电动汽车牌局：德国领先，中国其次，日本将有数百万人失业？

转载：本文嚟自微信公众号“魔铁嘅世界”（ID:jiangpeiyu0916），作者 魔铁，转载经授权发布。

对传统汽车厂商嚟讲，天真嘅变嘎啦。

3月中旬，有外媒报道指出，德国汽车制造商大众汽车计划裁员4000人，占大众在德国6家工厂员工总数嘅3.33%，睇起嚟比例唔多，但其目嘅耐人寻味。

裁员嘅同时，大众延长‌招聘冻结期，将原计划嘅截止期限从2021年第一季度，延长到2021年底，而且下‌死命令，招聘嘅人员必须是属于电动汽车、数字化同电池开发领域，同时将电动汽车嘅相关培训预算，从1.6亿欧元提高到2亿欧元。都就是说，大众汽车这艘传统汽车领域嘅大船，正急切地想要掉转船头，驶入特斯拉正欢快奔跑嘅赛道。

电动汽车激起嘅呢一轮滔日巨浪，冲击住成个传统汽车行业嘅，包括整车厂、配套厂，以及置身其中嘅数以百万计嘅从业人员。

两种洗牌方式

在传统汽车价值链度，汽车嘅首要功能是一种交通工具，因此最被睇重嘅系动力性能，汽车嘅核心技术因而聚焦于以发动机同变速箱为主嘅动力技术。换句话说，发动机同变速箱成为一辆汽车除品牌外，最核心嘅两大资产。

但在电动汽车嘅价值链度，上述两大汽车核心资产直接成为废材，发动机同变速箱嘅地位被电动机、动力电池代替，由此而嚟嘅系成个产业链嘅重构。传统汽车厂商嘅动力技术被分散到蓄电池厂商、驱动电机厂商等新兴体系度，同时零部件体系包括上游二级企业同原材料企业都被纳入汽车价值链，成个汽车零部件产业开始大洗牌。

洗牌方式嘅方式主要有两种，一种是在传统汽车领域不占优势嘅零部件企业同整车厂合资造车，国轩高科同美国电池制造商GOTION，上年就先后引入‌大众嘅投资。其中大众对国轩高科嘅投资，就达到约11亿欧元，获得国轩高科26.47%嘅股份，并成为其大股东。国轩高科都因此成为大众汽车嘅认证供应商，得以向大众汽车集团在中国市场嘅纯电动汽车及MEB平台产品供应电池。这条路仲只是个别案例，系咪具有普遍意义，尚需观察。

另一条路则是汽车零部件产业嘅主流，即各种造车势力对零部件产业嘅并购整合。据普华永道报告，2020年全年，全球汽车零部件企业嘅并购交易总量超过200笔，呢一数字仲未包括股权收购同合资项目，而且交易趋势出现加速迹象，上半年仅达成55笔，下半年就猛然上升‌超过100宗，其中包括4笔总价值超过190亿美元嘅超大型并购交易，热度由此可见一斑。

分析并购交易嘅项目不难发现，智能互联同电气化是主流，其中智能互联领域以传感器同软件相关嘅并购项目较多，电气化领域又以三电为主，其中燃料电池是重点（具体见下图）。

在全球汽车零部件嘅整合紧紧围绕电动汽车展开嘅大背景下，传统汽车零部件企业要么跟上行业转型嘅步伐，要么成为无用资产被抛弃。

日本汽车受到冲击

在转型嘅过程度，注定有掉队嘅。

据统计，传统燃油汽车一般由大约3万种零部件构成，而纯电动汽车嘅零部件数量只有其一半左右。随住电动汽车在新车销售中所占嘅比例提高，不需要嘅零部件厂商将面临关门嘅危机，而喺传统汽车领域越成功嘅国家，面临新能源汽车冲击时，转型嘅成本同压力都越大，日本汽车产业即是咁。

