B站香港二次上市启动全球发售，发行价不超过每股988港元

转载：本文嚟自界面新闻，作者：佘晓晨，转载经授权发布。

3月17日，哔哩哔哩（Nasdaq：BILI，以下简称B站）公布‌其全球发售嘅股份在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板上市嘅计划（股份代号：9626）。

该计划为全球发售同上市25,000,000股公司Z类普通股（发售股份或股份）嘅一部分。

图片来源：B站

B站嘅美国存托股（每股代表一股Z类普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。呢次发售过程度，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续，喺香港上市嘅股份将同在纳斯达克上市嘅美国存托股可完全转换。

呢次全球发售初步包括香港公开发售嘅750,000股及国际发售嘅24,250,000股，分别占全球发售股份总数嘅3％及97％（可予调整及根据超额配股权行使同否而定）。

根据香港公开发售中超额认购嘅水平，并依据于2021年3月18日香港刊发嘅招股章程中所述嘅回拨机制，香港公开发售下可发行嘅股份总数可以调整为最多3,000,000股，约占全球发售初步可供认购嘅12％。

B站预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合计3,750,000股Z类普通股，占本次全球发售初始发行嘅发售股份总数嘅约15％。

香港公开发售嘅发行价（下称“香港发售价”）将不超过每股988.00港元（下称“最高香港发行价”），或每股Z类普通股127.20美元(相当于每股美国存托股127.20美元)。本次发行中国际发售部分嘅发行价（下称“国际发行价”）可以设置为高于或等于最高香港发行价。

B站话，将考虑包括在纳斯达克上市嘅美国存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盘价，同销售过程中投资者需求在内嘅第啲因素，于2021年3月23日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价同香港最高发行价（即每股988.00港元）二者中嘅较低者。股份将以每手20股股份为单位进行交易。

根据招股书，B站拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术嘅开发同创新、销售及营销，以及一般公司用途及运营资金需要，从而支持社区健康、高质量嘅增长。

图片来源：B站

2020年全年，B站营收120亿元，同比增长77％；调整后净亏损26亿元，上年同期亏损11亿元。

截至2020年第四季度，B站月均活跃用户达2.02亿，其中35岁及以下用户占比超86%。截至2020年第四季度，B站日均视频播放量达12亿，同比增长70%；月均互动数达47亿， 同比增长94%。