转载:本文来自微信公众号“几何小姐姐”(ID:jihexj),作者:婷婷嘅勇敢世界,转载经授权发布。
2岁嘅中国智能健身镜品牌FITURE,4月14日宣布完成B轮3亿美元金额融资,之前佢哋已经完成金额为600万、6500万、2000万美元嘅融资。
消息在资本圈和健身圈飘荡:虽然每月只有几百台嘅出货量,但估值,正喺度以从业者都难以理解嘅程度飙升。据一位接近FITURE嘅CEO透露,本次估值在上一次融资嘅基础上,又翻两倍。
一个普遍嘅共识是,2020全球疫情之后,全球家庭健身场景迎来极大嘅上升。围绕家庭健身,从业者、资本和跨界者正喺度悄然入场。就拿健身镜概念嚟讲,FITURE之后,仲有二三十种第啲品牌嘅镜子,正喺度路上。
资源扎堆嘅高概念资本项目背后,是谁嘅机会?镜子为何而疯狂?
01
美国镜子
镜子嘅故事得从大洋彼岸嘅几个健身品牌开始说起:美国家庭动感单车品牌Peloton疫情之后数据暴涨,迎来大幅盈利。2岁嘅健身镜品牌Mirror,被当红炸子鸡运动品牌lululemon注资5亿美元收购。
大环境+高概念+大公司多重背书,Mirror在海外迅速出圈。和Peloton类似,作为硬件载体,呢面尺寸为132cm *56cm*3.5cm嘅可挂墙镜子,占地唔多,以免打扰嘅存在体验,提供到家场景嘅一啲健身内容交互和服务。
科技发展到今日,交互和算法在技术上并没有多高嘅门槛。呢种人vs家居硬件嘅交互技术,10年前,微软嘅x-box里早有呈现。但人还是为新sku带来嘅“新概念”兴奋:家庭健身需求仲喺度飙升,家居场景里某个常用嘅物件,以增值服务嘅模式附带健身嘅功能。
逻辑上,呢产品背后嘅深层价值是技术进步之后,交互顺畅嘅、可到家嘅内容和服务。镜子被服务选为载体之一。呢个场景下嘅内容和服务,同样也能搭载于第啲家居硬件上。
但美国媒体吹起牛来毫不嘴软:佢哋说,Mirror系一款具有创新力嘅产品,2018最佳发明( TIME),让家庭跑步机顿时失去用武之地(华尔街日报),健身行业最具颠覆性嘅设备(vogue)。另外仲有一啲利益相关嘅人,比如Mirror嘅早期投资者之一,Spark Capital合伙人Kevin Thau认为,“Mirror系喺发布新品类”。
02
中国镜子
中国版Mirror是从FITURE开始嘅。
查阅FITURE近两年嘅公开表达发现,佢哋并唔想跟Mirror对标,理由是Mirror嘅单向交互体验并唔够好。睇起来更想对标更有积累嘅老牌子单车品牌Peloton,后者是以内容+硬件模式,靠强内容和服务赢得美国中产用户嘅心,风靡全球。
内容嘅战略意义,再次被提到一个前所未有嘅位置。
之前,FITURE甚至公开宣布“我哋本质上系一家内容公司”,但新团队进入新领域,之前没有积累,讲一个自己尚在从零到一过程中嘅嘢是需要底气嘅。尤其系对于健身内容咁样一个,会影响到用户身体健康,因此需要长时间积累、测试、验证、校对嘅行业嚟讲,慢一点,是常识。太快嘎啦,迅速地到达和顷刻嘅覆盖,用户就要质疑你嘅质量嘎啦。
为建立信任,FITURE团队在过去一年多嘅对外表达度,喺粒粒度好细嘅一啲层面,强调团队在内容制作和投入上嘅一啲细节。喺最新嘅发布会上,佢哋再次宣布“打造全球最大最全嘅智能健身原创内容库”。
这或者会让国内健身内容TOP团队Keep和Fit 有啲尴尬。这两家公司创立至今,喺长达六七年嘅时间里专注内容。一个成为国内健身领域流量最大嘅健身平台,由内容衍生到硬件和服务。一个以全球前沿理念精品在线内容+在线超级私教业务被业内口碑认证,成为华为、海尔等硬件厂商争抢嘅内容合作伙伴。
“硬件+内容+服务+ AI”嘅概念由产品嘅设计者和运营者讲起来复杂,但系喺用户体验层面,其实就系一个有服务嘅硬件。这其度,服务带来嘅用户体验是最重要嘅。至于呢个服务是由系样嘅AI算法生成,用户不需要理解。
FITURE在北京新开嘅旗舰店
我哋嘅工业和技术发展到今日,硬件实力是好成熟嘅,几乎所有品牌都可以揾到最好嘅代工厂。AI算法层面,会由于积累和测试节奏嘅不同带来一啲参差,但没有一家可以因为自己嘅算法占据绝对嘅领先和优势。拆解下来,用户可以感知嘅,品牌方唯一能够在未来形成护城河嘅,就是内容嘎啦。
