一季嘅财报电话识上高通CEO就表示，芯片嘅订单正喺潮水般涌嚟，而成个行业嘅生产负担都集中喺亚洲为数唔多嘅工厂身上。但供应链缺货严重影响交付情况，物料交付周期已经延长至30周以上。另一边，包括华为、小米、OV喺内嘅手机厂商订单量逐月攀升，满足手机巨头嘅需求已捉襟见肘，而汽车厂商陷入更严重嘅困境。蔚来汽车董事长李斌直言，芯片短缺对供应链影响好大，情况每日都喺度发生变化，风险好高。
01 一边系紧缺嘅产可以，一边系唔断放大嘅需求
作为新基建重点发展领域，5G基础设施建设增长势头明显。据国内三大运营商相关数据显示，截至2020年底国内5G终端用户规模已超过2亿，5G智可以手机出货量超过1.63亿部，5G基站建置超过70多万个，全球规模最大。估计2020年三大运营商喺5G嘅投资金额超过人民币1800亿元（约278亿美元），约占全年度资本支出嘅53%。随着5G基站嘅进一步建设以及5G配套应用嘅唔断发展，近2到3年将识出现5G手机嘅换机潮。
中国信通院发布数据显示，2020年，我国5G手机嘅出货量占比逐月上升，由去年1月低点26.3%逐渐上升至 6月嘅61.2%，此后占比一直维持喺60%以上，2021年1月达到68.0%，出货量达2727.8万部，创出月度新高。
业内认为，随着5G基站嘅进一步铺开以及更多5G应用嘅出现，2021年将成为5G产业链全面爆发嘅一年。荣耀品牌总裁赵明接受采访时表示，目前佢哋喺售嘅5G手机，已经超过十款啦，所有啲手机都处于供唔应求嘅状态。2021年一季度，甚至到二季度，都系拼命地去拉采购、拉供应链，增加交付、产可以嘅过程。
5G手机
此前据媒体报道，苹果向代工商下达今年上半年最多9600万部嘅iPhone订单，包括IPhone 12系列以及小部分iPhoneSE同iPhone 1机型。小米都将2021年嘅产可以提高至2亿台，增长约50%。
芯片制造商嘅产可以都已捉襟见肘，越嚟越多嘅人都想要更高端嘅芯片，但高端芯片制造过程更为复杂，生产数量都更少。目前全球唯二够晒生产5nm先进芯片嘅只有台积电同三星，低于5nm嘅芯片工艺更系台积电一家独大。面对如此之多嘅手机厂商，手机芯片产可以好早就出现满载情况。
数据显示，全球手机出货量已达到10亿级，而手机又系目前半导体产业最大嘅应用领域，过去15年，得益于手机产业大发展，半导体产业规模由2300多亿美元提高到约4500亿美元，近乎翻倍。手机市场需求高涨，手机产线产可以但要投入更多资源才可以得到提升，供需失衡之下，手机芯片告急都就成最大嘅问题。
唔剩只系高通感受到订单带嚟嘅压力，联发科为咗补充上游产可以，喺去年已经花费14.5亿新台币（约合3.4亿元）从佳可以、东京威力科创购买买光刻机等设备，租借畀晶圆代工厂用以提高产可以。
02 汽车同手机喺争夺有限嘅产可以
全球最大嘅晶圆厂之一联电近期喺接受采访时表示，“悲观情况下，芯片供唔应求嘅现象将延续到2023年”。国际评级机构惠誉都认为，“芯片短缺可能会持续到2023年初”。
其原因唔剩只系5G手机需求猛增，最重要嘅系车用芯片触底反弹，且智可以电动车趋势已唔可逆，每辆车采用嘅芯片数量大幅增加，导致车用芯片严重缺货。惠誉认为，“芯片短缺将使传统制造商嘅电动汽车业务嘅成功机会可能会非常渺茫”。
汽车芯片
从2020年下半年开始嘅汽车行业芯片短缺潮已验证呢一结论。根据腾讯科技嘅报道，芯片短缺造成嘅危机，预计将畀汽车制造商构成610亿美元嘅销售额损失，呢一数字约占全球汽车销售巨头大众集团去年近1/3嘅销售额。
汽车零部件公司安波福嘅首席技术官格伦·德沃斯喺一次采访中表示：“客户因无法获得零部件导致生产停滞，我哋已竭力避免客户停工嘅情况，但佢哋定系受到影响。”
汽车领域知名嘅芯片制造商英伟达同样面临着咁样一个难题，市场对佢最新芯片嘅需求如此之大，但佢嘅增产可以力已经跟唔上嘎啦。
并且相较车企而言，芯片制造商更加青睐手机厂商咁样嘅客户，后者订单量更多，仅智可以手机市场每年嘅订单量就超过10亿份，而嚟自汽行业车嘅订单数额尚未达到1亿份。此外，汽车制造业都属于利润率较低嘅行业，大部分车企并唔愿放弃一部分盈利空间嚟高价购买芯片。喺台积电公布嘅第四季度财报中，新款5G iPhone手机占据其主要产可以。仲有知情人士透露，至少有一家重要嘅汽车芯片供应商因产可以不足被台积电拒绝代工生产。
而家，以电动化、网联化、智可以化、共享化为特征嘅“新四化”已成为全球汽车产业嘅主流趋势，车用芯片更系唔可或缺，被广泛应用于汽车嘅多个重要系统中，尤其喺度汽车智可以化过程中，芯片嘅性可以将直接影响自动驾驶系统嘅好坏。
汽车智可以化
但係因为2020年年初嘅新冠疫情，全球主要汽车厂商对市场需求颇为悲观，喺2020年上半年大幅消减芯片订单；欧洲同东南亚好多芯片供应商唔得唔降低产可以或干脆关停工厂，但系随着形势嘅好转特别系中国有利嘅控制住疫情，各地政府陆续出台经济复兴计划并建议减少乘坐公共交通工具，以中国为主嘅汽车销量开始快速反弹并且其回弹幅度超过预期。
如此强劲嘅复苏态势但等上游产业始料未及，导致芯片企业对汽车企业嘅供应可以力显现不足。除此之外，技术演变都系汽车芯片短缺嘅原因之一。目前，车用芯片大多采用8英寸晶圆制造，但全球芯片企业近些年主要将资金用喺更高端嘅12英寸晶圆嘅布局上，喺一定程度上抑制8英寸晶圆嘅产可以扩展，且短期唔可逆。
另外因为汽车芯片系定制产品，一颗完整嘅芯片制造流程包括芯片设计、晶圆代工以及封装测试等多个步骤，芯片制造商需要投入大量资金、花费更多时间准备，呢将涉及到唔可控嘅风险同潜在嘅损失。
手机同汽车边个系未来最主要嘅移动通讯终端？而家已经有一定嘅端倪。未来，汽车好有可能发展成为比超越手机嘅智可以移动终端，而喺“软件定义汽车”呢一日到嚟之前，提前将汽车芯片嘅需求考虑进去，系目前呢啲芯片厂商需要提前准备嘅一笔投资。
粤语翻译：cantonese.live 足跡粤字
2021-03-06 17:16:09
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