日本嘅汽车零部件产业有多强大？2010年，全球汽车零部件企业前40排行榜上，日本占据14个席位，是美国嘅1.4倍、德国嘅1.56倍，而且上榜嘅40家企业度，日系企业嘅营收占成个榜单企业营收嘅1/3。喺全球汽车零配件产业版图度，日本扮演住基石嘅作用，喺传统嘅发动机、变速箱等核心产品上，具有好强嘅国际竞争力，生产嘅关键零部件不仅被日本汽车企业采用，都配置到欧美汽车中。

但是，喺传统汽车领域嘅优势，都使得日本在面对电动汽车冲击波时，付出嘅代价不小。

2020年12月，丰田汽车掌门人丰田章男在新闻发布会上就指责日本媒体夸大混合动力车在商业同环境方面嘅可行性，并对日本用全电动汽车取代混合动力车嘅想法嗤之以鼻。丰田章男认为，日本汽车制造商正处于 “拼命挣扎”状态，如果日本强制转向所需零部件更少、更容易制造嘅全电动汽车，这可能会导致数百万人失业，并摧毁汽车零部件供应商嘅成个生态系统。

当然，丰田章男嘅说法免不‌夸张成分，其真实意图在为日本传统汽车制造企业争取利益，提醒日本政府推进电动汽车计划时，要留畀本国汽车企业足够嘅喘息时间。实际上，日本成个汽车制造业嘅从业人数为91万人，其中仲包括整车制造吸纳嘅人员，但冲击之大是毫无疑问嘅。日本汽车产业嘅供应链模式为金字塔结构，居于塔尖嘅系丰田等整车制造商，围绕丰田等整车制造商嘅系居于塔腰嘅日本电装、爱信精机等大型零部件企业，塔基是数量众多嘅中小型零部件企业，以大型零部件企业为中心，具体见下图。

在电动汽车浪潮嘅冲击下，日本汽车以整车企业为顶点嘅金字塔形供应链模式，将受到前所未有嘅冲击。

今年德国超过中国？

据日经新闻报道，如果2030年新车销售中纯电动汽车所占嘅比率达到25％，混合动力车达到5成嘅话，日本国内零部件厂商嘅雇用将减少2.2万人。假设全部改为纯电动汽车同燃料电池车，则最多将减少20万人，零部件供货额减少近3成。换言之，日本零部件行业约3成嘅雇用将灰飞烟灭，将影响到大约27万人就业。

德国汽车零部件产业作为全球汽配产业嘅重要一极，都不可避免地受到汽车电动潮流嘅冲击。2019年9月下旬，德国大陆集团宣布，将关闭全球7家同燃油引擎相关嘅工厂，到2029年将以裁员或转岗嘅形式优化2万名员工，并在2025年，研发最后一代内燃机引擎，成个公司由此调转船头，驶向电动汽车航道。

同属德系零配件企业嘅博世集团，转身嘅动作甚至快于大陆集团。早在2017年2月，博世就以5.49亿欧元嘅价格出售‌起动机同发电机等电机领域嘅子公司SG控股（SGHolding），接盘者为一家中国公司。

中国嘅汽车零配件产业，喺燃油车时代，处于行业最底层位置，呢种没有乜嘢负担嘅光脚状态，转型电动时代嘅成本较小，使得中国企业在电动车整车制造方面具备一定优势。目前，喺电动汽车制造领域，德国同中国居于前列。

商业咨询公司麦肯锡在其发布嘅2020《电动汽车指数》报告中认为，电动汽车行业将迎嚟一场洗牌，到2024年，德国汽车制造商嘅电动汽车产量在全球嘅占比将从2019年嘅18%升至29%，并凭借超170万辆嘅电动汽车产量，最早在2021年就可成为全球市场嘅领导者，略领先于中国。

至于转身较慢嘅日本，其电动汽车产量将位居第4，落在美国之后。当然，喺大局未定之前，最终电动汽车行业点样洗牌，仲要是要睇牌桌上嘅玩家哋点样玩，毕竟，一手烂牌打出好牌局嘅情况并非没有。