相对于老牌玩家,新品牌FITURE在内容方面没有绝对优势。扬长避短,他喺产品定位和传播策略上走高举高打嘅“高概念“路线。
CBD旗舰店展示,知名健身ip,客座明星教练,知名音乐学院背景嘅人来做配乐等,一大堆有记忆点嘅概念组合喺一齐出来嘅产品到底系样,或者只有真嘅花钱尝鲜购买FITURE产品嘅用户,以及口碑稳定后,未来不断增长嘅新用户,先有真正嘅发言权。
03
头部玩家
健康健身领域嘅头部玩家,绕不开Keep和乐刻。
这两家公司2015年创办至今,拿到呢个行业里最高嘅估值和融资。其实两家嘅最新融资差唔多同期到账,区别只系一家对外公开宣布嘎啦,另外一家没有宣布。
Keep之前嘅业务因为内容和流量而擅长“到家”,有500多家门店嘅乐刻绕不开“到店”。眼下FITURE家阵时, 战略上Keep和乐刻可能都要做镜子。有镜子呢个介质,战略上乐刻能更好嘅拓展“到家”场景。
而对于IPO传言频频嘅Keep嚟讲,多一个“中国版Mirror”能更方便美股市场理解Keep。FITURE起初既没有内容又没有流量就做镜子,Keep有内容有流量仲有好好嘅品牌和群众基础,之前做跑步机做手环,喺硬件方面也没少交学费,从积累嘅角度,Keep做镜子还是相对有优势嘅。
乐刻嘅布局仲有可能追溯到更早一啲时间。上年底,杭州乐刻网络技术有限公司上年底被曝出注册健身镜相关商标。更早一啲时候,佢哋还悄悄收购业内一家擅长算法嘅技术型公司。
也不排除Keep和乐刻之间此刻正喺度暗暗较劲,睇谁家嘅产品先出来。
智能健身镜产品,所需嘅核心实力包括在线内容,硬件和软件及关联算法。Keep和乐刻嘅镜子团队,围绕呢啲元素展开工作嘅时候各有纠结。
Keep嘅纠结和时间花在硬件方面。不同于Mirror和FITURE,Keep嘅镜子产品设计更复杂,除咗镜子嘅镜面本身,据传佢哋还设计一个可以脚踏感应嘅外设装置。正系加入呢个复杂嘅装置,喺硬件开模生产和制作嘅过程度,要消耗更多嘅时间,计划在2021年第三季度上线。
乐刻嘅核心焦虑在内容层面。擅长线下嘅乐刻在在线内容上,没有Keep那样积累多年、成体系嘅可供镜子使用嘅内容。佢哋面临嘅选择是自己做或者外面买。自己做,迎面将遇到高举高打嘅FITURE,投入大量嘅资本、时间去磨内容上嘅从零到一。从外面买,行业里能达到镜子标准嘅内容团队屈指可数。
据非公开消息,喺过去嘅2个月度,乐刻和 Fit嘅核心决策团队,频繁辗转于杭州和上海,就双方嘅战略合作,进行超过3次嘅漫长商谈。但谈判结果双方均没有透露。
跨界玩家。健身镜概念在资本圈走红之后,更多元嘅跨界玩家不请自来。
到家健身场景中嘅镜子,作为介质链接内容、场景和服务。哩个使更多嘅传统硬件厂商、供应链侧有积累嘅团队、在互联网领域对自己算法有信心嘅团队,开始组团跃跃欲试。算法团队+硬件团队+传统硬件渠道嘅组合之外,佢哋会认为通过采购或合作,增加软件层面嘅内容和服务补全自己嘅拼图,就可以分一啲健身镜市场份额。
另一家老牌家居品牌揾到Fit谈跨界合作也遵循产品找内容和服务嘅逻辑。不同嘅系老牌子家居品牌做战略唔会做单一sku,佢哋是基于成个产品智能家居系统嘅用户体验做考虑嘅,定位上包括但不限于镜子。
家居场景度,如果说必须有一块可用于健身互动嘅大屏幕,除咗镜子,其实电视机也行。会更大,更高清,体验更好。国内有品牌有实力有用户和渠道,直接就能做大屏幕交互嘅团队仲有华为和小米,且在华为和小米嘅电视屏幕里,已经布局健身相关内容。
有从业者分析,巨头一旦入场,从品牌到产品和渠道方面,都系有碾压式优势嘅。
镜子就咁样被资本推火嘎啦,可仲有好多问号亟待回答:智能健身镜,真需求还是伪命题?中国嘅健身用户家里到底系咪需要且剩系要要咁样一面镜子?我哋到底有几多用户能买得起咁样嘅镜子?这是刚需?是消费升级?还是产品设计者和运营者嘅自信拍脑门:“我唔好你觉得,我只要我觉得”。
04
真需求还是伪命题?
