新造车势力芯片短缺，除咗苦等仲可以做乜嘢？

转载：本文来自微信公众号“出行一客”（ID:carcaijing），作者：李阳，编辑：施智梁，转载经授权发布。

2020年底开始嘅全球汽车芯片供应短缺潮仍在扩散，喺大众、本田、福特、现代等传统主机厂纷纷“中枪”停产后，新造车势力都卷进呢一轮芯片短缺嘅漩涡之中。

3月26日，由于半导体短缺，蔚来汽车决定从3月29日起暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂嘅汽车生产活动5个工作日，受此消息影响，蔚来汽车(NYSE:NIO)一度跌超10%。

对于呢次突如其来嘅停产，蔚来汽车内部人士向出行一客（ID：carcaijing）表示，“目前没有应急措施，只能密切关注供应链合作伙伴嘅情况，但我哋相信5天后，生产会恢复正常。”由于呢次停产影响，蔚来汽车将一季度2万辆至2.05万辆嘅交付预期目标，下调至19500辆。

早在3月2日，蔚来汽车CEO李斌就喺财报电话会中强调，“芯片对供应链嘅影响非常大，对蔚来Q2确实都有一啲影响，但是目前来睇基本上还是能够满足正常嘅计划，而家每天嘅变化都好大。虽然能满足我哋嘅需求，但风险是好高嘅。”

显然，对于接下来一段时间嘅芯片供应，李斌嘅心里并唔踏实。受全球芯片短缺和电池供应限制，蔚来汽车月产1万辆新能源汽车嘅产能，目前仅限于月产7500辆。按照李斌预期，“今年7月份，呢啲阻力会消退，产能将实现提升。”

中汽协方面都预计，汽车芯片短缺将对汽车产销会造成比较大嘅影响，但系能会影响今年二季度嘅产销。相关企业和研究机构普遍预计，这轮芯片短缺危机还将持续3个-6个月。

芯片短缺潮席卷新势力三强

在全球芯片供应短缺嘅浪潮下，蔚来汽车成为‌第一家受此波及嘅新造车势力，但唔会是唯一一家。

3月30日，理想汽车方面向出行一客（ID：carcaijing）表示，“芯片供应短缺是整体行业面临嘅阵痛，理想汽车都面临同样嘅风险，但截至目前，尚未影响到生产计划。”

小鹏汽车同样对芯片供应表示担忧。小鹏汽车总裁顾宏地在3月初透露，小鹏嘅芯片供应还可以维持两到三个月，短期内唔会造成影响。长期睇来，小鹏汽车都在密切关注芯片嘅供应，以随时认识芯片供应对其供应链嘅整体影响。

通常来讲，行业内嘅芯片短缺对大型嘅汽车供应商而言，影响严重，而对于产量相对较小嘅新造车势力而言，其实要轻松好多，解决办法都更为灵活。但随住上年以来，新造车势力市场端嘅持续增长，原本相对轻松嘅芯片供应都紧张起来。

官方数据显示，2020财年，小鹏总交付量达27041台，较2019年嘅12,728台增长112.5%；蔚来全年交付43728辆，同比增长112.63%；理想汽车全年交付量为32624辆。翻过2021年，蔚来、小鹏、理想三巨头在市场端再次迎来爆发式增长，1月-2月分别累计交付12803辆、8238辆、7679辆，同比暴增555%、577%、430%。

虽然包括已停产嘅蔚来汽车在内，新造车势力均宣称芯片供应能满足二季度嘅正常生产，但多位汽车分析师向出行一客（ID：carcaijing）表示，对新造车势力接下来嘅芯片供应深表担忧，好有可能影响到成个二季度交付。

值得一提嘅系，本轮芯片嘅供应，虽是席卷所有车企嘅行业问题，但对于新造车势力而言，供应链脆弱嘅现状，始终是一粒不定时炸弹。呢次是芯片，下次谁都说不准。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠就向出行一客（ID：carcaijing）坦承，“我哋没办法在供应链嘅每个地方补强，能做嘅只是掌握供应商嘅最新动向，监控每一个可能出现风险嘅苗头，来保障供应链嘅安全，但出现如疫情一般嘅‘黑天鹅’事件，是没办法提前做准备嘅。”显然，呢一轮国际范围内嘅芯片短缺，正系新造车势力们难以提前预料到嘅。

自畀自足嘅比亚迪是乜嘢心态？

汽车芯片种类众多，一辆汽车要用到数百粒芯片，涉及动力系统控制器、汽车操纵系统等核心零部件，乃至雨刷和收音机等。呢次短缺嘅芯片主要为单价若干美金嘅小芯片，如车规级8位MCU芯片，并直接导致车载电脑嘅两大模块——ESP和ECU(电子控制模块)无办法生产。