一个无须回避嘅事实是,截至目前,健身镜依然系一个喺国外验证过、但国内尚未验证成功嘅探索产品。
资本圈嘅抌钱逻辑是,2021-2022年家庭健身智能硬件会迎来一波爆发期。资本氪金之下,除咗Fiture以外,国内可能有多个品牌健身镜将喺2021年同时推出。
事实上中国镜子在中国嘅销量远没有估值层面那么风光。
目前市面上已有嘅两款产品,Fiture和JJ月出货量分别是500台和1000台左右。前者制作精良,成本价4000+,零售价8000+,后者零售价2000+,成本价也在2000+,有从业者分析JJ已经是亏钱在卖,但品质方面差评率较高。
对于一个连接用户和服务嘅家庭健身智能硬件产品嚟讲,难点和重点唔系算法层面嘅动作捕捉识别和纠正,而是内容、数据和同时俱进嘅生活方式运营。售卖嘅角度睇出货量,运营和数据嘅角度还要睇产品嘅启动率,用户使用时长和消耗内容嘅付费率。
漫长嘅转化漏斗之下,硬件产品嘅出货量至关重要。
FITURE镜子做得快,但 Keep将课程搬进硬件,比靠镜子孵化一个Keep容易,尤其系喺用户体量上,Keep至今仍然代表住健身行业嘅最高天花板。
在4月14日嘅发布会上,FITURE主张居家健身“去教练化”,用AI健身软硬件“替代”人工私教。但前面有Fit跑三年嘅真人在线交流品牌“超级私教”,5000+嘅ARPU值和超过50%嘅复购率,几多说明高标准真人教练嘅稀缺和不可替代。
中国家庭场景嘅跑步机和单车买以后难有复购。
健身呢件事本身,唔系用户找不到健身方法嘅问题,而是用户唔想坚持和无办法坚持嘅问题。同样作为家庭健身硬件嘅镜子,商业逻辑是硬件之后想靠内容赚钱,对产品和运营嘅要求是极高嘅:佢意味住镜子在家庭场景度,需要跟沙发和电视机抢时间,占据用户时长。
故事只能是故事。产品能唔可以卖出去,仲要是得用数据说话。
FITURE嘅内容策略没有错。虽然也有从业者评价FITURE太强调内容,“故事讲小嘎啦,仲要没找对路子”。但是和FITURE一样,家阵时嘅镜子和未来嘅镜子们要解决嘅,依然是朴素嘅出货量问题。
新消费品牌在本来就无在线流量嘅前提下,要花极其高昂嘅成本去做产品销售层面嘅获客。战略上佢哋又必须要咁样做:尤其系对于FITURE呢种,喺健身领域没有真正积累嘅新团队嚟讲,如果没有足够量级嘅出货量,就意味住没有用户。再好嘅故事,再多嘅内容,只停留在理想层面,没有闭环,就无以后。
万千镜像背后,只有一个真实嘅世界。
最后嘅赢家,一定属于有品牌,有服务,有流量,出货多,增值服务复购率高嘅那一家。
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2021-04-15 16:07:22
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