相对供应链薄弱嘅新造车势力，有住众多二供、三供嘅传统主机厂同样没能逃脱这轮芯片危机，唯一显得游刃有余嘅，或者只剩自畀自足嘅比亚迪嘎啦。

资料显示，早在2007年，比亚迪半导体就进入‌MCU领域，从工业级MCU开始，坚持性能同可靠性嘅双重路线，发展到而家拥有工业级通用MCU芯片、工业级三合一MCU芯片、车规级8位MCU芯片、车规级32位MCU芯片以及电池管理MCU芯片等系列产品。

截至目前，比亚迪半导体车规级MCU已经装车突破500万粒， MCU累计出货超20亿粒，实现‌国产MCU在市场上嘅重大突破。比亚迪方面向《财经》记者表示，“比亚迪在芯片方面有一整套产业链，不仅可以充分自供，仲有余量外供。”

在众多车企度，始终坚持自畀自足嘅比亚迪一直是一个“异类”，不参同市场竞争嘅弊端众所周知，但优势都十分明显，一旦意外来临，比亚迪全产业链内循环嘅稳定供应链，让众多为芯片发愁嘅主机厂羡慕不已。

但比亚迪显然不满足于隔岸观火，全行业嘅芯片危机正系比亚迪国产芯片对外供应嘅大好时机。不过，由于芯片技术门槛较高，车企对国产芯片嘅接受度，仲要要打一个问号。

目前，芯片市场基本上由国外企业将持，且只有英特尔等极少数企业能够独立完成设计、制造和封测所有工序。大部分芯片设计企业通过代工完成生产。排名靠前嘅5家企业共同占据全球九成嘅市场份额，而最先进嘅制程更是只掌握在极少数企业手中。

值得一提嘅系，喺车载芯片领域深耕多年嘅比亚迪，正喺度筹划半导体业务分拆上市。一位比亚迪相关负责人对《财经》记者表示，“目前比亚迪已完成内部重组、股权激励、引入战略投资者及股份改制等相关工作，公司治理结构和激励制度持续完善，现正式启动分拆上市嘅前期筹备工作。”

芯片危机几时休？

对于呢一轮车载芯片危机，由各种各样嘅巧合促成。

中汽协副总工程师许海东就认为，造成汽车芯片短缺嘅原因有三个层面：一是2020年下半年电子类消费品市场爆发，一定程度上迫占‌车载芯片嘅产能；二是日本旭化成半导体材料工厂发生火灾被迫停产、东南亚芯片组装工厂因疫情停产等突发事件，直接影响到半导体芯片嘅供应；三是企业预判到‌芯片未来短缺，从而加大自身库存，影响到家阵时嘅供需平衡。

疫情都好、电子类消费类市场爆发都好，归根结底，呢一轮芯片短缺危机，仲要是供应链嘅规划没有跟上需求嘅变化。汽车芯片初创企业地平线CEO余凯对《财经》记者表示，“一啲芯片厂商没有预计到成个汽车行业智能化嘅推进对于车载芯片需求嘅爆发式嘅增长，通常来讲，车载芯片嘅规划要有一个相当嘅提前期。”

同时，从2020年，旭化成半导体材料工厂火灾，到今年3月19日，日本瑞萨电子工厂发生火灾，陆陆续续嘅意外，让本就不富裕嘅车载芯片供应，雪上加霜。

3月24日，工信部组织召开汽车芯片供应问题研讨会，工信部副部长辛国斌指出，“汽车芯片是关乎产业核心竞争力嘅重要器件，是汽车强国建设嘅关键基础，需要统筹发展和安全，坚持远近结合、系统推进，提升全产业链水平，有力支撑汽车和半导体产业高质量发展”。

辛国斌同样指出，近期汽车芯片供应短缺既是全球共性问题，要住眼家阵时供应问题，加强各方协同联动，实现信息互通共享，充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，优化车型排产计划，努力保障产业平稳健康运行。同时要加紧长远战略布局，统筹传统车用芯片以及电动化、网联化、智能化发展需求，推动产业链供应链安全稳定发展。

事实上，针对呢一波芯片供应危机，车企并没有有效嘅应急措施，只能苦等产能恢复。但业内都普遍认为。车企呢一轮阵痛并唔会持续太耐，因为本质上，车载芯片嘅产能是足够满足全球汽车供应嘅，只是规划和需求产生‌暂时嘅偏差。

通常，微控制器单元(MCU)嘅半导体供应链从订购到交付到主机厂需要3-4个月嘅时间，但目前交货时间增加‌一倍左右，至少达到6个月。行业数据提供商IHS Markit预计，喺第三季度，MCU嘅供应可以满足主机厂当时嘅持续需求，但可能无办法弥补2021年上半年损失嘅需求，预计第四季度MCU嘅供应将能够满足主机厂嘅持续需求，并能弥补之前嘅损失。

车载芯片仲有3-6月嘅持续短缺，这都同相关企业和研究机构嘅观点基本吻合。而在目前芯片困境无解嘅情况下，车企们只能将有限嘅芯片用在利润率更高嘅车型上，比如戴姆勒将芯片优先供畀奔驰S级，福特则留畀‌皮卡车型。